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早盤簡報
2015年5月12日星期二 |
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最新國際財經信息
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1.英國央行周一宣布維持貨幣政策不變：基準利率維持在0.5%不變，資產購買規(guī)模維持在3750億英鎊不變。
2.美國4月就業(yè)狀況指數（LMCI）進一步惡化，4月數值為-1.9，低于上月的-0.3。 3.標普500指數收盤下跌0.51%，報2105.33點，道瓊斯工業(yè)平均指數收盤下跌0.47%，報18105.17點，納斯達克指數收盤下跌0.20%，報4993.57點；美國COMEX 6月黃金期貨價格收盤下跌0.5%，報1183.00美元/盎司，美國NYMEX 6月原油期貨價格收盤下跌0.24%，報59.25美元/桶，ICE布倫特6月原油期貨價格收盤下跌0.73%，報64.91美元/桶，10年期美債收益率上漲13.5個基點，收報2.285%。 4.5月中國央行降息首日，滬指收復4300點，創(chuàng)業(yè)板暴漲近6%。 5.今日關注：16:30英國3月工業(yè)產出月率。（新紀元期貨 紀新星） |
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期市早評
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金融期貨
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【股指：接近反彈目標區(qū)域，謹慎操作不追漲】
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消息面，因涉嫌信息披露違規(guī),大智慧重組湘財證券方案被證監(jiān)會中止審查，30億融資盤面臨考驗，大智慧股票面臨下跌風險，對創(chuàng)業(yè)板帶來負面影響。
周一股指報復性反彈，滬深兩市成交放大至1.4萬億元，量價配合理想。期指弱于現貨指數， IF合約被動跟漲，貼水不斷擴大，收盤貼水32.53點，反映期貨投資者對漲勢存謹慎心理；IH貼水幅度最低，反映期貨投資者看好未來藍籌表現。IF持倉量大幅下降31321手，創(chuàng)單日降幅新紀錄，反映空方集中撤退。 經過周一的暴漲，股指已接近反彈目標區(qū)域上證4350/4380一線，估計今日仍有反彈空間，反彈高度能否接近前期高點有待觀察。建議今日謹慎操作，在上證4350/4380一線適度平倉周五回補的部分多單，忌追漲。（新紀元期貨 魏剛） |
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農產品
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【 油粕：策略上多油空粕套作，關注夜間供需報告干擾】
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11日，CBOT大豆期貨周一扭轉稍早升勢，轉為收低，因受到南美豐產以及在周二USDA發(fā)布報告前投資者軋平倉位拖累。 7月大豆期貨合約收低2-1/4美分，報每蒲式耳9.74美元。7月豆粕合約收挫3.2美元，報每短噸310.2美元。7月豆油合約漲0.23美分，報33.19美分。豆粕期貨下挫1%，因投資者擔心美國禽流感疫情將令動物飼料的需求降低。豆油期貨上漲，因出售豆粕期貨，買入豆油套做盛行。
過去一周美國大豆播種進度顯著加快，高于市場預期。截止到2015年5月10日，美國18個大豆主產州的大豆播種進度為31%，高于一周前的13%，也高于去年同期的18%以及過去五年的同期平均進度20%。報告出臺前市場預期播種進度將達到25%。這將加重市場拋壓。 |
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USDA將在周二美國東部時間中午12點（北京時間周三零點）發(fā)布五月份供需報告。根據華爾街日報的調查，分析師平均預測美國2014/15年度的大豆期末庫存為3.63億蒲式耳，略低于美國農業(yè)部4月份的預測值為3.70億蒲式耳。美國將首次發(fā)布2015/16年度的供需預測數據，預測2015/16年度美國大豆期末庫存將會提高到4.38億蒲式耳，預測區(qū)間位于3.45到5.77億蒲式耳。 因國內大豆播種季節(jié)面積萎縮預期強烈，豆一走勢具有較強獨立性，趨勢上漲機會較佳，油粕間供需報告前后更多存在著多油空粕的套作機會。（新紀元期貨王成強）
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【雞蛋：短期期價尋底下跌，急跌后試建多單】
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11日，國內各產區(qū)價格大多下滑。全國現貨市場均價為3.22元/斤，較上周跌0.03元/斤；銷區(qū)蛋價在3.35-3.6元/斤，產區(qū)蛋價在3.1-3.37元/斤。周末多地出現雨水，尤其是中東部等雞蛋主產區(qū)，造成了雞蛋運輸的困難，蛋價應勢回落，此外目前在產蛋雞存欄量持續(xù)上漲，尤其是高產蛋雞的占比繼續(xù)增加，雞蛋供應量充足，進一步壓制其市場。市場無利好因素提振，現貨蛋價或仍有適當下調空間。
目前距離端午節(jié)日尚有五到六周的時間，期價中旬或測試底部區(qū)域，并醞釀端午節(jié)前蛋價上半年的小高點，可逢年內低位區(qū)域建立或增持多單。（新紀元期貨王成強） |
