早盤簡報(bào)
2016年1月12日星期二

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1. 深改小組第二十次會議，要求牢牢扭住全面深化改革各項(xiàng)目標(biāo)，落實(shí)主體責(zé)任，理清責(zé)任鏈條，擰緊責(zé)任螺絲，提高履責(zé)效能，打通關(guān)節(jié)、疏通堵點(diǎn)、激活全盤，努力使各項(xiàng)改革都能落地生根。
2. 滬深交易所發(fā)布減持規(guī)定，上市公司大股東通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式減持股份的，單個(gè)受讓方的受讓比例不得低于5%。
3. 央行研究局首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬駿表示，目前人民幣的匯率形成機(jī)制已經(jīng)不是盯住美元，但也不是完全自由浮動，而是將更多參考一籃子貨幣。
4. 周一，美股收盤漲跌不一，油價(jià)跌破32美元創(chuàng)12年新低。道指上漲0.32%，標(biāo)普500指數(shù)上漲0.09%；WTI 原油收跌跌幅5.3%，報(bào)31.41美元/桶，創(chuàng)2003年12月份以來最低收盤位；紐約黃金收跌0.2%，報(bào)1096.20美元/盎司。
5.. 周一早盤，滬深兩市大幅低開，之后滬指一路震蕩下行，再現(xiàn)千股跌停局面，考驗(yàn)3000點(diǎn)支撐。截止收盤，滬指報(bào)3018點(diǎn)，跌幅5.29%；深成指報(bào)10212.46點(diǎn)，跌幅6.21%；創(chuàng)業(yè)板報(bào)2106.36點(diǎn)，跌6.34%。
6. 今日關(guān)注：17:30英國11月工業(yè)產(chǎn)出月率。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：空頭趨勢強(qiáng)烈，關(guān)注上證3000關(guān)口的爭奪】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收漲0.22%，報(bào)6.5822元；2.滬股通凈流出4.56億元。
市場分析。周一恐慌情緒彌漫，股指開長陰呈現(xiàn)單邊下跌的走勢。主力持倉傳遞信號較為矛盾：IF前五大主力總凈空持倉減少815手，傳遞信號偏多；IH前五大主力總凈空持倉增加349手，傳遞信號偏空。央行出手干預(yù)匯市，人民幣企穩(wěn)有助恢復(fù)市場信心。股指處于強(qiáng)空頭趨勢，未現(xiàn)明確見底信號。上證指數(shù)已接近第二輪股災(zāi)后形成的震蕩箱體下沿，今天將考驗(yàn)3000點(diǎn)的防守，若有效跌穿則尋找下一個(gè)支撐2850。
操作建議：關(guān)注上證3000關(guān)口的爭奪，在未出現(xiàn)明確的見底信號之前，穩(wěn)健者建議右側(cè)交易觀望為主；激進(jìn)者可參照5日均線逢高輕倉短空。（新紀(jì)元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：供需報(bào)告夜間發(fā)布，短期風(fēng)險(xiǎn)偏好低迷】

