早盤簡報(bào)
2015年11月6日星期五

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場進(jìn)行100億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)周實(shí)現(xiàn)零凈投放。
2. 英國央行維持貨幣政策不變，稱預(yù)計(jì)首次加息時(shí)點(diǎn)為2017年初，央行行長卡尼在新聞發(fā)布會上表示，英國央行加息將是有限且漸進(jìn)的。
3. 由于海外需求急劇下降，德國9月季調(diào)后制造業(yè)訂單月率意外下降1.7%，表明中國經(jīng)濟(jì)放緩以及其他關(guān)鍵發(fā)展中市場衰退開始傷及德國經(jīng)濟(jì)。
4. 美國當(dāng)周首次申請失業(yè)金人數(shù)27.6萬，預(yù)期為26.2萬，連續(xù)第35周低于30萬，表明勞動(dòng)力市場依然處于健康水平。
5. 非農(nóng)數(shù)據(jù)公布在即，投資者保持謹(jǐn)慎情緒，周四美股小幅收跌。道指下跌0.02%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.11%；WTI原油下跌2.4%，收于每桶45.20美元；紐約黃金下跌0.2%，報(bào)每盎司1104.20美元，連續(xù)6個(gè)交易日下跌。
6. 周四，兩市呈“二八分化”格局，券商、基建、石油、煤炭、等權(quán)重股漲幅居前。截至收盤，滬指漲1.83%，報(bào)3522.82點(diǎn)；深成指漲0.46%，報(bào)11939.81點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板跌0.76%，報(bào)2564.72點(diǎn)。兩市成交13735.35億元，創(chuàng)兩個(gè)半月新高。
7. 今日關(guān)注：15:00德國9月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率；17:30英國9月商品貿(mào)易帳、工業(yè)產(chǎn)出月率；21:30美國10月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口、失業(yè)率。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：將有強(qiáng)勢震蕩 ，但不改上升趨勢】

政策消息： 1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.17%，報(bào)6.3466元，美元指數(shù)創(chuàng)三個(gè)月新高，加大人民幣貶值壓力。2.財(cái)政部醞釀制定辦法，超萬億元國資可劃轉(zhuǎn)社�；�金。3.周四滬股通凈流出38.78億，連續(xù)13個(gè)交易日凈流出。
市場分析。周四股指接續(xù)前日升勢，沖高后遇阻回落。期指減倉放量，日線布林通道上軌處遇阻�，F(xiàn)貨市場成交急劇放大，創(chuàng)出2850以來最大成交量，反映多空分歧加大。由于成交量突然放大，而非溫和增加，且收出長上影線，預(yù)示著短期將有震蕩整固，今日強(qiáng)勢調(diào)整概率大。趨勢上，確認(rèn)新一輪升勢已經(jīng)啟動(dòng)，短期的調(diào)整屬于上升途中的調(diào)整，不改變向上的大方向，之后仍將再創(chuàng)新高。
操作建議。周三支撐壓力：上證3400/3550。震蕩加大切忌追高，盤中震蕩低點(diǎn)可加倉多單。關(guān)注近期IH的補(bǔ)漲機(jī)會（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：利空威脅增多，價(jià)格輪動(dòng)下跌】

CBOT大豆期貨周四跌至六周低位，因美國周度出口銷售報(bào)告令人失望，且11月供需報(bào)告預(yù)期不利，另大宗市況普跌，美國升息預(yù)期升溫。USDA將在下周公布的月度供需報(bào)告中提高對美國2015/16年度大豆產(chǎn)量和結(jié)轉(zhuǎn)庫存的預(yù)估。出口銷售報(bào)告顯示，截至10月29日當(dāng)周，美國出口銷售2015/16年度大豆65.56萬噸，處于當(dāng)前市場年度的低位，低于140-180萬噸的行業(yè)預(yù)估區(qū)間。1月大豆期貨合約收跌20美分，報(bào)每蒲式耳8.64美元。1月豆粕合約收跌5.8美元，報(bào)每短噸295.2美元。1月豆油合約跌0.67美分，報(bào)每磅28.11美分。芝加哥大豆收盤于年內(nèi)新低，進(jìn)一步破位深跌的威脅加重，待評估供需報(bào)告對產(chǎn)量調(diào)整的沖擊。大連豆粕跌穿2500形成破位，下跌空間開啟；豆油運(yùn)行至箱體震蕩上端，追隨美豆和棕櫚油跌勢，5500面臨較大失守的風(fēng)險(xiǎn)，大連棕櫚油持倉擴(kuò)張至歷史新高，夜盤逼近跌停，為尋底走勢。商品整體熊市波動(dòng)，并再現(xiàn)輪動(dòng)，多單避讓后宜波段空單參與。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：現(xiàn)貨強(qiáng)勢上漲限制期價(jià)回撤，或?yàn)閳鰞?nèi)多頭亮點(diǎn)】

