早盤簡報
2015年9月29日星期二

最新國際財經(jīng)信息

1. 中國8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比-8.8%，降幅比7月份擴大5.9個百分點。
1-8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比-1.9%，降幅比1-7月份擴大0.9個百分點。
2. 美國8月核心PCE物價指數(shù)年率上升1.3%，符合預(yù)期，表明美國國內(nèi)經(jīng)濟走強可能會促使美聯(lián)儲加息，盡管海外經(jīng)濟疲弱。
3. 美國8月成屋簽約銷售指數(shù)月率意外下降1.4%至109.4，此前預(yù)期增長0.4%。進一步表明美國樓市一度在今年上半年飆升的動能已經(jīng)趨于平穩(wěn)。
4. 周一美國股市大幅收跌，生技股領(lǐng)跌，市場仍在擔(dān)憂新興經(jīng)濟及全球增長前景。道指下跌1.92%，標(biāo)普500指數(shù)下跌2.57%；紐約黃金下跌1.2%，收于每盎司1131.70美元；WTI原油下跌2.8%，報每桶44.43美元。
5. 周一，滬深兩市開盤漲跌不一，滬指開盤后震蕩下行，臨近盤尾上揚翻紅。截止收盤，滬指報3100.76點，漲幅0.27%；深成指報10115.55點，漲幅2.13%；創(chuàng)業(yè)板報2122.26點，漲幅5.01%。
6. 今日關(guān)注：14:00德國8月實際零售銷售月率；15:00英國9月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)月率；16:30英國8月央行抵押貸款許可；17:00歐元區(qū)9月經(jīng)濟景氣指數(shù)； 18:00英國9月零售銷售差值；20:00德國9月CPI年率初值；21:00美國7月20座大城市房價指數(shù)年率；22:00美國9月諮商會消費者信心指數(shù)。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：紅十月可期，節(jié)前逢低布局多單】

政策信息。1.8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比下降8.8%,降幅比7月份擴大5.9個百分點。宏觀數(shù)據(jù)繼續(xù)惡化。2.人民幣兌美元即期匯率收漲至一周高點6.369元，區(qū)間橫盤格局料延續(xù)。3.近期將正式頒布《全國社會保障基金條例》，養(yǎng)老金投資制度漸趨完備。
市場分析。滬市成交再創(chuàng)下跌以來地量，國慶長假前市場觀望氣氛濃厚。具有領(lǐng)先意義的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)已率先突破下降趨勢線，市場震蕩筑底過程正在進行時。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，國慶節(jié)后市場上漲概率很大，紅十月值得期待。傾向認為，國慶前一天可能收漲，周二若下跌則是較好的多頭逢低布局機會。短期股指仍未擺脫上證2986-3256區(qū)間震蕩格局，密切關(guān)注突破方向。
操作建議。昨夜歐美股市大跌，或?qū)е略绫P低開，但上午若低開后大幅走高，則不宜追漲。趨勢者節(jié)前逢低布局多單思路。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：注意假日持倉風(fēng)險，調(diào)低頭寸】

CBOT大豆期貨周一收跌1.3%，因受季節(jié)性收割壓力、商品市場和股市普遍下滑等所累。美國大豆收割繼續(xù)推進，增加市場供應(yīng)，11月大豆期貨收跌12-1/2美分至每蒲式耳8.76-3/4美元。12月豆粕收跌4.1美元，報短噸304.1美元。12月豆油合約收跌0.54美分，報每磅27.37美分。中國經(jīng)濟憂慮下全球股市大跌，商品遭到普遍拋售。豆粕波動區(qū)間下移至2600-2680，呈盤跌走勢。油脂強勁搶眼但短期亦受到糟糕的經(jīng)濟數(shù)據(jù)沖擊，追隨商品大勢調(diào)整下跌。豆一4000關(guān)口爭奪，目前處于近兩年重要的箱體下端，其得失的技術(shù)意義重大。（新紀(jì)元期貨王成強）

【雞蛋：臨近3700空單減持】

9月28日，雞蛋產(chǎn)區(qū)河北石家莊3.89平，山東濟南3.80降，河南鄭州3.80降，遼寧大連3.73平，北京打烊了4.05平，上海浦東4.00平，廣東廣州4.13漲；全國雞蛋現(xiàn)貨價格，大體趨勢仍然下滑為主，走貨較慢。高價區(qū)回落，低價區(qū)已經(jīng)觸底。節(jié)前各超市備貨基本完成，企業(yè)、學(xué)校等食堂放假以及食品加工廠用蛋減少，終端走貨緩慢，產(chǎn)區(qū)目前貨源充足，預(yù)計節(jié)后行情仍不看好。雞蛋期貨近兩個月，累積跌幅超過12%，存在逢節(jié)必跌的提前反應(yīng)動作，短期曾一度試圖扭轉(zhuǎn)疲態(tài)，但仍未能擺脫下降通道的壓制，上端重要阻力3850，期價近日低位屢次探底后有反彈動作，未能突破上端阻力反彈不貪戀上漲。（新紀(jì)元期貨王成強）

