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早盤簡報
2014年5月22日星期四 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.中國人力資源和社會保障部稱，今年前四個月國內(nèi)就業(yè)形勢基本穩(wěn)定，累計新增就業(yè)470萬人。此前數(shù)據(jù)顯示，截止3月底，中國城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.08%，1-3月城鎮(zhèn)新增就業(yè)344萬人；以此計算，中國4月新增就業(yè)126萬人。
2.日本央行公布利率決議，一致同意繼續(xù)承諾以每年60-70萬億日元的規(guī)模擴大基礎(chǔ)貨幣。決議聲明還維持經(jīng)濟(jì)及出口預(yù)估不變，但上調(diào)資本支出預(yù)期。 3.英國央行公布會議紀(jì)要，部分央行官員更加接近投票支持升息，但他們都想先看到英國經(jīng)濟(jì)中的閑置產(chǎn)能降低。英國央行稱，漸進(jìn)加息可能意味著有必要提早開始收緊銀根。紀(jì)要同時顯示，英國央行MPC九名成員一致投票通過利率決定。 4.歐元區(qū)5月消費者信心指數(shù)初值-7.1，升至2007年10月以來的最高值，預(yù)期-8.2，前值-8.6。消費者信心是消費者支出的領(lǐng)先性指標(biāo)，信心指數(shù)上升，預(yù)示未來支出有望增加，利好歐元。 5.美聯(lián)儲4月FOMC會議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲官員開始討論超寬松貨幣政策的退出策略，提出幾種提升短期利率的方案，但討論僅出于謹(jǐn)慎規(guī)劃的目的，未就此作出最后決定，也并非意味加息臨近。 6.周三，美股全線上漲，但小盤股走勢落后于大盤，道指創(chuàng)一個多月最大漲幅。美聯(lián)儲會議紀(jì)要顯示官員們認(rèn)為應(yīng)討論超寬松政策的退出策略。避險資產(chǎn)下跌，美德國債收益率上行，日元走低。WTI油價大漲1.7%。 7.今日關(guān)注：09:45中國5月匯豐制造業(yè)PMI預(yù)覽值；16:00歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI初值；16:30英國第一季度GDP修正值季率；20:30 美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)；21:45美國5月Markit制造業(yè)PMI初值；22:00美國4月成屋銷售總數(shù)年化。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：大豆粕類備受多頭追捧，油脂出現(xiàn)反抽】
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21日，芝加哥期貨交易所（CBOT）主要農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)上漲，大豆期貨漲2.42%；玉米期貨漲0.21%；小麥期貨跌0.93%。大豆期貨上揚，市場聚焦美國供應(yīng)緊張的情況，且在周二大跌后今日出現(xiàn)逢低承接買盤。7月大豆期貨尾盤升穿15美元阻力位，并收在該心理關(guān)口之上，對后市利多。7月大豆結(jié)算價報15.0525美元，升35.5美分或2.42%。
因美盤豆粕和大豆飆漲超2%，上漲勢頭不減，國內(nèi)高開后，豆類將備受追捧，盤中將表現(xiàn)較佳的多頭趨勢波動性，可以積極參與；豆油、棕櫚油持續(xù)四日跳跌后，日內(nèi)高開也將展開反抽，而三月中下旬的頸線壓力位料將成強阻力。（新紀(jì)元期貨王成強） |
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【雞蛋：端午前進(jìn)入價格修正模式，短期跌勢或?qū)⒀永m(xù)】
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21日，主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格，山東濟(jì)南4.80元/500克（+0.01），河南鄭州4.80元/500克（-0.05），河北石家莊4.89元/500克（持平），遼寧大連4.44元/500克（-0.22），四地均價4.73（-0.07）。當(dāng)距離端午假日還有半個月時間的時候，國內(nèi)現(xiàn)貨價格便出現(xiàn)了普遍持續(xù)的回落，至今未有止跌，節(jié)日備貨因素消除后，市場在端午前后常年出現(xiàn)松動和下跌，今年也是如此；而因蛋雞存欄低，夏季高溫威脅產(chǎn)蛋數(shù)量，將為蛋價形成相應(yīng)支撐，限制市場回調(diào)的時間和空間。期貨市場，早從本周初開始，便出現(xiàn)了距離的動蕩和調(diào)整，持倉銳減大，成交創(chuàng)新高，K線組合面臨“空頭炮”威脅，盤尾持倉變動顯示，更多的獲利持倉出脫，雞蛋期貨昨日領(lǐng)跌商品，脫離高位已超200點。主力合約5000關(guān)口危急，若不能出現(xiàn)明顯的資金回流，此輪修正性下跌面臨持續(xù)，戰(zhàn)略多單宜調(diào)整持倉，端午前后一周，需正視蛋價季節(jié)性的調(diào)整，短線空頭思路對待。（新紀(jì)元期貨王成強）
