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早盤簡報
2014年11月21日星期五 |
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最新國際財經(jīng)信息
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1.周四，中國央行公開市場開展100億元14天期正回購操作，中標(biāo)利率持穩(wěn)于3.4%，本周實現(xiàn)資金凈投放100億元，暗示新一輪新股發(fā)行來臨之際，央行意欲維穩(wěn)流動性。
2.中國11月匯豐制造業(yè)PMI初值由前值50.4回落至50，創(chuàng)6個月以來新低。其中，產(chǎn)出指數(shù)由上月的50.7回落至49.5，創(chuàng)今年4月以來新低。數(shù)據(jù)顯示11月中國制造業(yè)停止擴張，經(jīng)濟面臨下行壓力。 3.美國10月CPI年率增長1.7%，CPI月率持平，略超預(yù)期；受出口市場疲軟的拖累，美國11月Markit制造業(yè)PMI意外下降至54.7，其中產(chǎn)出分項和新訂單分項均創(chuàng)今年1月以來新低。 4.美國11月15日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)減少2000人，至29.1萬人, 連續(xù)第10周低于30萬；美國10月成屋銷售總數(shù)年化526萬戶，遠超預(yù)期，創(chuàng)去年9月以來新高，美國房地產(chǎn)市場再現(xiàn)回暖跡象。 5.歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI初值降至50.4，服務(wù)業(yè)PMI初值降至51.3，綜合PMI降至為16個月來最低水平51.4，均不及預(yù)期。制造業(yè)和服務(wù)業(yè)雙雙放緩，表明歐元區(qū)經(jīng)濟可能再次出現(xiàn)減速。 6.德國11月制造業(yè)PMI初值降至50.0的榮枯分水嶺，不及預(yù)期的51.5；11月服務(wù)業(yè)PMI初值降至52.1，低于預(yù)期的54.5；11月綜合PMI初值降至16個月低點52.1。 7.受商品價格大幅下跌的推動，英國10月季調(diào)后零售銷售月率超預(yù)期上升0.8%，創(chuàng)今年4月以來最大升幅；10月季調(diào)后零售銷售年率超預(yù)期上升4.3%，為連續(xù)第19個月增長。 8.今日關(guān)注：21:30加拿大10月CPI月率、年率。（新紀元期貨 魏剛） |
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期市早評
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：出口數(shù)據(jù)帶動美盤反彈，油粕日內(nèi)偏多】
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出口數(shù)據(jù)旺盛，顯示海外買家重燃需求。美國農(nóng)業(yè)部周四早公布，出口商報告銷售了14萬噸大豆至未具名目的地，2014/15市場年度付運。另外，技術(shù)性買盤也進一步提供支撐，在指標(biāo)1月大豆盤初升穿30日移動均線阻力位，吸引一波買盤進場。1月合約接近自今年低點至11月稍早觸及的三個月高位升勢的50%費波納奇回檔位，也構(gòu)成技術(shù)支撐。國內(nèi)豆一低開高走，下跌動能不足，粕類普遍低開走高，日內(nèi)料反抽回試月初低位的阻力，突破性持穩(wěn)方能解除尋底新低的威脅，油脂呈盤跌之勢，再度回落至月初低點，原油近期的止跌上揚，或可令油脂低位企穩(wěn)。（新紀元期貨王成強）
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【雞蛋：大幅波動走升意愿強烈】
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20日，國內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價格大多穩(wěn)定，部分上漲。全國現(xiàn)貨市場均價為4.90元/斤；銷區(qū)蛋價在4.78-5.20元/斤；產(chǎn)區(qū)報價在4.60-4.84元/斤。目前蛋雞存欄量偏低，雞蛋供應(yīng)趨緊，而終端需求較為平淡，供需博弈，蛋價維持穩(wěn)定。期價1月合約持穩(wěn)5日平均價格或持穩(wěn)4750可繼續(xù)參與多單；5月合約圍繞4400震蕩，突破性持穩(wěn)4420料打開新的上升空間，關(guān)注突破性跟進。（新紀元期貨王成強）
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【白糖：區(qū)間震蕩短炒，不宜追空】
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據(jù)昆商糖網(wǎng)統(tǒng)計，截止昨日廣西區(qū)共計有8家糖廠開榨，日榨產(chǎn)能4.83萬噸，占全區(qū)總產(chǎn)能的7%，近期開榨進度依然緩慢，預(yù)計11月下旬將迎來廣西區(qū)首輪開榨高峰；云南開榨時間預(yù)計也將推遲10天左右，總體開榨進度為10年來最慢。當(dāng)前新糖在市場中投放量少，不具備價格競爭優(yōu)勢；華南福建加工糖昨日報價4700元/噸，廣東報價4650元/噸。國際方面，印度截至11月15日產(chǎn)量56萬噸，同比增長21%；預(yù)計14/15榨季產(chǎn)量為2500-2550萬噸。鄭糖在前日急跌之后于昨日報收十字星線，縮量抗跌；4700附近價位是10月初以來區(qū)間震蕩的軸心區(qū)域，當(dāng)前價位滿足多空短線均衡的條件，預(yù)計短線將區(qū)間橫盤，建議區(qū)間震蕩思路短炒，不宜追空。（新紀元期貨 高巖）
