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早盤簡(jiǎn)報(bào)
2014年6月19日星期四 |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息
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1．李克強(qiáng)在訪英期間強(qiáng)調(diào)中國(guó)經(jīng)濟(jì)不會(huì)硬著陸，將確保最近幾年GDP增長(zhǎng)率不低于下限7.5%，CPI上限不高于3.5%。當(dāng)前中國(guó)政府對(duì)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行實(shí)行區(qū)間調(diào)控、定向調(diào)控。
2．我國(guó) 5月房?jī)r(jià)環(huán)比下跌城市驟增至35個(gè)，深滬均在列，上漲的僅15個(gè)，上漲城市數(shù)量創(chuàng)下2012年5月以來最低水平。 3. 周三中國(guó)宣布人民幣對(duì)英鎊直接交易，將便利人民幣和英鎊在貿(mào)易投資中的結(jié)算使用，并進(jìn)一步推動(dòng)人民幣國(guó)際化進(jìn)程。 4. 美聯(lián)儲(chǔ)6月FOMC決議繼續(xù)將QE縮減100億美元至每月350億，維持聯(lián)邦基金利率在0-0.25%的水平不變；耶倫表示美聯(lián)儲(chǔ)確信經(jīng)濟(jì)在反彈，失業(yè)率仍過高，將在2016年降至正常，美股無(wú)泡沫。 5. 英國(guó)央行會(huì)議紀(jì)要顯示，貨幣政策決策者們稱今年加息的概率很可能比投資者們預(yù)期的要高，市場(chǎng)認(rèn)為2014年加息的概率偏低是有些令人感到意外的。 6. 因出口額下滑和海外投資者投資回報(bào)減少，第一季度美國(guó)國(guó)際收支經(jīng)常項(xiàng)目逆差為1112億美元，創(chuàng)兩年新高，預(yù)期逆差為969億美元。 7.受美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)削減QE規(guī)模和在“相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)”維持低利率政策影響，周三美國(guó)股市收高，道指上漲0.58%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.77%；黃金微漲70美分報(bào)1272.70美元，原油下跌0.4%報(bào)105.97美元。 8. 今日關(guān)注：15:30 瑞士央行公布利率決定；16:30 英國(guó)5月零售銷售月率；20:30 美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)；22:00 美國(guó)5月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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期市早評(píng)
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：短期油脂震蕩偏強(qiáng)，粕價(jià)反抽關(guān)注5日平均價(jià)格壓制】
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18日，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格收盤悉數(shù)走高，玉米期貨近月7月合約從上日觸及的四個(gè)月低位反彈，交易商稱受助于低吸買盤和美國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)走強(qiáng)。因出口需求上升及在價(jià)格下跌至3月24日來最低后有低吸買盤，7月大豆期貨合約收漲10-3/4美分，報(bào)每蒲式耳14.09美元。7月豆粕合約收升2.5美元，報(bào)每短噸453.2美元。7月豆油合約升0.45美分，報(bào)40.13美分。
CBOT大豆、豆粕在持續(xù)下跌，做出本年度上漲幅度50%的巨大回撤后，我們能夠注意到，此技術(shù)位置出現(xiàn)了縮量、抵抗性反彈。因美國(guó)種植區(qū)天氣近乎完美，暫無(wú)法預(yù)見大的天氣問題，美豆類的技術(shù)反抽的空間值得去懷疑。原油的持續(xù)上漲，正在為國(guó)際油脂價(jià)格帶來反彈的動(dòng)力，周線級(jí)別的漲幅面臨擴(kuò)大。 國(guó)內(nèi)6-7月大豆到港量或高達(dá)1300萬(wàn)噸，油廠開機(jī)率高企，豆粕庫(kù)存量有所增加，截止6月15日，國(guó)內(nèi)沿海主要地區(qū)油廠豆粕總庫(kù)存量92.73萬(wàn)噸，較上周的85.21萬(wàn)噸增加7.52萬(wàn)噸，增幅8.82%。國(guó)內(nèi)豆粕追隨美盤，陷入高位震蕩和調(diào)整。而夏季水產(chǎn)養(yǎng)殖進(jìn)入 |
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旺季，飼料需求被看好，且油廠手中未執(zhí)行豆粕合同量較大，仍積極挺價(jià)，導(dǎo)致現(xiàn)貨跌幅明顯小于期貨，限制了粕類下跌的空間。
交易的角度來看，在國(guó)際油脂轉(zhuǎn)強(qiáng)，粕價(jià)積弱的背景下，短期粕類高位動(dòng)蕩調(diào)整的要求仍在，未能持穩(wěn)5日平均價(jià)格，多單不戀戰(zhàn)，短線交投為宜；油脂市場(chǎng)，仍將反抽回試20日平均價(jià)格壓制線，未能升破則不跟漲。豆一在4450到4530區(qū)間強(qiáng)勢(shì)整理宜偏多。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：增倉(cāng)縮量反彈，價(jià)格短期面臨方向選擇】
