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早盤簡報(bào)
2014年6月20日星期五 |
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最新國際財(cái)經(jīng)信息
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1. 中國央行周四進(jìn)行了200億元28天期正回購操作，本周公開市場實(shí)現(xiàn)資金凈投放150億元。一季度外匯儲備資產(chǎn)增加1258億美元，經(jīng)常項(xiàng)目順差70億美元。
2. 周四交易所國債逆回購利率飆升，上證跌1.55%, 深成指跌1.6%，創(chuàng)業(yè)板跌逾3.1%。不過當(dāng)下資金面整體寬松，機(jī)構(gòu)籌錢“打新”是短期資金價(jià)格的主要推手。 3. 美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)減少0.6萬，至31.2萬，低于預(yù)期的31.4萬，表明美國就業(yè)市場逐步改善。 4. 美國5月諮商會領(lǐng)先指標(biāo)月率上升0.5%，至101.7，為連續(xù)第四個(gè)月走高，升幅雖不及市場預(yù)期，但依然表明經(jīng)濟(jì)正在擴(kuò)張。 5. 英國5月季調(diào)后零售銷售月率下降0.5%，一如市場預(yù)期，這是四個(gè)月來首次出現(xiàn)下降。 6. 受伊拉克緊張局勢和美聯(lián)儲將繼續(xù)維持低利率政策的影響，紐約黃金周四大幅上漲3.3%，報(bào)每盎司1314.10美元；紐約原油期貨價(jià)格周四上漲0.4%，報(bào)每桶106.43美元。標(biāo)普500五連漲，創(chuàng)歷史新高，單日漲幅0.12%；道指上漲14.32點(diǎn)，漲幅0.08%。 7. 今日關(guān)注：14:00德國5月PPI月率；20:30加拿大5月CPI月率；22:00歐元區(qū)6月消費(fèi)者信心指數(shù)初值。（新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：日內(nèi)將維持反彈】
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19日，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨價(jià)格收盤多數(shù)走高，僅豆粕收低。玉米期貨大漲近2%至逾一周新高，交易商稱因投資人擔(dān)心美國中西部種植帶北部個(gè)別地區(qū)出現(xiàn)洪澇，可能令部分近期播種的作物受損。技術(shù)性買盤提振大豆上揚(yáng)，指標(biāo)合約升穿100日移動均線阻力位。CBOT-7月大豆期貨合約收漲11-3/4美分，報(bào)每蒲式耳14.20-3/4美元。7月豆粕合約收跌2美元，報(bào)每短噸451.2美元。7月豆油合約升0.48美分，報(bào)40.61美分。
美豆出現(xiàn)了反彈，在日內(nèi)將提振國內(nèi)市場走強(qiáng)。但中長期美豆下調(diào)意猶未盡，國內(nèi)進(jìn)口大豆到港量龐大、油廠開機(jī)率高企影響下，近期國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨反彈力度較弱，整體將跟盤上下震蕩，而底部仍有適度下移的風(fēng)險(xiǎn)。 國內(nèi)豆油庫存量不斷上升，目前高達(dá)120萬噸以上，供應(yīng)壓力龐大，市場利多因素匱乏，預(yù)計(jì)豆油現(xiàn)貨反彈空間仍將受限，需求旺季啟動前，尚難擺脫弱勢震蕩格局。而5月豆油價(jià)格，20日平均價(jià)格下方收出十字k線形態(tài)，高開后若能突破6880壓制，日內(nèi)反彈幅度料將放大，可短線參與；豆粕9月日內(nèi)壓力3730到3750區(qū)域，未能有效升破多單不戀戰(zhàn)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：遠(yuǎn)月合約飆漲，關(guān)注新高性全面突破】
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6月19日，主產(chǎn)區(qū)石家莊、濟(jì)南、鄭州、大連等地，每500克蛋價(jià)分別為4.05（持平）、4.12（持平）、4.15（+0.05）、3.77（持平），四地均價(jià)4.02（+0.01）；主銷區(qū)北京大洋路4.24（持平）、上海浦東4.29（-0.11）、廣東廣州4.35（持平），主銷區(qū)均價(jià)4.29（-0.04）。
盡管短期現(xiàn)貨漲幅有限，但季節(jié)性極限下跌幅度到達(dá)后，蛋價(jià)現(xiàn)貨新一輪的趨勢上漲處于醞釀期。即便在蛋價(jià)近一段時(shí)間的平淡期，期貨價(jià)格已穩(wěn)步上漲，逼近新高。昨日，主力兵團(tuán)的會戰(zhàn)陷入僵持，而小股游擊戰(zhàn)在遠(yuǎn)處打的有聲有色！蛋價(jià)5月、1月出現(xiàn)巨大的補(bǔ)漲，其中，1月合約一旦突破性持穩(wěn)4800，將打開300余點(diǎn)的上升空間，主戰(zhàn)場9月合約持倉擴(kuò)張，量能不足，近遠(yuǎn)月價(jià)差出現(xiàn)縮窄，單邊趨勢均將面臨突破性上漲。國內(nèi)蛋雞存欄較往年同期偏低，后期高溫進(jìn)入歇伏期，雞蛋供給存在下降或奇缺風(fēng)險(xiǎn)，靜待新高突破性持穩(wěn)后多單增持。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【白糖：短線資金熱情不足，或高開平走】
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墨西哥農(nóng)業(yè)部發(fā)布消息稱 2013/14年度開榨至今墨西哥累計(jì)糖產(chǎn)量達(dá)到594.3萬噸，低于2012/13年度同期的689.7萬噸，累計(jì)入榨甘蔗5350萬噸，平均單產(chǎn)達(dá)到69.57噸/公頃。巴西方面，威廉姆斯船務(wù)公司6月18日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，本周巴西港口待運(yùn)糖數(shù)量從一周前的96.75萬噸增至134.84萬噸。行業(yè)基本面缺乏重磅消息，美糖延續(xù)技術(shù)反彈，昨日續(xù)漲近2%突破3月上旬以來的橫盤區(qū)間上邊界，短線強(qiáng)勢保持。鄭糖昨日高開低走報(bào)收小陰線，短多資金熱情不足，限制反彈幅度，今日或?qū)⒏唛_平走，建議謹(jǐn)慎偏多操作。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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【棉花：反彈受短期均線壓制，空頭趨勢不變】
