早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2016年6月15日星期三

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周二，央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行750億7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放250億。
2. 周二美股連續(xù)第四個(gè)交易日收跌，緊張不安的投資者正在權(quán)衡油價(jià)下滑以及歐洲地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等因素。道指下跌0.33%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.18%；紐約黃金上漲0.1%，報(bào)每盎司1288.10美元；WTI原油下跌0.8%，報(bào)每桶48.49美元。
3. 美國(guó)5月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率上漲1.4%，增速創(chuàng)逾4年來(lái)最快，表明隨著美元和油價(jià)的拖累作用逐漸消失，美國(guó)通脹有望穩(wěn)定上升。
4. 美國(guó)5月零售銷(xiāo)售增長(zhǎng)0.5%，因購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)和一系列其他物品的支出增加，暗示盡管美國(guó)5月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)下滑，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有力。
5. 周二，滬深兩市雙雙低開(kāi)，午后在券商、銀行股的強(qiáng)力帶動(dòng)下，兩市迅速翻紅。盤(pán)面上，題材股較為活躍。截止收盤(pán)，滬指報(bào)2842.19點(diǎn)，漲幅0.32%；深成指報(bào)9895.15點(diǎn)，漲幅0.33%，創(chuàng)業(yè)板報(bào)2058.31點(diǎn)，漲幅0.18%。
6. 今日關(guān)注：16:30英國(guó)4月ILO失業(yè)率、5月失業(yè)率；20:30美國(guó)5月PPI月率；21:15美國(guó)5月工業(yè)產(chǎn)出月率；次日02:00美聯(lián)儲(chǔ)FOMC宣布利率決定并發(fā)表政策聲明，02:30耶倫召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：早盤(pán)利空集中，關(guān)注上證2638與2780連線(xiàn)的支撐 】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.06%報(bào)6.5905元；2.周二央行進(jìn)行750億7天期逆回購(gòu)，當(dāng)日凈投放250億；3.滬股通凈賣(mài)出2.58億。
市場(chǎng)分析。今日凌晨MSCI宣布延遲將中國(guó)A股納入其新興市場(chǎng)指數(shù)，雖然近日市場(chǎng)已有所預(yù)期，但預(yù)計(jì)對(duì)市場(chǎng)仍有沖擊。英國(guó)退歐風(fēng)險(xiǎn)加大，避險(xiǎn)情緒繼續(xù)升溫，歐股連續(xù)下跌壓制A股風(fēng)險(xiǎn)偏好。周二，期指維持低位震蕩，隨著交割日的臨近，IF1606、IH1606分別貼水25.58、11.02點(diǎn)，貼水幅度收斂。主力持倉(cāng)相互矛盾，分歧較大：中信IF/IH總凈空持倉(cāng)減少348/180手傳遞偏多信號(hào)，但IH/IC前五主力總凈空持倉(cāng)增加771/470手傳遞信號(hào)偏空。期指IF加權(quán)5日線(xiàn)下穿10日線(xiàn)，MACD指標(biāo)死叉，未出現(xiàn)明確的止跌信號(hào)。上證指數(shù)回補(bǔ)了當(dāng)日跳空缺口，收縮量小陽(yáng)，期指表現(xiàn)弱于現(xiàn)指。綜合分析，期指跌破短期均線(xiàn)族，短期明顯處于空頭趨勢(shì)，關(guān)注上證前期低點(diǎn)2638與2780連線(xiàn)的支撐，若被有效破位則有再度深跌尋底的風(fēng)險(xiǎn)。
操作建議：早盤(pán)利空集中，股指再度下探后或有反抽，但退歐風(fēng)險(xiǎn)未完全釋放前謹(jǐn)慎觀(guān)望為宜。關(guān)注上證2638與2780連線(xiàn)的支撐，若有效跌破，多單清倉(cāng)。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：劇烈下跌后跌勢(shì)收窄】

