早盤簡報
2016年7月13日星期三

最新國際財經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開市場進行300億7天期逆回購操作，中標利率持平于2.25%，當(dāng)日實現(xiàn)凈回籠100億。
2. 李克強主持召開座談會，強調(diào)持續(xù)推動中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，堅持穩(wěn)中求進，依靠改革開放創(chuàng)新，適度擴大總需求。
3. 日本內(nèi)閣府發(fā)布刺激計劃公告表示，必須采取全面大膽的經(jīng)濟措施加速未來投資，將積極利用當(dāng)前低利率環(huán)境，促進財政投資和貸款項目。
4. 周二美股收高，道指與標普500指數(shù)均創(chuàng)歷史新高。對英國脫歐的擔(dān)憂情緒緩解，提振了風(fēng)險投資偏好。道指漲0.66%，標普500指數(shù)漲0.70%；紐約黃金下跌1.6%，報每盎司1335.30美元；WTI原油上漲4.6%，報每桶46.80美元。
5. 周二，滬深兩市小幅低開，午后兩市逐漸企穩(wěn)，滬指在銀行、保險、券商、航空等權(quán)重股的帶動下大漲近2%。截至收盤，滬指報3049.38點，漲1.82%；深指報10757.85點，漲1.54%；創(chuàng)業(yè)板報2247.35點，漲1.30%。
6. 今日關(guān)注：10:00中國6月貿(mào)易帳；17:00歐元區(qū)5月工業(yè)產(chǎn)出月率；22:00加拿大央行宣布利率決定和貨幣政策聲明；次日02:00美聯(lián)儲發(fā)表經(jīng)濟狀況褐皮書。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：IF加權(quán)將挑戰(zhàn)4月高點3256，上證將挑戰(zhàn)缺口3058-3066 】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微漲0.04%報6.685元；2.央行進行300億7天期逆回購，當(dāng)日凈回籠600億；3.滬股通凈買入16.90億。
市場分析。周一，期指探底回升報收中陽，中級反彈的趨勢性多頭行情正在深入�，F(xiàn)貨市場方面，鋼鐵、煤炭、航空、券商等藍籌板塊發(fā)力，板塊之間呈現(xiàn)良性輪動上漲。IF1607、IH1607及IC1607分別貼水10.58、6.95和26.54點，股指交割日臨近，基差再度縮窄接近平水狀態(tài)。IF加權(quán)盤中再創(chuàng)新高，逼近4月高點3256，繼續(xù)關(guān)注能否有效突破。上證指數(shù)下探10日線，受到多方承接，放量大漲逼近3058重要壓力位。綜上，股指臨近關(guān)鍵壓力位，有望向4月高點發(fā)起沖擊，突破路徑難以預(yù)測，但突破是大概率的。建議密切關(guān)注上證4月高點3097能否有效突破，若能有效突破則上升空間打開。本周進入股指交割，主力持倉傳遞信號總體偏空。歐美股市大幅上漲，道瓊斯創(chuàng)歷史新高，有利提振市場情緒。
操作建議：堅持多頭思路，健者多單謹慎持有盤中不追漲；激進者參照支撐/壓力：IF加權(quán)3200/3256，上證3000/3058，高拋低吸滾動操作。(新紀元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：報告中性，市場延續(xù)技術(shù)強勢】

12日，CBOT大豆期貨周二收高，因市場對美國作物帶本月晚些時候的炎熱天氣表示擔(dān)憂。天氣預(yù)報稱，7月晚些時候中西部地區(qū)將出現(xiàn)高溫天氣，而那時正接近大豆最關(guān)鍵的結(jié)莢期，但本周的降雨應(yīng)該對增加土壤濕度起到幫助。
凌晨，USDA7月供需報告顯示，將美國2015/16年度大豆年末庫存預(yù)估下調(diào)至3.50億蒲式耳，6月預(yù)估為3.70億蒲式耳；將美國2016/17年度大豆年末庫存預(yù)估上調(diào)至2.90億蒲式耳，高于6月預(yù)估的2.60億蒲式耳。供需報告還顯示，美國2015/16年度大豆出口預(yù)估被上調(diào)至17.95億蒲式耳，6月預(yù)估為17.60億蒲式耳；美國2016/17年度大豆出口預(yù)估為19.20億蒲式耳，6月預(yù)估為19.00億蒲式耳。另外，2015/16年度巴西大豆產(chǎn)量預(yù)計為9650萬噸，比6月份預(yù)測值調(diào)低50萬噸。供需報告發(fā)布整體中性，美豆系技術(shù)反彈。11月大豆期貨合約收高32美分，報每蒲式耳10.87美元。12月豆粕期貨合約收高8.6美元，報每短噸376.0美元。9月豆油期貨合約收高0.50美分，報每磅30.94
國內(nèi)粕類從技術(shù)暴跌中回穩(wěn)，夜盤菜粕一度逼近漲停，持穩(wěn)5日均價，粕類價格將轉(zhuǎn)入高位強勢震蕩，波段參與多單。馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量驟升庫存觸底回升幅度較大，導(dǎo)致外盤棕櫚油大跌，而國內(nèi)因低庫存因素跌勢受限，重要低位區(qū)域頗具支撐意義，油脂價格維持震蕩筑底思路，維持輕倉趨勢多單。油（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：年內(nèi)高位區(qū)域價格出現(xiàn)反復(fù)，仍關(guān)注突破性上漲機會】

