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早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào)
2015年4月15日星期三 |
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最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息
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1.李克強(qiáng)：“經(jīng)濟(jì)下行壓力仍在上升，需加大定向調(diào)控”。
2.鐵道部數(shù)據(jù)顯示，今年一季度全國(guó)鐵路貨物發(fā)送量完成8.7億噸，同比下降約9％，其絕對(duì)數(shù)量回到2010年同期水平；央行昨日公布，3月中國(guó)廣義貨幣(M2)余額同比增長(zhǎng)11.6%，預(yù)期12.4%；社會(huì)融資規(guī)模增量為1.18萬(wàn)億，預(yù)期1.5萬(wàn)億；新增人民幣貸款1.18萬(wàn)億元，預(yù)期1.04萬(wàn)億元；人民銀行于本周二以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了7天期，100億元逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率3.35%，較前次下降了10個(gè)基點(diǎn)。 3.人民銀行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司司長(zhǎng)盛松成表示，央行將繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，更加注重松緊適度，靈活運(yùn)用多種貨幣政策工具，保持適度流動(dòng)性，實(shí)現(xiàn)貨幣信貸及社會(huì)融資規(guī)模合理增長(zhǎng)。 4.IMF警告希臘退歐風(fēng)險(xiǎn)，下調(diào)美國(guó)GDP預(yù)期至3.1%；美國(guó)3月零售銷(xiāo)售環(huán)比增長(zhǎng)0.9%，不及市場(chǎng)預(yù)期增長(zhǎng)的1.1%，前值從萎縮0.6%修正為萎縮0.5%；美國(guó)3月PPI環(huán)比上升0.2%，為去年10月以來(lái)首次上升，前一個(gè)月為下跌0.5%，3月環(huán)比PPI下跌0.8%，核心PPI環(huán)比上升0.2%。 5.英國(guó)3月通脹率連續(xù)第二個(gè)月為零，暗示加息壓力較小；歐元區(qū)2月工業(yè)產(chǎn)出強(qiáng)勁回升1.1%，創(chuàng)10個(gè)月來(lái)最大單月升幅。 6.標(biāo)普500指數(shù)漲0.16%；道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲0.33%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌0.22%；美元兌歐元重挫，美元兌日元下跌；6月份交割的紐約黃金期貨下跌0.6%，收于1192.6美元/盎司；5月交割的WTI油價(jià)收盤(pán)上漲2.7%，收?qǐng)?bào)53.29美元/桶；10年期美債收益率下跌3.5個(gè)基點(diǎn)，收?qǐng)?bào)1.90%。 7.滬綜指連三日收升，一帶一路題材股領(lǐng)漲；滬綜指報(bào)4,135.565點(diǎn)，漲13.85點(diǎn)，漲幅0.34%，站穩(wěn)4100點(diǎn)，成交8,072億元人民幣，上日為7,780億元；深成指報(bào)14042.46點(diǎn)，跌107.04點(diǎn)，跌幅0.76%。 8.今日關(guān)注：10:00中國(guó)第一季度GDP年率、3月工業(yè)增加值年率、固定資產(chǎn)投資年率、社會(huì)消費(fèi)品零售總額年率；14:00德國(guó)3月CPI年率終值；17:00歐元區(qū)2月貿(mào)易帳；19:45歐洲央行基準(zhǔn)利率；21:15美國(guó)3月工業(yè)產(chǎn)出月率；22:00加拿大央行基準(zhǔn)利率。 （新紀(jì)元期貨 紀(jì)新星） |
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期市早評(píng)
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金融期貨
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【股指：調(diào)整要求愈加強(qiáng)烈，防范風(fēng)險(xiǎn)放在首要位置】
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消息面，李克強(qiáng)周二表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨越來(lái)越大的下行壓力，要加大定向調(diào)控力度。今日將公布一季度宏觀數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)GDP增速大降至7%，倒逼穩(wěn)增長(zhǎng)措施加碼。穩(wěn)增長(zhǎng)已上升到更突出的位置，預(yù)計(jì)降息降準(zhǔn)將很快發(fā)生。新華社再發(fā)文：A股告別破凈時(shí)代，并不意味見(jiàn)頂。
