早盤簡報
2015年7月28日星期二

最新國際財經(jīng)信息

1. 中國1-6月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額28441.8億元，同比下降0.7%，降幅比1-5月份收窄0.1個百分點。
2. 證監(jiān)會新聞發(fā)言人張曉軍稱“國家隊”撤出的報道不符合事實，證金公司并沒有退出，并將擇機增持，繼續(xù)發(fā)揮好穩(wěn)定市場的職能。
3. 因德國經(jīng)濟顯示出回暖跡象，且希臘危機的擔憂情緒有所緩解，德國7月企業(yè)信心意外回升，IFO商業(yè)景氣指數(shù)超預(yù)期升至108，為三個月來首次上升。
4. 周一，歐洲央行發(fā)布公報稱，歐元區(qū)今年通脹將逐漸上升，但要預(yù)測轉(zhuǎn)折點還為時過早，意味著歐洲央行并不急于退出旨在刺激經(jīng)濟、提高通脹的寬松政策。
5. 美國6月耐用品訂單環(huán)比增長3.4%，好于預(yù)期。表明商業(yè)信心有所提振，制造業(yè)市場改善，有望克服強勢美元、惡劣天氣以及油價下跌帶來的挑戰(zhàn)。
6. 周一，中國股市大幅下跌，令美股承壓，美股收跌。道指下跌0.73%，標普500指數(shù)下跌0.58%；紐約黃金上漲1%，報每盎司1096.60美元；WTI原油下跌1.6%，報每桶47.39美元；VIX波動性指數(shù)上漲13.54%，至15.60。
7. 周一，滬深兩市大幅低開，午盤滬指持續(xù)跳水，連續(xù)跌破3900點、3800點整數(shù)關(guān)口，逼近3700點，兩市近1800股跌停，金融、資源等權(quán)重股領(lǐng)跌。截至收盤，滬指報3725.56點，跌幅8.48% ，創(chuàng)近8年最大跌幅；深成指報12493.0點，跌幅7.59%；創(chuàng)業(yè)板指報2683.4點，跌幅7.40%。
8. 今日關(guān)注：16:30英國第二季度GDP年率初值；21:00美國5月20座大城市房價指數(shù)年率；22:00美國7月諮商會消費者信心指數(shù)。


（新紀元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：防御思路，減持多單】

政策消息。李克強認為，“要在區(qū)間調(diào)控基礎(chǔ)上加大定向調(diào)控，相機實施預(yù)調(diào)微調(diào)。”評：下半年貨幣定向?qū)捤�，而非全面寬松成定局。路透報道，證金公司近日已歸還部分商業(yè)銀行同業(yè)貸款。證監(jiān)會昨夜11點稱，“國家隊”撤出的報道不符合事實，證金公司并沒有退出，并將擇機增持，對于惡意做空將嚴厲懲處。證監(jiān)會周一組織稽查執(zhí)法力量赴銘創(chuàng)、同花順核查有關(guān)線索。恒生稱HOMS關(guān)閉端口傳言不實，配資存量賬戶仍可交易。
市場分析。周一期指低開低走，基本以跌停收盤，三個品種持倉量均有增加，應(yīng)為運用期指進行套期保值的需求增大導(dǎo)致。IF主力凈空持倉量較前一交易日增加2426手，券商系席位凈空持倉量有所增加，倉量角度期指仍有下跌空間。強力清除場外配資后，場內(nèi)兩融資金在反彈過程中始終維持低位沒有顯著增長，市場缺乏持續(xù)的增量資金，且未來貨幣寬松的邊際力度減弱，共同造成了市場的崩塌。二次探底已經(jīng)開啟，市場有可能向雙底形態(tài)演變。
操作建議。昨日已提示“防御為主，空倉觀望”，今日堅持此觀點，切記與趨勢為友，減持多單。激進者可在反彈高點嘗試性布置空單。
（新紀元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：暴跌后面臨反彈上漲】

