早盤簡報
2016年8月16日星期二

最新國際財經(jīng)信息

1. 據(jù)央行數(shù)據(jù)，我國7月末外匯占款由上月的23.63萬億下降至23.44萬億，連續(xù)第九個月下滑，環(huán)比降幅達(dá)1905.08億元。
2. 周一，央行在公開市場進(jìn)行1300億7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實現(xiàn)凈投放100億。
3. 日本二季度實際GDP環(huán)比增長0.2%，經(jīng)濟(jì)連續(xù)兩個季度擴(kuò)張。但由于出口疲軟，和資本支出減少，二季度季環(huán)比初值低于此前市場預(yù)期的0.7%。
4. 周一美股收高，三大股指再次同時刷新歷史最高收盤紀(jì)錄。油價上漲推動能源與原材料板塊攀升。道指漲0.32%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.28%；紐約黃金收漲0.3%，報1347.50美元/盎司；WTI原油收漲2.81%，報45.74美元/桶。
5. 周一滬深兩市今日小幅高開，隨后滬指在房地產(chǎn)、銀行等權(quán)重板塊帶領(lǐng)下震蕩走高；截至收盤，滬指報3125.20點，漲2.44%；深指報10822.11點，漲2.79%；創(chuàng)業(yè)板報2193.21點，漲3.27%。
6. 今日關(guān)注：16:30英國7月核心CPI、PPI、零售物價指數(shù)年率；17:00德國8月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；17:00 歐元區(qū)8月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；20:30美國7月核心CPI年率、營建許可、新屋開工年化；21:15美國7月工業(yè)產(chǎn)出月率。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指:確認(rèn)有效突破上升空間打開，上證3100可加多不追漲】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率微升0.06%報6.6406元；2.央行進(jìn)行1300億7天期逆回購操作，當(dāng)日凈投放100億；3.滬股通凈買入3.84億。
市場分析。昨日央行開展MLF操作投放2890億流動性，對沖本周到期的2370億MLF。周一，期指高開高走創(chuàng)年內(nèi)反彈新高�，F(xiàn)貨市場方面，銀行、券商、保險、地產(chǎn)等權(quán)重板塊繼續(xù)走強(qiáng)，帶動中小創(chuàng)大漲。滬股通7日凈流入47.53億。IF1608、IH1608、IC1608分別貼水13.42、7.46、37.33點，基差無明顯變化。IF、IH加權(quán)突破前期高點后收放量長陽，表明突破有效，新一輪的上升空間已經(jīng)打開。上證指數(shù)放量突破前期高點3069、3097，MACD指標(biāo)金叉、紅柱擴(kuò)大，仍有上沖的動能。股指有效突破前高壓力后，上證3069-3097平臺由壓力變支撐，目標(biāo)上看IF加權(quán)3500、上證3240，但大概率以震蕩式反彈為主。主力持倉總體偏空。道瓊斯再創(chuàng)歷史新高，有利于提振市場情緒。
操作建議。股指確認(rèn)有效突破，上升空間打開，但短線超買且主力持倉偏空，3100-3140或有震蕩，前期多單適量持有，但看高不追高。若回落至3100倉輕者可加多。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：油脂漲停板勢上漲，料趨向改寫年內(nèi)新高】

CBOT大豆期貨周一上漲2.8%，受豆油大幅上揚(yáng)及技術(shù)性買盤帶動。原油期貨走升亦為豆油市場增添利多基調(diào)。美國農(nóng)業(yè)部8月供需報告預(yù)計，美國2016/17年度大豆單產(chǎn)為每英畝48.9蒲式耳記錄高位，這對八月關(guān)鍵生長期天氣提出苛刻要求。11月大豆合約收高27-1/2美分，報每蒲式耳10.09-1/4美元。12月豆粕合約收高6.9美元，報每短噸334.7美元。12月豆油合約漲1.19美分，報每磅33.64美分。美國農(nóng)業(yè)部盤后公布的每周作物生長報告顯示，截至8月14日當(dāng)周，美國大豆生長優(yōu)良率為72%，與之前兩周持平，上年同期為63%。因國內(nèi)棕櫚油庫存較低，馬來西亞在棕櫚油增產(chǎn)周期庫存且偏低，出口需求轉(zhuǎn)旺，大連棕櫚油期貨昨日漲停，顯示出積極的買盤力量，其價格勢在改寫年內(nèi)新高。時值八月中旬，買興熱情的調(diào)動，若引致節(jié)前現(xiàn)貨更大規(guī)模的終端需求補(bǔ)庫存，油脂漲勢或超普遍預(yù)期。豆棕價差慣性收斂，利于豆油出現(xiàn)去庫存動作，期價多頭技術(shù)條件指向年內(nèi)新高，積極關(guān)注新高阻力，策略上突破進(jìn)一步跟進(jìn)。粕類方面，中加菜籽談判無果而終，對菜粕帶來提振，菜粕持穩(wěn)2400豆粕持穩(wěn)3000，是周線級別進(jìn)一步反彈上漲的條件，日內(nèi)維持反彈看漲，多油空粕套作因素，一定程度對粕價有牽制。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：強(qiáng)烈補(bǔ)漲訴求，突破低位區(qū)間】