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【棉花：放量下破，短線將續(xù)跌】
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周三ICE期貨在美棉出口周報即將公布前夜走弱，3月合約小幅高開后上沖60美分失敗，最終所有合約回吐前日漲幅。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，10月份我國進口棉花8.19萬噸，環(huán)比減幅33%，同比減幅42%。1-10月累計進口棉花208.3萬噸，同比減幅39.1%。近期河北、山東、河南等地棉花收購、銷售無量，價格繼續(xù)回落，棉企停機日漸增多。昨日棉花指數(shù)3128B價格為14706元/噸，較前一日跌30元/噸。倉單庫存方面，交易所注冊倉單為435張（40噸/張），有效預(yù)報為187張。主力合約昨日放量跌破9月下旬前低點支撐，持倉興趣繼續(xù)增長，技術(shù)破位助長空頭士氣繼續(xù)蓄積，短線仍有續(xù)跌動能及空間，建議短多不計成本離場，中短線空單繼續(xù)持有，風(fēng)險偏好者可浮盈加倉。（（新紀元期貨 高巖）
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【強麥：暫時觀望，關(guān)注2550一線支撐】
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周四強麥期貨繼續(xù)下挫，主力合約WH501考驗2550元/噸一線支撐，均線系統(tǒng)向下運行�？偟膩碚f，今年小麥收購進度顯著快于往年，收購量的增加將導(dǎo)致市場流通糧源數(shù)量偏少；預(yù)計年底隨著制粉需求旺季到來，麥價仍將趨于上漲。短期來看，2015年小麥最低收購價維持不變，大幅低于市場預(yù)期；加之新季冬麥長勢良好，2014年新麥將提前投放市場，基本面缺乏利多提振，麥價弱勢難改；但考慮到現(xiàn)貨價格，麥價下行空間亦有限。暫時觀望為宜，關(guān)注2550一線是否有支撐。（新紀元期貨 張偉偉）
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工業(yè)品
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【銅：短線走勢震蕩】
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周四倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.37%，K線收出小陰線，收盤跌破5、10日均線支撐，短線走勢震蕩。庫存上，LME庫存增加675噸，為161500噸，20日上期所庫存注冊倉單減少2711噸，為26559噸。周四公布的匯豐11月中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)初值跌至50，比10月的終值50.4有所回落，歐元區(qū)的數(shù)據(jù)同樣令投資者感到失望，Markit綜合采購經(jīng)理人指數(shù)11月初值從10月的52.1跌至51.4，為16個月來新低。預(yù)計銅價短線震蕩偏弱走勢，偏空思路為主。（新紀元期貨 羅震）
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【PTA：原油或反彈 成本回升】
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TA1501合約周四高位震蕩觸及5918元/噸階段新高，技術(shù)面反彈走勢良好，期價得益于減產(chǎn)預(yù)期擴大。形態(tài)上6000點壓力較大，且主力合約動能回落，淡季預(yù)期下，下游的需求難持續(xù)。短線美原油受到減產(chǎn)預(yù)期的提振有所反彈，對TA形成提振。建議謹慎看多但不追漲。（新紀元期貨 石磊）
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【玻璃：區(qū)間震蕩為主】
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玻璃主力1506合約周四高開低走收中陰線，期價限于短期均線之間的震蕩整理，上方壓力位890元/噸，下方支撐位870元/噸。季節(jié)性淡季逐步逼近，需求難有增長，廠家傾向于降價�，F(xiàn)貨出貨良好，價格穩(wěn)定，庫存拉至低位。玻璃在短線震蕩后仍有較大概率向下突破，建議暫以震蕩思路對待，中線可逢高拋空。（新紀元期貨 石磊）
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【黑色：繼續(xù)尋低】
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螺紋1505合約暫獲2430支撐維持低位震蕩，鐵礦石505合約同樣限于低位窄幅震蕩，因鐵礦石近期庫存有所攀升，而焦炭焦煤則跟隨螺紋以震蕩為主。黑色系列的下行主動力仍來自于鋼材需求的清淡，建議繼續(xù)空螺紋、鐵礦，目標(biāo)位分別為2350和450元/噸。（新紀元期貨 石磊）