14日，CBOT大豆期貨周二收盤(pán)漲跌不一，近月7月大豆合約受技術(shù)性買(mǎi)盤(pán)推動(dòng)上揚(yáng)，而良好的作物生長(zhǎng)狀況打壓遠(yuǎn)月合約。美國(guó)作物生長(zhǎng)優(yōu)良率高于往年均值，對(duì)新作天氣炒作帶來(lái)短期的抑制，且美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始為期兩天的政策會(huì)議，對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策決議的擔(dān)憂(yōu)，打壓市場(chǎng)。而下周英脫歐公投，也是重要風(fēng)險(xiǎn)事件，引致歐美股市重挫和風(fēng)險(xiǎn)偏好趨向低迷。
7月大豆期貨收高1/2美分，報(bào)每蒲式耳11.69 1/2美元。豆粕期貨大多收跌，但近月7月合約收高0.20美元，報(bào)每噸408.60美元。7月豆油合約小漲0.01美分，收?qǐng)?bào)每磅32.52美分。
6月中下旬風(fēng)險(xiǎn)事件密集，大宗商品普遍承壓下跌。前期漲幅巨大的豆粕期貨價(jià)格，昨領(lǐng)跌商品回踩5日平均價(jià)格，持倉(cāng)大舉流出涌現(xiàn)較大規(guī)模的獲利拋盤(pán)，日內(nèi)增倉(cāng)關(guān)注5日均價(jià)得失，預(yù)計(jì)有高位震蕩和反復(fù)爭(zhēng)奪表現(xiàn)，單邊持倉(cāng)注意風(fēng)險(xiǎn)控制。油脂期價(jià)連日開(kāi)陰下跌，周線(xiàn)陷入震蕩休整，豆棕、菜豆等牛市價(jià)差交易是參與重點(diǎn)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：現(xiàn)貨持續(xù)深跌，期價(jià)將有承壓表現(xiàn)】

14日，由于上游貨源多，下游消化差，局部降雨交通不便等因素疊加影響，貨源積壓明顯，從而蛋價(jià)無(wú)力持穩(wěn)，產(chǎn)銷(xiāo)兩區(qū)同步下調(diào)，且后市止跌困難。越來(lái)越多的主產(chǎn)省份，現(xiàn)貨價(jià)格失守3元關(guān)口，期貨近日逆于現(xiàn)貨大漲強(qiáng)勢(shì)，因升水過(guò)大，將顯示巨大壓力。日線(xiàn)級(jí)別，4050-4090是強(qiáng)阻力區(qū)，突破方可上看4200，而承壓顯著，將面臨大幅回撤風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)波動(dòng)率急劇提升背景下，蛋價(jià)切勿追漲，急拉過(guò)程多單減持避讓。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:多單止盈觀(guān)望】

周二鄭糖高位回落，主力合約SR1609夜盤(pán)加速下跌，期價(jià)跌破5700整數(shù)支撐；ICE原糖期貨周二下跌，因巴西天氣改善有助收割，且美元上漲亦打壓糖價(jià)。消息方面，5月廣西食糖鐵路外運(yùn)量3.66萬(wàn)噸，較上月少運(yùn)0.54萬(wàn)噸，同比少運(yùn)1.61萬(wàn)噸。綜合而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來(lái)看，巴西天氣改善，國(guó)際糖價(jià)高位回調(diào)；鄭糖整體仍未擺脫震蕩區(qū)間，多單止盈，暫時(shí)觀(guān)望為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花：近期或維持高位區(qū)間震蕩走勢(shì)，多看少動(dòng)為宜】

周二鄭棉小幅回調(diào)，主力合約CF1609未能有效站穩(wěn)萬(wàn)三，期價(jià)考驗(yàn)20日均線(xiàn)支撐；ICE期棉周二連續(xù)第四個(gè)交易日下滑，因美元走強(qiáng)，且美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示美國(guó)棉花播種快速推進(jìn)。消息方面，截止6月13日當(dāng)周，美國(guó)棉花種植率為89%，此前一周為75%，上年同期為88%，五年均值為93%。輪出情況，6月3日儲(chǔ)備棉出庫(kù)銷(xiāo)售資源19670噸，成交率92.18%，成交均價(jià)12033元/噸。若不能有效解決出庫(kù)緩慢及公檢資源有限的問(wèn)題，市場(chǎng)供應(yīng)壓力依舊存在；目前市場(chǎng)進(jìn)入消費(fèi)淡季，棉價(jià)上有壓力，下有支撐，近期或維持高位區(qū)間震蕩走勢(shì)，多看少動(dòng)為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線(xiàn)操作為主  鋅：風(fēng)險(xiǎn)事件增多短線(xiàn)走弱，暫觀(guān)望為主】

