點(diǎn)擊查看 早盤(pán)提示10月30星期三

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

  1.中國(guó)央行公開(kāi)市場(chǎng)10月29日意外重啟已暫停三次的逆回購(gòu)操作。此舉意在緩和近來(lái)貨幣市場(chǎng)上的緊張情緒，穩(wěn)定機(jī)構(gòu)預(yù)期，以推動(dòng)資金供需恢復(fù)到相對(duì)平衡的狀態(tài)。        

  2.10月29日數(shù)據(jù)顯示，9月份中國(guó)央行口徑新增外匯占款2682.04億元，環(huán)比增加1703.32億元，顯示市場(chǎng)的總體流動(dòng)性還是較為寬松的。1-9月中國(guó)央行口徑新增外匯占款累計(jì)增加16878.76億元，月均增加近1875.42億元。

3.10月29日公布的一份備受關(guān)注的調(diào)查報(bào)告顯示，美國(guó)8月S&P/CS 20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)年率上升12.8%，創(chuàng)2006年2月以來(lái)最大升幅。該報(bào)告暗示，盡管8月30年期抵押貸款利率走高，拖緩貸款申請(qǐng)和再融資活動(dòng)，但房地產(chǎn)業(yè)繼續(xù)復(fù)蘇。

4.美國(guó)勞工部10月29日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月PPI月率意外下降0.1%，年率上升0.3%，創(chuàng)2009年10月以來(lái)最小年率升幅。PPI數(shù)據(jù)暗示該國(guó)通脹壓力不大。

5.美國(guó)商務(wù)部10月29日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月零售銷售月率意外下滑0.1%，因?yàn)槠�車采�?gòu)下降抵消了消費(fèi)者在電器產(chǎn)品方面的開(kāi)支；而當(dāng)月電子產(chǎn)品、餐飲和其他一些非必需消費(fèi)的零售額增長(zhǎng)。

  6.美國(guó)諮商會(huì)10月29日公布的報(bào)告顯示，美國(guó)10月諮商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)降至71.2，為今年4月以來(lái)最低水平。諮商會(huì)表示，受政府關(guān)閉及債務(wù)上限危機(jī)影響，消費(fèi)者信心明顯惡化。

  7.今日關(guān)注：16:55德國(guó)10月失業(yè)人數(shù)、失業(yè)率；18:00歐元區(qū)10月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；20:15美國(guó)10月ADP就業(yè)人數(shù)；20:30美國(guó)9月CPI；凌晨02:00美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決定。鑒于美國(guó)財(cái)政危機(jī)將對(duì)經(jīng)濟(jì)造成負(fù)面沖擊，本次會(huì)議作出縮減QE決定的可能性非常小。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

最新大宗商品動(dòng)態(tài)

農(nóng)產(chǎn)品

【白糖：上攻乏力，墓碑線預(yù)示回跌延續(xù)】

由于最近糖價(jià)上漲后需求缺失，加上美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）數(shù)據(jù)重申手中持有大量多頭頭寸的投機(jī)商進(jìn)行減倉(cāng)，美糖失守日線反彈通道支撐，回跌加速，昨日指數(shù)跌幅高達(dá)2.3%，5日線接連下穿10日、20日線，日線頭部形態(tài)成立。泰國(guó)蔗糖公司（TCSC）下周將招標(biāo)出售60.666噸2013/14年度原糖，船期3至7月；印度則由于精煉商與農(nóng)戶的甘蔗收購(gòu)價(jià)格紛爭(zhēng)耽誤出口時(shí)機(jī)。

國(guó)內(nèi)方面，周二云糖市場(chǎng)報(bào)價(jià)加速下跌。昆明廠商一級(jí)糖報(bào)價(jià)5300-5320元/噸，成交一般。由于短期內(nèi)國(guó)內(nèi)匱乏行業(yè)炒作消息，期市主力資金交投陷入冰點(diǎn)，1月、5月合約合計(jì)日成交量?jī)H達(dá)20萬(wàn)手左右，盤(pán)面窄幅整理于短期均線壓制區(qū)域之下，走勢(shì)偏弱。預(yù)計(jì)今日將受美糖拖累低開(kāi)震蕩，空單謹(jǐn)慎持有，低位震蕩操作。（新紀(jì)元期貨  高巖）

【 強(qiáng)麥：空單持有，若期價(jià)跌破2800整數(shù)關(guān)口，適當(dāng)加持空單；早稻：空單繼續(xù)持有】

周二鄭州強(qiáng)麥期貨小幅下跌，主力合約WH401運(yùn)行于均線系統(tǒng)下方，MACD與KDJ指標(biāo)向下運(yùn)行，技術(shù)面維持偏空走勢(shì)。今日河南市場(chǎng)將2012年產(chǎn)的托市小麥的銷售數(shù)量從原來(lái)的每周10萬(wàn)噸增加到50萬(wàn)噸，補(bǔ)充市場(chǎng)供給，短期將對(duì)國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)造成一定的影響。目前盤(pán)面缺乏利好提振，強(qiáng)麥仍將延續(xù)回調(diào)。操作上，高位空單持有，若期價(jià)下破2800整數(shù)關(guān)口，適當(dāng)加持空單。早稻方面，期價(jià)延續(xù)下跌，主力合約RI401考驗(yàn)前期低點(diǎn)支撐，均線系統(tǒng)呈現(xiàn)空頭排列，KDJ指標(biāo)向下運(yùn)行，技術(shù)面偏空。目前現(xiàn)貨基本面缺乏利好提振，期價(jià)弱勢(shì)難改，空單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【黃金白銀：今夜將迎FED利率決議，金銀短線見(jiàn)頂跡象初現(xiàn)】

