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早盤簡報(bào)
2014年5月19日星期一 |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息
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1.中國官方發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，主要城市4月房價(jià)同比漲幅降至11個(gè)月低位，環(huán)比漲幅亦持續(xù)收窄。在當(dāng)前樓市進(jìn)入調(diào)整的背景下，房價(jià)升勢趨緩。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)測算，4月70個(gè)大中城市新建住宅銷售價(jià)格同比上升6.7%，為第16個(gè)月上升，但漲幅已連續(xù)四個(gè)月縮窄，且創(chuàng)下去年5月來最低。
2.歐元區(qū)3月未季調(diào)貿(mào)易盈余171億歐元，規(guī)模較上年同期收窄，因進(jìn)出口月率自2013年底以來首次出現(xiàn)下滑。 3.美國4月新屋開工總數(shù)年化107.2萬戶，預(yù)期98.0萬戶，前值修正為94.7萬戶；新屋開工年化月率上升13.2%，前值修正為上升2.0%；營建許可月率上升8.0%，前值下降1.1%；營建許可總數(shù)108萬戶，創(chuàng)2008年6月以來最高值，預(yù)期值101.0萬戶，前值100萬戶。 4.美國5月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值降至81.8，因其對(duì)收入增長前景的看法悲觀。 5.周五，美股震蕩收漲，美股小盤股由跌轉(zhuǎn)漲。受美國強(qiáng)勁的營建許可數(shù)影響，美債收益率上行。歐元兌美元小幅下跌。倫鎳反彈1.5%。 6.今日關(guān)注：07:50 日本3月核心機(jī)械訂單月率；17:00歐元區(qū)3月季調(diào)后建筑業(yè)產(chǎn)出月率 。（新紀(jì)元期貨 張偉偉） |
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期市早評(píng)
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農(nóng)產(chǎn)品
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【白糖：繼續(xù)大區(qū)間震蕩，謹(jǐn)慎持有中線多單】
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鄭糖上周三跳空上漲越過5至20日均線密集區(qū)域，周四高開再次觸及4916-4962波峰壓力區(qū)域，短線多頭信心不穩(wěn)固，大量獲利止盈頭寸出場，拋壓下日線報(bào)收烏云壓頂陰線，重新回到大區(qū)間整理區(qū)域。5月9日低點(diǎn)4686成為新的波谷低點(diǎn)，較3月24日低點(diǎn)4598高88點(diǎn)，自3月下旬以來，近兩個(gè)月的交易時(shí)間歷經(jīng)強(qiáng)勢震蕩、回撤、反撲等短期行情，整體處于波谷逐步抬升的強(qiáng)勢震蕩過程，在消費(fèi)淡季表現(xiàn)較為抗跌。當(dāng)前醞釀上破的技術(shù)條件已經(jīng)基本成熟，等待消費(fèi)轉(zhuǎn)暖提振多頭信心。操作上建議前期獲利多單中倉位持有，4650-4920區(qū)間暫不宜明顯調(diào)整倉位；周內(nèi)區(qū)間震蕩操作。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：弱勢震蕩逼近前低支撐，持有空單】
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5月2日-5月8日這一周，美國2013/14年度陸地棉凈簽約銷售為0.77萬噸，較上周減少47%，比近四周平均值低55%。因投機(jī)性投資人繼續(xù)結(jié)清多頭倉位，美棉周五跌穿90美分，為三周來首見，盤中跌破關(guān)鍵支撐水準(zhǔn)，本周跌幅為逾一個(gè)月最大。國內(nèi)消息面，4月中國進(jìn)口棉花22.44萬噸，環(huán)比增幅1%，同比減少47.9%。當(dāng)前國內(nèi)下游消費(fèi)仍未出現(xiàn)明顯起色，現(xiàn)貨交投清淡，價(jià)格小幅下跌。鄭棉上周持續(xù)在20日均線之下弱勢震蕩，1409、1501合約已逐步逼近前低壓力，空頭想象空間增大，建議多單設(shè)定4月上旬低點(diǎn)為止損位，中上等倉位持有中短線空單。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【強(qiáng)麥：空單離場觀望，短線依托5日均線，可以輕倉試多；早稻，觀望】