CBOT大豆期貨周一大多收低，USDA周二夜間發(fā)布供需和季度庫存報(bào)告，技術(shù)性賣盤和系統(tǒng)性拋售占據(jù)上風(fēng)，但相較其他商品跌幅受限。美國農(nóng)業(yè)部定于周二發(fā)布美國2015年玉米和大豆產(chǎn)量最終預(yù)估、美國谷物庫存季度數(shù)據(jù)以及美國和全球供需月報(bào)。市場對美國12月1日大豆庫存預(yù)估均值為27.2億蒲式耳，如果同公布數(shù)據(jù)相符，則為歷史最高水平，市場面臨這種供給充裕的沖擊。當(dāng)前原油和股市大跌，風(fēng)險(xiǎn)偏好低迷，在年初持續(xù)打擊豆系市場信心。3月大豆合約收低4美分，報(bào)每蒲式耳861.25美分。3月豆粕合約收升1.2美元，報(bào)每短噸269.9美元。3月豆油合約下滑0.39美分，報(bào)29.25美分。馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量下滑的預(yù)期已經(jīng)得到市場價(jià)格的消化，其出口數(shù)據(jù)高于預(yù)期，庫存減少大于預(yù)期，但國際原油暴跌不止，棕櫚油缺乏上行突破的外部條件，高位震蕩盤跌，周線級別轉(zhuǎn)入下跌的幾率增加。
國內(nèi)市場，油廠開機(jī)率出現(xiàn)較大下滑，當(dāng)前處于春節(jié)前的備貨旺季，中下游小包裝備貨積極，油廠出貨速度較快，國內(nèi)豆油商業(yè)庫存總量大降至85.69萬噸，南方地區(qū)貨源緊缺現(xiàn)象明顯。飼料廠仍將進(jìn)行春節(jié)期間補(bǔ)庫，相對于雜粕，豆粕比價(jià)占仍有優(yōu)勢，在飼料中配比量增加，帶動需求量，中旬豆粕需求預(yù)期仍較為樂觀，其給油廠挺價(jià)帶來信心。期貨市場而言，金融市場動蕩，主要商品追隨股市暴跌，避險(xiǎn)情緒高漲，油脂高位盤跌多單減持避讓后，靜待市況維穩(wěn)后增持，粕類此輪反彈高位阻力區(qū)臨近，追高風(fēng)險(xiǎn)增加，整體市場氛圍決定短期波動，強(qiáng)調(diào)多頭風(fēng)險(xiǎn)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：期現(xiàn)走勢背離，避險(xiǎn)情緒濃厚】

搜牧11日訊,雞蛋價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)中有漲，產(chǎn)區(qū)貨源緊俏，內(nèi)銷加強(qiáng)，加之春節(jié)備貨，經(jīng)銷商走貨順暢，支撐蛋價(jià)繼續(xù)堅(jiān)挺，保持小幅上漲，但蛋價(jià)上漲幅度有限，預(yù)計(jì)近期現(xiàn)貨蛋價(jià)趨穩(wěn)為主，局部繼續(xù)震蕩。年初以來，主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨平均漲幅高達(dá)2毛，相映成趣的是，期貨5月合約已持平轉(zhuǎn)跌，9月合約累積下跌3.6%，現(xiàn)貨節(jié)前的大漲，僅促成5-9價(jià)差趨勢走闊，而單邊市場因避險(xiǎn)情緒和主力沽空能力較強(qiáng)，跌勢尋底，后市宜警惕節(jié)前急拉后，迎來季節(jié)性跌勢，短空參與交易。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:股市拖累大宗商品市場走低，關(guān)注5400支撐】

受股市暴跌拖累，周一鄭糖期貨大幅回調(diào)，主力合約SR1605最低跌至5458元/噸，夜盤窄幅震蕩；ICE原糖期貨亦弱勢走低。新榨季開榨情況，截止1月11，廣西已有87家糖廠開榨，同比減少6家。基本面而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，中國經(jīng)濟(jì)前景低迷的預(yù)期拖累大宗商品市場，近期鄭糖或延續(xù)弱勢調(diào)整，但季節(jié)性消費(fèi)旺季中，鄭糖下行空間料有限。操作上，中長線多單可繼續(xù)持有，短線關(guān)注5400支撐，暫時(shí)觀望為宜。 （新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線走勢偏弱】

周一倫銅震蕩走低，至收盤下跌2.03%。庫存上，倫銅庫存238625噸，增加1975噸；11日上期所注冊倉單41297噸，流入3229噸。昨日中國股市再現(xiàn)暴跌走勢，引發(fā)市場對中國經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂，令銅等金屬的需求前景蒙上陰影，對銅價(jià)形成打壓。原油大幅下跌，也對銅價(jià)也形成一定拖累。消息面，必和必拓旗下智利Cerro Colorado銅礦工人舉行罷工，關(guān)注其進(jìn)一步動向。技術(shù)面看，倫銅收出中陰線，上方5、10日均線承壓，短線走勢偏弱。操作上，短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：原油、股市齊暴跌，TA增倉破位4400】