銅：周二倫銅小幅走低，至收盤(pán)下跌0.54%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存203275噸，減少4350噸；14日上期所注冊(cè)倉(cāng)單72530噸，減少131噸。周四凌晨2:00美聯(lián)儲(chǔ)FOMC將公布利率決議并發(fā)表政策聲明，預(yù)計(jì)在本次會(huì)議上，美聯(lián)儲(chǔ)將維持利率不變，但市場(chǎng)將審視政策聲明，密切關(guān)注會(huì)后的新聞發(fā)布會(huì)，從中尋找何時(shí)升息線(xiàn)索。6月23日英國(guó)脫歐公投也日趨臨近，近期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，歐美股市走低，不利金屬走勢(shì)。國(guó)內(nèi)銅供給仍充裕，下游空調(diào)、冰箱等中斷需求仍乏力，不過(guò)電網(wǎng)基本建設(shè)投資同比大增，后期隨著國(guó)網(wǎng)新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造的實(shí)施，后期電力需求對(duì)銅將有一定拉動(dòng)。昨日倫銅走低收出小陰線(xiàn)，關(guān)注下方4500一線(xiàn)支撐。國(guó)內(nèi)短線(xiàn)操作為主。                                                                          鋅：周二倫鋅大幅走低，至收盤(pán)下跌2.91%�，F(xiàn)貨面，6月14日SMM現(xiàn)貨0#鋅報(bào)價(jià)為15750-15850元/噸，均價(jià)增20元/噸。據(jù)SMM報(bào)道，煉廠(chǎng)、貿(mào)易商積極出貨；下游采購(gòu)意愿依舊不強(qiáng)，加上消費(fèi)淡季，成交一般；進(jìn)口鋅流通量增加，升貼水較昨日稍拉大。6月23日英國(guó)脫歐公投也日趨臨近，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，美元走強(qiáng)也使得金屬承壓。不過(guò)，由于去年以來(lái)鋅閉礦增大，鋅資源偏緊，預(yù)計(jì)回調(diào)后下方將有一定支撐。昨日倫鋅大幅走低，國(guó)內(nèi)暫觀(guān)望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：技術(shù)形態(tài)偏多但動(dòng)能偏弱】

TA主力1609合約周二平開(kāi)高走收中陽(yáng)線(xiàn)，最高觸及4754元/噸，收于4720元/噸，站上5日均線(xiàn)，但承壓上方60日均線(xiàn)。從技術(shù)角度來(lái)看，MACD紅柱良好，持倉(cāng)還是有所增加，量能一般，近期TA上行更多仰仗基本面因素，由于G20峰會(huì)將在杭州召開(kāi)，江浙一帶將有大量化纖、聚酯和PTA工廠(chǎng)的產(chǎn)能受到抑制，現(xiàn)階段主要體現(xiàn)供給端的影響，若PTA陷入供需兩弱的局面，期價(jià)則會(huì)結(jié)束反彈。同時(shí)美原油指數(shù)自50美元之上連續(xù)陰跌，TA的走勢(shì)并不樂(lè)觀(guān)。期價(jià)目前承壓60日線(xiàn)，夜盤(pán)大幅回落，預(yù)期短線(xiàn)向下調(diào)整。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：黑色系列齊齊下挫，反彈多單及時(shí)離場(chǎng)】

節(jié)后黑色系列受到需求不暢的影響周二大幅下挫，螺紋承壓60日均線(xiàn)長(zhǎng)陰線(xiàn)下挫，日跌幅超百點(diǎn)，期價(jià)回落至5日均線(xiàn)之下，成交一般持倉(cāng)大幅下滑，鐵礦石同步大跌超4%，而煤焦走勢(shì)更為悲觀(guān)，焦炭、焦煤1609合約跌落均線(xiàn)族，有創(chuàng)新低的較大可能。受天氣因素的影響，前期黑色系列反彈得益于供給的收縮，而現(xiàn)階段降水較多，更大程度上將令需求雪上加霜。黑色系列齊齊下挫，反彈多單及時(shí)離場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：關(guān)注下方5日均線(xiàn)支撐】

