早盤簡報
2015年12月18日星期五

最新國際財經(jīng)信息

1. 周四，央行在公開市場進(jìn)行300億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)周實(shí)現(xiàn)凈投放100億元。
2. 英國11月零售銷售月率增長1.7%，優(yōu)于市場預(yù)期，美聯(lián)儲加息后美元飆升對英鎊打壓明顯。
3. 德國12月IFO商業(yè)景氣指數(shù)降至108.7，顯示出德國企業(yè)高管對該國經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂有所增強(qiáng)，同時新興市場經(jīng)濟(jì)的放緩也影響了該國的出口。
4. 美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)下降1.1萬，至27.1萬，表明美國勞動力市場正在持續(xù)復(fù)蘇，從而為美聯(lián)儲明年繼續(xù)加息提供了良好的開局。
5. 周四美股收跌。美國原油創(chuàng)近7年來最低收盤價，令能源與原材料板塊承壓。道指下跌1.43%，標(biāo)普500指數(shù)下跌1.50%；紐約黃金下跌2.5%，收于每盎司1049.60美元；WTI原油下跌1.6%，報每桶34.95美元。
6. 周四早盤，滬深兩市高開高走，銀行、券商等權(quán)重股表現(xiàn)強(qiáng)勁，房地產(chǎn)板塊全面爆發(fā)，帶動兩市繼續(xù)走高。截至收盤，滬指報3580.00點(diǎn)，漲1.81%；深指報12825.48點(diǎn)，漲2.51%；創(chuàng)業(yè)板報2835.70點(diǎn)，漲2.63%。
7. 今日關(guān)注：11:30日本央行公布利率決定。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：中線逢低布局多單，短線沖高鎖利】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率再跌0.16%報6.4837，十連跌刷新四年半新低；2.滬股通凈流入12.97億；3.RQFII試點(diǎn)地區(qū)擴(kuò)大到泰國，投資額度500億元人民幣。
市場分析。美聯(lián)儲加息靴子落地；中央經(jīng)濟(jì)工作會議今日召開，新發(fā)展理念與改革措施改善預(yù)期，提升風(fēng)險偏好；明年IPO啟用新制度降低資金擾動。我們看好一季度行情，年底為多頭布局良機(jī)，我們建議近期堅(jiān)持逢低布局中線多單的策略。
周四股指放量上攻，主力持倉傳遞信號總體偏空:IF/IH前五大主力總凈空持倉增加227/536手，國泰君安IH總凈空持倉增加291手；IC前五大主力總凈空持倉減少121手，中信IC總凈空持倉減少217手。期現(xiàn)指數(shù)一陽吞陰，形成陽后雙陰陽的看漲K線組合，IF已接近前期上行通道下軌，上證指數(shù)已站上20日均線，且量能明顯放大。市場選擇向上的概率增大，如果能保持溫和放量，突破3590/3670壓力區(qū)，將擺脫盤整區(qū)間，開啟跨年升勢。
操作建議：第一壓力位：IF加權(quán)3700/上證3590，第二壓力位：IF加權(quán)3780/上證3670。穩(wěn)健者堅(jiān)持逢低分批布局中線多單策略，盤中不追高。激進(jìn)者參照壓力位鎖定利潤，滾動操作。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：疑似利空出盡，美盤出現(xiàn)補(bǔ)空式反彈】

CBOT大豆期貨周四上漲1.5%，繼美聯(lián)儲升息，阿根廷比索爆貶等多重利空出盡后，美豆價格跌至逾三周最低水準(zhǔn)后出現(xiàn)一輪空頭回補(bǔ)，而此前的11月23日，阿根廷決選時，美豆創(chuàng)下的844.2美分/蒲低點(diǎn)，顯然成為本季重要支撐位。
一些天氣預(yù)報顯示巴西北部將迎來干燥天氣，當(dāng)?shù)厥顷P(guān)鍵的大豆種植地區(qū)，這促使一些投資者回補(bǔ)過去幾周建立的大豆空頭頭寸。私人分析機(jī)構(gòu)Informa Economics調(diào)降美國2016年大豆及玉米種植面積預(yù)估，也是重要誘因，Informa將美國2016年大豆種植面積預(yù)估調(diào)降至8453.7萬英畝，此前預(yù)計為8530萬英畝。1月大豆期貨合約收漲14-1/2美分，報每蒲式耳8.77美元。1月豆粕期貨合約收漲6美元，報每短噸275.9美元。國內(nèi)豆粕2300點(diǎn)支撐有效，日內(nèi)將開陽上漲；豆油將于5470附近止跌，日內(nèi)將扳回夜間跌幅轉(zhuǎn)漲幾率大，空單鎖定利潤后短多交易。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：窄幅震蕩，短線區(qū)間交易】