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進(jìn)出口方面，今年4月印度棉紗出口量僅為10.0萬噸，為11個(gè)月來的最低水平，同比減少13.8%，創(chuàng)下19個(gè)月以來的最大降幅。盧比升值以及中國需求減弱是印度棉紗出口縮水的主要原因。巴西5月共出口棉花31431噸，其中出口中國14871噸、印度6314噸、越南3005噸。國內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格維持小幅調(diào)整，指數(shù)3128B價(jià)格為17368元/噸，較前一日跌5元/噸。鄭棉縮量橫盤于日線超跌低位，技術(shù)反彈均在短期均線壓制范圍之內(nèi)，短炒反彈不宜隔夜，中短線周期繼續(xù)偏空思路，風(fēng)險(xiǎn)偏好者可浮盈加碼。（新紀(jì)元期貨 高巖）
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工業(yè)品
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【PTA：突破5日線則入場多單】
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TA主力1409周四小幅低開于7010元/噸，短暫下探至6962元/噸后期價(jià)震蕩回升，收小陽線微跌2點(diǎn)于7046元/噸，重回5日線附近。TA現(xiàn)貨定價(jià)模式在悄悄轉(zhuǎn)變，開工率依舊低迷，后期仍有望重回漲勢。TA多單可待突破5日線再作入場并持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【玻璃：空單謹(jǐn)慎持有】
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玻璃1409合約周四維持震蕩橫走，小陽線收于1054元/噸，與上一交易日持平，減倉縮量，期價(jià)承壓10日均線。期價(jià)逐步逼近成本線，北方企業(yè)逐漸開始挺價(jià)。期價(jià)跌勢趨緩，空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：空單謹(jǐn)慎持有】
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煤焦鋼周四維持于低位震蕩，螺紋1410合約收于3009元/噸，減倉縮量，承壓5日線。焦炭震蕩小幅回落，小陰線收于1133元/噸。焦煤在山焦跌價(jià)的影響下再度回探至800元/噸之下，有望創(chuàng)新低。期價(jià)疲弱不改，反彈動能缺失，建議空單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：弱勢整理，預(yù)計(jì)下跌空間有限】
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因擔(dān)憂伊朗局勢升級，周四NYMEX8月原油期貨價(jià)格上行，至收盤上漲0.46美元。CFR日本石腦油中間價(jià)上漲9.5美元。現(xiàn)貨面，市場報(bào)價(jià)窄幅整理，部分市場線性及高壓價(jià)格繼續(xù)回落50元/噸左右，石化價(jià)格多數(shù)持穩(wěn)，商家后市心態(tài)謹(jǐn)慎，積極出貨為主，部分小幅讓利尋成交。裝置上，鎮(zhèn)海煉化、大慶石化等部分裝置停車，福建煉化6月17日起停車消缺5天。周四連塑震蕩走低，收出小陰線，MACD指標(biāo)紅色柱縮短，短線仍有向下尋求支撐的可能�，F(xiàn)貨價(jià)格小跌，技術(shù)面延續(xù)弱勢，但原油維持高位帶來成本支撐，社會庫存不高，后期隨著農(nóng)膜需求啟動價(jià)格仍有望走高。前期多單減倉后，可輕倉持有，無倉暫時(shí)觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【黃金白銀：逢低做多為主】
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因美聯(lián)儲表示近期不會加息，打壓美元指數(shù)，同時(shí)伊拉克局勢繼續(xù)發(fā)酵刺激避險(xiǎn)買盤，金銀暴漲，至收盤COMEX金銀上漲3.25%/4.4%。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收265.30元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)265.7元/克，上海期銀主力合約報(bào)收4337元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)4334元/千克。美黃金收出大陽線，站上1300整數(shù)關(guān)口，創(chuàng)兩個(gè)月來新高，下方5、10、20日均線支撐期價(jià)，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短期仍有望向上拓展空間。基金持倉上，SPDR黃金持倉782.62噸，持倉無變化。伊拉克局勢動蕩依舊，奧巴馬表示美國軍隊(duì)不會重回伊拉克戰(zhàn)場，避險(xiǎn)需求支撐黃金避險(xiǎn)買盤。耶倫關(guān)于長期維持低利率的表態(tài)令某些押注黃金下跌的交易員感到意外，促使空頭部位離場。印度方面，市場關(guān)注新政府是否能在7月份第二周預(yù)算案中下調(diào)黃金進(jìn)口關(guān)稅。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注歐元區(qū) 6月消費(fèi)者信心指數(shù)初值。操作上，白銀多單持有，無倉依舊可以逢低建多。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線有反彈要求】
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指大幅下挫，然而并無新的特殊利空支撐大幅下跌。目前政策環(huán)境未變，技術(shù)指標(biāo)快速向下后有向上修正的要求，政策面、消息面依然偏多，恐慌之后往往會出現(xiàn)反彈。移倉換月已是尾聲。A股與外圍市場背離嚴(yán)重，相對有支撐。期指短線有反彈要求。（新紀(jì)元期貨 席衛(wèi)東）
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