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早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2015年6月8日星期一 |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息
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1.深改小組會(huì)議聚焦國(guó)企改革，通過(guò)“防止國(guó)有資產(chǎn)流失意見(jiàn)”等文件；證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人張曉軍稱(chēng)，股權(quán)眾籌試點(diǎn)方案初步形成；
2.證監(jiān)會(huì)表示“正在對(duì)兩融管理辦法進(jìn)行修訂，禁止未經(jīng)批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)為客戶(hù)提供融資融券服務(wù)/便利，打擊市場(chǎng)虛假謠言”；基金業(yè)協(xié)會(huì)喊話(huà)公募基金：關(guān)注創(chuàng)業(yè)板風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)新：證監(jiān)會(huì)兩周前全面叫停場(chǎng)外配資端口接入；嚴(yán)打操縱股價(jià)，證監(jiān)會(huì)適時(shí)將出臺(tái)市值管理制度；券商規(guī)范兩融再出手，中信證券調(diào)整信用賬戶(hù)持倉(cāng)集中度。 3.美國(guó)5月新增非農(nóng)就業(yè)28萬(wàn)人，薪資同比增2.3%，雙雙高于預(yù)期和4月；“美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”看非農(nóng)：6月不太會(huì)加息，今年稍晚或加息；美聯(lián)儲(chǔ)三號(hào)人物Dudley：美聯(lián)儲(chǔ)今年年內(nèi)仍可能加息。 4.德國(guó)4月季調(diào)后工廠(chǎng)訂單環(huán)比增1.4%，高于預(yù)期的增0.5%，3月數(shù)值從增0.9%修正為增1.1%。 5.標(biāo)普500指數(shù)收盤(pán)下跌0.15%，報(bào)2092.74點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)收盤(pán)上漲0.18%，報(bào)5068.29點(diǎn)；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤(pán)下跌0.31%，報(bào)17849.56點(diǎn)；美國(guó)COMEX 8月黃金期貨價(jià)格收盤(pán)下跌0.6%，報(bào)1168.10美元/盎司，上周累計(jì)下跌1.8%；美國(guó)NYMEX 7月原油期貨價(jià)格收盤(pán)上漲1.95%，報(bào)59.13美元/桶；ICE布倫特7月原油期貨價(jià)格收盤(pán)上漲2.06%，報(bào)63.31美元/桶；10年期美債收益率大漲10.2個(gè)基點(diǎn)，收?qǐng)?bào)2.409%。 6.資金回流助大盤(pán)沖破并站穩(wěn)5000點(diǎn)，上證綜指收盤(pán)報(bào)5023.10點(diǎn)，刷新逾7年新高，漲幅1.54%，成交額12323億元；深成指數(shù)收盤(pán)報(bào)17649.1，漲幅0.85%，成交額10716億元；創(chuàng)業(yè)板收盤(pán)報(bào)3885.83點(diǎn)，跌幅1.46%。 7.今日關(guān)注：10:00中國(guó)5月貿(mào)易帳；14:00德國(guó)4月貿(mào)易帳、工業(yè)產(chǎn)出月率；22:00美國(guó)5月就業(yè)市場(chǎng)狀況指數(shù)。 （新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星） |
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期市早評(píng)
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金融期貨
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【股指：5000一線(xiàn)震蕩難免，堅(jiān)持逢低建IF/IH多倉(cāng)的思路】
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周末消息面方面，1. 基金業(yè)協(xié)會(huì)針對(duì)向公募基金投資創(chuàng)業(yè)板發(fā)倡議書(shū)，呼吁堅(jiān)持價(jià)值投資導(dǎo)向，提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力。評(píng)：倡議書(shū)本身無(wú)實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容，但擾動(dòng)投資者情緒，助推創(chuàng)業(yè)板進(jìn)入階段性休整。2. 長(zhǎng)江證券否認(rèn)網(wǎng)傳“關(guān)閉HOMS接入接口”，稱(chēng)公章系偽造。評(píng)：證監(jiān)會(huì)兩周前已要求券商自查場(chǎng)外配資業(yè)務(wù)，并不是新聞，空方造謠惑眾只能表明空方無(wú)計(jì)可施。
