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早盤簡報
2014年5月12日星期一 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.中國央行行長周小川表示，中國不會釋出任何大規(guī)模刺激措施，以求支持其經(jīng)濟；中國央行只會對現(xiàn)有政策進行微調(diào)，以處理經(jīng)濟周期問題。。
2.中國4月CPI年率升幅回落至1.8%，低于市場預期，4月PPI年率下降2.0%，降幅超出預期。 3.德國3月季調(diào)后貿(mào)易順差意外縮窄至148億歐元；英國3月工業(yè)產(chǎn)出月率下降0.1%，制造業(yè)產(chǎn)出月率上升0.5%，表現(xiàn)好于預期。 4.在最新一期的調(diào)查中，花旗時隔12年再度贏得全球外匯市場最大交易商的寶座，結束了德銀對該稱號連續(xù)九年的壟斷。 5.上周五，受科技股和小盤股反彈帶動，美股收漲，道指創(chuàng)歷史收盤新高。由于科技股遭拋售，本周納指收跌。昨日德拉吉稱如果需要，歐央行愿意6月行動，歐元兌美元連續(xù)第二日重挫。 6.今日關注：無需要關注數(shù)據(jù)。（新紀元期貨 張偉偉） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 大豆：報告后近強遠弱，提防調(diào)整下跌風險】
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一項對交易商的調(diào)查結果顯示，預測五月中旬大豆價格下滑的比例，創(chuàng)年初以來最高：3位交易商看多，17位交易商看空，6位交易商維持中性看法。5月10日，USDA5月供需報告中，美豆2014/2015年產(chǎn)量預估將改寫歷史新高至36.35億蒲（9893萬噸），大豆年末庫存預估較上一市場年度增長逾2倍，自1.30億蒲式耳增至3.30億蒲（898萬噸），較市場預期值高10%，全球大豆庫存攀升22%至8223萬噸，大豆供應創(chuàng)記錄高位，導致看空氛圍加重。
而舊作庫存的緊張和稀缺，對市場帶來提振。報告顯示，2013/14年度美國大豆結轉庫存為1.3億蒲式耳，較4月預估低500萬蒲式耳，全球2013/14年度大豆年末庫存預估為6700萬噸，較4月預估低241萬噸。 CBOT豆類市場近強遠弱，整體走高幅度在1%以內(nèi)，但谷物整體調(diào)整壓力仍不容小拭。豆粕3600、菜粕2900上方，均面臨拋壓，本周需提防調(diào)整下跌，主要多單停損；豆一在拋儲靴子落地后，可關注利空兌現(xiàn)后的超賣反彈機會；油脂5月初的跳空缺口未能突破，則不戀漲，重點參與價差套利。對于牛市波動的品種，雞蛋價格，中旬將迎來端午備貨的啟動，現(xiàn)貨存在上漲的持續(xù)動力，9月期價5000關口附近震蕩多單吸籌，宜把握重要多頭趨勢機會。（新紀元期貨王成強） |
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【白糖：回撤趨緩但未止跌，震蕩偏空】
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鄭糖1409合約連續(xù)試探上破4916之上壓力區(qū)間不成功，4月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)低迷挫傷多頭信心，9月合約上周跌破4月初以來的日線緩漲排列，連續(xù)回撤，5日均線聯(lián)系下穿10、20、60日均線成連續(xù)死叉，技術形態(tài)走壞。自反彈通道支撐線下破超過100點。周五小陰線下探回撤新低4686，回撤趨緩但未止跌，短期技術支撐尚未探明，預計短期弱勢將延續(xù)至本周，考驗3月24日低點4598。建議中線多單設定4600作為減持保護盈利價位，跌破則減倉至1/3倉位以下；不宜追進中線空單。（新紀元期貨 高巖）
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【棉花：地量窄幅整理，短炒機會受限】
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上周五USDA發(fā)布周度出口報告，并未完全吻合美棉投資者的樂觀預期，美棉指數(shù)自上周二起連續(xù)回跌，周五盤間跌至88.7，且已觸及60日長期均線。上周，國內(nèi)純棉紗市場局部活躍，棉紗價格未有明顯走跌跡象。受紡織市場季節(jié)性補庫提振，廣東、福建等南方市場服裝面料、箱包面料及飾品需求更新較快。精梳環(huán)錠32支上周大企業(yè)拋貨價28000元/噸，精梳環(huán)錠40支拋貨價29000元/噸。上周五棉花指數(shù)3128B價格為17472元/噸，周度漲跌幅在30元/噸窄幅區(qū)間以內(nèi)。鄭棉9月及1月合約成交陷入地量，日波幅平均在100元以內(nèi)，短線交投空間嚴重受限，短線缺乏傾向性量能變動，中線空單持倉觀望。（新紀元期貨 高巖）
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【強麥：短空逢低止盈；早稻，若2400支撐有效，可以逢低建立多單】
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上周強麥期貨大幅下跌，主力合約WH409報收五連陰，周五期價跌破前期低點2640一線支撐，技術指標呈現(xiàn)空頭排列。美國農(nóng)業(yè)部周五公布的5月供需報告顯示，全球2013/14年度小麥年末庫存預估為1.8653億噸，低于4月預估的1.8668億噸。目前面粉市場進入季節(jié)性消費淡季，但優(yōu)質(zhì)小麥現(xiàn)貨價格堅挺，且當前冬麥生產(chǎn)形勢尚存在較大的不確定性，后期強麥期價下跌空間或有限。操作上，短空逢低止盈,密切關注冬麥生產(chǎn)情況。早稻方面，主力合約RI409周五大幅下跌，考驗2400整數(shù)支撐，市場量能大幅萎縮。中長期來看，九月期價下行空間有限，若2400一線支撐有效，可以逢低建立多單。（新紀元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：預計短線震蕩偏強走勢】
