早盤簡報
2015年11月12日星期四

最新國際財經(jīng)信息

1. 中國10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.6%，比9月份回落0.1個百分點。數(shù)據(jù)顯示工業(yè)弱勢格局不改，但經(jīng)濟企穩(wěn)跡象已現(xiàn)。
2. 中國10月社會消費品零售總額同比增長11.0%，創(chuàng)年內(nèi)新高，汽車類商品增速提高是主因，數(shù)據(jù)表明消費品市場繼續(xù)保持穩(wěn)中有升態(tài)勢。
3. 中國前10個月固定資產(chǎn)投資同比10.2%，較前值的10.3%有小幅回落，再度刷新十五年來最低增速。
4. 英國至9月三個月ILO失業(yè)率降至5.3%，創(chuàng)2008年初以來最低水平，但是薪資增速不及預期，很好地解釋了英國央行為何并不急于升息。
5. 周三美股收跌，能源板塊領(lǐng)跌，原油期貨價格大幅下跌令股市承壓。道指下跌0.32%，標普500指數(shù)下跌0.32%；紐約黃金下跌0.3%，收于每盎司1084.90美元；WTI原油下跌2.9%，報每桶42.93美元。
6. 周三早盤，滬指低開0.15%，金融板塊領(lǐng)跌，午盤一度跌近1%。尾盤，券商股大漲，滬指強勢翻紅。截至收盤，滬指漲0.27%，報3650.25點；深成指漲1.42%，報12677.54點；創(chuàng)業(yè)板漲2.11%，報2804.68點。
7. 今日關(guān)注：15:00德國10月CPI年率終值；18:00歐元區(qū)9月工業(yè)產(chǎn)出月率；21:30美國當周初請失業(yè)金人數(shù)。 （新紀元期貨 魏剛）

期市早評

金融期貨

【股指：短線面臨方向選擇，向上突破概率變大】

政策消息。1.受疲軟經(jīng)濟數(shù)據(jù)拖累，人民幣兌美元即期匯率收跌0.07%，報6.3665元，收盤創(chuàng)一個半月新低。2.兩市融資余額六連升，創(chuàng)8月26日以來最高。3.MSCI指數(shù)將首次納入中概股。
市場分析。周三股指繼續(xù)窄幅震蕩，IF加權(quán)探底5日均線回升。由于已深入前期成交密集區(qū)，需要通過震蕩消化獲利盤與解套盤。同時，下探過程中承接力量亦很積極。期指短期形成了IF加權(quán)3700-3780的小箱體，60分鐘周期有構(gòu)筑上升旗型的可能。本輪上漲趨勢并未出現(xiàn)結(jié)束信號，短期如有震蕩，屬上升途中的震蕩，之后很可能繼續(xù)向本輪第一目標IF加權(quán)3900/上證3800攻擊。
操作建議。支撐壓力：上證3600/3700。今日將選擇短期突破方向，向上突破的概率更大。穩(wěn)健者可在沖高上證過程中控制倉位，激進者可跟隨趨勢右側(cè)交易，謹慎持多，等待調(diào)整信號。（新紀元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：日內(nèi)呈現(xiàn)粕強油弱格局，超跌反抽多單宜短】

CBOT大豆期貨周三上揚，從周二觸及的合約低位反彈，受助于一波低吸買盤和空頭回補。美國農(nóng)業(yè)部在周二公布的月度供需報告中上調(diào)美國大豆產(chǎn)量和單產(chǎn)預估至紀錄高位，供應充裕使?jié)q幅受限。1月大豆期貨合約收升5-1/4美分，報每蒲式耳8.60-3/4美元。12月豆粕合約收高1.8美元，報每短噸294.0美元。12月豆油合約跌0.09美分，報27.18美分。因原油價格走勢羸弱，油粕強弱局面出現(xiàn)短期轉(zhuǎn)換，盤中可參與多粕空有套作交易，多數(shù)商品在重要低位附近出現(xiàn)抵抗，市場面臨新一輪方向性選擇。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：震蕩反彈參與波段多單】

搜牧資訊稱，11日,產(chǎn)區(qū)雞蛋價格多穩(wěn)中走低，各地區(qū)貨源情況基本正常，經(jīng)銷商收貨積極性一般，養(yǎng)殖戶多順勢出貨，庫存不多，銷區(qū)到貨正常，但下游市場略慢，走貨平平，后市行情或多依據(jù)產(chǎn)區(qū)到貨情況。主產(chǎn)區(qū)蛋價3.45-3.62，主消區(qū)蛋價3.78至3.93。期價3600止跌以來，出現(xiàn)罕見的五日連陽后，連日收陰下跌探得次低點3700止跌，可待逢調(diào)整低位增持多單，1-5價差再次回升，套利交易可參與做多該組價差。（新紀元期貨王成強）

【白糖：短線低位震蕩反復】

周三鄭糖期貨低位震蕩，主力合約SR1601大幅增倉，期價寬幅震蕩；ICE原糖期貨承壓15美分，期價由升轉(zhuǎn)跌。消息方面，法過路易達孚旗下巴西糖和乙醇分支Bioseve的執(zhí)行長周三表示，預計2016/17榨季巴西中南部地區(qū)糖廠將提升糖產(chǎn)量，因糖價高于乙醇價格。但他稱，生產(chǎn)比例的變動不足以改變2016/17榨季全球糖市短缺的前景。基本面而言，2015/16榨季全國糖會預計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈；糖會同時明確將更為嚴格管制進口，打擊走私糖，密切關(guān)注新年度配額外進口數(shù)量。短期來看，目前國內(nèi)現(xiàn)貨市場需求淡季，基本面缺乏利多提振，加之美聯(lián)儲12月加息預期增強，商品市場氛圍偏空，短線鄭糖低位震蕩反復，中長線多單謹慎持有，短線仍以觀望為宜，耐心等待年底季節(jié)性多頭行情啟動。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：總體走勢趨弱，前空單適量持有】

