早盤簡報  2013年10月15日星期二 

最新國際財經(jīng)信息

     1.10月14日中國統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，中國9月CPI年率上漲3.1%，預(yù)期上漲2.9%，前值上漲2.6%；中國9月PPI年率下跌1.3%，預(yù)期下跌1.4%，前值下跌1.6%。

     2.中國央行10月14日公布的數(shù)據(jù)顯示，中國9月新增人民幣貸款7870億元，高于預(yù)期的6500億元。9月份社會融資規(guī)模為1.40萬億元人民幣，分別比上月和上年同期少1784億元和2413億元；1-9月社會融資規(guī)模為13.96萬億元人民幣，比上年同期多2.24萬億元。

 3.國家能源局周一數(shù)據(jù)顯示，9月全社會用電量同比增長10.4%，至4448億千瓦時。這一增速較8月的13.4%有所放緩，但仍為年內(nèi)次高增速。8月用電量增速為今年以來最快。今年前三季度，全國全社會用電量累計39452億千瓦時，同比增長7.2%。

 4.歐盟統(tǒng)計局10月14日公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)8月工業(yè)產(chǎn)出月率上升1.0%，好于市場預(yù)期，表明該地區(qū)經(jīng)濟正從長期衰退中復(fù)蘇。

 5.歐洲央行執(zhí)委阿斯穆森10月14日在出席歐元區(qū)財長會議之前表示，2014年下半年希臘將面臨50-60億歐元的融資缺口，確保希臘在明年下半年繼續(xù)獲得資金是會議要探討的一個議題。他還稱，歐洲央行不會通過對現(xiàn)有希臘國債進行展期來緩解希臘的資金需求。

     6.據(jù)美國政府消息人士10月14日透露，臨時性美國參議院財政協(xié)議將上調(diào)債務(wù)上限至2月15日，前提是財政部未被允許在此之后使用非常規(guī)舉措；臨時性美國參議院框架將在約1月中之前為美國政府撥款，而更廣泛的減赤磋商將在12月15日前后結(jié)束；細節(jié)尚未最終敲定，磋商仍在繼續(xù)。

     7.今日關(guān)注：中國9月外商直接投資年率；16:30英國9月CPI年率；17:00德國 10月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)；20:30美國10月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)。（新紀元期貨 張偉偉）

最新大宗商品動態(tài)

農(nóng)產(chǎn)品

【豆市：反抽行情不過分看高，季節(jié)性弱勢延續(xù)】

    10月14日周一，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨集體上揚 ，玉米升近1%。大豆期貨收高，交易商稱傳聞中國近幾日一直在買入美國大豆，且擔(dān)心本周降雨可能拖慢美國收割。CBOT-11月大豆期貨合約收高6.25美分或0.5%，報12.73美元。CBOT-12月豆粕合約收高4美元或0.3%，報每短噸407.4美元。CBOT-12月豆油合約收高0.11美分或0.2%，報40.39美分。

    因美國政府關(guān)門，美國農(nóng)業(yè)部未能如期發(fā)布10月供需報告，且此前兩周未能發(fā)布周度出口銷售報告及周作物生長報告，市場交投缺乏較確切的線索，隔夜出現(xiàn)縮量的反抽行情，未能持穩(wěn)5日均線，另外，分析師平均預(yù)估，美豆收割完成45%。

國內(nèi)市場，連粕近三個交易日下跌150元/噸，資金持倉縮減期價陷入弱勢，3630有效跌穿方可繼續(xù)沽空，否則警惕高位反復(fù)；豆油7150下降趨勢線呈現(xiàn)壓制作用，棕櫚油價格顯強，多棕櫚油空豆油之套利交易交易開始擴大受益，繼續(xù)參與套作。（新紀元期貨 王成強 )

【白糖：烏云陰線壓頂，短多止盈保護】

    歐盟委員會表示，2013/14年度歐盟期初結(jié)轉(zhuǎn)庫存量較2012/13年度有所減少，目前歐盟成員國配額外產(chǎn)量還沒找到非食品生產(chǎn)的用途。美糖依托5日均線連陽反攻，最新收盤價站上19美分，前期多家權(quán)威機構(gòu)預(yù)測的20-22美分反彈目標在望，強勢不減。國內(nèi)方面，新疆兵團四家制糖企業(yè)2013/14榨期制糖生產(chǎn)已全面展開，本年度種植面積較上年同期減少11.1%。本榨期預(yù)計生產(chǎn)食糖17.9萬噸，同比下降7.3%。甜菜糖生產(chǎn)不樂觀支撐甜菜糖價，但西南主產(chǎn)區(qū)蔗糖價格依然低迷，走貨清淡。鄭糖1月合約高開至5255觸發(fā)平倉拋壓，全天維持減倉回跌節(jié)奏，中陰線壓頂吞沒前日十字星線，削減短線強勢而鋪墊開啟回撤，建議獲利短多設(shè)定5200作保護性止盈，失守5日線可試探短空。（新紀元期貨  高巖）