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【白糖：短線震蕩偏多，關(guān)注套利機會】
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泰國甘蔗及食糖委員會OCSC辦公室的秘書長稱，軍方戒嚴(yán)令預(yù)期不會影響糖出口。今年泰國的糖出口量預(yù)計在850萬噸。巴西方面，巴西氣象預(yù)報機構(gòu)Somar周二表示，預(yù)計降雨將導(dǎo)致本周巴西中南部的甘蔗收割工作受阻，但降水將有助于下半年收割的甘蔗作物的生長。美糖連續(xù)第四日報收陰線，考驗至60日長期均線支撐價位。國內(nèi)方面，廣西首次對14/15榨季估產(chǎn)，因陰雨寡照等天氣因素影響，當(dāng)前整體出苗少、株高矮，產(chǎn)量預(yù)期同比下降。估產(chǎn)降低利多遠(yuǎn)月合約，近遠(yuǎn)月合約價差擴大，關(guān)注套利操作機會。短炒于上周跳空缺口之上偏多操作。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：短多限于日內(nèi)，中線空單持有】
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5月20日，中國儲備棉管理總公司計劃掛牌出庫銷售儲備棉9.0萬噸，實際成交1.6萬噸，成交率17.99%。截至今日，2013年度儲備棉累計出庫成交163.26萬噸，其中國產(chǎn)棉成交153.06萬噸；進(jìn)口棉成交10.2萬噸�，F(xiàn)貨市場，5月21日中國棉花價格指數(shù)CC Index 3128B報17420元/噸，環(huán)比下跌2元/噸。鄭棉昨日小漲，交投最活躍的1月合約影線上試5至10日均線但收盤未能站穩(wěn)，日內(nèi)震蕩偏多未影響到中線下行排列，短多限于日內(nèi)，中線空單持有。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強麥早稻，觀望】
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周三強麥期貨小幅反彈，主力合約WH409低位報收小陽線，期價繼續(xù)考驗10日均線壓力。目前面粉市場進(jìn)入季節(jié)性消費淡季，冬麥長勢良好，市場缺乏利多提振，短線期或延續(xù)低位整理，暫時觀望為宜。早稻方面，主力合約RI409沖高回落，期價依舊運行于均線系統(tǒng)下方。目前市場缺乏利多提振，短線仍將低位震蕩，觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：走勢總體偏弱，短線或有反彈】
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周三倫銅價格探低回升，收于10日均線附近，下跌0.45%，K線收出帶上下影的小陰線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短。庫存上，LME減少1725噸，至179100噸，21日上期所注冊倉單減少3687噸，為7628噸。國內(nèi)調(diào)結(jié)構(gòu)背景下，預(yù)計未來一段時間中國經(jīng)濟(jì)仍將保持偏弱格局，銅中線承壓。對中國需求的擔(dān)憂是近期銅價調(diào)整的重要原因，但庫存下降，現(xiàn)貨面偏緊不支持大跌，預(yù)計在短線探低后，短線或有小幅反彈。消息面，今日重點關(guān)注中國5月匯豐PMI，若有向好跡象則有望提振銅價。操作上，反彈思路，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：短線強勢 持續(xù)性不強】
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TA主力1409合約輕松突破60日線壓力位，長陽線大漲114點收于6400點，增倉放量突破下行趨勢線。國內(nèi)TA部分裝置檢修，開工率整體下滑，現(xiàn)貨報價堅挺，出貨良好。隔夜美原油突破100美元。TA受檢修提振，短期強勢，偏多操作，但可持續(xù)性不會太強。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：空單持有】
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玻璃1409合約周三倉量回落，低開低走收小陰線，雖未創(chuàng)新低，但空勢格局不改。倉量飆升，短期均線族向下發(fā)散，期價加速趕底�，F(xiàn)貨報價平穩(wěn)，張家港華爾潤5mm報1352元/噸，河北大光明報1144元/噸。玻璃空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：弱勢不改 空單持有】
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煤焦鋼周三整體震蕩整理，螺紋報收小陽線微漲1點，但日內(nèi)仍創(chuàng)新低3055元/噸；焦炭疲弱低開低走觸及1128元/噸，跌14點；焦煤創(chuàng)新低796元/噸，八百點整數(shù)關(guān)口支撐岌岌可危；前期最為疲弱的鐵礦反而在700點支撐下小幅反彈。煤焦庫存偏高，采購壓力較大。煤焦鋼板塊持續(xù)疲弱，尋底過程中。煤焦鋼空單持有，參考短期均線族止盈。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：逢低少量建多】
