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早盤簡報
2015年6月2日星期二 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.中國央行再次低利率向國開行注入萬億PSL，利率降至3.1%，同時近期還向部分機構(gòu)進行了定向正回購，以壓制長端利率；中國財政部考慮第二批地方置換債券初步額度設(shè)定在5000億~1萬億元。
2.匯豐中國5月制造業(yè)PMI 49.2，低位企穩(wěn)；官方制造業(yè)PMI連續(xù)三個月超50，經(jīng)濟仍高度依賴穩(wěn)增長托底以及寬松政策。 3.美聯(lián)儲副主席Stanley Fischer周一表示，“金融危機尚未過去 經(jīng)濟增長不及預(yù)期”。 4.美國4月個人收入指數(shù)增長較快，但個人消費支出（PEC）物價指數(shù)卻環(huán)比零增長；核心PCE物價指數(shù)同比增1.2%，不及預(yù)期和3月；經(jīng)濟復(fù)蘇威脅增加；美國5月ISM制造業(yè)指數(shù)52.8，高于預(yù)期的52，4月數(shù)值為51.5。 5.企業(yè)利潤受擠壓，歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI 52.5，小幅不及預(yù)期；德國5月調(diào)和CPI初值同比增0.7%，創(chuàng)八個月來最大增幅，預(yù)期為增0.6%，4月為增0.3%。 6.英國5月PMI為52.0，不及預(yù)期，就業(yè)分項指數(shù)從4月的50.9降至50.3，創(chuàng)2013年4月來最低水平。 7.標(biāo)普500指數(shù)收盤上漲0.21%，報2111.73點；納斯達克指數(shù)收盤上漲0.25%，報5082.93點；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收盤上漲0.16%，報18040.37點；美國COMEX 8月黃金期貨價格收盤下跌0.1%，報1188.70美元/盎司；美國NYMEX 7月原油期貨價格收盤下跌0.17%，報60.20美元/桶；ICE布倫特7月原油期貨價格收盤下跌1.04%，報64.88美元/桶；10年期美債收益率上漲8.8個基點，收報2.183%。 8.6月開門紅，滬指重返4800點，收報4828.74點，漲幅4.71%，創(chuàng)逾四個月最大漲幅；創(chuàng)業(yè)板創(chuàng)新高，收報3718.75點，漲4.97%；深成指數(shù)收盤報16917.5點，漲幅5.07%。 9.今日關(guān)注：12:30澳大利亞基準(zhǔn)利率；15:55德國5月失業(yè)人數(shù)、失業(yè)率； 17:00歐元區(qū)5月 CPI、PPI年率初值；22:00美國5月工廠訂單月率。（新紀元期貨 紀新星） |
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期市早評
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金融期貨
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【股指：接近前高附近減持獲利多單】
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政策消息面，央行近期針對特定銀行進行了PSL(抵押補充貸款)操作，以提供基礎(chǔ)貨幣，利率降至3.1%，目的是為了壓制長端利率，央行繼續(xù)放水利好股指。中國5月中采制造業(yè)PMI 50.2，企穩(wěn)略升，穩(wěn)增長效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，經(jīng)濟低位暫穩(wěn)，激勵了周一股指的反彈。
周一股指反彈力度超出市場預(yù)期，市場情緒迅速恢復(fù)。期指主力持倉多空雙增，但空頭持倉有異動，倉量角度今日仍有上沖動能。趨勢上，6月上旬或維持雙向波動箱體震蕩，震蕩區(qū)間上證4450/4900。在周二報復(fù)性反彈后，指數(shù)接近震蕩箱頂，早盤若急沖，警惕下午沖高回落，若早盤先行震蕩整理，尾盤收陽概率大。 操作上，震蕩市中箱頂減多，箱底增多，上證4900之上，靠近前高附近減持獲利多單，等 |
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待指數(shù)回落后的再度入多時機。（新紀元期貨 魏剛）
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：多油空粕套作交易】
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1日，CBOT大豆期貨走低，市場出脫看漲豆粕/看跌豆油套利頭寸，豆油期貨連漲第二日，近月CBOT豆油合約急升3.4%，觸及七個月高位，因美國環(huán)境保護局制定了新的生物柴油生產(chǎn)目標(biāo)。預(yù)期南美收成增加使大豆期貨面臨進一步壓力，巴西大豆行業(yè)集團Abiove將目前已收割的2014/15年度大豆產(chǎn)量預(yù)估上調(diào)至9,306萬噸，5月11日的預(yù)估值為9,269萬噸。
7月大豆期貨合約收跌8美分，報每蒲式耳926美分。7月豆粕合約收挫9.1美元，報每短噸296.6美元。7月豆油合約漲1.18美分，報每磅34.51美分。 USDA報告稱，過去一周美國大豆播種進度低于市場預(yù)期，截止到2015年5月31日，美國18個大豆主產(chǎn)州的大豆播種進度為71%，高于一周前的61%，低于去年同期的75%，過去五年的同期平均進度為70%。報告出臺前市場預(yù)期播種進度將達到75到80%。這或?qū)Ρ平?00關(guān)口的美豆帶來喘息之機。市場多油空粕交易盛行，走勢分化嚴重，油脂突破性持穩(wěn)年內(nèi)新高則多單增持，粕類熊市尋底盤中反彈受限，宜空頭思路，抄底時機不成熟。（新紀元期貨王成強） |
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【雞蛋：低位震蕩整理，關(guān)注節(jié)日需求預(yù)期】