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6月18日，主產(chǎn)區(qū)石家莊、濟(jì)南、鄭州、大連等地，每500克蛋價(jià)分別為4.05（-0.03）、4.12（-0.05）、4.10（持平）、3.77（-0.23），四地均價(jià)4.01（-0.08）；主銷區(qū)北京大洋路4.24（持平）、上海浦東4.40（持平）、廣東廣州4.35（-0.05），主銷區(qū)四地均價(jià)4.33（-0.02）�，F(xiàn)貨價(jià)格的表現(xiàn)乏善可陳，期貨價(jià)格表現(xiàn)為遠(yuǎn)強(qiáng)而近弱。9月合約維持在5日平均價(jià)格之上，強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行，重心不斷上移，但需注意增倉(cāng)縮量跡象，暗示短期上攻動(dòng)能不足。5150價(jià)位并不穩(wěn)固，期間面臨爭(zhēng)奪和方向的選擇：持穩(wěn)5150則上漲幅度將出現(xiàn)擴(kuò)大，反之，價(jià)格仍將回撤5080到5100支撐區(qū)域。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
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【白糖：內(nèi)外強(qiáng)勢(shì)共振，將高開震蕩】
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據(jù)南寧鐵路局消息，廣西5月食糖鐵路外運(yùn)量同比減少38%至6.7萬(wàn)噸，1-5月份累計(jì)外運(yùn)49.6萬(wàn)噸，同比減少35.7萬(wàn)噸，運(yùn)量減少與銷糖率低迷相吻合。國(guó)際方面，氣象機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)巴西甘蔗產(chǎn)區(qū)未來兩周天氣干燥，將有利于甘蔗收割及糖分積累。行業(yè)基本面消息平靜，鄭糖昨日早盤略微下探觸發(fā)買盤熱情，增倉(cāng)上漲過程貫穿整個(gè)交易日，大陽(yáng)線連續(xù)上破5日、10日均線，醞釀V型反彈一掃短線頹勢(shì)；隔夜美糖指數(shù)漲2.5%強(qiáng)勢(shì)回應(yīng)，預(yù)計(jì)短線強(qiáng)勢(shì)共振將提振鄭糖高開，日內(nèi)或維持在開盤價(jià)附近強(qiáng)勢(shì)震蕩，建議短炒偏多操作，前期獲利中線多單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：跌回短期均線壓力之下，延續(xù)空頭思路】
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國(guó)內(nèi)消息面，6月17日，中儲(chǔ)棉計(jì)劃掛牌出庫(kù)銷售儲(chǔ)備棉9.5萬(wàn)噸，實(shí)際成交率12.63%；至此2013年度儲(chǔ)備棉累計(jì)出庫(kù)成交194.64萬(wàn)噸，其中國(guó)產(chǎn)棉成交182.8萬(wàn)噸；進(jìn)口棉成交11.84萬(wàn)噸。6月18日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)CC Index 3128B報(bào)17373（-3）元/噸、國(guó)家棉花價(jià)格指數(shù)CNCotton A報(bào)18153（-11）元/噸、CNCotton B報(bào)17356（-12）元/噸。美棉7月合約臨近交割期，繼續(xù)震蕩下行；鄭棉昨日以中陰線收跌，再次回到10日線之下交投，短線資金關(guān)注度有所回暖，體現(xiàn)出回撤放量而反彈縮量的成交特征，短期將繼續(xù)弱勢(shì)震蕩，延續(xù)空頭思路。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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工業(yè)品
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【銅：短線或震蕩偏強(qiáng)】
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周三倫銅小幅震蕩，至收盤下跌0.01%，K線收出帶上下影線的十字星，MACD指標(biāo)綠色柱有所縮短，短線反彈有望延續(xù)。庫(kù)存上，LME減少525噸，至160675噸；18日上期所庫(kù)存注冊(cè)倉(cāng)單無(wú)變化，為8749噸。中國(guó)港口對(duì)銅虛假融資的調(diào)查仍在進(jìn)行，但青島港并非銅的主要貿(mào)易中心，涉及的量有限，對(duì)市場(chǎng)的影響淡化。中國(guó)高層關(guān)于保7.5%增長(zhǎng)的表態(tài)，令市場(chǎng)在人行定向降準(zhǔn)擴(kuò)容之余充滿想象。昨日美聯(lián)儲(chǔ)利率決定符合市場(chǎng)預(yù)期，未對(duì)銅價(jià)產(chǎn)生大的影響。產(chǎn)能上，金川集團(tuán)產(chǎn)能為40萬(wàn)噸的一座銅冶煉廠或在6月末重啟，預(yù)計(jì)后期供給壓力將加大。消息面今日重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)5月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率，前值0.4%，預(yù)測(cè)值0.6%。操作上，雖上行壓力依然較大，但宏觀面寬松政策促使銅價(jià)企穩(wěn)，預(yù)計(jì)近期走勢(shì)有望震蕩偏強(qiáng)。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：短線延續(xù)小幅回調(diào)】