TA近期抗跌性在周一遭到破壞，美原油指數(shù)的連續(xù)下挫以及股市再度暴跌的拖累下，TA1605合約低開低走長陰線收于4382元/噸，日內(nèi)最高上探5日均線，整體增倉縮量跌落至4400點(diǎn)之下。隔夜美原油指數(shù)長陰暴跌4.69%，失守34美元，預(yù)期對工業(yè)品將帶來較大打壓，TA期價(jià)短線的反彈格局已遭破壞，期價(jià)將承壓5日及4400點(diǎn)關(guān)口繼續(xù)調(diào)整。操作上建議前期短多逢高離場，輕倉逢高短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：螺紋小幅調(diào)整、鐵礦回探300】

繼上周股市連續(xù)暴跌拖累商品市場齊齊回落，螺紋1605合約上周一沖高至1846元/噸后連續(xù)回落，相繼失守1800關(guān)口及5日均線，呈現(xiàn)反彈結(jié)束的調(diào)整格局，技術(shù)指標(biāo)和K線形態(tài)均呈現(xiàn)偏空格局。周一股市在熔斷機(jī)制取消后再度“千股跌停”，令商品市場承壓。黑色系列出現(xiàn)分化，螺紋暫獲60日線支撐，呈現(xiàn)高位抵抗，近期震蕩重心維持于1750一線，而鐵礦石則連續(xù)中陰線大跌，回到前期反彈中繼平臺附近，技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號，空頭格局強(qiáng)于螺紋。黑色系列形態(tài)上看多頭格局渙散，階段向下調(diào)整，操作上建議逢高短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：原油暴跌，短線或偏弱走勢】

因持續(xù)擔(dān)憂供應(yīng)過剩，周一美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，市場價(jià)格震蕩走軟，跌50-100元/噸，石化企業(yè)繼續(xù)下調(diào)出廠價(jià)，商家對后市信心不足，隨行跟跌報(bào)盤。供給端，陜西神木新增裝置MTO裝置出產(chǎn)品；撫順石化35萬噸短期檢修裝置10日重啟。周一塑料1605合約低開后探低回升，收出帶長下影陰線，上方5、10日均線承壓，盤中短暫跌破20日均線，MACD指標(biāo)零軸上死叉,短線走勢震蕩。預(yù)計(jì)短線走勢震蕩偏弱，偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：近期仍將延續(xù)弱勢】

中國股市再度暴跌拖累大宗商品市場繼續(xù)走低，周一滬膠主力合約1605跌破萬點(diǎn)支撐，最低下探至9700點(diǎn)，夜盤窄幅整理；原油期貨重挫至12年新低，日膠期貨持續(xù)下跌。庫存方面，截止1月11日，天膠期貨庫存為18.05噸，較前一個(gè)交易日增加1940噸。消息方面，泰國總理周一承諾將以高于市場的價(jià)格購買橡膠，并補(bǔ)充稱，政府正考慮將橡膠應(yīng)用于修建公路等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行、固定資產(chǎn)投資增速放緩的的背景下，重卡銷售慘淡，國內(nèi)市場需求不振；而受歐美國家反傾銷調(diào)查影響，輪胎出口亦大幅萎縮。內(nèi)需不振外需受阻困境下，輪胎企業(yè)開工率維持低迷，期現(xiàn)貨庫存不斷增加，基本面不見好轉(zhuǎn)跡象，膠價(jià)中期仍將維持熊市基調(diào)。短期來看，中國經(jīng)濟(jì)增速下滑拖來全球大宗商品市場走低，近期仍將延續(xù)弱勢。操作上，中線空單繼續(xù)持有，短線逢反彈拋空操作思路。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線暫觀望】

因美元走高，周一美黃金價(jià)格回落。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收234.65元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3309元/千克。最新公布的數(shù)據(jù)顯示，美國12月就業(yè)市場狀況指數(shù)（LMCI）為2.9，為11個(gè)月來最高，映襯出上周五非農(nóng)數(shù)據(jù)的搶眼表現(xiàn)，同時(shí)美聯(lián)儲將11月的數(shù)據(jù)上修至2.7，原值為0.5。美元走高使得金價(jià)承壓。另外，人民幣匯率迎來了久違的大漲。離岸市場人民幣兌美元在午后跳升，勢將創(chuàng)4個(gè)月最大單日升幅。技術(shù)面面，黃金收出中陰線，收盤重回1100之下，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線走勢震蕩。操作上，國內(nèi)前期多單可暫離場觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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