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早盤簡報 |
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最新國際財經(jīng)信息 |
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1. 中國1-2月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤1.02萬億元人民幣，同比增加31.5%。 增速比上年12月份加快29.2個百分點，比上年全年加快23個百分點。 |
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期市早評 |
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金融期貨 |
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【股指:短期上行承壓，逢高減多】 |
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政策消息。1.在岸人民幣收漲0.17%報6.8689元；2.央行暫停逆回購操作，當(dāng)日凈回籠800億；3.深股通連續(xù)9個交易日凈流入43.39億。 |
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農(nóng)產(chǎn)品 |
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【油脂：注意月末利空出盡和超跌反彈風(fēng)險】 |
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27日，美國大豆期貨周一跌至逾五個月低點，因南美豐產(chǎn)且預(yù)期美豆種植面積將擴(kuò)大。美國農(nóng)業(yè)部將在3月31日1600 GMT（北京時間4月1日0:00）公布季度谷物庫存報告和作物種植意向報告。美國農(nóng)業(yè)部對美豆種植面積的預(yù)測將增加近500萬英畝，達(dá)到8,821.4萬英畝。巴西農(nóng)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)Safras & Mercado稱，截至3月24日，巴西2016/17年度大豆收割已經(jīng)完成69.6%，領(lǐng)先于去年同期的63.1%，亦領(lǐng)先于五年同期均值62.8%。CBOT5月大豆合約收低4-1/4美分，報每蒲式耳9.71-1/2美元。5月豆粕合約收跌2.9美元，報每短噸315.3美元。5月豆油合約漲0.06美分，收報32.29每磅美分。本季芝加哥豆系價格，在北美和南美基本面壓力之下，持續(xù)下跌，當(dāng)前美豆已經(jīng)跌入去年11月份價格低位，逼近當(dāng)年收割季低位。國內(nèi)油脂價格，已持續(xù)四個月下跌，日線級別超賣狀態(tài)較為嚴(yán)重，油粕空單參考5日平均價格停損，注意月末利空報告出盡效應(yīng)和超跌反彈局面形成的風(fēng)險。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：近弱遠(yuǎn)強(qiáng)，關(guān)注9月多頭攻勢】 |
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27日，全國雞蛋價格行情基本穩(wěn)定，局部地區(qū)有所波動，產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)正常，養(yǎng)殖戶抱有存貨賭漲心理，局部出現(xiàn)走貨緩慢現(xiàn)象，短線業(yè)者焦灼觀望中。全國雞蛋產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨價格集中在2.43-2.65。9月期貨合約沖擊4330-4350牛市阻力區(qū)域，突破性持穩(wěn)意義重大，反之，承壓遇阻將意味著價格的再次下探和高位價格波動的反復(fù)。策略上，突破性持穩(wěn)增持多單，否則可輕倉持有多頭底倉，注意清明長假前價格波動風(fēng)險。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖:關(guān)注6700整數(shù)支撐，高位空單持有】 |
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周一鄭糖期貨低位寬幅震蕩，遠(yuǎn)月合約SR1709低位整理，夜盤重心小幅下移。ICE原糖期貨周一從盤中低位回升，與大宗商品走勢一致；但在全球2017/18年度將供應(yīng)過剩的預(yù)期之下，投資者的多頭平倉對市場構(gòu)成壓力，后市糖價料將再度回落。現(xiàn)貨方面，3月27日廣西主產(chǎn)區(qū)白糖報價全線下調(diào)，其中南寧中間商新糖報價6660元/噸，下調(diào)40元/噸。綜合而言，國內(nèi)新糖大面積上市，市場供應(yīng)壓力增加；商務(wù)部延長貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查結(jié)果公布時間，基本面缺乏利多提振，但國際糖價止跌企穩(wěn)或一定程度支撐鄭糖，關(guān)注6700整數(shù)支撐，高位空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【棉花:目前市場供應(yīng)充足，缺乏反彈動能，短線鄭棉仍將弱勢震蕩走勢】 |
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周一鄭棉期貨弱勢下跌，遠(yuǎn)月合約CF1709大幅下挫，收回上周四的漲幅，夜盤重心繼續(xù)下移。ICE期棉周一下跌，跟隨農(nóng)產(chǎn)品市場價格下跌走勢，美國小麥和大豆期貨觸及年底最低水平；此外，市場也擔(dān)憂明年種植面積增加。消息方面，3月27日國儲棉輪出銷售3.00萬噸，實際成交1.77萬噸，成交率58.87%，成交均價14653元/噸（-116）；3月28日儲備棉輪出兩節(jié)共掛拍3萬噸。倉單方面，截止3月27日，鄭商所棉花注冊倉單數(shù)量3173張（+4），有效預(yù)報2882張（+37張），折貨24.22萬噸。綜合而言，國內(nèi)市場棉花市場供需緊平衡，中長期鄭棉重心仍將緩慢上移。短期來看，3-5月是下游消費(fèi)小旺季，需求端有支撐；但儲備棉成交量價齊跌，目前市場供應(yīng)充足，缺乏反彈動能，短線鄭棉仍將弱勢震蕩走勢,關(guān)注前低支撐。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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工業(yè)品 |