周三倫銅探低回升，至收盤下跌0.18%。庫存上，倫銅庫存256225噸，減少2350噸。11日上期所注冊倉單51594噸，流出2593噸。國家統(tǒng)計局昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.6%，比9月份回落0.1個百分點，創(chuàng)七個月新低，略低于市場預期。不過零售銷售上升11%，好于預期。由于前期公布的通脹及貿(mào)易數(shù)據(jù)不佳，總體看宏觀面仍面臨下行壓力。上海保稅倉庫銅溢價下行至8月中以來的最低水平，顯示需求較疲軟。技術(shù)面看，倫銅收出帶長下影小陰線，顯示下方4900一線有一定支撐，但總體走勢趨弱。操作上，前空適量持有。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：震蕩思路 短多離場觀望】

周三TA平開低走大幅下挫，中陰線收跌1.4%于4658元/噸，期價逐步跌落短期均線，成交熱情高但持倉顯著下滑，前期搶反彈的多單有較多選擇離場和移倉遠月，1601合約期價前7個交易日受到產(chǎn)能縮減的提振，偏多震蕩于4650-4800元/噸區(qū)間，然而期間受到美原油指數(shù)下跌的拖累并未能突破4800點，而原油持續(xù)震蕩回落令工業(yè)品承壓，短線或承壓重回4600之下，操作上建議逢高短空。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：堅持空頭思路，空單繼續(xù)持有】

螺紋鋼1601合約周三維持低位震蕩，遠月合約跌落至1800點之下，夜盤兩者均再度下探創(chuàng)新低。短期近月合約跌跌不休，遠月合約跟跌近月。前九月鋼鐵行業(yè)虧損慘重，部分鋼廠10月開始實施限產(chǎn)，螺紋鋼去庫存化進程加快。而鋼廠對于鐵礦石補庫不積極，鐵礦石港口庫存重回上升周期，令鐵礦石價格承壓，鐵礦石從技術(shù)面跌落350元/噸，仍有下跌空間，拖累螺紋成本端。螺紋仍在去庫存過程中，近月和遠月合約價格不斷尋低難言止跌，鋼廠對于鐵礦、焦炭采購熱情低迷，原材料庫存回升令價格承壓。黑色系仍維持空頭思路，空單繼續(xù)持有。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：不站穩(wěn)10日均線空單適量持有】

因擔憂美國及全球供應不斷增加，周三美原油價格走低�，F(xiàn)貨面，市場價格部分松動，華南線性部分價格松動50元/噸，且部分石化實行批量政策，市場交投氣氛低迷，商家多隨行小幅讓利出貨。供給端，前期短期檢修的裝置重啟后，供給逐漸寬松，給塑料帶來壓力。周三塑料1601合約震蕩走高，收出小陽線，上方10日均線承壓，MACD指標綠色柱縮短,總體偏弱走勢。數(shù)據(jù)服務商ClipperData昨稱，美國10月從伊拉克、科威特、沙特及阿聯(lián)酋的原油數(shù)量較9月上升18%，對供給的擔憂打壓原油。前期公布的API原油庫存增加超預期，今日美國能源資料協(xié)會（EIA）將公布庫存數(shù)據(jù)，料帶來原油市場較大波動。塑料隨著農(nóng)膜備貨旺季結(jié)束，需求短期或有所回落，而裝置檢修減少供給壓力有所增大，后期下行壓力仍大。昨日小幅走高顯示8000一帶有一定支撐，但總體走軟仍偏弱。操作上，不站穩(wěn)10日均線空單適量持有。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠：空單移倉1605】

周三滬膠近強遠弱，進口膠價格小幅回暖支撐近月合約，RU1601表現(xiàn)明顯抗跌，主力空頭移倉RU1605；日膠指數(shù)沖高回暖，期價再度尋底。供需方面，ANRPC最新供需報告顯示，1-10月主產(chǎn)國天膠產(chǎn)量下滑0.9%。基本面而言，天膠進口呈現(xiàn)增長態(tài)勢，但下游需求不見好轉(zhuǎn)，十月重卡銷售慘淡，輪胎企業(yè)開工率維持低迷，港口庫存持續(xù)增加，基本面維持頹勢。國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)停割期臨近，近月合約期價表現(xiàn)抗跌，但悲觀宏觀市場環(huán)境加之疲弱供需基本面，膠價弱勢尋底格局難改，空單移倉1605。（新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：上方壓力較重，前空適量持有】

因投資者預期美國12月升息概率增加，周三美黃金價格走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉663.43噸，持倉無變動。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收223.75元/克，上海期銀主力合約報收3241元/千克。美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后，加息預期增加，美國利率期貨暗示，交易商預計美聯(lián)儲下個月升息的幾率為68%，高于上周五就業(yè)報告公布前的58%和上個月美聯(lián)儲利率聲明前的38%。今日美聯(lián)儲主席耶倫將在美聯(lián)儲后危機時期貨幣政策實施和傳遞會議上致歡迎辭，關(guān)注其是否對貨幣政策前景作出評論。技術(shù)面看，美黃金上方5日均線承壓，總體走勢趨弱，短線美黃金下方1080區(qū)域有一定支撐，若跌破有望繼續(xù)下探。操作上，前空適量持有，無倉者逢反抽適量短空。（新紀元期貨 羅震）

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