2013年11月7日星期四   

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1.數(shù)據(jù)顯示，今年10月，中國(guó)鐵路系統(tǒng)運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)保持良好發(fā)展勢(shì)頭，全行業(yè)貨物日均發(fā)送量同比增長(zhǎng)7.4%，日均裝車增長(zhǎng)為今年最高水平，旅客發(fā)送量在黃金周創(chuàng)紀(jì)錄的增長(zhǎng)帶動(dòng)下同比增長(zhǎng)12.1%。     

2.周三(11月6日)公布的日本央行10月4日會(huì)議紀(jì)要顯示，審議委員一致認(rèn)為日本經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇，企業(yè)和家庭增加支出。

3.數(shù)據(jù)編撰機(jī)構(gòu)Markit11月6日公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)10月綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)終值較初值意外上修至51.9，但低于9月水平，民間部門(mén)商業(yè)活動(dòng)復(fù)蘇速度有所放緩，10月份失業(yè)率存在進(jìn)一步走高的風(fēng)險(xiǎn)。

4.歐盟統(tǒng)計(jì)局11月6日公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)9月零售銷售月率下降0.6%，降幅明顯超過(guò)預(yù)期，8月份零售銷售月率增幅被下修。歐元區(qū)零售銷售下降，可能會(huì)讓密切關(guān)注消費(fèi)開(kāi)支的歐洲央行在金融市場(chǎng)和政府層面面臨更大壓力。

5.英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局11月6日公布的數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)9月工業(yè)產(chǎn)出年率上升2.2%，創(chuàng)逾兩年半最大升幅，并好于市場(chǎng)預(yù)期，表明英國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的領(lǐng)域正在擴(kuò)大。

6.英國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)研究院(NIESR)周三(11月6日)公布的數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)至10月三個(gè)月NIESR-GDP預(yù)估年率上升0.7%，不及上月增長(zhǎng)幅度，前值上升0.8%。英國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)研究院每個(gè)月根據(jù)過(guò)去三個(gè)月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中所有商品和服務(wù)總額的初步預(yù)估變動(dòng)，統(tǒng)計(jì)計(jì)算并公布對(duì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)最新的GDP預(yù)期。

7.美國(guó)諮商會(huì)11月6日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率上升0.7%，好于預(yù)期上升0.6%；諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)升至97.1，前值96.6。另外，美國(guó)9月諮商會(huì)同步指標(biāo)月率上升0.2%，前值上升0.2%；9月諮商會(huì)滯后指標(biāo)月率上升0.6%，前值上升0.3%。

8.今日關(guān)注：19:00德國(guó)9月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率；20:00  英國(guó)央行公布利率決定；20:45歐洲央行公布利率決定；21:30美國(guó)第三季度GDP初值年化季率；21:30美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

最新大宗商品動(dòng)態(tài)

農(nóng)產(chǎn)品

【豆市：報(bào)告前注意調(diào)整持倉(cāng)，規(guī)避單邊風(fēng)險(xiǎn)敞口】

    隔夜芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)收高，豆粕漲1.2%，玉米跌近1%。其中，豆類上漲因現(xiàn)貨大豆價(jià)格上升，且投資者在周五美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布供需報(bào)告前調(diào)整持倉(cāng)頭寸。1月大豆期貨合約收?qǐng)?bào)每蒲式耳12.565美元，漲6.25美分或0.5%。12月豆粕合約報(bào)每短噸3.975美元，漲4.7美分或1.2%。12月豆油合約報(bào)每磅41.2美分，漲0.05美分或0.12%。由于供需報(bào)告利空程度存在一定不確定性，cbot市場(chǎng)量能萎縮短期觀望氛圍濃厚。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，豆粕1401合約隨著交割月的臨近，因與現(xiàn)貨價(jià)格存在數(shù)百點(diǎn)的價(jià)差，有向現(xiàn)貨價(jià)格回歸的趨勢(shì)，跨期正向套利即多1月合約拋5月合約仍將是較佳的交易機(jī)會(huì)；油脂市場(chǎng)近兩日仍在承受著獲利拋售的壓力，油粕比價(jià)短線亦出現(xiàn)回調(diào)，日內(nèi)油脂價(jià)格仍存在繼續(xù)調(diào)整下跌要求。交易上在供需報(bào)告發(fā)布之前，需注意規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，減少單邊投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)敞口，關(guān)注價(jià)差交易機(jī)會(huì)。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) )

