|
早盤簡報(bào)
2015年5月12日星期二 |
|
最新國際財(cái)經(jīng)信息
|
|
1.英國央行周一宣布維持貨幣政策不變：基準(zhǔn)利率維持在0.5%不變，資產(chǎn)購買規(guī)模維持在3750億英鎊不變。
2.美國4月就業(yè)狀況指數(shù)（LMCI）進(jìn)一步惡化，4月數(shù)值為-1.9，低于上月的-0.3。 3.標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌0.51%，報(bào)2105.33點(diǎn)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤下跌0.47%，報(bào)18105.17點(diǎn)，納斯達(dá)克指數(shù)收盤下跌0.20%，報(bào)4993.57點(diǎn)；美國COMEX 6月黃金期貨價(jià)格收盤下跌0.5%，報(bào)1183.00美元/盎司，美國NYMEX 6月原油期貨價(jià)格收盤下跌0.24%，報(bào)59.25美元/桶，ICE布倫特6月原油期貨價(jià)格收盤下跌0.73%，報(bào)64.91美元/桶，10年期美債收益率上漲13.5個(gè)基點(diǎn)，收報(bào)2.285%。 4.5月中國央行降息首日，滬指收復(fù)4300點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板暴漲近6%。 5.今日關(guān)注：16:30英國3月工業(yè)產(chǎn)出月率。（新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星） |
|
期市早評
|
|
金融期貨
|
|
【股指：接近反彈目標(biāo)區(qū)域，謹(jǐn)慎操作不追漲】
|
|
消息面，因涉嫌信息披露違規(guī),大智慧重組湘財(cái)證券方案被證監(jiān)會中止審查，30億融資盤面臨考驗(yàn)，大智慧股票面臨下跌風(fēng)險(xiǎn)，對創(chuàng)業(yè)板帶來負(fù)面影響。
周一股指報(bào)復(fù)性反彈，滬深兩市成交放大至1.4萬億元，量價(jià)配合理想。期指弱于現(xiàn)貨指數(shù)， IF合約被動(dòng)跟漲，貼水不斷擴(kuò)大，收盤貼水32.53點(diǎn)，反映期貨投資者對漲勢存謹(jǐn)慎心理；IH貼水幅度最低，反映期貨投資者看好未來藍(lán)籌表現(xiàn)。IF持倉量大幅下降31321手，創(chuàng)單日降幅新紀(jì)錄，反映空方集中撤退。 經(jīng)過周一的暴漲，股指已接近反彈目標(biāo)區(qū)域上證4350/4380一線，估計(jì)今日仍有反彈空間，反彈高度能否接近前期高點(diǎn)有待觀察。建議今日謹(jǐn)慎操作，在上證4350/4380一線適度平倉周五回補(bǔ)的部分多單，忌追漲。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
|
農(nóng)產(chǎn)品
|
|
【 油粕：策略上多油空粕套作，關(guān)注夜間供需報(bào)告干擾】
|
|
11日，CBOT大豆期貨周一扭轉(zhuǎn)稍早升勢，轉(zhuǎn)為收低，因受到南美豐產(chǎn)以及在周二USDA發(fā)布報(bào)告前投資者軋平倉位拖累。 7月大豆期貨合約收低2-1/4美分，報(bào)每蒲式耳9.74美元。7月豆粕合約收挫3.2美元，報(bào)每短噸310.2美元。7月豆油合約漲0.23美分，報(bào)33.19美分。豆粕期貨下挫1%，因投資者擔(dān)心美國禽流感疫情將令動(dòng)物飼料的需求降低。豆油期貨上漲，因出售豆粕期貨，買入豆油套做盛行。
過去一周美國大豆播種進(jìn)度顯著加快，高于市場預(yù)期。截止到2015年5月10日，美國18個(gè)大豆主產(chǎn)州的大豆播種進(jìn)度為31%，高于一周前的13%，也高于去年同期的18%以及過去五年的同期平均進(jìn)度20%。報(bào)告出臺前市場預(yù)期播種進(jìn)度將達(dá)到25%。這將加重市場拋壓。 |
|