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TA主力1409延續(xù)技術(shù)調(diào)整，周三低開低走跌74點(diǎn)收于7008元/噸，暫獲5日均線支撐，小陰線回補(bǔ)周一跳空缺口。期價(jià)短線回調(diào)，TA現(xiàn)貨定價(jià)模式在悄悄轉(zhuǎn)變，開工率依舊低迷，后期有望重回漲勢(shì)。TA多單待調(diào)整之后再作入場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：空單謹(jǐn)慎持有】
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玻璃1409合約上一交易日小幅高開于1056元/噸，日內(nèi)探低回升收微弱陰線，仍承壓5日和10日均線。期價(jià)逐步逼近成本線，北方企業(yè)逐漸開始挺價(jià)。期價(jià)跌勢(shì)趨緩，空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：空單謹(jǐn)慎持有】
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煤焦鋼運(yùn)行至低位，周三整體維持震蕩橫走，未繼續(xù)創(chuàng)新低，同時(shí)期價(jià)減倉(cāng)縮量，承壓短期均線族，反彈動(dòng)能缺失，建議空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：前期多單輕倉(cāng)持有】
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因美原油庫(kù)存數(shù)據(jù)不及預(yù)期，周三NYMEX8月原油期貨價(jià)格小幅回落，至收盤下跌0.26美元。CFR日本石腦油中間價(jià)下跌5.25美元。現(xiàn)貨面，市場(chǎng)報(bào)價(jià)大穩(wěn)小動(dòng)，部分市場(chǎng)線性及高壓價(jià)格小幅回落50元/噸，石化價(jià)格多數(shù)持穩(wěn)，商家心態(tài)穩(wěn)定，多數(shù)隨行就市出貨，部分小幅讓利尋成交。裝置上，鎮(zhèn)海煉化、大慶石化等部分裝置繼續(xù)停車，福建煉化6月17日起停車消缺5天。周三連塑沖高回落，10日均線附近企穩(wěn)，收出帶長(zhǎng)上影的小陰線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線仍有向下尋求支撐的可能�，F(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)定，而近期原油維持高位帶來成本支撐，但交割標(biāo)準(zhǔn)的修改促使市場(chǎng)短線向下調(diào)整。預(yù)計(jì)后期調(diào)整后仍有上行空間，前期多單減倉(cāng)后，仍可輕倉(cāng)持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【黃金白銀：逢低做多為主】
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因美聯(lián)儲(chǔ)利率決議基本符合市場(chǎng)預(yù)期，金價(jià)持穩(wěn)，至收盤COMEX金銀上漲0.06%/0.23%。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收256.10元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)257.1元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4142元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)4168元/千克。美黃金收出帶長(zhǎng)下影的小陽(yáng)線，下方10、20日均線支撐期價(jià)，MACD指標(biāo)紅色柱縮短�；鸪謧}(cāng)上，SPDR黃金持倉(cāng)782.62噸，持倉(cāng)無(wú)變化。伊拉克局勢(shì)動(dòng)蕩依舊支撐黃金避險(xiǎn)買盤。美聯(lián)儲(chǔ)宣布QE再次縮減100億美元，至每月350億美元的規(guī)模。印度方面，市場(chǎng)關(guān)注新政府是否能在7月份第二周預(yù)算案中下調(diào)黃金進(jìn)口關(guān)稅�？傮w看，聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議符合市場(chǎng)預(yù)期，地緣政治因素仍有望推升金銀，操作上，白銀逢低建多思路。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線或震蕩】
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股指沖高回落，目前政策環(huán)境未變，技術(shù)指標(biāo)進(jìn)一步修正，期價(jià)仍受中短期均線支撐，政策面、消息面依然偏多，IPO開始后凍結(jié)大量資金。移倉(cāng)換月大規(guī)模進(jìn)行，股指上下動(dòng)力均不充足。A股與外圍市場(chǎng)背離嚴(yán)重，相對(duì)有支撐。期指短線或震蕩。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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