15日,雞蛋價格漲價熱潮再次來臨，產(chǎn)區(qū)普遍貨少，走貨較快，漲價之勢燃遍整個產(chǎn)區(qū)，銷區(qū)全面上漲，需求尚可，此輪上漲借助中秋之勢將再創(chuàng)新高。今日現(xiàn)貨雞蛋價格延續(xù)大漲，玉米價格亦階段性止跌大漲，粕類受美國報告利空出盡刺激出現(xiàn)周線上漲，此種背景下，1月合約趨勢大跌，尚未計入中秋節(jié)前現(xiàn)貨上漲預(yù)期，而過早的計入了節(jié)后下跌的預(yù)期，雞蛋期貨短期有強(qiáng)烈補(bǔ)漲訴求，1月合約3400-3500區(qū)間日內(nèi)或上行突破，價格重心上移至3500-3600區(qū)間波動，可參與日內(nèi)波段上漲。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:短線鄭糖或延續(xù)6050-6200區(qū)間震蕩走勢，區(qū)間下沿附近可輕倉短多】

周一鄭糖期貨小幅反彈，主力合約SR1701下方支撐較強(qiáng)，期價重新站上60日均線；ICE原糖期貨周一上漲，因巴西雷亞爾重拾升勢，或令生產(chǎn)商銷售放緩。消息方面，Unica周一報告稱，7月下半月巴西中南部地區(qū)糖產(chǎn)量為310萬噸，較7月上半月增加9.5%。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預(yù)計新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，下游需求不旺，基本面缺乏利多提振，但下方支撐亦較強(qiáng)，短線鄭糖或延續(xù)6050-6200區(qū)間震蕩走勢，區(qū)間下沿附近可輕倉短多。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花:頸線附近仍將震蕩反復(fù)，高位空單謹(jǐn)慎持有，若有效跌破頸線，加持空單】

周一鄭棉期貨窄幅震蕩，主力合約CF1701橫盤震蕩，市場量能萎縮；ICE期棉周周一跌至逾一個月低位，受投機(jī)性賣盤打壓，且市場對美國主產(chǎn)區(qū)天氣的憂慮減弱。8月15日儲備棉出庫銷售資源3噸，實際成交1.79萬噸，成交率59.63%，成交均價13750元/噸（上一日成交均價13824元/噸）。國家確定儲備棉輪出時間延長至9月30日，且并解除了輪出總量的限制，市場緊張供需格局得到一定緩解；USDA供需報告利空市場，美棉期價大幅下挫，但鄭棉在14400頸線附近支撐較強(qiáng)，短線仍有震蕩反復(fù)，高位空單謹(jǐn)慎持有，若有效跌破頸線，加持空單。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：預(yù)計短線走勢震蕩】

周一倫銅小幅走高，至收盤上漲0.42%。庫存上，倫銅庫存207150噸，增加4775噸；15日上期所注冊倉單69199噸，減少138噸。上周公布中國7月規(guī)模以上工業(yè)增加值、中國7月社會消費品零售總額等數(shù)據(jù)不及預(yù)期，對銅價造成一定打壓，但昨日原油在產(chǎn)油國可能支撐油價傳聞支撐下繼續(xù)上漲，而中國股市、美股等也都走強(qiáng)，市場風(fēng)險偏好回升，對銅價有所提振。消息面，為了保證g20峰會期間的安全及環(huán)境質(zhì)量，據(jù)SMM報道，杭州周邊一些銅下游加工企業(yè)，將選擇在8月底及9月上旬期間選擇停產(chǎn)，因擔(dān)憂物流狀況，部分企業(yè)也將提前縮減產(chǎn)量。周一倫銅收出小陽線，上方5、10日均線承壓，MACD指標(biāo)綠色柱縮短，短線走勢震蕩。預(yù)計國內(nèi)短線走勢震蕩，關(guān)注上方5日均線壓力，短線操作為主。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：美原油強(qiáng)勢拉升利多TA】