昨夜美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)喜憂參半，對(duì)金銀走勢(shì)影響不大，在周三夜間美聯(lián)儲(chǔ)利率決議之前，市場(chǎng)觀望氣氛濃厚。業(yè)界一致認(rèn)為本次貨幣政策會(huì)議將維持購(gòu)債規(guī)模不變，但在市場(chǎng)普遍預(yù)期的情況下，市場(chǎng)提前做出反應(yīng)，美元指數(shù)昨夜上漲0.34%，COMEX期金下跌0.65%，短期仍應(yīng)警惕“買預(yù)期，賣事實(shí)”對(duì)金銀的沖擊。技術(shù)面，COMEX金銀短期見(jiàn)頂跡象初現(xiàn)，KDJ高位死叉，跌破5日均線，走弱特征明顯。鑒于今夜將有重大風(fēng)險(xiǎn)事件——美聯(lián)儲(chǔ)利率決議，穩(wěn)健者可謹(jǐn)慎觀望；激進(jìn)者可逢高止盈，或考慮1350輕倉(cāng)短線做空。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

【滬銅：空單謹(jǐn)持 50500部分止盈】

投資者在美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議前態(tài)度謹(jǐn)慎，倫銅周二寬幅震蕩小幅收漲。滬銅周二探低回升報(bào)收錘頭線，盤(pán)中在51500附近受到壓制，全天再次運(yùn)行于常用均線之下，中短期均線逐步下行，60日均線緩慢上行，MACD指標(biāo)綠色能量柱繼續(xù)拉長(zhǎng)，DIFF線下穿0軸后延續(xù)下行，KDJ指標(biāo)出現(xiàn)分化，KJ線拐頭向上，D線緩慢下行，技術(shù)面看期價(jià)短期或?qū)⒗^續(xù)圍繞長(zhǎng)短期均線和51500一線波動(dòng)。空單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有，50500附近部分止盈。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【鐵礦石：空單謹(jǐn)持 900附近部分止盈】

現(xiàn)貨市場(chǎng)情況，波羅的海貿(mào)易海運(yùn)上周二連續(xù)第九日下跌，國(guó)產(chǎn)鐵精粉市場(chǎng)盤(pán)整維穩(wěn)，進(jìn)口鐵礦石弱勢(shì)運(yùn)行，市場(chǎng)成交清淡。期貨盤(pán)面情況，鐵礦石期貨周二探底回升報(bào)收中陰線，盤(pán)中在910之上受到明顯支撐，上方短期均線壓制力度也較強(qiáng)，預(yù)計(jì)今日有望繼續(xù)試探上方短期均線壓制力度及下方900之上支撐情況，建議空單謹(jǐn)持，900點(diǎn)附近部分止盈落袋為安。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：有效上破短期均線空單部分離場(chǎng)】

消息面，十月中旬重點(diǎn)企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量171.17萬(wàn)噸，減量5.24萬(wàn)噸，旬環(huán)比下降2.97%；全國(guó)預(yù)估粗鋼日產(chǎn)量210.68萬(wàn)噸，減量2.13萬(wàn)噸，旬環(huán)比下降1.0%。對(duì)比上旬?dāng)?shù)據(jù)可見(jiàn)，減產(chǎn)前三的企業(yè)分別是河北鋼鐵集團(tuán)0.88萬(wàn)噸、武鋼集團(tuán)0.80萬(wàn)噸、西林鋼鐵0.63萬(wàn)噸，產(chǎn)量下降的原因主要是鋼廠檢修造，產(chǎn)量減少提振鋼價(jià)。

期貨盤(pán)面情況，滬鋼周二止跌反彈報(bào)收中陽(yáng)，盤(pán)中的上漲止步5日均線，今日或繼續(xù)試探短期均線壓制力度。建議繼續(xù)維持偏空思路，空單謹(jǐn)慎持有，有效上破短期均線部分離場(chǎng)。（新紀(jì)元期貨  程艷榮）

【PTA：7500點(diǎn)支撐有效 短線或小幅反彈】

    TA1401合約連續(xù)5個(gè)交易日圍繞5日均線震蕩橫走，上一交易日?qǐng)?bào)收小陽(yáng)線，波幅收窄至僅46點(diǎn)，成交和持倉(cāng)持續(xù)走低，技術(shù)指標(biāo)MACD和KDJ三線均有超跌反彈跡象，7500點(diǎn)支撐暫有效。美原油承壓10日均線小幅回落。預(yù)計(jì)TA或在7500的支撐下小幅反彈。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：小幅反彈空間有限】