【 強麥：短線利好出盡，期價或?qū)⒒卣{(diào)；早稻：逢高偏空操作思路】

周一鄭州強麥期貨高位回調(diào)，主力合約WH401依舊運行于高位震蕩區(qū)間，但MACD指標綠柱延長。2014年小麥最低收購價提價幅度低于市場預(yù)期，短期盤面缺乏利好提振，期價或?qū)⒄鹗幓卣{(diào)，短線偏空操作思路。周一早稻期貨延續(xù)窄幅震蕩，主力合約RI401期價20日均線處繼續(xù)承壓，市場量能維持低迷。目前現(xiàn)貨基本面缺乏利多提振，期價或難持續(xù)反彈，維持逢高偏空操作思路。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【滬銅：空單持有 52500部分離場】

美國政府停擺和債務(wù)問題繼續(xù)困擾銅市，但中國利好數(shù)據(jù)刺激期銅震蕩上漲，倫銅周一重返上升趨勢線之上，并報收在常用均線之上。滬銅周一一舉上破中短期均線并報收在常用均線之上，常用均線中只有5日均線向下運行，其他常用均線緩步向上，MACD指標綠色能量柱縮短，DIFF線和DEA線在0軸之上運行，KDJ指標交叉后有向上發(fā)散的跡象，技術(shù)面逐漸轉(zhuǎn)強。建議原有空單謹慎持有，關(guān)注52500壓制情況，有效上破52500，空單部分離場。（新紀元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：強勢站上10日線 空單離場后觀望】

滬鋼周一受中國利好數(shù)據(jù)提振震蕩上漲報收在短期均線之上，并獲得近8個交易日以來的最高收盤價，技術(shù)面逐漸好轉(zhuǎn)。趨勢上看，鋼價中線下跌趨勢延續(xù)，但近期有望展開日線級別反彈，建議空單離場后暫時觀望，激進者可輕倉參與反彈，第一目標為3650，保守者可靜待拋空時機。（新紀元期貨  程艷榮）

【PTA：多單繼續(xù)謹慎持有】

TA周一在美原油的拖累下低開于7760元/噸，日內(nèi)公布的CPI數(shù)據(jù)好于預(yù)期對市場形成提振，TA震蕩回升尾盤發(fā)力上攻，站上7800點，并向上突破5日和10日均線。成交依舊低迷，持倉小幅增加。技術(shù)指標MACD綠柱收縮，DIF和DEA低位金叉，KDJ三線繼續(xù)向上發(fā)散。建議多單繼續(xù)持有。（新紀元期貨 石磊）

【玻璃： 短多可持】

玻璃主力1401合約周一表現(xiàn)差強人意，早盤小幅低開于1319元/噸，日內(nèi)震蕩下探1310元/噸后回升，尾盤收于1321元/噸，小陰線勉強收于5日均線之上，承壓于10日均線。盡管玻璃下游良好，現(xiàn)貨價格平穩(wěn)，期價前期跌勢兇猛，反彈顯得十分“不給力”。建議1300附近多單繼續(xù)持有，突破1323則加持。（新紀元期貨 石磊）

【煤焦：領(lǐng)漲商品 多單持有】

煤焦周一走勢強勁，領(lǐng)漲商品。焦煤主力1401合約小幅低開于1124元/噸，日內(nèi)高歌挺進長陽線收于1146元/噸，漲幅達1.51%。不僅有效站穩(wěn)60日線，更向上一舉突破5日和10日均線，技術(shù)指標有超賣后轉(zhuǎn)多的跡象。焦炭則小幅高開，回探60日線后發(fā)起上攻，長陽線收于1592元/噸，大漲2.05%，收復(fù)各周期均線，成交和持倉也有小幅回升。技術(shù)指標翻多，在大秦線檢修、宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)好于預(yù)期、煤礦加大安全檢查力度等因素的作用下，煤焦多單可繼續(xù)持有。（新紀元期貨 石磊）

【動力煤：多重利好 強勢上攻】

在大秦線檢修、宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)好于預(yù)期、煤礦加大安全檢查力度、30萬噸產(chǎn)能一下煤礦禁止新建等因素的共同提振下，動煤主力1401合約周一飆漲2.08%，期價收于560.0元/噸，成交和持倉大幅增加。煤炭現(xiàn)貨價格相對堅挺，環(huán)渤海動煤指數(shù)跌幅逐步收縮。短期動煤繼續(xù)偏多操作，但需警惕期現(xiàn)價差擴大至40元/噸之上的賣出套保盤。（新紀元期貨 石磊）

