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早盤簡報
2014年6月4日星期三 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.中國5月匯豐制造業(yè)PMI終值49.4，為4個月以來最高，雖然處于50“榮枯線”之下，但好于4月48.1的終值，證實(shí)中國經(jīng)濟(jì)正在企穩(wěn)。
2. 周二中國央行開展了300億元人民幣28天期正回購操作，中標(biāo)利率4%，與前次持平。由于600億元正回購到期，當(dāng)日仍實(shí)行凈投放300億元。 3.澳洲聯(lián)儲6月利率決議一致決定維持基準(zhǔn)利率低位2.50%不變，貨幣政策仍相對寬松。 4.美國4月工廠訂單月率環(huán)比增長0.7%，前值上修為上升1.5%，為連續(xù)第三個月保持增長，表明制造業(yè)和更大范圍美國經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)。 5.歐元區(qū)5月CPI意外下滑至0.5%，前值為0.7%，顯示歐元區(qū)通縮風(fēng)險進(jìn)一步增加，鞏固歐洲央行本周寬松預(yù)期；歐元區(qū)4月失業(yè)率降至11.7%，創(chuàng)2012年10月以來新低，延續(xù)了2013年12月以來的穩(wěn)定態(tài)勢，但仍接近12%的紀(jì)錄高位。 6. 今日關(guān)注： 9:30澳大利亞第一季度GDP年率；16:00歐元區(qū)5月綜合PMI終值。17:00歐元區(qū)第一季度GDP終值年率。20:15美國ADP就業(yè)人數(shù)；8:30美國4月貿(mào)易賬；22:00加拿大央行利率決定；22:00美國ISM非制造業(yè)PMI。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：下跌調(diào)整壓力加大】
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3日，芝加哥期貨交易所（CBOT）主要農(nóng)產(chǎn)品期貨普遍下跌，其中，大豆期貨下挫1.28%至兩周低點(diǎn)，交易商稱因預(yù)報主要種植地區(qū)有雨，且政府報告顯示播種進(jìn)度超前。一些逢低承接買盤將指標(biāo)7月大豆期貨從低點(diǎn)拉回，收盤跌19.25美分，報14.8125美元，高于關(guān)鍵技術(shù)支撐位40日移動均線切入位。美盤油脂六日連跌后，盤子現(xiàn)強(qiáng)，粕價高位出現(xiàn)下滑。
國內(nèi)豆粕近月合約跌勢加深，主力合約新高滯漲，未能持穩(wěn)3850面臨下跌，可嘗試短期沽空；油脂跳空缺口不能彌合則維持空頭思路，國儲大豆拋售成交活躍，價格回升，期貨盤面存在抵抗性反彈，持穩(wěn)5日線可跟多，否則觀望。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：現(xiàn)貨趨穩(wěn)，期價4850支撐下將現(xiàn)回升】
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6月3日，石家莊、濟(jì)南、鄭州、大連等主產(chǎn)區(qū)，雞蛋價格分別為3.89元、3.95元、3.90元、4元/500克，四地均價3.94元/500克，較30日下跌0.27元/500克。昨日現(xiàn)貨合約出現(xiàn)大跌，但9月合約頗為堅挺，技術(shù)性支撐位開始發(fā)揮作用，4800到4850區(qū)域支撐強(qiáng)勁。5月中旬至今，現(xiàn)貨跌幅累積實(shí)現(xiàn)16%到20%，基本到達(dá)常規(guī)周期性調(diào)整空間，6月中上旬，期貨市場將出現(xiàn)難得的戰(zhàn)略多單入場時機(jī)。短線看，期貨盤面震蕩顯強(qiáng)，可多單參與。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【白糖：圍繞均線粘合區(qū)橫盤偏弱】
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美國政府周五表示，將新增本財年（9月結(jié)束）蔗糖及甜菜糖進(jìn)口配額65萬短噸，因有跡象顯示國內(nèi)供應(yīng)下降。印尼上周五也宣布額外發(fā)放45.2萬噸原糖進(jìn)口許可，旨在滿足精煉需求。上述利多并未提振多頭士氣，據(jù)CFTC最新持倉報告顯示，5月27日當(dāng)周投機(jī)客減持ICE原糖期貨合約凈多頭寸31%，使得多頭頭寸持有量脫離6個月高位。ICE原糖當(dāng)前橫盤滯跌，但無力啟動反彈。云南截至5月31日全部收榨，本榨季產(chǎn)糖230.63萬噸，同比增加6.44萬噸；產(chǎn)銷率38.26%，同比下降16.76%；昆明糖價4500元/噸，上年同期5300元/噸；工業(yè)庫存142.39萬噸，同比增加41萬噸。鄭糖承壓弱勢震蕩，4800-4830日均線粘合區(qū)域牽制短線交投，震蕩偏弱，建議短多頭寸注意保護(hù)盈利。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：空頭增倉打壓，跌勢加速】