【 強(qiáng)麥：多單持有,關(guān)注2850一線突破情況；早稻：維持2440-2490區(qū)間操作】

周三鄭州強(qiáng)麥期貨震蕩上行，WH405合約報(bào)收三連陽(yáng)，5日均線向上拐頭，MACD與KDJ指標(biāo)向好，技術(shù)面延續(xù)反彈。目前優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺，鄭麥下方支撐較強(qiáng)。但目前市場(chǎng)缺乏利多提振，期價(jià)亦難大幅走高。操作上，多單繼續(xù)持有，關(guān)注2850一線突破情況。早稻方面，期價(jià)60日均線處繼續(xù)承壓，市場(chǎng)量能繼續(xù)萎縮。目前現(xiàn)貨基本面缺乏利好提振，期價(jià)低位震蕩格局難改，維持2440-2490區(qū)間操作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【白糖：日線呈孕線組合，短多保護(hù)盈利】

國(guó)際方面，據(jù)貿(mào)易商透露，印度已簽訂近50萬(wàn)噸新作糖出口銷售合約，船期為1月結(jié)束之前，出口商對(duì)1月裝船的原糖的報(bào)價(jià)為FOB標(biāo)準(zhǔn)每噸440-450美元。印度國(guó)家糖廠合作聯(lián)盟表示本榨季計(jì)劃出口300萬(wàn)噸。繼本周一創(chuàng)一個(gè)月以來(lái)新低后，ICE糖市原糖期貨價(jià)格進(jìn)入縮量窄幅整理狀態(tài)，在18美分附近滯跌。

國(guó)內(nèi)缺乏行業(yè)炒作因素，鄭糖成交量起伏不定，5月合約昨日成交萎縮至20萬(wàn)手以下，窄幅整理報(bào)收星線，日K線組合呈孕線形態(tài)，考驗(yàn)5日、10日均線聯(lián)合支撐線，短期內(nèi)缺乏進(jìn)一步反彈的量能支撐，預(yù)計(jì)將繼續(xù)受到短期均線牽制而橫盤(pán)整理，短多設(shè)定10日線保護(hù)盈利，短炒仍以震蕩回歸為主，不宜認(rèn)定反彈成趨勢(shì)而持倉(cāng)隔夜作趨勢(shì)跟蹤。（新紀(jì)元期貨  高巖）

工業(yè)品

【滬銅：空單持有 51000部分止盈】

倫銅周三延續(xù)下跌報(bào)收三連陰，盤(pán)中受美元下跌提振縮減跌幅，最終仍獲得近一個(gè)月以來(lái)的最低收盤(pán)價(jià)。滬銅周三先抑后揚(yáng)小幅收漲，期價(jià)連續(xù)兩個(gè)交易日運(yùn)行于常用均線之下，昨日盤(pán)中在10日均線處承壓回落，常用均線粘合后開(kāi)始發(fā)散，MACD指標(biāo)綠色能量柱小幅拉長(zhǎng)，KDJ指標(biāo)有交叉后向下發(fā)散，技術(shù)面看短期或弱勢(shì)震蕩。建議空單謹(jǐn)持，51000附近部分止盈。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【PTA：抗跌性強(qiáng) 短多操作】

    TA1401合約7500點(diǎn)支撐較強(qiáng)，周三尾盤(pán)拉升報(bào)收小陽(yáng)線。新主力1405合約持續(xù)增倉(cāng)放量，期價(jià)承壓于短期均線，窄幅震蕩回落，微跌28點(diǎn)收于7420元/噸。技術(shù)指標(biāo)顯示偏多信號(hào)。美原油出現(xiàn)反彈跡象，站上5日均線，預(yù)計(jì)TA小幅跟漲，短多操作。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【玻璃：短線延續(xù)小幅回落】

    玻璃新主力1405合約周三表現(xiàn)疲弱，日內(nèi)平開(kāi)于1327元/噸，震蕩回落跌9點(diǎn)收于1319元/噸，期價(jià)失守5日均線，暫維持于10日均線之上。成交和持倉(cāng)持續(xù)增加，期價(jià)上方第一壓力位1335，第二壓力位1350�，F(xiàn)貨方面，淡季逐步來(lái)臨，正在醞釀降價(jià)風(fēng)潮。預(yù)計(jì)短線或延續(xù)小幅回落。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【煤焦：鋼價(jià)突破失敗 煤焦弱勢(shì)跟跌】