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上周強(qiáng)麥期貨探底回升，主力合約WH409周五低位反彈，技術(shù)指標(biāo)向上拐頭。基本面而言，目前面粉市場進(jìn)入季節(jié)性消費(fèi)淡季，但優(yōu)質(zhì)小麥現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺，且5月份是小麥產(chǎn)量形成的關(guān)鍵期，提防天氣題材炒作。近期強(qiáng)麥期價(jià)有低位企穩(wěn)跡象，空單離場觀望，短線依托5日均線，可以輕倉試多。早稻方面，期價(jià)弱勢下跌，主力合約RI409周五低開收陽，但期價(jià)依舊運(yùn)行于均線系統(tǒng)下方。為滿足企業(yè)用糧需求，國家有關(guān)部門決定從本周起開始在糧食批發(fā)交易市場公開競價(jià)銷售部分國家政策性稻谷。近期早稻期貨或延續(xù)低位弱勢整理，暫時(shí)觀望為宜，密切關(guān)注新季早稻生產(chǎn)情況。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：短線有望震蕩回落】
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上周五倫銅價(jià)格小幅走高，收盤上漲0.1%，K線收出十字星，下方短期均線多頭排列支撐價(jià)格，MACD指標(biāo)紅色柱有所縮短，顯示短線上行受阻，有望回落整理。庫存上，LME銅庫存減少4550噸，至186525噸，為2008年9月以來最低水平；截至上周五上期所庫存97012噸，增加6432噸，16日上期所注冊(cè)倉單增加5075噸，為12361噸。國內(nèi)調(diào)結(jié)構(gòu)背景下，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間中國經(jīng)濟(jì)仍將保持偏弱格局，銅中線承壓。消息面，中國國家統(tǒng)計(jì)局周五公布的數(shù)據(jù)顯示，中國4月精煉銅產(chǎn)量環(huán)比下滑1.6%，因兩家冶煉廠檢修，且廢銅供應(yīng)不足令小型企業(yè)產(chǎn)量減少。今日公布?xì)W元區(qū)3月季調(diào)后建筑業(yè)產(chǎn)出，可多加關(guān)注。操作上，前期多單減倉后，暫時(shí)觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：偏多承壓 逢高止盈】
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TA主力1409合約前期回探至5990元/噸后開啟一周左右的超跌反彈，期價(jià)周四沖高至6250元/噸后回落，但在周五探低回升呈現(xiàn)錘線，穩(wěn)站5日和10日均線，有望震蕩偏多。隔夜原油逼近100美元展開震蕩，PX價(jià)格盡管微弱下滑，但國內(nèi)TA現(xiàn)貨價(jià)格微升，并且聚酯環(huán)節(jié)對(duì)TA采購熱情有所回升。TA雖反彈，仍未脫離中線下降通道。建議短多逢高止盈。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：延續(xù)偏空操作】
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玻璃1409合約上周在房地產(chǎn)數(shù)據(jù)不佳的拖累下，再下一程，四陰一陽大跌33點(diǎn)，再創(chuàng)新低1179元/噸，依舊處于二月中旬以來的下降趨勢中，并且加速下行�，F(xiàn)貨報(bào)價(jià)平穩(wěn)，張家港華爾潤5mm報(bào)1352元/噸，河北大光明報(bào)1152元/噸。建議1200點(diǎn)之下偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：疲弱不改 考驗(yàn)前低】
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煤焦鋼前期創(chuàng)新低后小幅反彈，但在下降趨勢線附近紛紛承壓。一方面進(jìn)口鐵礦石價(jià)格逼近100美元大關(guān)，高盛對(duì)于后期鐵礦石市場價(jià)格預(yù)期更為悲觀，成本走低對(duì)于鋼廠來說喜憂參半，支撐下移但利潤小幅回升，另一方面房地產(chǎn)市場前景堪憂，1-4月的房地產(chǎn)數(shù)據(jù)不佳，70大城市房地產(chǎn)庫存創(chuàng)新高，對(duì)于煤焦鋼板塊需求的打壓較為顯著。鋼材現(xiàn)貨市場漲跌不一，焦煤山西地區(qū)價(jià)格則在上一周內(nèi)大跌60元/噸。從基本面到技術(shù)形態(tài)均顯示出煤焦鋼的疲弱格局，三者依舊在尋底過程中，值得關(guān)注的擾動(dòng)或來自于房地產(chǎn)調(diào)控的松動(dòng)。焦煤1409合約上方承壓830元/噸，下行將考驗(yàn)前低785元/噸。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：短線觀望為主】
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因擔(dān)憂利比亞石油產(chǎn)出，上周五NYMEX6月原油期貨價(jià)格走高，至收盤上漲0.52美元。CFR日本石腦油下跌1美元，CFR東南亞乙烯價(jià)格無變化�，F(xiàn)貨面，市場報(bào)價(jià)小幅走低，其中高壓及線性價(jià)格走低50-100元/噸，部分石化價(jià)格續(xù)跌，商家心態(tài)低迷，多數(shù)積極讓利出貨，維持低庫存。裝置上，吉林石化、蘭州石化裝置停車，鎮(zhèn)海煉化全密度18日起檢修。上周五連塑震蕩下行，收盤跌破20均線，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，顯示短線仍有回落整理的可能。5月傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，近期多套檢修裝置開車，供給有所增加，預(yù)計(jì)短期偏弱走勢，但近期原油堅(jiān)挺帶來成本支撐，期貨對(duì)現(xiàn)貨貼水仍大，回調(diào)空間或有限。操作上，無倉暫觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【兩板：依托5日均線，短線偏空操作思路】