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截止6月1日，美國15個產(chǎn)棉州全部開始種植，全國平均進(jìn)度為74％，比近五年同期平均值低7%；現(xiàn)蕾率達(dá)到5%，比近五年同期平均值低1%。國內(nèi)方面，5月下旬以來天氣利于棉苗生長，新疆、黃河流域和長江流域大部棉花處于第三真葉至第五真葉期，新疆部分進(jìn)入現(xiàn)蕾期�，F(xiàn)貨報價方面，昨日棉花指數(shù)3128B價格為17390元/噸，較前一日跌2元/噸。昨日鄭棉空頭增倉放量打壓，交投最活躍的1月合約自15700即3月末低點(diǎn)以中陰線下破200余點(diǎn)，短空士氣正旺，有續(xù)跌動力，建議中短線空單中上等倉位持有。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強(qiáng)麥：短空持有；早稻：逢低偏多操作思路】
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周二強(qiáng)麥期貨低位反彈，主力合約WH409低開高走，考驗(yàn)5日均線壓力。新麥?zhǔn)斋@情況，截至6月1日17時，全國已收獲小麥7895萬畝，其中機(jī)收5894萬畝。據(jù)中央氣象臺預(yù)計，未來一周，冬麥區(qū)大部以晴或多云天氣為主，利于成熟冬小麥?zhǔn)斋@晾曬。截止5月30日，湖北、江蘇、安徽及河南四省已陸續(xù)啟動2014年小麥最低收購價執(zhí)行預(yù)案，市場購銷逐步活躍。目前市場缺乏利多提振，近期強(qiáng)麥或維持弱勢，短空繼續(xù)持有。早稻方面，期價窄幅整理，主力合約RI409運(yùn)行于10日均線上方，短線逢低偏多操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：短線或震蕩偏弱】
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周二倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.91%，K線收出小陰線，收盤跌破5、10日均線，下方20日均線附近獲得短線支撐，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線有繼續(xù)下行的可能。庫存上，LME減少2000噸，至168825噸；3日上期所注冊倉單無變化，為5325噸。昨日發(fā)布的匯豐5月制造業(yè)PMI終值49.4，高于4月的48.1，但較初值49.7下修，數(shù)據(jù)略顯遜色。另外，有傳聞稱因調(diào)查貿(mào)易融資，青島港限制船貨運(yùn)輸，對銅價形成拖累。產(chǎn)能上，銅陵有色控股的金隆銅業(yè)在前期停產(chǎn)維修后，29日重啟，其年產(chǎn)能為40萬噸。金川集團(tuán)產(chǎn)能為40萬噸的一座銅冶煉廠或在6月末重啟，預(yù)計后期供給壓力將加大。消息面今日重點(diǎn)關(guān)注歐元區(qū)第一季度GDP終值年率，美國5月ADP就業(yè)人數(shù)。操作上，中國消費(fèi)旺季漸進(jìn)尾聲，上方壓力較大，而后期產(chǎn)能重啟或至供給增加，銅價有望呈震蕩偏弱走勢。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：高位震蕩不追漲】
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TA主力1409合約周二平開與6562元/噸，早盤迅速拉升至6700元/噸，隨后一路回落，期價報收長上影小陰線收于6554元/噸，結(jié)算微漲24點(diǎn)。成交平穩(wěn)，持倉大增3.5萬手，其中主力多頭增持力度較大。短期期價或?qū)⒕S持于6500-6600點(diǎn)震蕩，投資者需關(guān)注PTA開工率情況，上行壓力大，不追漲。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：空單持有】
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玻璃1409合約低開低走再跌25點(diǎn)，中陰線收于1093元/噸，創(chuàng)新低并首破1100大關(guān)，持倉量大增3.35萬手，主力多空均大幅增持，以空頭占優(yōu)�，F(xiàn)貨報價單邊下行，全國蔓延降價潮，需求低迷訂單環(huán)比下滑。玻璃短線難企穩(wěn)，不抄底。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：寬幅震蕩格局】
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黑色周二漲跌不一，但仍維持低位。螺紋1410合約收小陰線微跌12點(diǎn)于3057元/噸，創(chuàng)新低3040元/噸，日增倉高達(dá)5.7萬手。焦煤焦炭則高開低走，報收中陰線，交投重心與上一交易日相當(dāng)，結(jié)算微跌，小幅減倉縮量。煤焦鋼礦缺少實(shí)際利好支撐，但短期也沒有繼續(xù)深度探底的動能。整體上震蕩格局不改，建議在前低支撐和60日線之間高拋低吸波段操作，短線偏空。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：前期多單繼續(xù)持有】