受新股申購(gòu)影響，周二股指寬幅震蕩，上證和期指均收出高位十字星。滬深兩市成交1.4萬(wàn)億仍保持高位。十字星顯示多空分歧加大，總體多頭仍掌控局面。期指前20多空主力均大幅減倉(cāng)，多頭/空頭減倉(cāng)6175/5150手，顯示謹(jǐn)慎觀望氛圍漸濃。中信期貨仍維持凈多持倉(cāng)，多空持倉(cāng)均小幅減少，暗示中性均衡市思路。 證券公司新開(kāi)戶(hù)的排隊(duì)長(zhǎng)龍令人震撼，網(wǎng)上開(kāi)戶(hù)排隊(duì)一天未果令人驚訝，股民狂熱的情緒傳遞出隱憂(yōu)。周報(bào)中已經(jīng)提到本周五前后為變盤(pán)節(jié)點(diǎn)，市場(chǎng)可能正處在調(diào)整的前夜。今日將發(fā)布的極差的一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及股指期貨新品種的上市都是股指的不利因素。當(dāng)前參與市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)收益比已經(jīng)不合理，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)放在重要位置，市場(chǎng)的調(diào)整要求愈加強(qiáng)烈，多頭戰(zhàn)術(shù)性撤退的集結(jié)號(hào)已經(jīng)吹響。建議多單減倉(cāng)或平倉(cāng)。 （新紀(jì)元期貨 魏剛） |
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農(nóng)產(chǎn)品
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【 油粕：豆一近月出現(xiàn)暴漲，油粕亦現(xiàn)普遍上揚(yáng)】
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14日，CBOT大豆期貨周二上漲逾1%，在市場(chǎng)上周跌至數(shù)月低位后有低吸買(mǎi)盤(pán)。全球大豆供應(yīng)不斷增加和預(yù)期美國(guó)春季大豆種植面積將創(chuàng)紀(jì)錄高位，限制了大豆價(jià)格漲幅。
5月大豆期貨合約收高11-1/2美分，報(bào)每蒲式耳9.60-1/4美元。5月豆粕合約收漲4.8美元，報(bào)每短噸313.6美元。5月豆油合約升0.26美分，報(bào)31.30美分。 美盤(pán)技術(shù)縮量下跌及當(dāng)日市場(chǎng)環(huán)境偏暖，對(duì)短期行情影響大。國(guó)內(nèi)粕類(lèi)于年內(nèi)次低點(diǎn)止跌，空單退出后逢低建立波段多單；豆油近一個(gè)月的震蕩區(qū)間或?qū)⒈淮蚱疲蠞q空間將出現(xiàn)擴(kuò)大；豆一價(jià)格5月合約低位出現(xiàn)連續(xù)暴漲。 截止目前，黑龍江地區(qū)大豆收購(gòu)量為210萬(wàn)-220萬(wàn)噸，農(nóng)戶(hù)余糧水平在45%左右，較3月下旬降近10%。按豆一當(dāng)前價(jià)格，蛋白加工企業(yè)收益較好，且南方食品企業(yè)庫(kù)存量低，有補(bǔ)庫(kù)需要，后期大豆收購(gòu)量有望增加。同時(shí)，因大豆種植收益較差，新季大豆種植面積可能出現(xiàn)顯著下降，支撐后期大豆價(jià)格，預(yù)計(jì)4月中下旬大豆價(jià)格將逐漸企穩(wěn)，待其他產(chǎn)區(qū)剩余貨源消耗貽盡，中長(zhǎng)線(xiàn)國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格或有適度反彈。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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【雞蛋：多單逢低增持】
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14日，國(guó)內(nèi)各產(chǎn)區(qū)價(jià)格大多滯漲企穩(wěn)，部分回落。全國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)均價(jià)為3.30元/斤；銷(xiāo)區(qū)蛋價(jià)在3.27-3.60元/斤，產(chǎn)區(qū)蛋價(jià)在3.0-3.45元/斤。隨著近期雞蛋走貨的增加，終端零售市場(chǎng)雞蛋備貨接近尾聲，需求轉(zhuǎn)淡，大多地區(qū)蛋價(jià)滯漲企穩(wěn)，部分地區(qū)蛋價(jià)回落。不過(guò)，五一即將來(lái)臨，或?qū)?dòng)雞蛋消費(fèi)量，繼續(xù)關(guān)注市場(chǎng)后續(xù)備貨情況。期貨價(jià)格低位連續(xù)收陽(yáng)上漲，累計(jì)幅度超200點(diǎn)，回撤過(guò)程可繼續(xù)增持多單。
（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)） |
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工業(yè)品
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【銅：預(yù)計(jì)震蕩偏弱，關(guān)注國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的影響】