12日，雞蛋價格行情由上漲急轉(zhuǎn)為穩(wěn)中下跌走勢，經(jīng)銷商收貨積極性一般，大部分地區(qū)貨源正常，但由于收貨量少于前幾日，所以后市貨源如不能及時消化或逐漸產(chǎn)生積壓，預(yù)計短期行情難言樂觀。近日我們強調(diào)，因汛情、洪澇、臺風(fēng)影響，雞蛋生產(chǎn)局部受到干擾，且本周入伏，雞蛋產(chǎn)蛋率季節(jié)性下滑，雞蛋現(xiàn)貨上漲將成為趨勢。關(guān)注雞蛋期貨新高突破情況，一經(jīng)突破將開啟新一輪上漲空間，逢下探參與多單。9月合約臨近交割月前月，將面臨限倉，價格高位面臨較大不穩(wěn)定性，趨勢多單注意逢高減持避讓，并關(guān)注1月合約高位強勢震蕩后突破性機會。（新紀元期貨王成強）

【白糖:已有多單可繼續(xù)持有，短線不追高】

周二鄭糖期貨延續(xù)反彈，主力合約SR1609最高上探至5956點，但夜盤弱勢回調(diào)；ICE原糖期貨周二急挫3%，因突破技術(shù)性拋售。消息方面，因種植面積減少，印度2016/17榨季糖產(chǎn)量或同比下滑7%。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，鄭糖下方技術(shù)支撐較強，期價重回漲勢；但ICE原糖高位震蕩反復(fù)，而國內(nèi)銷糖進度緩慢，糖價上行空間或受限，已有多單可繼續(xù)持有，短線不追高。（新紀元期貨 張偉偉）

【棉花：中線多單繼續(xù)持有】

周二鄭棉期貨大幅反彈，主力合約CF1701考驗前高壓力；ICE期棉周二急升至兩年最高，突破70美分大關(guān)，因美國農(nóng)業(yè)部全球供需報告利好。輪出情況，7月12日儲備棉出庫銷售資源30020.032噸，成交率100%，成交均價14104元/噸（前值13858）。2015-2016年度棉花所剩無幾，市場主要供應(yīng)來源是儲備棉輪出，如果仍保持目前的輪出節(jié)奏，供需關(guān)系仍將維持偏緊格局，鄭棉中期延續(xù)反彈走勢，中線多單繼續(xù)持有。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【PTA：向上突破5日線 微弱偏多目標4750】

TA主力1609合約周二小幅高開高走收陽線，站上粘合的5日和40日均線，成交和持倉相對平穩(wěn)，技術(shù)指標MACD仍然顯現(xiàn)綠柱。TA呈現(xiàn)連續(xù)暴跌后的反彈走勢，但是動能遠稍顯不足，從基本面來看，TA上下游開工率均有小幅下滑，尤其下游江浙PTA和織機負荷連續(xù)回落，供需格局整體走弱。美原油指數(shù)自50美元暴跌開始不斷震蕩走低，短期均線向下發(fā)散，對工業(yè)品形成制約。商品市場整體反彈氛圍較好，TA暫獲4600點支撐并且站上5日均線，短線將震蕩偏多，壓力位4750元/噸，建議空單離場，逢低短多。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：強勢向上突破 謹慎偏多操作】

黑色系列周二再度領(lǐng)漲商品市場，受到唐山市近半月對燒結(jié)、調(diào)軋企業(yè)減產(chǎn)甚至停產(chǎn)的消息提振。螺紋鋼1610合約長陽線突破前期2480元/噸一線的壓力，巨幅增倉約30萬手，短期均線族向上發(fā)散，期價短線目標看向2614元/噸并且有較大可能沖向前高位置。鐵礦、焦炭封于漲停，鐵礦突破446元/噸階段壓力位，夜盤探低回升收小陽線，不斷推升階段高點，焦炭1609合約收光頭長陽線，逼近第一目標位1021元/噸，夜盤探低回升有望向上突破并看高一線至1050元/噸。操作上建議黑色系以前期壓力位為支撐，謹慎偏多操作。（新紀元期貨 石磊）

【橡膠:RU1609難以持續(xù)反彈，仍以逢高偏空思路為主；激進投資者可關(guān)注遠月合約的逢低做多機會】

周二滬膠期貨低位反彈，主力合約RU1609考驗20日均線壓力。日膠指數(shù)延續(xù)反彈。庫存方面，截止7月12日，上期所天驕期貨庫存為30.44萬噸，較上一交易日增加1450噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運行于底部區(qū)域。短期來看，主產(chǎn)區(qū)進入割膠旺季，市場供應(yīng)不斷增加；需求端轉(zhuǎn)淡，但整體好于去年同期，供需基本面寬松；受龐大倉單壓力制約，RU1609難以持續(xù)反彈，仍以逢高偏空思路為主；激進投資者可關(guān)注遠月合約的逢低做多機會。(新紀元期貨 張偉偉）

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