cbot谷物價格周一驟降，因美國中西部天氣改善提振當?shù)刈魑锸粘汕熬�，新作合約領(lǐng)跌，其中，CBOT11月大豆下挫約3%，8月豆粕合約收挫10.6美元，報每短噸344.2美元。8月豆油合約跌0.37美分，報每磅30.11美分。美聯(lián)儲升息前景及中國股市暴跌牽連，加重了市場的拋壓，最新公布的美豆生長優(yōu)良率62%，與上周持平，低于市場預(yù)期的63%的水平，美豆高位累計回落近10%，基本實現(xiàn)了傳統(tǒng)技術(shù)雙頂?shù)南碌鴾y量，受優(yōu)良率低于預(yù)期的提振，以及中國A股從暴跌中的恢復(fù)性反彈的概率增加影響，美豆止跌上漲的機會增加。國內(nèi)豆粕在月初低點2630附近，料產(chǎn)生較強的抵抗和反彈，豆油5400下方也將不宜追空，技術(shù)反彈要求強烈。山東港口進口大豆料控制流入食品領(lǐng)域，為豆一期貨抗跌性的基本原因，期價探次低后，宜關(guān)注多頭機會。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：急跌后震蕩整理，價格趨于恢復(fù)性反彈】

27日主產(chǎn)區(qū)山東濟南3.74漲，河南鄭州3.50漲，河北石家莊3.82漲，遼寧大連3.60漲，周末期間現(xiàn)貨出現(xiàn)普遍大漲；主銷區(qū)北京大洋路3.93漲，上海浦東3.74漲，廣東廣州4.00漲，主銷區(qū)亦現(xiàn)大漲。這一方面有季節(jié)性因素的誘因，另一方面有生豬價格加速上漲的溢出效應(yīng)提振；而期價在臨池商品暴跌牽連下，出現(xiàn)劇烈下跌。本周為7月最后一個交易周，9月合約將在下周進入交割月前一個月，單個客戶最大持倉規(guī)�？s減三分之二至100手，資金將以流出為主，波動幅度加劇，多單需逐步退出鎖定利潤；1月合約跌穿4300至4350區(qū)間震蕩，下探至4185獲得支撐，持穩(wěn)4200多單可再次入場或增持。（新紀元期貨王成強）

工業(yè)品

【銅：不升破5日均線空單適量持有】

周一倫銅震蕩走低，至收盤下跌1.36%。庫存上，LME減少325噸，至342925噸；27日上期所庫存注冊倉單減少533噸，為11099噸。國內(nèi)精銅產(chǎn)量增加，供給壓力仍大。上周五公布的財新中國7月制造業(yè)PMI初值48.2，為一年多低位，而昨日公布的數(shù)據(jù)顯示6月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額5885.7億元，同比下降0.3%。目前市場對中國經(jīng)濟仍存憂慮，昨日A股暴跌，隔夜基金屬受此影響下跌，空頭氛圍較濃。國內(nèi)連續(xù)交易時段，銅價低開震蕩，不升破5日均線空單適量持有。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：不看好反彈高度 多單逢高離場】

TA周一結(jié)束逆市反彈，跟隨美原油的持續(xù)陰跌，自4600點一線震蕩回落，收中陰線跌回5日和10日均線之下，同時成交大幅飆升。技術(shù)指標震蕩偏多信號減弱，現(xiàn)貨市場開工平穩(wěn)，而下游聚酯市場交投氛圍也一般，支撐TA期價的在于現(xiàn)貨市場庫存水平不高。前期近強遠弱，現(xiàn)階段近遠月雙雙回落，顯示出TA期價仍然處于低位弱勢格局，美原油指數(shù)持續(xù)下跌，或在美聯(lián)儲加息預(yù)期之下再創(chuàng)新低，建議TA逢高短空。（新紀元期貨 石磊）