TA1701合約周一延續(xù)上一周的上行格局，再度增倉收小陽線，穩(wěn)站短期均線族。從基本面來看，PTA工廠開工率本周小幅回落至70.85%，下游聚酯工廠小幅回落，而江浙織機(jī)本周開工率回升3個百分點。盡管PTA上中下游開工率較為分化，但本周的微弱變化相對利好于PTA。而期價近期反彈的主要動力來源于美原油指數(shù)的強(qiáng)勢上行，期價報收三連陽重回47美元一線，拉漲速度驚人，為工業(yè)品形成重要提振。預(yù)期TA1701合約將維持于4850一線之上震蕩偏多，建議短線多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：巨幅探低回升 高位波動加劇】

隨著唐山限產(chǎn)的解除，河北和全國高爐開工率連續(xù)兩周顯著提升，利空螺紋而利多原料端。螺紋1701合約期價遇阻2562元/噸一線，短線有較強(qiáng)的調(diào)整需求，周五夜盤1701合約跳空低開下挫至2430一線，顯示出短線期價已經(jīng)做出向下的方向選擇，然而周一螺紋回探至2400關(guān)口（即20日線）后大幅拉升，收長下影小陽線，持倉和成交飆漲顯示出多空爭奪激烈，然而期價仍承壓拐頭向下的5日和10日均線，預(yù)期背靠2500點仍將以調(diào)整為主。鐵礦石下行格局顯著，1701合約周一大幅探低回升收長下影陰線，期價承壓下行的短期均線，同時20日線岌岌可危，夜盤低位震蕩。由于近期焦煤、焦炭供需格局偏緊，煤焦期價走勢也相對堅挺，焦炭1701合約在1150一線附近橫盤整理，波動加劇持倉縮減，有調(diào)整之勢頭，焦煤1701合約巨幅增倉放量波動劇烈隨后回吐漲幅，跌破10日均線即可確認(rèn)調(diào)整。煤焦可依托前高輕倉試空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：若站穩(wěn)9000一線短多可適量跟進(jìn)】

因產(chǎn)油國可能支撐油價傳聞升溫，周一美原油價格走高�，F(xiàn)貨面，市場價格多數(shù)盤中震蕩，部分漲跌互現(xiàn)，部分石化上調(diào)出廠價，但周初市場交易熱情不高，商家多謹(jǐn)慎觀望，跟漲幅度有限。周一塑料1701合約震蕩走高，收出小陽線，收盤站上5、10日均線，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線震蕩走勢。裝置上，延長中煤裝置檢修，蘭州石化裝置檢修，天津中沙檢修在即。周一有報導(dǎo)稱俄羅斯正考慮和沙特以及其他產(chǎn)油國一道維持油市的穩(wěn)定，原油價格走高，成本支撐增強(qiáng)。延長中煤、蘭州石化PE裝置停車，中沙天津裝置檢修在即，涉及產(chǎn)能較大，且檢修時間較長，供給壓力減輕。需求方面，包裝膜生產(chǎn)企業(yè)需求穩(wěn)定，隨著棚膜備貨需求增加，預(yù)計后期農(nóng)膜需求有所改善。周一連塑震蕩走高，下方支撐較強(qiáng)，若能站穩(wěn)9000一線短多可適量跟進(jìn)。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:低位多單謹(jǐn)慎持有】

周一滬膠期貨延續(xù)反彈，主力合約RU1701重心上移，短期均線向上運行；日膠指數(shù)延續(xù)反彈，但整體仍運行于低位震蕩區(qū)間。庫存方面，截止8月15日，上期所天膠期貨庫存為31.04萬噸，較上一交易日減少490噸。全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運行于底部區(qū)域。短期來看，淡季不淡，需求端支撐轉(zhuǎn)強(qiáng)；但在龐大的倉單壓力下，膠價上行空間亦受限，短線或維持12200-13400區(qū)間震蕩，低位多單謹(jǐn)慎持有，關(guān)注區(qū)間上沿壓力情況。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：短線暫觀望】

因美元走低，周一美黃金小幅走高�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉960.45噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收287.85元/克，上海期銀主力合約報收4385元/千克。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示美國8月NAHB房屋市場指數(shù)為60，與預(yù)期一致。不過由于上周美國公布的第二季非農(nóng)生產(chǎn)力環(huán)比年率、7月零售銷售、7月PPI月率等數(shù)據(jù)不佳，市場對美聯(lián)儲加息的預(yù)期降低，美元繼續(xù)走低，黃金獲得一定支撐，但總體波動有限。持倉上，SPDR黃金ETF持倉過去5個交易日4個交易日出現(xiàn)了減少，累計減少了19.89噸。消息面，今日重點關(guān)注美國7月新屋開工、美國7月未季調(diào)消費者物價指數(shù)等數(shù)據(jù)。技術(shù)面，美黃金周一收出小陽線，收盤在5日均線附近，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線走勢震蕩。操作上，短線觀望為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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