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1日，國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價格大多穩(wěn)定，部分漲跌互現(xiàn)。全國現(xiàn)貨市場均價為3.20元/斤；銷區(qū)蛋價在3.11-3.55元/斤，個別較上周跌0.1元/斤，產(chǎn)區(qū)蛋價在2.93-3.25元/斤，部分波動0.02-0.1元/斤。受2014年5月份后補欄蛋雞量持續(xù)增長影響，目前在產(chǎn)蛋雞存欄量偏高，雞蛋供應(yīng)充足。市場關(guān)注端午節(jié)備貨對雞蛋需求的提振，但近年來由于“八項規(guī)定”制約，雞蛋節(jié)日送禮和餐飲消費有所減少，場間需求信心不足恐限制反彈空間。期貨價格昨沖高回落，因較現(xiàn)貨升水過大，資金推漲存疑慮，粕類,玉米等飼料類商品疲軟，從成本端壓低蛋價。前低是雞蛋期貨重要防線，持穩(wěn)則端午前震蕩蓄勢反抽。
（新紀元期貨王成強） |
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工業(yè)品
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【銅：偏空思路為主】
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周一倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.26%。庫存上，LME減少1200噸，至320950噸；1日上期所庫存注冊倉單減少1489噸，為36508噸。周一公布的數(shù)據(jù)顯示，中國5月份官方制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為50.2，高于4月份的50.1；匯豐中國5月份制造業(yè)PMI終值為49.2，兩項數(shù)據(jù)較前期有所改善，但美元昨日上行，使得銅價承壓。滬銅主力合約夜盤沖高回落，短線走勢震蕩偏弱，操作上，偏空思路為主。（新紀元期貨 羅震）
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【PTA：短線延續(xù)震蕩偏多】
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TA1509合約周一大幅沖高回落，穩(wěn)站拐頭向上的5日均線，并且突破10日和60日線，持倉平穩(wěn)，持倉有所放大。隔夜期價隨著美原油指數(shù)的拉升和回落同步先漲后跌，呈現(xiàn)長上影小陽線。但國內(nèi)夜盤閉市后美原油再度拉升，TA短期在5000點支撐下震蕩偏多，建議前期空單離場可翻多。（新紀元期貨 石磊）
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【玻璃：依托930短線偏多】
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玻璃1509合約周一波幅擴大，最低探至935元/噸，最高觸及950元/噸，小陰線仍維持較為良好的反彈格局，技術(shù)指標(biāo)翻多，技術(shù)盤面來看期價呈現(xiàn)多頭趨勢。國內(nèi)浮法玻璃市場價格穩(wěn)中有升。期價站穩(wěn)930一線則進一步上測950元/噸，建議依托930元/噸偏多操作。（新紀元期貨 石磊）
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【黑色：震蕩偏多】
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螺紋主力1510合約周一小幅增倉放量上攻，期價沖高回落收中陽線，穩(wěn)站拐頭向上的短期均線族，并逐步逼近60日線壓力位。鐵礦1509合約則在周一日盤觸及漲停，做多情緒回升。鋼廠產(chǎn)能仍偏高，礦價有所回升，鋼廠利潤不佳。短期支撐黑色系列期價的主因來自產(chǎn)業(yè)鏈上下游庫存的整體收縮，全國螺紋鋼庫存和鐵礦石港口庫存自3月以來持續(xù)下滑，對期價的下行起到一定支撐作用。預(yù)計螺紋在2300-2400點之間震蕩偏多，鐵礦石則穩(wěn)站430一線多單持有。（新紀元期貨 石磊）
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【LLDPE：總體偏空思路】
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因美元上漲，美原油期貨周一微跌。現(xiàn)貨面，市場價格穩(wěn)中下滑，幅度在50元/噸左右，石化價格有漲有跌，市場交投欠佳，商家隨行就市出貨，部分小幅讓利尋成交。裝置上，獨山子石化、大慶石化、吉林石化等裝置檢修，獨山子石化裝置6月7日全面重啟。塑料1509昨探低回升，日K線收出帶長下影的陰線，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，預(yù)計短線走勢震蕩。后期供給壓力大，而目前消費疲軟，預(yù)計反彈幅度有限，后期仍以偏空思路為主。（新紀元期貨 羅震）
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【黃金白銀：主力合約若跌破240空單適量跟進】
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因美經(jīng)濟數(shù)據(jù)好壞互現(xiàn)，周一美黃金小幅下跌�；鸪謧}上，SPDR黃金ETF持倉714.07噸，流出1.79噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收241.00元/克，上海期銀主力合約報收3661元/千克。周一公布數(shù)據(jù)顯示，ISM制造業(yè)PMI以及營建支出均表現(xiàn)良好，而PCE物價指數(shù)表現(xiàn)不佳，個人收支和Markit制造業(yè)PMI基本符合預(yù)期。近來美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)逐漸擺脫了第一季大幅放緩的頹勢，增加了美聯(lián)儲年內(nèi)提前加息的預(yù)期。技術(shù)面看，美黃金沖高回落，顯示上方壓力較大，預(yù)計短線圍繞1190震蕩，關(guān)注后期能否有效跌破1180這一支撐位。操作上，國內(nèi)主力合約跌破240空單適量跟進。（新紀元期貨 羅震）
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