【螺紋：較為抗跌 輕倉偏多】

螺紋1510合約周一平開高走收小陽線，最高觸及2045元/噸，期價震蕩重心保持在2000元/噸一線，成交和持倉逐步回落。期價暫獲1900-2000元/噸低位區(qū)域的顯著支撐。短期均線5日、10日和20日相遇，低位糾纏后或有方向選擇。期價在重要關(guān)口運行，但由于鋼廠減產(chǎn)逐步蔓延，供給端收縮令鋼價受到提振，盡管快速拉漲的價格并未被現(xiàn)貨市場完全接受，期價沖高回落展開整理，后期能否反彈要關(guān)注鋼廠能否借由減產(chǎn)之機降低鋼材庫存。期價技術(shù)指標空頭信號減弱，但反彈能乏力，建議輕倉多單依托2000點謹慎持有。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：跌停損及人氣，短線或延續(xù)弱勢】

因擔憂原油供應(yīng)過剩的情況惡化，周一美原油期貨走低�，F(xiàn)貨面，市場價格小幅走低，跌幅普遍在50元/噸左右，部分石化價格下調(diào)，市場交投冷清，商家繼續(xù)積極讓利出貨，部分封盤觀望。裝置上，上海石化、蘭州石化等裝置檢修，大慶石化、蒲城新能裝置陸續(xù)重啟，遼通化工裝置也將重啟，市場供給壓力增大。周一化工品普遍走低，塑料1509合約在空頭打壓下跌停收盤，日K線收出大陰線，MACD指標綠色柱擴大，形態(tài)上有形成頭肩頂?shù)目赡埽�短線走勢偏弱。隔夜原油繼續(xù)走軟，成本支撐減弱。供給上，后期有裝置重啟計劃，供給壓力增大，不過8月棚膜備貨有望增多，需求或有所改善。塑料跌停損及市場人氣，預(yù)計短線延續(xù)弱勢。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠:系統(tǒng)性風險再起，膠價弱勢走低】

系統(tǒng)性風險再起，滬指暴跌逾8%，商品市場亦跟隨股市大幅下挫，滬膠期貨尾盤跳水，主力合約RU1601跌破12500支撐，技術(shù)指標呈現(xiàn)空頭排列。日膠指數(shù)跌破200整數(shù)關(guān)口，均線系統(tǒng)向下運行。7月27日，上期所天膠期貨庫存為12.83萬噸，較上一交易日增加1100噸。受經(jīng)濟下行、汽車供需關(guān)系失衡、股市動蕩等諸多利空影響，中汽協(xié)日前將今年中國汽車的銷量同比增速下調(diào)至3%左右，較年初的預(yù)測下降4個百分點；巴克萊的分析師們將2015年全年的乘用車銷售預(yù)期漲幅從8.5%下調(diào)至1.7%。中長期來看，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費延續(xù)低迷，膠價難以擺脫低位震蕩區(qū)間。短期來看，七八月市場消費淡季，國內(nèi)經(jīng)濟數(shù)據(jù)不樂觀，加之美國加息預(yù)期增強，原油價格持續(xù)走低，諸多因素壓制膠價，短期弱勢難改。但考慮到成本支撐，進一步下跌空間亦有限，觀望或短空為宜，密切關(guān)注主產(chǎn)區(qū)天氣變化及資金博弈情況。（新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：前期空單暫減持，后期若跌破220一線可再擇機跟進】

因中國股市大跌激發(fā)一些投資者買入黃金避險，周一美黃金價格自低點反彈�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉680.15噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收221.45元/克，上海期銀主力合約報收3216元/千克。昨日美國耐用平訂單數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，但市場多數(shù)分析普遍認為美聯(lián)儲在本周的會議上不會升息，美元走低。黃金因中國股市大跌，一些投資者買入黃金避險。技術(shù)面看，美黃金上方10日均線承壓，短線走勢震蕩。預(yù)計美聯(lián)儲貨幣政策會議前市場震蕩為主。操作上，前期空單暫減持，后期若能跌破220一線可再擇機跟進。（新紀元期貨 羅震）

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