早盤簡報
2014年10月09日星期四

最新國際財經(jīng)信息

1.中國9月匯豐服務(wù)業(yè)PMI為53.5，較上月的17個月最高水平稍有回落，仍在年內(nèi)高位，顯示了服務(wù)業(yè)整體回升的形勢，與制造業(yè)的下行壓力形成鮮明對比。
2.周三，國務(wù)院總理李克強表示，我國經(jīng)濟(jì)運行總體保持在合理區(qū)間，改革效應(yīng)不斷釋放，新的增長動力正在生成，強調(diào)仍將堅持區(qū)間調(diào)控、定向調(diào)控和預(yù)調(diào)微調(diào)。
3.周三，中國央行貨幣政策委員會強調(diào)：要繼續(xù)實施穩(wěn)健的貨幣政策，改善和優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)和信貸結(jié)構(gòu)，推進(jìn)利率市場化和人民幣匯率形成機制改革。
4.國務(wù)院出臺預(yù)算改革制度，規(guī)定“三公”經(jīng)費將全部公開，并將政府性債務(wù)作為一個硬指標(biāo)納入政績考核，建立問責(zé)機制。
5.美聯(lián)儲9月FOMC會議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)增速放緩和強勢美元影響美國經(jīng)濟(jì)，暗示加息應(yīng)謹(jǐn)慎，意味著美聯(lián)儲可能繼續(xù)保留“相當(dāng)長時間”的措辭。
6.芝加哥聯(lián)儲主席Evans稱：美聯(lián)儲在加息問題上需要格外耐心，首次加息后，加息速度也不能太快，因為通脹和經(jīng)濟(jì)增長都有下行風(fēng)險。
7.英國9月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)月率上升0.6%，好于市場預(yù)期。Halifax稱，房價通脹率可能在10%左右觸頂，今年余下時間很有可能溫和上漲。
8.今日關(guān)注：14:00德國8月季調(diào)后貿(mào)易帳；19:00英國央行公布利率決定；20:30美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：10月供需報告發(fā)布前，交投趨于震蕩】

產(chǎn)量預(yù)估機構(gòu)Lanworth將今年美國大豆產(chǎn)量預(yù)估上調(diào)至39.47億蒲式耳，單產(chǎn)達(dá)到47.9蒲式耳。收割季的豐產(chǎn)壓力，仍在牽制市場的反彈，天氣預(yù)報在東南部種植區(qū)有更多降雨，可能令收割延后，限制了市場跌幅。另外，10日晚間的USDA供需報告發(fā)布在即，市場在重大報告發(fā)布之前交投趨于震蕩。隔夜美豆及粕技術(shù)上受阻于20日平均價格，縮量小幅收跌，豆油在20日線上，小幅收跌。
國慶假日后開盤首日，國內(nèi)豆粕日內(nèi)領(lǐng)漲商品，現(xiàn)貨市場逢低補貨也出現(xiàn)了不小的放量，但粕類尚未能看到實質(zhì)性逆轉(zhuǎn)，急促反彈仍宜短線日內(nèi)對待，其中的豆粕3000關(guān)口料面臨震蕩反復(fù)，趨勢仍不樂觀；油脂陷入數(shù)十點的窄幅交投，量能萎縮觀望氛圍濃厚，10日馬來西亞棕櫚油數(shù)據(jù)料將打破市場僵局；豆一面臨收割壓力，9月中旬高位的巨大波動率，暗示了市場的強弱轉(zhuǎn)換。（新紀(jì)元期貨王成強）

【雞蛋：市場陷入震蕩】

雞蛋現(xiàn)貨價格，經(jīng)歷了長假間的大漲，后周三出現(xiàn)了單日的較大跌幅，銷區(qū)蛋價在4.73-5.60元/斤，產(chǎn)區(qū)報價在4.55-5.10元/斤。利好方面，市場老雞大量淘汰，蛋雞存欄量依舊處于低位，供應(yīng)有限；利空方面，節(jié)日效應(yīng)的逐漸減退，市場供應(yīng)緊缺情況有所緩解，貿(mào)易商收購正常，走貨一般，隨行就市操盤。主力合約沖高回落，量能不足，4670到4700壓力區(qū)域未能突破，不排除蛋價存在震蕩和測試底部的反復(fù)性，操作上，盡量保持短線交投思維。（新紀(jì)元期貨王成強）