USDA將在周二美國東部時(shí)間中午12點(diǎn)（北京時(shí)間周三零點(diǎn)）發(fā)布五月份供需報(bào)告。根據(jù)華爾街日報(bào)的調(diào)查，分析師平均預(yù)測美國2014/15年度的大豆期末庫存為3.63億蒲式耳，略低于美國農(nóng)業(yè)部4月份的預(yù)測值為3.70億蒲式耳。美國將首次發(fā)布2015/16年度的供需預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)測2015/16年度美國大豆期末庫存將會提高到4.38億蒲式耳，預(yù)測區(qū)間位于3.45到5.77億蒲式耳。 因國內(nèi)大豆播種季節(jié)面積萎縮預(yù)期強(qiáng)烈，豆一走勢具有較強(qiáng)獨(dú)立性，趨勢上漲機(jī)會較佳，油粕間供需報(bào)告前后更多存在著多油空粕的套作機(jī)會。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）
|
|
【雞蛋：短期期價(jià)尋底下跌，急跌后試建多單】
|
|
11日，國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價(jià)格大多下滑。全國現(xiàn)貨市場均價(jià)為3.22元/斤，較上周跌0.03元/斤；銷區(qū)蛋價(jià)在3.35-3.6元/斤，產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)在3.1-3.37元/斤。周末多地出現(xiàn)雨水，尤其是中東部等雞蛋主產(chǎn)區(qū)，造成了雞蛋運(yùn)輸?shù)睦щy，蛋價(jià)應(yīng)勢回落，此外目前在產(chǎn)蛋雞存欄量持續(xù)上漲，尤其是高產(chǎn)蛋雞的占比繼續(xù)增加，雞蛋供應(yīng)量充足，進(jìn)一步壓制其市場。市場無利好因素提振，現(xiàn)貨蛋價(jià)或仍有適當(dāng)下調(diào)空間。
目前距離端午節(jié)日尚有五到六周的時(shí)間，期價(jià)中旬或測試底部區(qū)域，并醞釀端午節(jié)前蛋價(jià)上半年的小高點(diǎn)，可逢年內(nèi)低位區(qū)域建立或增持多單。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
|
工業(yè)品
|
|
【銅：短線暫觀望】
|
|
周一倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.18%，下方10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線走勢震蕩。庫存上，LME增加400噸，至339475噸；11日上期所庫存注冊倉單增加747噸，為42806噸。在國內(nèi)、歐洲、日本寬松的背景下，銅價(jià)傾向于走高。央行周日宣布降息0.25個(gè)百分點(diǎn)，但降息未能刺激銅價(jià)大幅走高。行業(yè)數(shù)據(jù)方面，1-4月銅累計(jì)進(jìn)口153萬噸，同比減少14.04%。5月以來，滬倫比值始終維持在7.16-7.19附近，預(yù)計(jì)5月進(jìn)口量基本較4月維穩(wěn)。另外，美銀美林最新報(bào)告認(rèn)為2015年中國精煉銅預(yù)計(jì)將增長13%，銅進(jìn)口將下滑15%，銅均價(jià)將再次下滑。操作上，短線暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）
|
|
【PTA：高位震蕩整固 降息影響有限】
|
|
央行降息對TA影響有限，TA1509合約周一平開后維持震蕩，區(qū)間在5430-5500元/噸之間，夜盤期價(jià)沖高至5520元/噸后回落，成交大幅下滑，持倉先減后增。技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號，并出現(xiàn)背離。近期TA及石化產(chǎn)品與美原油走勢密切相關(guān)。美原油指數(shù)觸及64美元后重回60美元一線，反彈之路較為坎坷，亞洲PX價(jià)格小幅回落，國內(nèi)TA開工率重新步入回升節(jié)奏，下游消費(fèi)采購回落。TA近期將維持于5300-5500點(diǎn)震蕩為主，建議短線觀望為主。（新紀(jì)元期貨 石磊）