工業(yè)品

【銅：短線走勢偏弱】

周一倫銅震蕩走低，至收盤下跌1.33%。庫存上，倫銅庫存324600噸，減少675噸。28日上期所注冊倉單39669噸，流出75噸。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)8月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額4,481.1億元，同比下降8.8%，降幅比7月擴大5.9個百分點，數(shù)據(jù)較差加劇投資者對中國經(jīng)濟放緩的擔(dān)憂，銅價承壓。另外，嘉能可債務(wù)問題發(fā)酵，其股價重挫，投資者擔(dān)憂其再融資能力下降或會拋售商品庫存，也給銅價帶來壓力。技術(shù)面看，倫銅跌破5000關(guān)口，上方5、10日均線承壓，短線走勢偏弱。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：增倉承壓回落，空單繼續(xù)持有】

TA1601合約周一開盤跟隨多數(shù)商品下跌，期價低開低走收中陰線于4482元/噸，承壓粘合的短期均線族。TA大幅增倉19.9萬手，短線下行壓力較大，技術(shù)指標(biāo)也已經(jīng)轉(zhuǎn)為空頭信號。隔夜美原油指數(shù)同樣承壓均線族震蕩回落，近期工業(yè)品跟隨美原油指數(shù)展開進一步調(diào)整的可能性較大，TA1601合約跌破4500關(guān)口則將下指4400元/噸震蕩區(qū)間下沿。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：熊市格局顯著，逢高短空思路】

宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)十分悲觀，令周一多數(shù)商品及股指普跌，黑色系列領(lǐng)跌，螺紋1601合約低開低走，中陰線跌1.69%收于1859元/噸，夜盤進一步恐慌下挫觸及1831元/噸，技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號，短期均線族經(jīng)典空頭排列走低。螺紋近期表現(xiàn)十分疲弱，運行至1900關(guān)口之下爆發(fā)快速殺跌動能，短線勢如破竹直指1800點甚至之下。鐵礦石也在上周五呈現(xiàn)止跌跡象成功誘多之后，平開低走，大跌超3%長陰下挫，破位380元/噸一線。短期均線族走低，壓制夜盤進一步下探。黑色系列熊市格局仍然顯著，建議逢高短空思路。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或震蕩偏弱走勢】

受全球經(jīng)濟增長疲軟及原油供應(yīng)過剩的憂慮打壓,周一美原油價格走低�，F(xiàn)貨面，市場價格弱勢整理，部分石化降價銷售，商家對后市信心不足，隨行小幅跟跌報盤。裝置上，當(dāng)前檢修裝置較少，短期供給壓力仍大。周一塑料1601合約震蕩走低，收出中陰線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短,短線走勢震蕩偏弱。當(dāng)前裝置檢修少，供給壓力有所增大，部分石化價格下調(diào)，為防止國慶假日期間庫存積累，石化節(jié)前降價去庫存。不過下游需求有所好轉(zhuǎn)，帶來一定支撐。昨日震蕩走低，上方5、10日均線承壓，預(yù)計短線走勢震蕩偏弱，節(jié)前短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:空單11300下方逢低止盈】

周一滬膠沖高回落，主力合約RU1601夜盤大幅走低，期價最低跌至11350元/噸。日膠指數(shù)弱勢下跌，期價考驗160整數(shù)支撐。庫存方面，截止9月28日，上期所天膠期貨庫存為15.62萬噸，較上一交易日減少280噸。8月輪胎產(chǎn)量出口量同比7月趨勢繼續(xù)雙雙下降，數(shù)據(jù)顯示，8月中國輪胎產(chǎn)量8,140萬條，同比下降13.8%，環(huán)比增加0.3%；1-8月中國輪胎產(chǎn)量49,767萬條，較去年同期產(chǎn)量減少6,216萬條,同比下降11.1%。8月我國輪胎出口474,558噸，同比下降1.34%，環(huán)比下降6.94%。中長期來看，東南亞主產(chǎn)區(qū)割膠旺季到來，全球需求尤其是中國消費延續(xù)低迷，膠價難以擺脫低位震蕩區(qū)間。短期來看，8月汽車銷量同比維持下降趨勢，8月輪胎產(chǎn)量出口量同比7月趨勢繼續(xù)雙雙下降，基本面不見好轉(zhuǎn)跡象。近期膠價低位震蕩格局難改，但考慮到國慶長假即將來臨，市場風(fēng)險加大，空單11300下方止盈為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線操作為主】

因美聯(lián)儲官員繼續(xù)推進在未來幾個月升息，周一美黃金價格走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉684.14噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收233.6元/克，上海期銀主力合約報收3312元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示個人收支和成屋簽約銷售表現(xiàn)不及預(yù)期，核心PCE物價指數(shù)符合預(yù)期，數(shù)據(jù)總體不佳。不過，美聯(lián)儲鴿派的杜德利、中性立場的威廉姆斯發(fā)表年內(nèi)加息的言論，黃金承壓向下。本周將公布美非農(nóng)報告，關(guān)注數(shù)據(jù)對美黃金價格的影響。技術(shù)面看，美黃金走低，10日均線附近獲得短線支撐，預(yù)計短線走勢震蕩。操作上，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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