【白糖：短線震蕩偏弱，短多減持】

巴西總統(tǒng)大選首輪內(nèi)韋斯得高票提振雷亞爾升值，提振原糖價格連續(xù)反彈。但摩根士丹利對近期原糖價格上漲做出警示，近期巴西蔗產(chǎn)協(xié)會將例行發(fā)布兩周一次的收割進(jìn)度報告，預(yù)期向好，為原糖反彈增加變數(shù)。此外，俄羅斯糖生產(chǎn)商協(xié)會稱俄羅斯等三國11月原糖進(jìn)口關(guān)稅將為每噸240美元，高于10月的203美元和9月的171美元，不易于該三國原糖進(jìn)口。國內(nèi)現(xiàn)貨交投清淡，柳州、南寧報價圍繞4300元/噸重心，詢價稀少。鄭糖高開大幅回落，日線中陰線回試5日均線，4610階段阻力位發(fā)揮效用，減倉縮量弱勢整理或?qū)⒊掷m(xù)，建議短多減持倉位，短線震蕩偏弱操作。（新紀(jì)元期貨 高巖）

【棉花：量能驟減，短多保護(hù)盈利】

節(jié)后首個交易日國內(nèi)棉花價格下跌，進(jìn)口棉主港報價與國企假日前相比大幅上漲，印度、中亞棉花漲幅均超過3美分/磅。國內(nèi)方面，當(dāng)前黃河流域棉花采摘快速進(jìn)行，多數(shù)地區(qū)完成半數(shù)采摘，但棉企收購緩慢，籽棉價格持續(xù)走跌。受中國不再增發(fā)進(jìn)口配額影響，美棉價格承壓，因此美國農(nóng)業(yè)部如何對棉花出口進(jìn)行調(diào)整成為近期國際市場重要看點，增加近期炒作變數(shù)。昨日鄭棉開盤震蕩走低，與節(jié)前最后一個交易日接連報收陰線，成交量急劇萎縮，短線交投熱情驟減，短線或圍繞5至20日均價區(qū)域弱勢震蕩，短多注意保護(hù)盈利。（新紀(jì)元期貨 高巖）

【強麥：區(qū)間窄幅震蕩格局難改】

周三強麥沖高回落，主力合約WH501未能有效突破20日均線壓力。今年小麥?zhǔn)召忂M(jìn)度顯著快于往年，收購量的增加將導(dǎo)致市場流通糧源數(shù)量偏少；預(yù)計四季度隨著制粉需求旺季到來，麥價中線仍將趨于上漲。但短期來看，面粉加工企業(yè)階段性補庫結(jié)束，現(xiàn)貨基本面平穩(wěn)，近期強麥期價2700-2750區(qū)間震蕩格局難改。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：銅價總體趨弱，但短線反彈因素增加】

周三倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.88%，K線收出中陰線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴大，走勢震蕩。庫存上，LME庫存減少425噸，為149625噸。昨日公布的9月份匯豐中國服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)回落至53.5，低于8月份的54.1，利空銅價，但周四凌晨美聯(lián)儲會議紀(jì)要鴿派，稱全球經(jīng)濟(jì)減速是美國經(jīng)濟(jì)前景面臨的風(fēng)險之一，并呼吁要對修改前瞻指引抱以耐心，美元走弱預(yù)計將提振銅價。銅價總體趨弱，但短線反彈因素增加，觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：空單繼續(xù)持有】

受國慶期間原油大跌拖累，TA1501合約周一跳空低開于6000點，日內(nèi)震蕩走低觸及跌停5800元/噸，尾盤自停板小幅回升收于5812元/噸。期價大幅增倉放量。相應(yīng)的現(xiàn)貨報價也自6500-6600的高位重挫至6300-6400元/噸。TA在成本定價的拖累之下，積弱難返，空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：短線偏空操作】

玻璃1501合約節(jié)后早盤高開于1045元/噸，沖高逼近1050元震蕩區(qū)間上邊界，隨后跳水，期價以中陰線報收于1023元/噸，跌破短期均線，及1030一線支撐。技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號�，F(xiàn)貨表現(xiàn)仍較為清淡，價格維持低位平穩(wěn)，產(chǎn)銷一般。玻璃期價仍以弱勢震蕩為主，建議短線偏空操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：走勢分化】

螺紋1501合約周三小幅高開于2555元/噸，日內(nèi)震蕩回落至2507元/噸新低，小陰線仍承壓5日均線，技術(shù)形態(tài)跌勢未止。鐵礦石同樣易跌難漲，小陰線收于547元/噸，震蕩重心維持橫盤。煤焦表現(xiàn)較為驚心，焦炭1501合約高開后沖高回落，短暫刺破短期均線，收于標(biāo)準(zhǔn)十字星。焦煤1501合約與焦炭走勢相近，觸及60日線后回落。黑色板塊基本面情況處于低谷期，漲跌兩難。鋼礦和煤焦走勢出現(xiàn)分化，鋼礦相互拉扯下跌，屢創(chuàng)新低，煤焦相對抗跌，維持震蕩整理格局。建議鋼礦逢低入多，短線煤焦觀望為宜，突破60日線則入場中線多單。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：無倉暫觀望】