雞蛋現(xiàn)貨市場維持上漲局面，今日報(bào)價(jià)顯示，山東局部地區(qū)上漲5分至1毛，其他主產(chǎn)省份在4分錢上下。近期局部地區(qū)走貨稍快，養(yǎng)殖戶惜售心理增強(qiáng)，同時(shí)部分地區(qū)陰雨天氣不利于雞蛋收購，蛋價(jià)顯著上升。雞蛋期貨低位連續(xù)四日收陽上漲，近日臨近3780至3800上沖趨向謹(jǐn)慎，短線誘發(fā)的技術(shù)回踩要求，或受粕類大跌和大宗商品悲觀的市況牽連，日波動(dòng)區(qū)間3700至3830，逢盤中回撤，可繼續(xù)參與多單。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖：短線震蕩走勢】

周四鄭糖期貨弱勢下跌，主力合約SR1601報(bào)收對沖陰線吃掉周三的陽線，夜盤延續(xù)弱勢；ICE原糖主力周四窄幅整理。消息方面，由于暴雨持續(xù)影響巴西主要甘蔗種植帶的收割工作，導(dǎo)致食糖和乙醇加工廠在壓榨中南部剩余甘蔗方面困難重重�；�本面而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長期溫和反彈；糖會同時(shí)明確將更為嚴(yán)格管制進(jìn)口，打擊走私糖，密切關(guān)注新年度配額外進(jìn)口數(shù)量。短期來看，目前國內(nèi)現(xiàn)貨市場需求淡季，鄭糖整體維持弱勢震蕩走勢。操作上，中線多單持有，短線觀望或日內(nèi)操作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：逢反抽偏空操作為主】

周四倫銅大幅走低，至收盤下跌2.38%。庫存上，倫銅庫存269525噸，增加6400噸。5日上期所注冊倉單53667噸，流入4131噸。昨日德國工業(yè)訂單數(shù)量9月工業(yè)訂單較前月減少1.7%，為2011年夏季以來訂單首次出現(xiàn)連降三月的情況，數(shù)據(jù)意外減少打壓金屬人氣，而美國亞特蘭大聯(lián)儲主席洛克哈特昨表示從目前到12月會議期間升息的可能性將會繼續(xù)增強(qiáng)，美元近期走勢較強(qiáng)也對銅價(jià)形成壓制。從需求上看，金九銀十過后，需求或有下降，而數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)下游需求仍較疲軟，銅價(jià)下行壓力增大。技術(shù)面看，倫銅昨日跌破5100關(guān)口，大幅走低，收出長陰線，短線走勢趨弱。操作上，逢反抽偏空操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：向下調(diào)整 短線多翻空】

美元指數(shù)堅(jiān)挺，美原油指數(shù)在50美元關(guān)口遇阻，高開低走收長陰線，回吐前一日漲幅，反彈在國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢不佳的背景下遇阻，呈現(xiàn)震蕩回落之勢。PTA1601合約周四平開低走，重回4700點(diǎn)之下，成交平穩(wěn)，持倉大幅回落，資金多有獲利離場之勢。TA短線反彈結(jié)束，短期震蕩回落有望逐步回探短期均線之下，操作上建議多單離場，適當(dāng)短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：持續(xù)下探 空單持有】