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受美國需求走強(qiáng)跡象提振，周二NYMEX7月原油期貨價格走高，至收盤上漲0.19美元。CFR日本石腦油中間價下跌13美元�，F(xiàn)貨面，市場穩(wěn)中小漲，其中部分線性價格走高50-100元/噸，高壓及低壓價格變動不大，石化價格部分上調(diào)，但市場反應(yīng)一般，多隨行就市出貨，部分跟漲報盤。裝置上，鎮(zhèn)海煉化、大慶石化、上海石化等部分裝置停車。周二連塑震蕩走高收出小陽線，下方5、10、20日均線支撐期價，MACD指標(biāo)高位金叉，顯示仍有上行動能。目前市場開工率較高，市場供給充裕，但現(xiàn)貨價格基本穩(wěn)定，石化廠家挺價跡象明顯，而乙烯單體高位整理，PE成本面支撐尚存，技術(shù)面有重新走強(qiáng)的跡象。操作上，前期多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【兩板：空單逢低止盈觀望】
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周二膠合板期貨重心小幅下移，主力合約BB1409以0.78%的跌幅報收于132.85元/張。盤中主力多頭增倉力度較強(qiáng)，排名前20的主力凈多持倉。纖維板方面，主力合約FB1409低位反彈，期價考驗(yàn)5日均線壓力，技術(shù)指標(biāo)向上運(yùn)行，多空主力爭奪較為激烈。基本而言，房地產(chǎn)市場不景氣，難以支撐期價反彈；但短線技術(shù)面或有震蕩修復(fù)。操作上，空單逢低止盈觀望。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：13800-14800區(qū)間操作】
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周二滬膠期貨沖高回落，主力合約RU1409盤終以0.53%的跌幅報收于14105元/噸。日膠期貨低位徘徊，周三早盤期價重心小幅上移。消息方面，泰國橡膠協(xié)會主近日表示，泰國維護(hù)國家和平與秩序委員會致力于恢復(fù)國內(nèi)和平與秩序，完成政治體制改革，讓選舉重歸公平和民主，預(yù)計在該委員會的管理下，短期內(nèi)(修改憲法之前)泰國都不會出售20萬噸的天膠庫存。他同時表示，泰國軍事政bian對天膠生產(chǎn)影響有限。總的來說，天膠市場中期熊市基調(diào)難改，但短線繼續(xù)下行空間亦有限，期價或延續(xù)13800-14800元/噸震蕩整理，區(qū)間高拋低吸操作為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：前期空單繼續(xù)持有】
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因美股回落及美元走軟，周二黃金價格上行，至收盤COMEX金銀微漲0.04%/0.13%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收250.95元/克，預(yù)計早盤開盤價251.05元/克，上海期銀主力合約報收4027元/千克，預(yù)計早盤開盤價4032元/千克。美黃金收出十字星，上方5、10、20日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱有所縮短，上方壓力仍大�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉787.08噸，流入1.8噸。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注歐元區(qū)第一季度GDP終值年率，美國5月ADP就業(yè)人數(shù)。由于明日將公布?xì)W元利率決定，周五公布美非農(nóng)數(shù)據(jù)，預(yù)計在這兩個重磅消息公布前，市場將保持小幅震蕩態(tài)勢。操作上，美黃金短期下行的概率仍較大，建議前期空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線可能繼續(xù)受壓】
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期指早盤短暫上行后在空方刻意打壓下回落，空方在關(guān)鍵點(diǎn)位再次破壞期指上行趨勢，盡管當(dāng)前政策面、消息面偏多，但空頭人為將期指走勢壓回下降通道意圖明顯，打壓堅決，后續(xù)空頭將會鞏固成果，繼續(xù)打壓難免。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，對市場有一定支撐。期指短線可能繼續(xù)受壓。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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