早盤簡(jiǎn)報(bào)
2016年1月8日星期五

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 證監(jiān)會(huì)發(fā)布通知稱，為維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定，自1月8日起暫停實(shí)施A股指數(shù)熔斷制度。
2. 中國(guó)12月外匯儲(chǔ)備大降1079億美元，創(chuàng)史上最大降幅，顯示中國(guó)資本外流壓力再次惡化，使得央行降準(zhǔn)以沖對(duì)外匯占款下降的預(yù)期升溫。
3. 周四央行在公開市場(chǎng)進(jìn)行700億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)周實(shí)現(xiàn)凈投放1900億元。
4. 證監(jiān)會(huì)發(fā)布上市公司大股東減持新規(guī)，要求大股東在三個(gè)月內(nèi)通過證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易減持股份的總數(shù)，不得超過公司股份總數(shù)的百分之一。
5. 美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)下降1.0萬，至27.7萬，顯示該國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然穩(wěn)健，盡管其第四季度經(jīng)濟(jì)增速可能大幅下降。
6. 歐元區(qū)11月失業(yè)率10.5%降至四年最低，表明歐元區(qū)勞動(dòng)力市場(chǎng)復(fù)蘇勢(shì)頭良好；然而11月零售銷售月率意外下降，暗示歐元區(qū)的零售業(yè)前景似乎仍然悲觀。
7. 周四美股大幅收跌，中國(guó)股市下跌后證監(jiān)會(huì)連夜暫停熔斷機(jī)制，原油繼續(xù)下挫。道指下跌2.32%，標(biāo)普500指數(shù)下跌2.37%；紐約黃金上漲1.5%，報(bào)每盎司1107.80美元；WTI原油下跌2.1%，報(bào)每桶33.27美元。
8. 周四早盤9點(diǎn)42分，滬深300指數(shù)跌幅擴(kuò)大至5%，再度觸發(fā)熔斷線，兩市恢復(fù)交易后繼續(xù)下挫，并再度觸發(fā)第二檔熔斷線。這已是A股周內(nèi)2天觸發(fā)熔斷機(jī)制，兩市近1600股跌停，滬指報(bào)3115.89點(diǎn)，跌7.32%；創(chuàng)業(yè)板跌8.66%。
9. 今日關(guān)注：15:00德國(guó)11月工業(yè)產(chǎn)出月率、貿(mào)易帳；17:30英國(guó)11月商品貿(mào)易帳；21:30美國(guó)12月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口、失業(yè)率。 （新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：今日可能高開低走再走高】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率再貶350點(diǎn)，報(bào)6.5939元，創(chuàng)近五年新低；2.央行進(jìn)行700億7天逆回購(gòu)，當(dāng)周凈投放1900億，創(chuàng)近11個(gè)月新高；3.滬股通凈流入0.27億元；4.12月外匯儲(chǔ)備大降1079億美元，創(chuàng)史上最大降幅。
市場(chǎng)分析。周四，股指收長(zhǎng)陰再次觸發(fā)熔斷閥值，全天交易不足15分鐘，市場(chǎng)再現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)。證監(jiān)會(huì)暫停熔斷將緩解恐慌情緒，避免進(jìn)一步杠桿踩踏。但減持新規(guī)明顯有漏洞，大股東可通過大宗交易減持，低于預(yù)期，人民幣貶值仍未結(jié)束，暴跌的內(nèi)因仍在，下行趨勢(shì)并未結(jié)束。上證指數(shù)已深入到第二輪股災(zāi)后3000-3200震蕩區(qū)間內(nèi)部，日線周期均線簇向下發(fā)散，形成空頭排列，前期震蕩箱體下沿3000一線將是較強(qiáng)支撐位。
操作建議：今日可能高開低走再走高，反彈為主。短線思路操作，中線仍需等待筑底過程。（新紀(jì)元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：震蕩反彈思路】