螺紋鋼1601合約維持于1800點(diǎn)之下窄幅震蕩，緊密承壓空頭排列的短期均線族，成交和持倉維持低位，動(dòng)能衰減，波幅日漸趨窄，周三形成標(biāo)準(zhǔn)十字星恐成為下跌中繼信號。鐵礦石1601合約周四仍然圍繞350元展開震蕩整理，進(jìn)一步顯示出向下的堅(jiān)定選擇，破位則會打開至少30點(diǎn)的下跌空間。焦煤和焦炭同樣十分悲觀，尤其焦炭1601合約和螺紋相近，日漸下挫毫無止跌跡象。黑色系列遠(yuǎn)未見底。全系列持續(xù)走低，操作上建議輕倉空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：前期空單可適量持有】

因成品油價(jià)格下跌及公布的數(shù)據(jù)顯示俄羅斯原油產(chǎn)量增加，周四美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，市場價(jià)格部分松動(dòng)，各大區(qū)低壓部分價(jià)格跌50元/噸，部分石化實(shí)行批量政策，市場交投氣氛低迷，商家多隨行小幅讓利出貨。裝置上，上海賽科、寧夏寶豐等石化裝置短期檢修，不過時(shí)間較短，后期供給壓力仍存，而中煤蒙大30萬噸PE裝置點(diǎn)火成功，市場對后期供給擔(dān)憂增加。周四塑料1601合約大幅走低，收出大陰線，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大,短線有向下破位跡象。美國前期公布的原油庫存及產(chǎn)量增加，而俄羅斯公布其10月原油產(chǎn)量為每日1078萬桶，對前蘇聯(lián)以外國家的原油出口量增加15%，對供應(yīng)的憂慮打壓原油走低，使得成本支撐減弱。塑料后期面臨的供給壓力有所加大，后期下行壓力仍大。但昨日大幅下跌后，期貨貼水現(xiàn)貨幅度增加，或形成一定支撐，預(yù)計(jì)短線走勢震蕩，前期空單可適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：觀望或謹(jǐn)慎短空思路】

周四滬膠弱勢回調(diào)，主力合約RU1601夜盤一度下探至10410元/噸，均線系統(tǒng)呈現(xiàn)空頭排列；日膠指數(shù)報(bào)收五連陰，期價(jià)繼續(xù)創(chuàng)新低。消息方面，泰國內(nèi)閣批準(zhǔn)3.65億美元膠農(nóng)補(bǔ)助計(jì)劃。庫存方面，截止11月5日，上期所天膠期貨庫存為15.86萬噸，較上一個(gè)交易日減少1370噸�；�本面而言，天膠進(jìn)口呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但下游需求不見好轉(zhuǎn)，十月重卡銷售慘淡，輪胎企業(yè)開工率維持低迷，港口庫存持續(xù)增加，基本面頹勢不改。目前影響行情的主導(dǎo)因素是宏觀預(yù)期及市場情緒，國際原油期貨弱勢回調(diào)，整體市場信心不足，近期膠價(jià)或延續(xù)弱勢整理，觀望或謹(jǐn)慎短空思路為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：非農(nóng)數(shù)據(jù)將至，關(guān)注對市場的影響】

非農(nóng)數(shù)據(jù)公布前市場交投謹(jǐn)慎，周四美黃金價(jià)格小幅走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉671.11噸，減少8.34噸，連續(xù)五日減少，顯示機(jī)構(gòu)減持動(dòng)作繼續(xù)。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收227.05元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3315元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示截至10月31日止當(dāng)周，初請失業(yè)金人數(shù)經(jīng)季節(jié)調(diào)整后增加1.6萬人至27.6萬人。該周增幅為2月底以來最大，數(shù)據(jù)稍不及預(yù)期，但仍符合良好勞動(dòng)市場的表現(xiàn)。非農(nóng)數(shù)據(jù)前，市場交投謹(jǐn)慎。今日將公布美國非農(nóng)數(shù)據(jù)，市場預(yù)計(jì)10月將新增18萬就業(yè)崗位，之前的9月份和8月份分別增加14.2萬和13.6萬，若數(shù)據(jù)符合預(yù)期，則美聯(lián)儲年內(nèi)加息概率將增大。技術(shù)面看，美黃金收出小陰線，上方5、10日均線承壓，關(guān)注1100一線支撐，若跌破則有可能下探1050-1080區(qū)域。操作上，前空適量持有，關(guān)注美非農(nóng)數(shù)據(jù)對市場的影響。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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