玻璃主力1401合約周二小幅高開(kāi)高走，小陽(yáng)線收漲10點(diǎn)報(bào)于1303元/噸，期價(jià)站上5日均線。成交低迷，持倉(cāng)大減4萬(wàn)余手，其中主力多空均大幅減持，力度相當(dāng)。技術(shù)指標(biāo)有超跌反彈跡象，考慮到上方壓力較重，同時(shí)現(xiàn)貨市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，玻璃仍以逢高拋空為主。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【煤焦：偏空操作 謹(jǐn)防反彈】

焦煤主力1401合約空頭態(tài)勢(shì)顯著，周二小幅低開(kāi)于1091元/噸，日內(nèi)大幅大跌，探至1069元/噸后小幅反彈收于1081元/噸，大跌12點(diǎn)。短期均線族呈現(xiàn)經(jīng)典空頭排列，對(duì)期價(jià)形成緊密壓制。技術(shù)指標(biāo)顯示偏空信號(hào)，但KDJ三線低位有超賣信號(hào)。持倉(cāng)直線大跌兩萬(wàn)手，主力多空均大幅減持超萬(wàn)手，其中主力空頭減持相對(duì)集中。焦炭主力1401合約平開(kāi)于1526元/噸，日內(nèi)探低回升報(bào)收長(zhǎng)下影小陰線，微跌3點(diǎn)收于1522元/噸。期價(jià)延續(xù)下跌之勢(shì)，并且逼近下降通道下沿1500一線。焦炭短線仍有震蕩尋低的可能，支撐位1500點(diǎn)。10月下旬煤焦鋼逐漸步入淡季，粗鋼產(chǎn)量同比下滑，庫(kù)存攀升。煤焦走勢(shì)不樂(lè)觀，但謹(jǐn)防焦煤超跌反彈，關(guān)注焦炭下方支撐位可能存在的反彈風(fēng)險(xiǎn)。中線易跌難漲，建議焦煤焦炭短空持有，焦煤關(guān)注1100點(diǎn)壓力位，焦炭關(guān)注1535壓力位和1500點(diǎn)支撐位。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【 石油瀝青：高位空單持有】

    周二瀝青期貨低位窄幅震蕩，市場(chǎng)減倉(cāng)縮量，主力合約BU1402盤(pán)終以0.84%的跌幅報(bào)收于4270元/噸。目前華東市場(chǎng)重交瀝青主流出廠價(jià)持穩(wěn)在4500-4550元/噸；華北市場(chǎng)，重交瀝青主流出廠持穩(wěn)在4650-4670元/噸。瀝青期貨貼水繼續(xù)拉大，期價(jià)下行空間或受限。隔夜，布倫特原油期貨震蕩下跌，回吐前一交易日漲幅。預(yù)計(jì)近日國(guó)內(nèi)瀝青期貨低位弱勢(shì)震蕩為主，高位空單持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

金融期貨

【股指期貨：短線反彈隨時(shí)出現(xiàn)】

期指早盤(pán)反彈遭空頭打壓，尾盤(pán)再次被多頭拉起，反映市場(chǎng)多空爭(zhēng)奪激烈，消息面偏暖，美股繼續(xù)創(chuàng)新高，A股與外圍市場(chǎng)背離嚴(yán)重，多日的下跌積蓄了反彈動(dòng)能，短線市場(chǎng)反彈隨時(shí)出現(xiàn)。（新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）

【國(guó)債期貨：意外重啟逆回購(gòu)不改中性偏緊政策基調(diào)】

昨日央行公開(kāi)市場(chǎng)意外重啟已暫停三次的逆回購(gòu)操作，意在緩和市場(chǎng)的緊張情緒，貨幣市場(chǎng)利率隨后出現(xiàn)短暫回落。但由于逆回購(gòu)量小價(jià)高，中標(biāo)利率較上次明顯走高20BP至4.1%，市場(chǎng)擔(dān)憂利率中樞上移，回購(gòu)利率、互換利率再次走高，隔夜、7天、14天回購(gòu)利率上行2-3BP。我們認(rèn)為，逆回購(gòu)重啟并非央行放松貨幣的信號(hào)，中性偏緊仍將是未來(lái)政策主基調(diào)。受國(guó)開(kāi)行續(xù)發(fā)招標(biāo)結(jié)果影響，債市收益率整體小幅上行，國(guó)債收益率曲線5、7、10年期上行1-3BP至4.10%、4.16%、4.22%，期債TF1312創(chuàng)出上市以來(lái)最低收盤(pán)價(jià)。今日利率債供應(yīng)壓力仍然較大，將發(fā)行第22期記賬式付息國(guó)債280億元。在昨日國(guó)開(kāi)行金融債減量發(fā)行的背景下，利率債供求失衡的可能性仍不可小覷。今日期債存在繼續(xù)走弱的壓力，但連續(xù)超跌的技術(shù)面也有短暫反彈的可能，建議前期空單可逢低部分止盈。（新紀(jì)元期貨 魏剛）