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周二倫銅震蕩走低，至收盤(pán)下跌0.65%，上方5、10日均線(xiàn)承壓，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線(xiàn)走勢(shì)震蕩偏弱。庫(kù)存上，LME增加3700噸，至337500噸；14日上期所庫(kù)存注冊(cè)倉(cāng)單減少2030噸，為80795噸。供給上看，15年銅供給料增加較多，給銅價(jià)帶來(lái)壓力。銅市正進(jìn)入傳統(tǒng)需求旺季，但宏觀面仍較疲軟，國(guó)內(nèi)3月出口較去年同期意外萎縮15%，令對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩的擔(dān)憂(yōu)加劇，而今日將公布國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、投資和工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)將對(duì)銅價(jià)產(chǎn)生較大影響。操作上，空單適量持有，站上5日均線(xiàn)則離場(chǎng)觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【PTA：原油刺激短多】
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受到原油的提振，TA近遠(yuǎn)月合約周二高開(kāi)高走封于漲停板，夜盤(pán)進(jìn)一步拉升，再漲超3%，1509合約站上5200點(diǎn)，1505合約也重回5000點(diǎn)之上。另一方面，上游PX供給進(jìn)一步收縮，價(jià)格回升，TA工廠(chǎng)開(kāi)工率不斷下滑，目前僅六成左右。原油提振和供給減少令TA短線(xiàn)震蕩偏多，建議多單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【黑色：觀望或輕倉(cāng)試多 】
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螺紋主力1510合約周二維持于2300點(diǎn)之上震蕩，期價(jià)繼長(zhǎng)陽(yáng)之后小幅高開(kāi)，站上5日均線(xiàn)，持倉(cāng)開(kāi)始回落，空頭獲利減倉(cāng)或期價(jià)有所反彈。近兩周，鋼材和鐵礦石的庫(kù)存出現(xiàn)雙降，同時(shí)下降速度較快。隨著澳洲阿特拉斯礦山宣布停產(chǎn)以及國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)逐漸出現(xiàn)虧損，我們此前已經(jīng)給出空單離場(chǎng)信號(hào)。隔夜鐵礦石再度拉漲，而螺紋表現(xiàn)平淡。建議觀望或輕倉(cāng)試多。（新紀(jì)元期貨 石磊）
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【LLDPE：預(yù)計(jì)短線(xiàn)行情震蕩】
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因有跡象顯示美國(guó)石油產(chǎn)量下降以及中東局勢(shì)緊張,周二美原油價(jià)格走高�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)走軟，部分石化價(jià)格下調(diào)，商家心態(tài)低迷，繼續(xù)跟跌讓利出貨。裝置上，延長(zhǎng)、大慶石化、獨(dú)山子石化、茂名石化、揚(yáng)巴、中沙天津等部分裝置停車(chē)檢修,檢修裝置較多。周二連塑1509合約震蕩走低，日K線(xiàn)收出小陰線(xiàn)，收盤(pán)跌破20日均線(xiàn)支撐，MACD指標(biāo)綠色柱擴(kuò)大，短線(xiàn)走勢(shì)震蕩。15年仍將有多套裝置投產(chǎn)，供給趨于寬松。短期看，近期檢修產(chǎn)能較多，預(yù)計(jì)供給將處于偏緊狀態(tài)，原油有所走強(qiáng)也帶來(lái)一定支撐，但當(dāng)前石化利潤(rùn)較高帶來(lái)一定壓力,而下游農(nóng)膜旺季需求基本結(jié)束，預(yù)計(jì)短線(xiàn)震蕩整理行情，關(guān)注短線(xiàn)能否有效站上9500一線(xiàn)。操作上，前期低位多單少量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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【黃金白銀：偏空思路為主】
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因零售數(shù)據(jù)不敵加息預(yù)期，周二美黃金價(jià)格下跌�；鸪謧}(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)736.08噸，流入1.79噸。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收240.10元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3513元/千克。昨日美國(guó)3月零售銷(xiāo)售月率0.9%，預(yù)期增長(zhǎng)1.1%，前值降低0.5%，數(shù)據(jù)有所改善但表現(xiàn)仍不及預(yù)期，美指因此走弱，不過(guò)對(duì)加息的預(yù)期仍令金價(jià)承壓。技術(shù)面看，美黃金上方1200一線(xiàn)壓力仍大，短線(xiàn)走勢(shì)震蕩偏弱。操作上，偏空思路為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）
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