CBOT大豆期貨周四在之前兩日連漲后下跌，因有溫和的技術(shù)性賣盤。美國(guó)農(nóng)業(yè)部周四公布的出口銷售報(bào)告顯示，12月31日止當(dāng)周，美國(guó)當(dāng)前市場(chǎng)年度大豆出口銷售凈增63.87萬噸，和40-70萬噸的市場(chǎng)預(yù)估區(qū)間一致。CBOT 3月大豆合約收低1/4美分，報(bào)每蒲式耳8.64-1/2美元。3月豆粕合約收跌1.3美元，報(bào)每短噸267.4美元。3月豆油合約跌0.16美分，報(bào)每磅29.62美分。年初以來，人民幣爆跌，中國(guó)A股暴跌，原油暴跌等聯(lián)動(dòng)，沖擊金融市場(chǎng)，避險(xiǎn)情緒濃重，cbot大豆再次尋底至850附近震蕩整理，市場(chǎng)等待1月13日usda一月供需報(bào)告對(duì)方向性指引，當(dāng)前南美大豆生長(zhǎng)關(guān)鍵期，若無天氣威脅，后市面臨豐產(chǎn)和供給壓力，這對(duì)豆系形成壓力。國(guó)內(nèi)因匯率貶值和節(jié)日備貨需求因素刺激，油粕皆有反彈上漲要求，日內(nèi)震蕩顯強(qiáng)，可短多交易，波段偏短思路。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：年初以來現(xiàn)貨持續(xù)大漲，期價(jià)日內(nèi)高開仍趨反彈】

搜牧7日訊,經(jīng)過急漲，雞蛋價(jià)格基本進(jìn)入平穩(wěn)過程，經(jīng)調(diào)查顯示，各地養(yǎng)殖戶出貨積極，但蛋價(jià)連續(xù)上漲使下游終端環(huán)節(jié)開始抵觸高價(jià)，且終端消化速度減緩，大部分經(jīng)銷商多按需采購(gòu)，加之銷區(qū)消化平平，各環(huán)節(jié)開始擔(dān)憂后市。期貨市場(chǎng)5月合約，連續(xù)三日上漲，但尚未能有扎實(shí)的上漲表現(xiàn)，臨近3300上端阻力，上攻動(dòng)能趨弱，短多宜謹(jǐn)慎，節(jié)前備貨結(jié)束后，將面臨較大下行風(fēng)險(xiǎn)，季節(jié)性反抽難掩熊市趨勢(shì)，短期核心波動(dòng)區(qū)間3230至3330。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:中線多單持有，低位加持多單】

周四夜盤鄭糖低位反彈，主力合約SR1605大幅上行，下方5500整數(shù)支撐較強(qiáng)；ICE原糖期貨急漲3%，受助于擔(dān)憂近期白糖供應(yīng)吃緊。新榨季開榨情況，截止12月31日，全國(guó)已累計(jì)產(chǎn)糖191.62萬噸（上榨季產(chǎn)糖221.06萬噸），其中，甘蔗糖120.19萬噸（上榨季產(chǎn)甘蔗糖152.86萬噸）�；�本面而言，2015/16榨季全國(guó)糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長(zhǎng)期溫和反彈。短期來看，市場(chǎng)悲觀情緒緩和，隔夜鄭糖大幅反彈，季節(jié)性消費(fèi)旺季中，糖價(jià)重心仍將繼續(xù)上移。操作上，中長(zhǎng)線多單持有，低位加持多單持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線暫觀望】

周四倫銅大幅走低，至收盤下跌2.87%。庫(kù)存上，倫銅庫(kù)存238000噸，增加2150噸；7日上期所注冊(cè)倉(cāng)單32360噸，流入550噸。昨日中國(guó)股市在開盤不久就觸及7%的熔斷閾值，暫停交易直至收市，全天交易不足15分鐘。由于前期公布的制造業(yè)數(shù)據(jù)并不理想，市場(chǎng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂加劇，對(duì)銅價(jià)形成打壓。原油大幅下跌，也對(duì)銅價(jià)也形成一定拖累。技術(shù)面看，倫銅收出大陰線，上方5、10日均線承壓，收盤跌破4500一線，短線走勢(shì)偏弱。操作上，短線暫觀望（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：承壓回落波幅放大，短線波段操作】

TA1605合約周三震蕩加大，最高觸及4504元/噸，最低下探至4444元/噸，期價(jià)承壓60日線高位震蕩，成交和持倉(cāng)微弱收縮，期價(jià)在修復(fù)周一因股市暴跌的“無辜跌幅”后，延續(xù)震蕩反彈格局。上方主要壓力位60日均線近在咫尺，技術(shù)指標(biāo)顯示偏多信號(hào)，但夜盤美原油指數(shù)大幅下跌令工業(yè)品承壓，TA夜盤大幅低開于4436元/噸，短暫跌落短期均線觸及4418元/噸后拉升，但期價(jià)短線的反彈格局恐遭破壞，期價(jià)回落至5日均線之下，將承壓出現(xiàn)調(diào)整。操作上建議前期短多逢高離場(chǎng)，輕倉(cāng)逢高短空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：短線維持高位震蕩不排除調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)】