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因美國原油庫存大幅下滑，周三NYMEX6月原油期貨價格走高，至收盤上漲1.74美元。CFR日本石腦油下跌1美元，F(xiàn)OB新加坡石腦油下跌0.22美元�，F(xiàn)貨面，市場報價大穩(wěn)小動，整體變動不大，部分石化價格繼續(xù)下調(diào)，市場交投暫時平穩(wěn)，商家多數(shù)隨行就市出貨，下游需求延續(xù)平淡，實盤成交欠佳。裝置上，鎮(zhèn)海煉化全密度18日起檢修。周三連塑強勢上行，收盤站上5、10、20日均線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，顯示短線獲得支撐。5月屬傳統(tǒng)消費淡季，近期多套檢修裝置開車，供給有所增加，但原油走高帶來成本支撐，期貨對現(xiàn)貨貼水仍大，回調(diào)空間有限。操作上，塑料大幅反彈后，技術(shù)面有所改善，后市在11150一線可少量建多。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【膠合板：空單繼續(xù)持有；纖維板：市場分歧加大，空單逢低止盈觀望為宜】
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周三膠合板期貨沖高回落，主力合約BB1409運行于5日均線下方，市場減倉縮量。纖維板期貨重心繼續(xù)下移，主力合約FB1409報收七連陰，均線系統(tǒng)呈現(xiàn)空頭排列，盤中主力多空繼續(xù)增倉，市場爭奪較為激烈。房地產(chǎn)市場不景氣，拖累兩板需求；五月合約順利完成交割，此前推動期價上漲的交割憂慮消失。目前市場缺乏利多消息，近期兩板期價或維持弱勢整理，膠合板空單繼續(xù)持有；纖維板方面，市場持續(xù)增倉，多空分歧較大，短線期價或有震蕩反復(fù)，空單逢低止盈觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：逢高偏空操作】
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周三滬膠期貨沖高回落，主力合約RU140午盤大幅跳水，隨后期價震蕩回落，盤終以1.14%的跌幅報收于14285元/噸。持倉方面，盤中主力多頭小幅減倉，空頭增倉力度較強。5月21日，中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年4月中國進(jìn)口天然橡膠25.36萬噸，同比增加11.42%；1-4月進(jìn)口天然橡膠105.83萬噸，同比增加23.26%。目前來看，厄爾尼諾氣候現(xiàn)象可能會影響全球橡膠產(chǎn)量，但在中國經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂、全球供應(yīng)充足及泰國計劃出售庫存等多重利空影響，天膠市場熊市基調(diào)難改。操作上，維持逢高偏空操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：短線操作為主】
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因美聯(lián)儲會議紀(jì)要顯示美聯(lián)儲有關(guān)美國經(jīng)濟(jì)逐漸改善的預(yù)期加強，周三黃金價格下行，至收盤COMEX金銀下跌0.50%/0.31%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收259.45元/克，預(yù)計早盤開盤價259.9元/克，上海期銀主力合約報收4133元/千克，預(yù)計早盤開盤價4136元/千克。美黃金收出帶下影的小陽線，收盤跌破5、10、20日均線，上方阻力較大。基金持倉上，SPDR黃金持倉776.89噸,流出3.3噸。周四凌晨美聯(lián)儲將公布的會議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲貨幣政策制定者為最終退出非常規(guī)寬松貨幣政策打基礎(chǔ)，并討論了他們可以用來完成任務(wù)的工具。預(yù)計后期美國退出QE的進(jìn)程將繼續(xù)，不利黃金，但據(jù)最新消息，印度央行允許民間機構(gòu)進(jìn)口黃金，預(yù)計會在短線提振金價。消息面，今日重點關(guān)注中國5月匯豐PMI。操作上，總體處于1280-1315區(qū)間震蕩，短線或有小幅反彈，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線可能震蕩】
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期指短線企穩(wěn)，在滬指2000點附近再次得到護(hù)盤。市場目前尚無明顯利好促使上漲，空頭在遇到多次護(hù)盤后也不適宜在此點位肆意做空，短線可能震蕩等待方向的明確。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，對市場或有支撐。期指短線可能震蕩。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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