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上周五倫銅價格走高，收盤上漲0.58%，下方5、10、20日均線形成支撐，MACD指標紅色柱擴大，顯示短線仍有上沖動能。庫存上，LME銅庫存減少4700噸，至208325噸；9日上期所總庫存90580噸，周庫存減少13485噸，注冊倉單無變動，為5862噸。國內(nèi)調(diào)結構背景下，預計未來一段時間中國經(jīng)濟仍將保持偏弱格局，銅中線承壓。9日美國公布數(shù)據(jù)顯示，美國3月批發(fā)庫存月率增長1.1%，預期為增長0.5%，批發(fā)銷售月率增長1.4%，預期為增長0.8%，靚麗的數(shù)據(jù)暗示商品庫存的變動對第一季度經(jīng)濟增長的拖累可能要小于原先預估，是倫銅走強的重要原因。本周可重點關注各國GDP數(shù)據(jù)及中國4月社會消費品零售總額。銅現(xiàn)貨月期貨合約持倉數(shù)量明顯大過交易所倉單庫存，關注是否會有擠倉動作。預計短期滬銅維持震蕩偏強走勢，短線可適量跟進。（新紀元期貨 羅震）
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【LLDPE：前期多單仍可持有】
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因美國原油庫存減少和技術性賣出勢均力敵，上周五NYMEX6月原油期貨區(qū)間內(nèi)交投，至收盤下跌0.27美元。CFR日本石腦油上漲10.75美元，F(xiàn)OB新加坡石腦油中間價上漲,1.29美元。CFR東南亞乙烯、東北亞乙烯價格無變化。現(xiàn)貨面，市場報價維持高位盤整，除石化華中線性上調(diào)外，其余石化多數(shù)穩(wěn)定，市場交投一般，多數(shù)商家繼續(xù)隨行就市穩(wěn)價出貨。裝置上，吉林石化、蘭州石化、獨山子石化等裝置停車。鎮(zhèn)海煉化45萬噸全密度計劃5月18日起檢修。上周五連塑小幅回落收陰，下方5、10、20日均線支撐期價，MACD指標紅色柱擴大，短線仍有上行動力，15日前后有多套裝置開車，預計15日后供給將有所寬
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松。由于現(xiàn)貨面價格堅挺，期貨仍處大幅貼水狀態(tài)，現(xiàn)貨面的支撐仍較強，連塑短線回調(diào)空間或有限，建議前期多單仍可持有。（新紀元期貨 羅震）
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【膠合板：多單暫時離場，若138一線支撐有效，再擇機入多單；纖維板：謹慎觀望】
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上周膠合板期貨高位回調(diào)，主力合約BB1409周五跌破10日均線支撐，考驗140整數(shù)關口。截止5月9日，纖維板倉單數(shù)量274手，膠合板倉單數(shù)量38手，密切關注后期倉單數(shù)量變化。從技術上看，BB1409上行趨勢尚未破壞，但短線回調(diào)概率大，多單暫時離場，若138一線支撐有效，再擇機入場。纖維板方面，期價大幅回調(diào)，主力合約FB1409報收四連陰，但周五主力多頭大幅增倉，短線62一線或有震蕩反復，謹慎觀望為宜。（新紀元期貨 張偉偉）
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【橡膠：空單繼續(xù)持有】
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上周滬膠期貨弱勢回調(diào)，主力合約RU1409重心持續(xù)下移，周五期價跌破14000整數(shù)關口。日膠指數(shù)亦下跌至四年半以來的低點，周五盤終報收于200重要支撐下方。基本面而言，受東南亞地區(qū)橡膠種植面積增加及全球頭號消費國中國的經(jīng)濟前景黯淡影響，近期各機構頻繁上調(diào)2014年全球天膠過剩量。此外，泰國政府不顧膠農(nóng)抗議，將繼續(xù)按計劃出售20萬噸庫存橡膠。加之國內(nèi)外新膠逐步上市，市場供應壓力明顯，天膠期價仍有下行空間，空單繼續(xù)持有。（新紀元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：無倉觀望為宜】
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因烏局勢抵消美元上揚利空，上周五黃金價格窄幅波動，至收盤COMEX金銀下跌0.01%/0.09%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收258.55元/克，預計早盤開盤價257.20元/克，上海期銀主力合約報收4054元/千克，預計早盤開盤價4040元/千克。美黃金收出小陰線，上方5、10、20日均線承壓，MACD指標紅色柱縮短，顯示上方阻力較大。基金持倉上，SPDR黃金持倉782.85噸,持倉無變化。消息面，本周各國GDP數(shù)據(jù)將新鮮出爐，料這些數(shù)據(jù)對于市場將會造成重要的影響，周二中國4月社會消費品零售總額，周三英國至3月三個月ILO失業(yè)率，周五美國4月新屋開工等數(shù)據(jù)也需重點關注。操作上，無倉暫觀望，后市美黃金若能跌破1275一線，國內(nèi)空單可順勢進場。（新紀元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線或反彈】
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股指回落到滬指2000點附近，不僅盤面出現(xiàn)護盤跡象，新國九條政策也凸顯管理岑護盤態(tài)度。終于出現(xiàn)政策利好對沖IPO利空，加之技術指標較低，連續(xù)的下跌隨時會引來反彈。但隨后的期指交割也會引來空頭的做空欲望，打壓跡象仍會出現(xiàn)。A股與外圍市場總體背離嚴重，相對有支撐。期指短線可能反彈，之后的打壓動作依然存在。（新紀元期貨 席衛(wèi)東）
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