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工業(yè)品
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【銅：短線暫觀望】
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周一倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.18%，下方10日均線形成支撐，MACD指標紅色柱縮短，短線走勢震蕩。庫存上，LME增加400噸，至339475噸；11日上期所庫存注冊倉單增加747噸，為42806噸。在國內、歐洲、日本寬松的背景下，銅價傾向于走高。央行周日宣布降息0.25個百分點，但降息未能刺激銅價大幅走高。行業(yè)數據方面，1-4月銅累計進口153萬噸，同比減少14.04%。5月以來，滬倫比值始終維持在7.16-7.19附近，預計5月進口量基本較4月維穩(wěn)。另外，美銀美林最新報告認為2015年中國精煉銅預計將增長13%，銅進口將下滑15%，銅均價將再次下滑。操作上，短線暫觀望。（新紀元期貨 羅震）
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【PTA：高位震蕩整固 降息影響有限】
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央行降息對TA影響有限，TA1509合約周一平開后維持震蕩，區(qū)間在5430-5500元/噸之間，夜盤期價沖高至5520元/噸后回落，成交大幅下滑，持倉先減后增。技術指標顯示偏空信號，并出現背離。近期TA及石化產品與美原油走勢密切相關。美原油指數觸及64美元后重回60美元一線，反彈之路較為坎坷，亞洲PX價格小幅回落，國內TA開工率重新步入回升節(jié)奏，下游消費采購回落。TA近期將維持于5300-5500點震蕩為主，建議短線觀望為主。（新紀元期貨 石磊）
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【玻璃：醞釀向上突破】
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玻璃主力1509合約周一大幅高開于955元/噸，隨后震蕩下探，回吐上一交易日半數漲幅收于938元/噸，但技術指標顯示偏多信號，下方多條短期均線對期價帶來支撐，短線不會有較大幅度的下跌。。黑色系列近期反彈對玻璃價格帶來一定提振，但玻璃自身產銷基本面變化不大，仍處于去產能的過程，開工、產量均小幅回落。玻璃將在930-950元/噸區(qū)間高位震蕩尋求突破。（新紀元期貨 石磊）
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【黑色：多單繼續(xù)持有】
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黑色系列周一表現不佳，期價對降息反應平淡，夜盤甚至再度回調。鐵礦石現貨價格在前期快速拉漲之后有所松動，外礦生產情況有所恢復，進口61.5%PB粉有不同程度的下挫，顯示出鐵礦石下游需求情況不佳。螺紋1510在2400點暫獲支撐，漲跌兩難，鐵礦石率先突破60日線壓力，醞釀進一步走高。建議前期多單繼續(xù)謹慎持有。（新紀元期貨 石磊）
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【LLDPE：短線或偏弱走勢】
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因美元走強，周一美原油價格走低。現貨面，石化價格延續(xù)調降政策，市場心態(tài)偏空，國內PE市場交投氣氛清淡，報價繼續(xù)走低，其市場主流跌幅在50-200元/噸，成交維持平出或倒掛。裝置上，大慶石化、獨山子石化、吉林石化、揚巴等部分裝置停車檢修,5月中下旬沒有新的裝置檢修計劃，大慶石化50萬噸產能及華錦乙烯30萬噸產能6月上旬有檢修計劃。周一連塑1509合約震蕩走低，日K線收出小陰線，上方5、10日均線承壓，MACD指標綠色軸擴大，短線走勢震蕩偏弱。15年仍將有多套裝置投產，供給趨于寬松。短期看，國內近期檢修產能仍較多，但5月中下旬沒有新的裝置檢修計劃，農膜進入需求淡季及石化出廠價繼續(xù)下調令塑料承壓。預計近期震蕩偏弱走勢，9500一線或有較強支撐，操作上，多單減持后暫觀望。（新紀元期貨 羅震）
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【黃金白銀：關注1512合約239一線支撐】
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受舊金山聯儲主席加息言論打壓，周一美黃金價格下跌。基金持倉上，SPDR黃金ETF持倉728.32噸，持倉無變動。國內連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收237.60元/克，上海期銀主力合約報收3558元/千克。昨日LMCI表現不及前值，而前值也被大幅下修，體現出美國就業(yè)市場依然存在壓力，但舊金山聯儲主席鷹派言論稱，美國的就業(yè)正在穩(wěn)步增長，就業(yè)已出現很大進展，美國經濟增速將在二季度反彈，每一次FOMC會議都可能加息。在此言論打壓下，金價迅速走低。技術面看，美黃金上方均線承壓，下方1170一線有一定支撐。操作上，關注國內1512合約239一線支撐，若向下突破可適量跟空。（新紀元期貨 羅震）
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蘇公網安備 32030202000362號