早盤簡報
2016年6月23日星期四

最新國際財經(jīng)信息

1. 周三，央行在公開市場進(jìn)行1500億7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實現(xiàn)凈投放850億。
2. 證監(jiān)會主席劉士余稱，全力支持中國的交易所進(jìn)一步擴(kuò)大對外開放與國際合作，這有利于交易所提升交易服務(wù)平臺、市場監(jiān)管和投資者權(quán)益保護(hù)能力。
3. 美國5月成屋銷售總數(shù)年化553萬，環(huán)比上漲1.8%，略低于預(yù)期的555萬，但創(chuàng)下2007年2月以來新高。
4. 周三美股收跌，衡量市場恐懼情緒的VIX指數(shù)攀升9%。道指下跌0.27%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.17%；紐約黃金下跌0.2%，收于每盎司1270美元；WTI原油下跌1.4%，報每桶49.13美元。
5. 周三，兩市整體呈寬幅震蕩態(tài)勢，題材持續(xù)保持輪動，結(jié)構(gòu)性特征明顯，創(chuàng)業(yè)板漲幅持續(xù)擴(kuò)大。截至收盤，滬指漲0.94%，報2905.55點(diǎn)；深指漲1.64%，報10297.98點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板漲2.52%，報2144.82點(diǎn)。
6. 今日關(guān)注：15:30德國6月制造業(yè)、綜合PMI初值；16:00歐元區(qū)6月制造業(yè)、綜合PMI初值；20:30美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)；21:45美國6月Markit制造業(yè)PMI初值；22:00美國5月新屋銷售總數(shù)年化、諮商會領(lǐng)先指標(biāo)月率。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：無論退歐結(jié)果如何，近兩日都是逢低布局多單的機(jī)會】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微跌0.01%報6.5807元；2.央行進(jìn)行1500億7天期逆回購，當(dāng)日凈投放850億；3.滬股通凈買入7.06億。
市場分析。美聯(lián)儲主席耶倫眾議院聽證會證詞與昨日相同，言論偏鴿派。周三期指低開高走，迅速擺脫周二下跌陰影。IF1607、IH1607、IC1607分別貼水57.96、35.77、86.89點(diǎn)，基差較昨日有所收窄。股指震蕩市特征顯著，成為追漲殺跌者的夢魘。期現(xiàn)指數(shù)均收出覆蓋型陽線，唯成交縮量不甚完美。目前IF加權(quán)在2990-3170箱體反復(fù)震蕩，今日需觀察能否收復(fù)周二高點(diǎn)3084，若有效收復(fù)，則打開上升空間。英國全民公投今日開始，投票時間為14:00—次日05:00，最遲于明日14:00公布結(jié)果。昨晚至今日凌晨，多項民調(diào)顯示留歐與退歐陣營展開拉鋸戰(zhàn)，最終留歐派略微領(lǐng)先，我們預(yù)計以留歐收場。當(dāng)前退歐風(fēng)險基本已被消化，事件落地有望促成起漲點(diǎn)。無論退歐結(jié)果如何，都是逢低布局多單的機(jī)會。主力持倉沒有明確的方向性。
操作建議：退歐風(fēng)險已經(jīng)基本釋放，建議轉(zhuǎn)為多頭思路，逢低布局多單。激進(jìn)者在退歐公投之前逐步建多。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：風(fēng)險事件臨近，對反彈市況有限制】