螺紋1605合約周四日內(nèi)受股指再度暴跌拖累，期價(jià)沖高回落短線承壓1800點(diǎn)收于1773元/噸，失守5日均線，持倉(cāng)逐漸回落，MACD的紅柱多頭信號(hào)減弱。夜盤在熔斷機(jī)制緊急取消的提振下，自1747元/噸的低開拉升，呈現(xiàn)長(zhǎng)下影小陽線。期價(jià)波動(dòng)加劇顯示出階段高位上期價(jià)不穩(wěn)固。期價(jià)近兩周的反彈呈現(xiàn)持續(xù)減倉(cāng)動(dòng)作，應(yīng)為空頭離場(chǎng)推升的行情。期價(jià)與5日均線糾纏并且拖累5日均線走平，顯示出期價(jià)在1800點(diǎn)整數(shù)關(guān)口反彈遇阻。鐵礦石夜盤表現(xiàn)不佳，長(zhǎng)陰下挫顯示出轉(zhuǎn)空格局。黑色系列形態(tài)上看多頭格局渙散，階段高位震蕩有向下調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線或偏弱走勢(shì)】

因中國(guó)股市暴跌拖累大宗商品，周四美原油價(jià)格走低�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)震蕩，各大區(qū)價(jià)格小幅松動(dòng)50元/噸，挫傷市場(chǎng)交投氣氛，商家心態(tài)悲觀，隨行讓利出貨。供給端，陜西神木新增裝置MTO裝置出產(chǎn)品；廣州石化計(jì)劃?rùn)z修至1月9日。周四塑料1605合約低開震蕩，收出帶長(zhǎng)下影小陰線，下方20日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱縮短,短線走勢(shì)震蕩偏弱。原油繼續(xù)大幅走低，成本支撐減弱，而現(xiàn)貨小幅走低，預(yù)計(jì)短線震蕩偏弱走勢(shì)，不站穩(wěn)10日均線空單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠：中長(zhǎng)線空單持有，短空止盈離場(chǎng)】

周四滬膠期貨低位小幅反彈，主力合約RU1605夜盤小幅拉伸，下方萬點(diǎn)支撐較強(qiáng)；日膠期貨延續(xù)弱勢(shì)震蕩。庫(kù)存方面，截止1月7日，上期所天膠期貨庫(kù)存為16.75萬噸，較上一交易日增加300噸。數(shù)據(jù)顯示，2015年12月經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為52.6%，環(huán)比下降9.2個(gè)百分點(diǎn)，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。該指數(shù)繼上月達(dá)到61.8%的高位后，本月有所回落，但仍處于警戒線以上。消息方面，泰國(guó)政府周四威脅稱，如果貿(mào)易商不盡力抑制價(jià)格下滑，政府將削減橡膠出口配額。綜合而言，在國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行、固定資產(chǎn)投資增速放緩的的背景下，重卡銷售慘淡，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不振；而受歐美國(guó)家反傾銷調(diào)查影響，輪胎出口亦大幅萎縮。內(nèi)需不振外需受阻困境下，輪胎企業(yè)開工率維持低迷，期現(xiàn)貨庫(kù)存不斷增加，基本面不見好轉(zhuǎn)跡象，膠價(jià)中期仍將維持熊市基調(diào)。短期來看，昨日國(guó)家連夜暫停熔斷制度，市場(chǎng)悲觀情緒有所緩解，但股市大跌的根本原因仍是經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂，大宗商品市場(chǎng)需求疲弱，預(yù)計(jì)滬膠整體弱勢(shì)震蕩格局難改。操作上，中長(zhǎng)線空單持有，短空止盈離場(chǎng)。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：預(yù)計(jì)震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，多單適量持有】

因避險(xiǎn)需求增加，周四美黃金價(jià)格走高�；�金持倉(cāng)上，SPDR黃金ETF持倉(cāng)645.13噸，增加4.16噸。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收237.4元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3389元/千克。中東局勢(shì)緊張，同時(shí)，中國(guó)股市暴跌拖累全球股市，地緣政治及全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩引發(fā)的避險(xiǎn)情緒推動(dòng)了避險(xiǎn)資產(chǎn)黃金走高。技術(shù)面看，美黃金收出中陽線，收盤站上1100一線，下方5、10日均線形成支撐，短線偏強(qiáng)走勢(shì)。操作上，預(yù)計(jì)短線震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)，多單適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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