|
|
【玻璃：醞釀向上突破】
|
|
玻璃主力1509合約周一大幅高開于955元/噸，隨后震蕩下探，回吐上一交易日半數(shù)漲幅收于938元/噸，但技術(shù)指標(biāo)顯示偏多信號，下方多條短期均線對期價(jià)帶來支撐，短線不會有較大幅度的下跌。。黑色系列近期反彈對玻璃價(jià)格帶來一定提振，但玻璃自身產(chǎn)銷基本面變化不大，仍處于去產(chǎn)能的過程，開工、產(chǎn)量均小幅回落。玻璃將在930-950元/噸區(qū)間高位震蕩尋求突破。（新紀(jì)元期貨 石磊）
|
|
【黑色：多單繼續(xù)持有】
|
|
黑色系列周一表現(xiàn)不佳，期價(jià)對降息反應(yīng)平淡，夜盤甚至再度回調(diào)。鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格在前期快速拉漲之后有所松動(dòng)，外礦生產(chǎn)情況有所恢復(fù)，進(jìn)口61.5%PB粉有不同程度的下挫，顯示出鐵礦石下游需求情況不佳。螺紋1510在2400點(diǎn)暫獲支撐，漲跌兩難，鐵礦石率先突破60日線壓力，醞釀進(jìn)一步走高。建議前期多單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
|
|
【LLDPE：短線或偏弱走勢】
|
|
因美元走強(qiáng)，周一美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，石化價(jià)格延續(xù)調(diào)降政策，市場心態(tài)偏空，國內(nèi)PE市場交投氣氛清淡，報(bào)價(jià)繼續(xù)走低，其市場主流跌幅在50-200元/噸，成交維持平出或倒掛。裝置上，大慶石化、獨(dú)山子石化、吉林石化、揚(yáng)巴等部分裝置停車檢修,5月中下旬沒有新的裝置檢修計(jì)劃，大慶石化50萬噸產(chǎn)能及華錦乙烯30萬噸產(chǎn)能6月上旬有檢修計(jì)劃。周一連塑1509合約震蕩走低，日K線收出小陰線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色軸擴(kuò)大，短線走勢震蕩偏弱。15年仍將有多套裝置投產(chǎn)，供給趨于寬松。短期看，國內(nèi)近期檢修產(chǎn)能仍較多，但5月中下旬沒有新的裝置檢修計(jì)劃，農(nóng)膜進(jìn)入需求淡季及石化出廠價(jià)繼續(xù)下調(diào)令塑料承壓。預(yù)計(jì)近期震蕩偏弱走勢，9500一線或有較強(qiáng)支撐，操作上，多單減持后暫觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）
|
|
【黃金白銀：關(guān)注1512合約239一線支撐】
|
|
受舊金山聯(lián)儲主席加息言論打壓，周一美黃金價(jià)格下跌�；鸪謧}上，SPDR黃金ETF持倉728.32噸，持倉無變動(dòng)。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收237.60元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3558元/千克。昨日LMCI表現(xiàn)不及前值，而前值也被大幅下修，體現(xiàn)出美國就業(yè)市場依然存在壓力，但舊金山聯(lián)儲主席鷹派言論稱，美國的就業(yè)正在穩(wěn)步增長，就業(yè)已出現(xiàn)很大進(jìn)展，美國經(jīng)濟(jì)增速將在二季度反彈，每一次FOMC會議都可能加息。在此言論打壓下，金價(jià)迅速走低。技術(shù)面看，美黃金上方均線承壓，下方1170一線有一定支撐。操作上，關(guān)注國內(nèi)1512合約239一線支撐，若向下突破可適量跟空。（新紀(jì)元期貨 羅震）
|
蘇公網(wǎng)安備 32030202000362號