趨勢(shì)方面，牛市的邏輯繼續(xù)加強(qiáng)。維持上周判斷：6月上旬雙向波動(dòng)，6月中下旬波動(dòng)收斂有望走出新一波上升行情。上證5000點(diǎn)是多空爭(zhēng)奪的重要戰(zhàn)場(chǎng),需要反復(fù)放量震蕩充分換手。預(yù)計(jì)本周震蕩上揚(yáng)為主基調(diào)，圍繞5000點(diǎn)的多空激烈爭(zhēng)奪仍將上演，但震蕩不改牛市格局。 操作方面，周末消息面偏空，但有打新資金回流。今日中國(guó)中車(chē)復(fù)牌，需觀(guān)察其表現(xiàn)，若高開(kāi)低走或帶動(dòng)大盤(pán)下行。預(yù)計(jì)上證5000一線(xiàn)仍有激烈爭(zhēng)奪，短期震蕩難免，5000點(diǎn)之上控制倉(cāng)位保持適度謹(jǐn)慎，IF/IH多倉(cāng)滾動(dòng)操作切忌追漲。堅(jiān)持逢低建IF/IH多倉(cāng)的思路，IC或陷入階段性整理。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：供需報(bào)告周來(lái)臨，震蕩趨漲】
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5日周五，CBOT大豆期貨收盤(pán)下跌，因?yàn)橹苣┣岸囝^平倉(cāng)拋售，技術(shù)拋盤(pán)活躍。大豆期貨下跌8.75美分到10.50美分不等，美國(guó)農(nóng)業(yè)部將于周三晚間發(fā)布6月份供需報(bào)告，市場(chǎng)此前將調(diào)整頭寸。美國(guó)中西部地區(qū)近期的降雨將有助于大豆作物初期生長(zhǎng)。不過(guò)交易商仍擔(dān)心降雨可能耽擱大豆播種。阿根廷布宜諾斯艾利斯谷物交易所將2014/15年度阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)上調(diào)至創(chuàng)紀(jì)錄的6080萬(wàn)噸，比早先的預(yù)測(cè)高出80萬(wàn)噸。
周初油粕價(jià)格仍震蕩趨漲，油脂價(jià)格仍是市場(chǎng)焦點(diǎn)，6月份將迎來(lái)穆斯林的齋月，屆時(shí)食用油需求通常增長(zhǎng)，而且馬來(lái)西亞和印尼都已經(jīng)宣布將在6月份繼續(xù)實(shí)施棕櫚油出口零關(guān)稅，這可能推動(dòng)棕櫚油需求增長(zhǎng)。此外，市場(chǎng)對(duì)于厄爾尼諾天氣的擔(dān)憂(yōu)也對(duì)棕櫚油價(jià)格構(gòu)成一些潛在的支持。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：4150附近若無(wú)法出現(xiàn)有效抵抗，跌勢(shì)將進(jìn)一步加深 】
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距離端午節(jié)僅僅兩周的時(shí)間，而雞蛋現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下滑。2014年5月份后補(bǔ)欄蛋雞量持續(xù)增長(zhǎng)，目前在產(chǎn)蛋雞存欄量偏高，雞蛋供應(yīng)充足，今年端午節(jié)前備貨遲遲未開(kāi)啟，雞蛋需求依舊低迷。因飼料類(lèi)大宗商品持續(xù)下滑，雞蛋成本端不斷下移，飼料價(jià)格從年初的3.45跌至當(dāng)下的3.05附近，降幅達(dá)12%。雖然端午臨近，傳統(tǒng)中端午節(jié)要吃“五黃”：黃魚(yú)、黃鱔、黃瓜、黃酒和蛋黃。端午“五黃”民俗將增加雞蛋消費(fèi)，但在目前消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣已經(jīng)有所改變，現(xiàn)貨需求增加上還尚未得到印證，主銷(xiāo)區(qū)雞蛋經(jīng)銷(xiāo)商目前并沒(méi)有囤貨準(zhǔn)備，還是主要以隨進(jìn)隨出的采購(gòu)為主，看漲信心不足。另外，今年備受關(guān)注的厄爾尼諾事件已經(jīng)發(fā)生，它對(duì)我國(guó)所帶來(lái)的影響是南澇北旱。從5月華南大降暴雨而北方炎熱酷暑的天氣現(xiàn)象，也基本得到印證。中國(guó)氣象部門(mén)預(yù)計(jì)，6月上旬暴雨往長(zhǎng)江中下游流域轉(zhuǎn)移，其次，6月中下旬到7月上旬是梅雨季節(jié)，屆時(shí)，整個(gè)華東華南都將備受暴雨侵襲。后市雞蛋運(yùn)輸將嚴(yán)重受阻，北方雞蛋難以運(yùn)到南方消費(fèi)，且北方的炎熱天氣，不利于存儲(chǔ)。
綜合來(lái)看，目前雞蛋需求依舊低迷，預(yù)計(jì)近期蛋價(jià)弱勢(shì)難改，后市隨著端午節(jié)效應(yīng)顯現(xiàn)，蛋價(jià)有上漲空間，但整體漲幅較為有限。期貨價(jià)格連跌三周，上周更是出現(xiàn)五日連陰的局面，跳空跌穿4200即打開(kāi)更深的下跌空間。4150附近縮量下跌后，近日若不能有效收復(fù)4200，仍宜主空交易。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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工業(yè)品
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【銅：若有效站穩(wěn)5日均線(xiàn)前期空單暫離場(chǎng)】
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上周五倫銅震蕩走高，至收盤(pán)上漲0.35%。庫(kù)存上，LME減少2975噸，至315125噸；5日上期所庫(kù)存注冊(cè)倉(cāng)單減少2166噸，為30812噸。銅市需求旺季漸過(guò)，下行壓力大。上周美非農(nóng)數(shù)據(jù)較好，增加了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)回升信心，對(duì)銅價(jià)形成支撐。而近期倫敦金屬交易所（LME）數(shù)據(jù)顯示銅庫(kù)存不斷下降，目前銅庫(kù)存下降至315,125噸，為3月初來(lái)最低水平，削弱了市場(chǎng)對(duì)今年銅市供應(yīng)過(guò)剩規(guī)模將創(chuàng)紀(jì)錄的預(yù)期。滬銅主力合約夜盤(pán)震蕩走高，操作上，有效站穩(wěn)5日均線(xiàn)前期空單暫離場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：震蕩偏多】