因美原油庫存大幅增加，周三NYMEX11月原油期貨價格走低，至收盤下跌1.54美元。現(xiàn)貨面，PE市場價格略有上漲，其中LLDPE價格走高50元/噸，早間中油各大區(qū)普遍調(diào)漲LLDPE出廠價格，商家心態(tài)向好，多報價小幅跟漲。周三連塑大幅走低，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)零軸下死叉，短線走勢趨弱。農(nóng)膜需求小幅提振塑料消費，石化節(jié)后出廠價上調(diào)提振現(xiàn)貨，但原油近期走勢偏弱，成本支撐減弱，預(yù)計短線走勢震蕩偏弱，關(guān)注石化后期政策。操作上，短空少量持有，探低可獲利減倉，無倉暫觀望，追空不宜。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【膠合板：低位多單謹(jǐn)慎持有；纖維板：逢調(diào)整低位輕倉試多】

周三膠合板期價小幅回調(diào)，主力合約BB1501上方60日均線處暫時承壓，但下方短期均線支撐依舊較強；纖維板沖高回落，主力合約FB1501上方63一線壓力較大。倉單方面，截止到10月8日，纖維板倉單數(shù)量462張，膠合板倉單數(shù)量270張，均保持不變。金九銀十是板材消費旺季，兩板基本面總體呈現(xiàn)穩(wěn)中趨好的走勢。加之成本支撐，近期膠合板將維持偏強走勢，低位多單謹(jǐn)慎持有；纖維板方面，期價下方支撐較強，逢調(diào)整低位輕倉試多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【橡膠：若期膠未能有效突破12800壓力，暫時觀望為宜】

周三滬膠期貨低位反彈，主力合約RU1501站上10日均線，技術(shù)指標(biāo)向上運行。盤中主力多頭增倉力度較強，主力空頭小幅減倉。外盤方面，日膠指數(shù)報收三連陽，期價考驗20日均線壓力。國家發(fā)展改革委公布的數(shù)據(jù)顯示，8月份全國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量增長5.3%；1-8月份，橡膠輪胎外胎產(chǎn)量73132萬條，增長6.4%。印馬泰三國橡膠理事會在其官方網(wǎng)站上稱，亞洲橡膠主產(chǎn)國正討論支撐橡膠價格的措施，因此前橡膠價格大幅下滑�？偟膩碚f，天膠供需過剩格局不會出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，2014年總體走勢仍將處于下行通道中。短期來看，市場缺乏實質(zhì)利好消息，膠價反彈之路壓力重重。操作上，若期價未能有效突破12800一線壓力，暫時觀望為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：美聯(lián)儲會議紀(jì)要鴿派，空單減倉為宜】

受美聯(lián)儲會議紀(jì)要提振，周三美黃金價格震蕩走高，收盤站上10、20日均線，MACD指標(biāo)紅色柱擴大，短線走勢震蕩。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收242.05元/克，預(yù)計早盤開盤價243.35元/克，上海期銀主力合約報收3796元/千克，預(yù)計早盤開盤價3820元/千克�；�金持倉上，SPDR黃金持倉762.08噸，流出5.39噸。中線來看，美國經(jīng)濟(jì)走好，加息預(yù)期下，黃金走勢趨弱。因美聯(lián)儲9月會議紀(jì)要稱，全球經(jīng)濟(jì)減速是美國經(jīng)濟(jì)前景面臨的風(fēng)險之一，并呼吁要對修改前瞻指引抱以耐心，美聯(lián)儲鴿派的會議紀(jì)要支撐金價走高。消息面，今日重點關(guān)注英國央行公布利率決定。美聯(lián)儲會議紀(jì)要鴿派，支撐金銀反彈，前期空單建議暫減倉。（新紀(jì)元期貨 羅震）

金融期貨

【股指期貨：短線偏空】

股指空頭盤中做空再次被化解，然而期指交割又快臨近，空頭的打壓將還會出現(xiàn)，期指已經(jīng)創(chuàng)此輪上漲收盤新高，短線的壓力依然存在，市場活躍度依然較高，政策面、資金面偏多對行情有支撐。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，相對有支撐。期指短線偏空。 （新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）

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