22日，CBOT大豆期貨周三收高，因在現(xiàn)貨合約跌至一周低位后出現(xiàn)低吸買盤，以及有消息稱美國有新的大豆出口銷售。但反彈有限，因美國中西部地區(qū)的天氣狀況改善，以及在周四英國脫歐公投前匯市和股市走勢不確定。全球大豆庫存預(yù)計收緊，除非美國今年大豆產(chǎn)量高于預(yù)期。這令夏季天氣成為關(guān)注焦點(diǎn)。8月是決定大豆產(chǎn)量的關(guān)鍵期，若天氣條件從厄爾尼諾變成拉尼娜，那么作物極易受到損害。CBOT 7月大豆合約收高4-1/4美分，報每蒲式耳11.37-1/2美元。7月豆粕合約收跌2.3美元，報每短噸391.30美元。7月豆油合約漲0.19美分，報31.55美分。
昨日，市場傳言廣東東莞某外資壓榨廠到港一船巴西大豆含有未經(jīng)批準(zhǔn)的轉(zhuǎn)基因，未能通關(guān)，在港口被扣。廣東方面最新消息稱，目前確有晨曦賣給嘉吉的一船大豆需重新過商檢，其余四船屬謠言。目前東莞嘉吉已停機(jī)，但預(yù)計本周末或下周一重新開機(jī)。這刺激昨日午后粕價拉升，油強(qiáng)粕弱的時間轉(zhuǎn)換窗口推延，但不會缺席；粕類仍在牛市通道之內(nèi)，并保持高波動率，趨勢多單依據(jù)十日平均價格防守停損。油脂價格于5月下旬低位區(qū)域價格止跌，震蕩反彈較為溫和，可適當(dāng)輕持多單，注意英國公投事件，對盤面短期噪音干擾。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：維持低位震蕩】

22日，雞蛋價格穩(wěn)中下滑，局部地區(qū)再落0.05-0.10元/斤，部分養(yǎng)殖戶進(jìn)入虧損時期，多進(jìn)行低價拋售，局部庫存消化完畢，短線低價區(qū)價格或基本回穩(wěn)，高價區(qū)仍會震蕩下滑。9月合約3750-3730為重要多頭防守，持穩(wěn)則意味著期價將做預(yù)期性交易，多單可輕倉嘗試。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:SR1701低位多單持有】

周三鄭糖低開反彈，主力合約SR1609考驗5800壓力；ICE原糖期貨三連跌，尾盤遭遇賣壓，且巴西港口的擁堵情況有所緩解。消息方面，業(yè)內(nèi)人士調(diào)研統(tǒng)計，2016年全國白糖消費(fèi)面臨萎縮，或較去年減少5%以上。天氣方面，六月中旬廣西中部、北部大部分地區(qū)溫度偏低，降雨量偏多，日照時數(shù)偏少，不利于甘蔗生產(chǎn)。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，國際糖價持續(xù)調(diào)整，國內(nèi)消費(fèi)不振，鄭糖上行動能略顯不足；但不利天氣影響甘蔗生產(chǎn)，糖價下方支撐亦較強(qiáng)。SR1701低位多單持有，市場聚焦周四英國退歐公投，短線謹(jǐn)慎觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花：已有多單繼續(xù)持有】

周三鄭棉震蕩反彈，主力合約CF1609考驗前期高點(diǎn)壓力；ICE期棉周三小漲，受谷物市場投機(jī)性買盤帶動，但在周四英國退歐公投結(jié)果出來之前，市場成交清淡。輪出情況，6月22日儲備棉出庫銷售資源18057.39噸，成交率97.02%，成交均價12230元/噸。天氣方面，近期新疆主產(chǎn)區(qū)頻繁遭遇不利天氣影響，19日罕見冰雹來襲，造成新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第五師棉花受災(zāi)面積超過10萬畝，其中絕收面積在6萬畝左右。天氣預(yù)報顯示，23-24日北疆迎來較大范圍降雨。儲備棉保持“細(xì)水長流” 的投放節(jié)奏，成交率持續(xù)維持高位，反映出市場供需偏緊格局；而新疆棉花生產(chǎn)頻繁遭遇不利天氣影響，市場做多熱情較為高漲，已有多單繼續(xù)持有；不過周四英國退歐公投結(jié)果出來之前，謹(jǐn)慎為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：不跌破5日均線多單適量持有  鋅：短線或小幅走高】