【天膠：21000上方整理 以確認突破】

出口意外走低和CPI走高，市場開始預(yù)期中央將出臺更多政策刺激經(jīng)濟，提振滬膠走高。國內(nèi)橡膠進口減少和庫存逐步下降；美國9月車市意外出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，同比出現(xiàn)下滑，目前市場將關(guān)注中國汽車銷售市場�？紤]到8月國內(nèi)銷售不錯，且"汽車三包"的實施，很有可能使得購買力的釋放后移，因此在金九銀十的效應(yīng)，9月汽車市場產(chǎn)銷雙雙超過190萬輛。9月法國的汽車銷售數(shù)據(jù)意外好轉(zhuǎn)，英國數(shù)據(jù)保持好轉(zhuǎn)態(tài)勢，但是德國的數(shù)據(jù)表現(xiàn)欠佳，整體還不大能確認歐洲車市回暖。隔夜市場在美國國會高層議員稱將很快就提高債務(wù)上限和結(jié)束政府關(guān)門局面達成協(xié)議提振下走高，技術(shù)上，滬膠1401合約震蕩收高，站上21000關(guān)口，后市以21000一線整理，建議在20800---21200區(qū)間交易。（新紀元期貨 陳小林）

【LLDPE：漲勢延續(xù) 跟蹤持有】

國際原油隔夜先抑后揚，因債務(wù)危機進一步出現(xiàn)利好；上游原料乙烯、石腦油價格堅挺，但塑料生產(chǎn)商利潤仍維持虧損狀態(tài)，部分石化定價上調(diào)，提振期現(xiàn)市場，再加上石化限制開單，現(xiàn)貨價格逐步走高，但終端市場對高價原料產(chǎn)生抵觸心理，采購意愿降低，預(yù)計連塑后市漲幅有限，高位震蕩為主。LLDPE1401合約增倉上行，下方繼續(xù)考驗五日線支撐，預(yù)計建議多單謹慎持有，下破五日線止盈。（新紀元期貨 陳小林）

【 石油瀝青：需求淡季即將來臨，中線期價或?qū)⒆呷酢?span lang="EN-US">

周一瀝青期貨震蕩收陰，期價重心繼續(xù)下移。原油方面，因美國政黨有望達成協(xié)議并結(jié)束兩周的政府撥款僵局，這一利多消息促使國際原油價格探底反彈，最終小幅收高。美國能源資料協(xié)會因缺乏政府注資，本周將不會按計劃發(fā)布周度原油庫存數(shù)據(jù)。隨著天氣轉(zhuǎn)涼，道路建設(shè)將由北向南逐步進入停工期，瀝青消費將轉(zhuǎn)淡；而冬儲行情尚未啟動，供需基本面支撐力度逐漸減弱，瀝青期貨中線將震蕩走弱。但考慮到近期原油價格震蕩反復(fù)，期價或?qū)�橫盤震蕩整理，短線暫時觀望為宜。（新紀元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：美債談判現(xiàn)轉(zhuǎn)機  等待消息面指引】

昨日金銀走勢完全受美債談判進展及投資者避險情緒影響。由于美國兩黨在債務(wù)上限問題上仍然處于僵持狀態(tài)，而10月17日這個最后期限已經(jīng)越來越近，避險情緒升溫提振金銀，導(dǎo)致歐洲時段金銀最高漲幅分別達1.1%、1.6%。但紐約時段再度回落，主要原因在于國會兩黨都釋放出了樂觀的預(yù)期，使得市場風(fēng)險情緒轉(zhuǎn)好，美元走高，金銀再度回落，最終基本都以平盤報收。預(yù)計新一輪談判的結(jié)果可能在周二(10月15日)亞洲時段才能揭曉，屆時若有積極成果，市場避險情緒將消散，金銀下跌；若傳來負面消息，在債務(wù)上限又逼近了一天的情況下，市場恐慌情緒可能升高，推升金銀價格。目前來看，協(xié)議達成的概率較大。技術(shù)上看，金銀出現(xiàn)復(fù)合頭肩頂形態(tài)，中線看跌，短期等待消息面指引。預(yù)計滬金滬銀將低開弱勢運行。在債務(wù)上限問題最終解決前，不確定性較大，投資者宜觀望，謹慎操作避免盲目做多，激進者可嘗試逢高試空。（新紀元期貨 魏剛）

金融期貨

【國債期貨：高開低走弱勢震蕩】

     中國貨幣供給增速在9月有所放緩，新增人民幣貸款超預(yù)期。9月M2年率上升14.2%，低于前值的14.7%；中國9月社會融資規(guī)模1.4萬億元，低于前值1.58萬億元。顯示貨幣環(huán)境仍然維持緊平衡。今日一級市場仍有新債供應(yīng)，國家開發(fā)銀行將增發(fā)福娃債220億元人民幣。財政部招標發(fā)行50年國債。本周供應(yīng)壓力比較大。鑒于昨日公布的貨幣數(shù)據(jù)利空期債，新債發(fā)行壓力仍大，預(yù)計今日期債仍將維持弱勢運行，堅持偏空思路對待，避免盲目做多。（新紀元期貨 魏剛）

【股指期貨：短線向上要求加強】

期指盤中一天震蕩，權(quán)重股乏力，但熱點不斷，個股活躍度極高，消息面繼續(xù)偏暖，權(quán)重股有補漲可能，短線向上要求較強。（新紀元期貨  席衛(wèi)東）