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【LLDPE：原油走高，短線或反彈】
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因歐佩克將采取措施，周四美原油價格走高。現(xiàn)貨面，市場跌勢不止，石化價格繼續(xù)下調(diào)，商家心態(tài)悲觀，繼續(xù)讓利出貨。裝置上，延長、蘭州石化、大慶石化部分裝置停車檢修。周四連塑震蕩回落收出小陰線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴大，震蕩偏弱走勢。寶豐能源上周出產(chǎn)品產(chǎn)7042，本周蒲城清潔能源試車，計劃12月16日正式出產(chǎn)品，后期供給壓力大，但當(dāng)前現(xiàn)貨跟跌不明顯，期貨貼水幅度增加，且昨日原油反彈，預(yù)計短線下行空間有限。操作上，空單逢低位止盈，后市反彈后空單再擇機進場。（新紀元期貨 羅震）
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【膠合板：中線低位多單持有，短線多單逢高止盈；纖維板：短多止盈觀望】
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周四膠合板高位回落，主力合約BB1501跌至60日均線下方。纖維板震蕩收跌，主力合約FB150上方62.5一線持續(xù)承壓，市場量能萎縮。倉單方面，截止到11月20日，纖維板倉單數(shù)量減少131張至92張；膠合板倉單數(shù)量減少69張至103張。四季度是板材傳統(tǒng)消費旺季，兩板基本面穩(wěn)中向好；加之倉單陸續(xù)注銷，后期不排除資金進一步借題炒作。膠合板，中線低位多單持有，短線多單逢高止盈；纖維板方面，反彈動能略有衰減，短多止盈觀望。（新紀元期貨 張偉偉）
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【橡膠：期價或維持三角形態(tài)整理】
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周四滬膠期貨震蕩反彈，主力移倉至RU1505合約，期價早盤探底后快速拉伸，收盤站上13000整數(shù)關(guān)口。日膠指數(shù)重心不斷上移，周五早盤繼續(xù)走強。產(chǎn)膠國泰國、印尼和馬來西亞在周四發(fā)布的聯(lián)合聲明中稱，同意“管理”出口到國際市場上的天然橡膠，以確保供應(yīng)不過剩。同時同意不擴建超出稍早敲定目標(biāo)外的橡膠種植面積，并每年提升國內(nèi)橡膠消費量10%�？偟膩碚f，天膠供需過剩格局不會出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，2014年總體走勢仍將處于下行通道中。短期來看，天膠市場供應(yīng)充足，國內(nèi)下游需求依舊疲弱；加之龐大的倉單壓力，滬膠弱勢震蕩格局難改；但另一方面，東南亞國家共商救世措施加之厄爾尼諾天氣炒作再起，膠價下方支撐亦較強，預(yù)計近期滬膠或維持三角形態(tài)整理，參照三角形態(tài)上下沿高拋低吸。（新紀元期貨 張偉偉）
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【黃金白銀：總體走勢仍趨于下跌】
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因投資者將焦點再次轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲的升息前景，周四美黃金價格小幅下跌，MACD指標(biāo)紅色柱擴大，上方壓力增大。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收235.05元/克，預(yù)計早盤開盤價235.45元/克，上海期銀主力合約報收3472元/千克，預(yù)計早盤開盤價3491元/千克�；鸪謧}上，SPDR黃金持倉720.91噸,持倉無變動。美國加息預(yù)期下，黃金走勢總體趨弱。昨日公布的美國初請失業(yè)金人數(shù)、成屋銷售總數(shù)年化、諮商會領(lǐng)先指標(biāo)等經(jīng)濟數(shù)據(jù)普遍較好，打壓金價，而最新民調(diào)結(jié)果顯示，瑞士11月30日黃金公投提案的民意支持率較最低門檻相差較大，題材炒作減弱。今日重點關(guān)注美國 11月14日當(dāng)周ECRI領(lǐng)先指標(biāo)。操作上，總體走勢仍趨于下跌，短線暫觀望，后市空單擇機進場。（新紀元期貨 羅震）
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金融期貨
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【股指期貨：短線可能繼續(xù)偏多】
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期指初步反彈，權(quán)重股調(diào)整后短線反彈動力醞釀。從技術(shù)面看，短線反抽可能延續(xù)。移倉換月已經(jīng)尾聲，空頭短線做空動力衰竭。政策面、資金面對行情有支撐。A股與外圍市場總體背離嚴重，相對有支撐。期指短線可能繼續(xù)偏多。（新紀元期貨 席衛(wèi)東）
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