銅：周三倫銅震蕩走高，至收盤上漲0.18%。庫存上，倫銅庫存190700噸，減少1475噸；22日上期所注冊倉單64323噸，減少2575噸。英國脫歐公投將于北京時間周四14:00投票正式開始，周五05:00所有投票點(diǎn)將關(guān)閉，第一組投票結(jié)果預(yù)計在07:00知曉，最后一組投票結(jié)果將在14:00左右公布。關(guān)注公投事件進(jìn)展。由于此前民調(diào)顯示英國留歐概率上升，而昨日美元走軟，對銅價形成支撐。周三倫銅震蕩走高收出小陽線，下方5、10日均線形成支撐。操作上，不跌破5日均線國內(nèi)多單適量持有。                                                                                   鋅：周三倫鋅震蕩走高，至收盤上漲0.42%。去年以來國際上鋅閉礦較多，以及部分大型礦山減產(chǎn)，使得鋅資源偏緊。上周國務(wù)院辦公廳發(fā)文促進(jìn)有色金屬轉(zhuǎn)型，稱將完善收儲體系，對金屬形成利好。6月23日即將舉行英國退歐公投，此前民調(diào)顯示英國留歐概率上升，關(guān)注事件進(jìn)一步動向。倫鋅周三走高，收盤站上5日均線，預(yù)計短線小幅走高。操作上，短多操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【LLDPE：前期多單適量持有】

因美國原油庫存降幅弱于預(yù)期，周三美原油價格走低�，F(xiàn)貨面，市場價格漲跌互現(xiàn)，華北部分線性松動50-100元/噸，部分石化繼續(xù)調(diào)漲，市場部分貨少，商家隨行跟漲。周三塑料1609合約探低回升，收出帶下影的小陽線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線走勢震蕩偏強(qiáng)。裝置上，燕山石化裝置檢修至7月；吉林石化LLDPE裝置、四川石化HDPE裝置、上海石化1PE裝置檢修；蒲城清潔能源原計劃6月15日停車，現(xiàn)檢修計劃推遲，暫無明確日期。美國能源資料協(xié)會(EIA)周三公布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月17日當(dāng)周，美國原油庫存減少91.7萬桶，至5.3063億桶，不及市場預(yù)期的減少167.1萬桶，油價走低。石化近期挺價意愿較強(qiáng)，現(xiàn)貨價格堅挺給行情帶來支撐。供給端，前期部分檢修裝置復(fù)產(chǎn)，不過近期新增吉林石化LLDPE裝置、四川石化HDPE裝置、上海石化1PE裝置檢修，檢修裝置增加使得供給壓力減輕。需求方面，下游農(nóng)膜仍處淡季，終端備貨意向不高，剛需為主。連塑近期走勢較強(qiáng)，形成明顯上升走勢，昨日探低回升，不跌破5日均線多單可繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【黃金：短線操作為主】

英脫歐公投前市場趨于謹(jǐn)慎，此前民調(diào)顯示英國公投留歐概率大，周三美黃金價格走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉915.9噸，增加3.57噸，連續(xù)十日增加。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收269.75元/克，上海期銀主力合約報收3816元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國5月成屋銷售增長1.8%，年率為2007年2月來最高的553萬戶，預(yù)估為554萬戶。
前期發(fā)布的兩項民調(diào)顯示，留歐陣營處于領(lǐng)先地位，昨日黃金價格繼續(xù)走低。英國脫歐公投將于北京時間周四14:00投票正式開始，周五05:00所有投票點(diǎn)將關(guān)閉，第一組投票結(jié)果預(yù)計在07:00知曉，最后一組投票結(jié)果將在14:00左右公布。技術(shù)面看，周三美黃金收出小陰線，上方5、10日均線承壓。預(yù)計黃金短線走勢震蕩，暫短線操作為主，關(guān)注英公投事件。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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