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【銅：關(guān)注能否站穩(wěn)47000一線】 |
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周一倫銅探低回升，至收盤下跌0.26%。庫存上，LME銅庫存311375噸，減少1150噸；27日上期所銅倉單164468噸，減少3644噸。昨日國內(nèi)公布的數(shù)據(jù)顯示1-2月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比大增31.5%，1-2月國企利潤總額也同比大漲40.3%。供給端，智利Escondida銅礦工會成員決定結(jié)束長達(dá)43天的罷工，工人們決定引用一條很少使用的法律條款，使他們得以將舊合同延期18個月。國內(nèi)下游需求方面，每年的三四月份是銅下游生產(chǎn)的旺季，需求有望增加，對銅價形成支撐。數(shù)據(jù)方面，今日重點關(guān)注美國3月諮商會消費(fèi)者信心指數(shù)；美國2月零售庫存月率。周一倫銅探低回升收出十字星，國內(nèi)夜盤震蕩走高站上5日均線，短線關(guān)注能否站穩(wěn)47000一線。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【PTA：低位震蕩偏空 空單持有為主】 |
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TA1705合約周一低開于5024元/噸，日內(nèi)一度大幅探低至4910元/噸，隨后震蕩回升，期價收長下影中陰線，有效破位5000點整數(shù)關(guān)口，技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱收縮，但TA跌勢未改。TA近期基本面平穩(wěn)，走勢主要受到美原油指數(shù)的擾動，美原油指數(shù)在上周失守50美元之后，維持震蕩偏空走勢，周一期價大幅探低回升，交投重心進(jìn)一步下移，原油下行趨勢尚未結(jié)束。TA下行風(fēng)險尚未解除，操作上以空單持有為主，短線波段操作為宜。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【黑色：短線目標(biāo)已達(dá) 承壓繼續(xù)尋低】 |
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上周我們曾不斷提示，螺紋1710合約破位3200點的重要支撐后，將有至少200點的下行空間，周一期價大幅低開低走，如期探至3003元/噸階段低點，隨后小幅震蕩回升，但下行風(fēng)險并未解除。鐵礦石1709合約周一則大跌31點，收長陰線下挫560一線，回落至540一線，短線目標(biāo)位已達(dá)，但下行格局仍存。目前看來，鋼礦仍處于承壓尋低的過程中，建議空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊） |
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【LLDPE：預(yù)計短線區(qū)間震蕩】 |
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因投資者質(zhì)疑OPEC是否會延長減少協(xié)議，周一美原油價格走低。現(xiàn)貨面，中石油及中石化華東大區(qū)上調(diào)高壓出廠價，不過已被市場提前消化，市場報價下滑50-150元/噸，買家觀望心態(tài)較重。周一連塑走勢震蕩收出低開十字星，上方5、10日均線承壓。OPEC和非OPEC產(chǎn)油國的部長聯(lián)合委員會在聲明中表示，同意評估是否應(yīng)將全球限制供應(yīng)協(xié)議延長六個月，投資者質(zhì)疑是否會延長減少協(xié)議，美原油價格走低。裝置上，上海金菲HDPE裝置3月5日停車，計劃4月10日開車；神華榆林LDPE裝置3月15日起停車，預(yù)計停車20天左右。一般3月份是農(nóng)膜需求旺季，但是近兩年地膜需求啟動遲緩，今年地膜需求分散化明顯。石化庫存仍屬偏高狀態(tài)，不過近期庫存有所下降，關(guān)注后期庫存能否繼續(xù)下降。周一連塑走勢震蕩，上方5、10日均線壓力較大，不過下方9000一線有一定支撐，預(yù)計短線9050-9400區(qū)間震蕩，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震） |
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【天膠:滬膠跌破頸線支撐，技術(shù)面下行空間打開，空單繼續(xù)持有】 |
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周一滬膠期貨延續(xù)跌勢，主力合約RU1709跌勢擴(kuò)大，均線系統(tǒng)向下擴(kuò)散。日膠指數(shù)延續(xù)弱勢，技術(shù)面呈現(xiàn)空頭排列。庫存方面，截止3月27日，上期所天膠期貨庫存為28.2萬噸，較上一交易日增加910噸。綜合而言，下游需求疲弱，現(xiàn)貨庫存持續(xù)增加，基本面缺乏新的利多提振，滬膠跌破頸線支撐，技術(shù)面下行空間打開，空單繼續(xù)持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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【黃金:特朗普醫(yī)改議案擱置，繼續(xù)維持多頭思路】 |
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上周五特朗普醫(yī)改議案被迫擱淺，引起市場質(zhì)疑特朗普推進(jìn)稅改和支出計劃的能力，美元指數(shù)大幅走低，盤中跌破99關(guān)口。國際黃金盤中漲逾1%，曾一度上破1260美元/盎司。昨晚，芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯表示，鑒于通脹前景和財政政策方面的不確定性，2017年加息兩次對美國經(jīng)濟(jì)而言可能是恰當(dāng)?shù)摹＝帐袌鰧μ乩势諟p稅計劃推遲的擔(dān)憂加重，特朗普財政政策的不確定性以及原油價格走低，市場對美聯(lián)儲加息預(yù)期下降。美國國債收益率走低，實際利率下行，將推動金價上漲。歐洲大選陸續(xù)展開，期間避險需求升溫將對金價形成支撐，建議已有多單堅定持有。(新紀(jì)元期貨 程偉) |
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