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上周膠合板期貨弱勢回調(diào)，主力合約BB1409全周在5日均線的壓制下重心下移，技術(shù)指標(biāo)呈現(xiàn)空頭排列。纖維板主力合約FB1409報(bào)收四連陰，期價(jià)不斷創(chuàng)新低，技術(shù)面下行。中國5月18日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，主要城市4月房價(jià)同比漲幅降至11個(gè)月低位，環(huán)比漲幅亦持續(xù)收窄。房地產(chǎn)市場不景氣，拖累兩板需求；加之倉單數(shù)量不斷增加，此前推動(dòng)期價(jià)上漲的交割因素快速弱化。目前市場缺乏利多刺激，近期兩板期價(jià)或維持弱勢回調(diào)走勢，依托5日均線，短線偏空操作思路為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【橡膠：逢反彈偏空操作思路】
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上周滬膠期貨沖高回落，主力合約RU1409周四周五重回弱勢，最低一度創(chuàng)出13635元/噸的近五年來的歷史新低。因日?qǐng)A走強(qiáng)及橡膠供應(yīng)增多前景，日膠指數(shù)周五再度考驗(yàn)200整數(shù)關(guān)口支撐。受新國九條出臺(tái)刺激，周初國內(nèi)工業(yè)品市場大面積反彈；但隨后公布的宏觀數(shù)據(jù)延續(xù)一季度的弱勢，宏觀面缺乏實(shí)質(zhì)利好消息，品種自身基本面重新主導(dǎo)期價(jià)走勢。目前國內(nèi)外新膠逐步上市，市場供應(yīng)壓力明顯，加之青島保稅區(qū)天膠庫存繼續(xù)攀升，天膠熊市基調(diào)難改。但考慮到13800下方，市場挺價(jià)意愿較強(qiáng)，近期膠價(jià)或維持13800-14300區(qū)間整理，逢反彈偏空操作思路。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：關(guān)注后市沽空機(jī)會(huì)】
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受強(qiáng)勁的美國房市數(shù)據(jù)影響，上周五黃金價(jià)格走低，至收盤COMEX金銀下跌0.02%/0.80%。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收259.70元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)259.3元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4107元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)4108元/千克。美黃金收陰，上方5、10、20日均線承壓，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，顯示上方壓力較大。基金持倉上，SPDR黃金持倉781.98噸,流出0.27噸。消息面，本周美聯(lián)儲(chǔ)將公布4月議息會(huì)議記錄，料將影響市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)QE及加息前景的最新預(yù)期。另外，周二澳洲聯(lián)儲(chǔ)4月會(huì)議紀(jì)要，周三英國央行會(huì)議紀(jì)要，周四匯豐中國5月制造業(yè)PMI初值及美國、歐元區(qū)Markit5月制造業(yè)PMI初值，周五美國4月新屋銷售總數(shù)也需重點(diǎn)關(guān)注�？傮w看，近期走勢處于1280-1315區(qū)間震蕩，操作上，無倉暫觀望，后市美黃金若能跌破1280一線，國內(nèi)空單可順勢進(jìn)場。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線或仍受壓制】
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股指仍在下降通道壓制下。IPO繼續(xù)導(dǎo)致資金面預(yù)期緊張，短期壓力難除，新國九條仍停留在嘴上，未有實(shí)際利好出現(xiàn)，這將使股指維持低迷。然而技術(shù)指標(biāo)較低，連續(xù)的下跌隨時(shí)會(huì)引來技術(shù)反彈。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，相對(duì)有支撐。期指短線可能依然受壓，但反彈也會(huì)隨時(shí)出現(xiàn)。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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