搜牧資訊稱，17日，雞蛋現(xiàn)貨價格依舊是穩(wěn)定地區(qū)居多，局部略有漲落，各地區(qū)貨源供應(yīng)正常，養(yǎng)殖戶多順勢出貨，經(jīng)銷商隨進(jìn)隨銷，流通環(huán)節(jié)存貨不多，后市元旦效應(yīng)，蛋價或略有回漲。期貨5月合約實(shí)現(xiàn)再次尋底，短期3150至3170為重要支撐區(qū)域，關(guān)鍵點(diǎn)位出現(xiàn)多頭抵抗，日內(nèi)存在反抽要求，3200至3220為強(qiáng)阻力，未能突破性持穩(wěn)短多不戀戰(zhàn)。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：短線或偏弱走勢】

周四倫銅震蕩走低，至收盤下跌1.19%。庫存上，倫銅庫存231775噸，減少875噸。16日上期所注冊倉單40898噸，流入6500噸。前期世界金屬統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年1-10月全球礦產(chǎn)銅產(chǎn)量較2014年同期增加3.6%，全球銅市供應(yīng)過剩26.6萬噸。消息面，自由港邁克墨倫公司印尼分公司高級副總裁稱，該公司2016年銅礦石日產(chǎn)量目標(biāo)為18-20萬噸，目前的銅礦石日產(chǎn)量為15-16萬噸。總體看，銅供應(yīng)仍較充裕，對價格形成壓制。技術(shù)面看，倫銅收出小陰線，跌破20日均線，國內(nèi)主力合約跌破10日均線，短線走勢震蕩偏弱。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：原油承壓，維持震蕩】

TA1605合約期價周四大幅沖高回落，最高觸及4432元/噸，隨后震蕩回落收長上影小陰線于4350元/噸，暫時維持于5日均線之上。近期TA相對抗跌，周四夜間美聯(lián)儲加息預(yù)期終于落地，之后美元指數(shù)回升，美原油指數(shù)承壓小幅回落，表現(xiàn)并不好，加息預(yù)期對于國內(nèi)商品的影響一般，而原油回落令TA暫失去反彈動能。1605合約期價傾向于4400點(diǎn)之下維持震蕩，甚至出現(xiàn)回落，建議操作上趨于短線波段和日內(nèi)，后續(xù)TA走勢仍然依托其基本面，缺少動能。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：螺紋，鐵礦謹(jǐn)慎偏多】

美聯(lián)儲如預(yù)期加息，但力度不強(qiáng)，對市場的影響早已被提前消化，短線沖擊不大。多數(shù)商品依然維持其自身走勢，依托基本面十分淡定。螺紋主力1605合約周四小幅沖高回落，但夜盤再度平開高走收小陽線，站上粘合的5日、10日和20日均線，形成良好的向上突破，。鐵礦石1605合約自282.5元/噸回升至298元/噸后回落，經(jīng)過周三的恢復(fù)，期價延續(xù)偏多走勢，觸及10日均線。螺紋、鐵礦連續(xù)一周維持小幅震蕩攀升，紛紛站上粘合的短期均線，形成圓弧底之勢。操作上輕倉多單謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：若跌破10日均線空單可適量跟進(jìn)】

因供應(yīng)再度增加和美元急升,周四美原油價格走低。現(xiàn)貨面，市場行情弱勢整理，部分石化繼續(xù)下調(diào)價格，市場交投氣氛清淡，商家多隨行小幅跟跌。終端需求跟進(jìn)不足，剛需成交仍為主勢。供給端，陜西神木新增裝置12月中下旬出聚合產(chǎn)品，廣州石化檢修至一月。周四塑料1605合約沖高回落，收出帶長上影陰線，下方10日均線有一定支撐，MACD指標(biāo)紅色柱縮短,短線走勢震蕩。石油輸出國組織(OPEC)預(yù)計，2016年油價明顯上漲的可能性不大，這增加了油市的利空人氣，原油近兩日連續(xù)走低，成本端支撐減弱。供給端，部分裝置檢修，但后期陜西神木新增產(chǎn)能產(chǎn)品流入市場將給市場帶來壓力。需求方面，農(nóng)膜、管材等需求減弱，下游塑料薄膜廠家按需采購，開工率較之上個月有下降趨勢。預(yù)計塑料下行壓力加大，若跌破10日均線空單可適量跟進(jìn)。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【黃金：偏空思路為主】

因美元走強(qiáng)，周四美黃金價格走低。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收223.8元/克，上海期銀主力合約報收3239元/千克。今日凌晨公布了FOMC會議后的利率決議，將基準(zhǔn)聯(lián)邦基金利率上調(diào)0.25個百分點(diǎn)至0.25%-0.5%。美聯(lián)儲加息對市場的影響還需觀察。昨日公布的數(shù)據(jù)則顯示，美國初請失業(yè)金人數(shù)繼續(xù)保持低水平，顯示勞動力市場的持續(xù)強(qiáng)勢，這支持美聯(lián)儲在未來繼續(xù)穩(wěn)定加息。昨日美元大幅走高，對黃金形成打壓。技術(shù)面看，美黃金收出中陰線，跌破5日均線，在1050-1080震蕩區(qū)間下沿暫企穩(wěn)，走勢偏弱，關(guān)注能否有效向下突破。操作上，偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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