    焦煤1405合約周三平開(kāi)于1121元/噸，日內(nèi)沖高至1133元/噸之后震蕩回落，微漲1點(diǎn)收于1123元/噸，日內(nèi)短暫觸及5日均線，成交和持倉(cāng)有所下滑，期價(jià)下行不改，但跌勢(shì)暫緩。技術(shù)指標(biāo)MACD綠柱微弱收縮，DIF和DEA繼續(xù)走低，KDJ三線再度出現(xiàn)超跌信號(hào)。焦炭新主力1405合約周三平開(kāi)于1599元/噸，1600整數(shù)關(guān)口從支撐位變?yōu)閴毫ξ�，日�?nèi)震蕩下行，小陰線跌5點(diǎn)，5日和10日均線粘合，對(duì)期價(jià)形成壓制，倉(cāng)量有所回升，KDJ三線再度拐頭向下。螺紋中陰線回落，在重要點(diǎn)位未能形成向上突破，短期恐將震蕩回落，對(duì)煤焦形成壓制。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【 石油瀝青：4350元/噸上方可以輕倉(cāng)試空】

周三瀝青期貨窄幅整理，主力合約BU1402維持橫盤(pán)震蕩，5日與10日均線震蕩走平，市場(chǎng)成交大幅萎縮。國(guó)際方面，美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)(EIA)公布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)汽油庫(kù)存減少380萬(wàn)桶，路透調(diào)查預(yù)計(jì)為減少30萬(wàn)桶。受此消息提振，美國(guó)原油期貨從四個(gè)月低位反彈。中期來(lái)看，瀝青市場(chǎng)已逐漸進(jìn)入消費(fèi)淡季，在冬儲(chǔ)行情來(lái)臨之前，瀝青期價(jià)弱勢(shì)難改。但考慮到目前期現(xiàn)價(jià)差顯著背離，短期期價(jià)或有修復(fù)，4350元/噸上方可以輕倉(cāng)試空。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：前期空單部分止盈，等待美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)指引】

受歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期的影響，美元兌歐元下跌，金銀價(jià)格結(jié)束連續(xù)7日的下跌，COMEX期金上漲0.7%，報(bào)收1317.2，期銀上漲0.73%，報(bào)收21.79。歐元區(qū)10月綜合PMI終值51.9 ，好于預(yù)期和初值，連續(xù)四個(gè)月實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張。印度黃金溢價(jià)較上周水平收窄一半，顯示實(shí)物金需求趨弱。黃金ETF-SPDR周三增倉(cāng)2.1噸，為兩周以來(lái)首次增加，令投資者稍顯安慰。本周五將發(fā)布對(duì)金銀極為關(guān)鍵的美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)在此之前市場(chǎng)觀望謹(jǐn)慎氣氛將升溫。金銀周線級(jí)別形態(tài)較為悲觀，日線級(jí)別有初步止跌跡象，但能否形成持續(xù)反彈仍有待觀察。建議前期空單部分止盈，等待美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)指引。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

金融期貨

【國(guó)債期貨：悲觀預(yù)期濃厚  本周難見(jiàn)逆轉(zhuǎn)】

受貨幣政策繼續(xù)維持緊平衡，以及利率債悲觀預(yù)期的影響，周三期債早盤(pán)跟隨現(xiàn)券弱勢(shì)震蕩。在午間公布的國(guó)債發(fā)行結(jié)果的沖擊下，期債TF1312下午復(fù)盤(pán)后急速下跌，全天下跌0.112元，報(bào)收93.362，并創(chuàng)上市來(lái)最低收盤(pán)記錄。CTD券-130020最新成交在4.1950%，較昨日上行3.5BP。央行三季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告預(yù)示，四季度央行貨幣政策將繼續(xù)保持“中性偏緊”的取向，政策空間有限，態(tài)度更趨于謹(jǐn)慎。李克強(qiáng)總理的最新講話也暗示四季度流動(dòng)性將不會(huì)放松。即將于本周六公布的中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將呈現(xiàn)通脹壓力增大以及經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)，有望繼續(xù)壓制期債。預(yù)計(jì)在本周的后半周，期債繼續(xù)維持弱勢(shì)的概率較大。但鑒于跌幅已大，也不建議盲目追空。今日關(guān)注央行公開(kāi)市場(chǎng)是否暫停逆回購(gòu)。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

【股指期貨：短線反彈可期】

期指再次下跌，但單日下跌過(guò)多，有反彈修復(fù)要求。權(quán)重股連續(xù)走弱后，也有反彈要求。消息面偏暖，A股與外圍市場(chǎng)背離嚴(yán)重，短線市場(chǎng)反彈要求出現(xiàn)。（新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）