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TA1509合約近期走勢(shì)與美原油走勢(shì)相關(guān)度仍較高，上周隨著原油反彈沖高至5298元/噸，不僅站上短期均線(xiàn)族，更回補(bǔ)前期跳空缺口，表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，持倉(cāng)大幅收縮，空頭離場(chǎng)情緒較重。在原油承壓62美元關(guān)口回落時(shí)，TA自5300元/噸一線(xiàn)震蕩回落，但跌幅不深僅圍繞5日均線(xiàn)震蕩整理。短期均線(xiàn)族拐頭向上抬升期價(jià)，技術(shù)指標(biāo)偏多，持倉(cāng)逐漸小幅回升，技術(shù)形態(tài)上看期價(jià)仍具有反彈動(dòng)能。但TA現(xiàn)貨價(jià)格交投重心下移，消費(fèi)淡季難以有大行情。建議依托5100點(diǎn)偏多操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：延續(xù)小幅反彈】
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玻璃1509合約表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，期價(jià)隨著持倉(cāng)的大起大落，呈現(xiàn)出大幅波動(dòng)，上周五個(gè)交易日期價(jià)報(bào)收三陽(yáng)兩陰，震蕩交投重心維持在950元/噸，最高觸及965元/噸，下方940一線(xiàn)支撐顯著。期價(jià)隨著短期均線(xiàn)的抬升而震蕩偏多，技術(shù)指標(biāo)顯示偏多信號(hào)，整體上看玻璃的上行格局較好。但需求端始終未能有所好轉(zhuǎn)，現(xiàn)貨市場(chǎng)逆勢(shì)提價(jià)催生期價(jià)反彈行情，但難以維持，多單建議依托940元/噸謹(jǐn)慎持有，960-970區(qū)間適當(dāng)減持。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：區(qū)間偏空震蕩】
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螺紋1510合約期價(jià)深陷漲跌兩難的格局，震蕩區(qū)間維持在2300-2400元/噸之間，短期均線(xiàn)族呈現(xiàn)經(jīng)典空頭排列，期價(jià)或展開(kāi)震蕩整理，目標(biāo)再次指向2300點(diǎn)，中線(xiàn)呈下行態(tài)勢(shì)，預(yù)期表現(xiàn)不樂(lè)觀(guān)。4月全國(guó)固定資產(chǎn)投資完成額增速低于一季度，房地產(chǎn)、基建投資增速均出現(xiàn)下滑。粗鋼生產(chǎn)趨于穩(wěn)定，檢修增多，對(duì)于鐵礦石需求不佳，近期鐵礦石到港量增多，將對(duì)鐵礦石價(jià)格形成打壓，預(yù)計(jì)黑色系列跌多漲少。建議區(qū)間偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：短線(xiàn)或小幅反彈，但空間或有限】
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因美國(guó)原油鉆井平臺(tái)數(shù)量減少，美原油期貨上周五上漲�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中走軟，但部分石化價(jià)格繼續(xù)下調(diào)，市場(chǎng)交投欠佳，商家隨行就市積極出貨，部分繼續(xù)讓利尋成交。裝置上，大慶石化、吉林石化等裝置檢修，獨(dú)山子石化裝置6月7日全面重啟，吉林石化預(yù)計(jì)中旬重啟。塑料1509合約上周五低開(kāi)震蕩，日K線(xiàn)收出小陽(yáng)線(xiàn)，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線(xiàn)走勢(shì)震蕩�，F(xiàn)貨下降趨緩，原油上周五走高帶來(lái)一定支撐，但后期裝置重啟壓力大，而需求仍疲軟。預(yù)計(jì)短線(xiàn)小幅反彈，但后市9700之上壓力較大。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【黃金白銀：前期空單適量持有】
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因非農(nóng)報(bào)告提升加息預(yù)期，上周五美黃金價(jià)格下跌�；鸪謧}(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)708.7噸，流出1.19噸。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收237.05元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3559元/千克。上周五公布的美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)靚麗，5月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口為28萬(wàn)人，大幅好于市場(chǎng)預(yù)期的22.5萬(wàn)人，數(shù)據(jù)良好提升市場(chǎng)加息的預(yù)期，美元指數(shù)上漲，對(duì)金銀形成打壓。技術(shù)面看，美黃金盤(pán)中跌破1170支撐，上方中短期均線(xiàn)承壓，走勢(shì)偏弱。操作上，前期空單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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