因美元走強(qiáng)且市場(chǎng)擔(dān)心全球原油供應(yīng)過(guò)剩局面難緩解，周二美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格部分小漲，個(gè)別線(xiàn)性略高50元/噸，部分石化繼續(xù)上調(diào)出廠(chǎng)價(jià)，市場(chǎng)受支撐，價(jià)格上漲，但終端需求疲軟，導(dǎo)致商家出貨不暢，價(jià)格漲幅受限。周二塑料1609合約震蕩走低，收出小陰線(xiàn)，下方5、10日均線(xiàn)形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線(xiàn)走勢(shì)震蕩。裝置上，中韓石化、寧夏寶豐裝置檢修后重啟；燕山石化裝置檢修至7月；上海石化LDPE1#裝置、蒲城清潔能源全密度裝置計(jì)劃15日起檢修。近期裝置重啟較多，但燕山石化裝置檢修對(duì)沖復(fù)產(chǎn)壓力，上海石化、蒲城清潔能源近期有檢修計(jì)劃，關(guān)注檢修能否按計(jì)劃進(jìn)行。需求上，農(nóng)膜仍處淡季，下游需求尚未啟動(dòng)，支撐有限。部分石化上調(diào)出廠(chǎng)價(jià)，現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺帶來(lái)一定支撐。連塑周二走低收出小陰線(xiàn)，關(guān)注下方5日均線(xiàn)支撐力度，暫短線(xiàn)操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:空單繼續(xù)持有】

周二滬膠期貨沖高回落，主力合約RU1609繼續(xù)承壓20日均線(xiàn)，整體仍運(yùn)行于低位震蕩區(qū)間。日膠指數(shù)跌破150整數(shù)關(guān)口。庫(kù)存方面，截止6月14日，上期所天膠期貨庫(kù)存為30.30萬(wàn)噸，較上一交易日增加1050噸。長(zhǎng)4.1%。綜合而言，全球天膠供需過(guò)剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來(lái)看，5月中下旬主產(chǎn)區(qū)新膠將大面積開(kāi)割，階段性供應(yīng)短缺緩解；受政策調(diào)控影響，地產(chǎn)投資熱度有所衰減，而二季度中后期重卡市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)的銷(xiāo)售淡季，需求端支撐減弱，供需基本面重回寬松格局，加之倉(cāng)單壓力龐大，基本面弱勢(shì)依舊。本周美國(guó)英國(guó)日本瑞士四國(guó)央行會(huì)議齊聚，加之英國(guó)退歐公投臨近，宏觀(guān)及市場(chǎng)情緒占據(jù)主導(dǎo)作用，昨日滬膠再次探底，短線(xiàn)弱勢(shì)難改，空單繼續(xù)持有。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：美聯(lián)儲(chǔ)利率決議將公布，輕倉(cāng)操作為主】

美聯(lián)儲(chǔ)利率決議公布前，美黃金走勢(shì)震蕩。基金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)898.67噸，增加2.38噸，連續(xù)四日增加。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收275.00元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3862元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月份零售銷(xiāo)售增長(zhǎng)0.5%，好于預(yù)期的增長(zhǎng)0.3%。周四凌晨2:00美聯(lián)儲(chǔ)FOMC將公布利率決議并發(fā)表政策聲明；6月23日英國(guó)脫歐公投也日趨臨近。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)此次不會(huì)加息，但會(huì)后聲明對(duì)經(jīng)濟(jì)、利率等預(yù)期是市場(chǎng)關(guān)注重點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)事件的增多使得市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫，近期金價(jià)走勢(shì)強(qiáng)勁。技術(shù)面看，周二美黃金收出帶上下影的小陽(yáng)線(xiàn)，下方5、10日均線(xiàn)形成支撐，不過(guò)上方1300一線(xiàn)阻力較強(qiáng)，若能有效突破則上升空間打開(kāi)。操作上，美聯(lián)儲(chǔ)利率決議將公布，建議前多適量減持，輕倉(cāng)操作。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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