早盤簡(jiǎn)報(bào)
2017年11月3日星期五

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

1. 周四，央行暫停逆回購(gòu)操作，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠1400億。
2. 英國(guó)央行宣布加息25個(gè)基點(diǎn)，符合市場(chǎng)預(yù)期，為10年來首次加息，成為跟隨美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)入加息軌道的第三個(gè)主要央行。
3. 美國(guó)總統(tǒng)特朗普正式提名美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑威爾為下任主席，目標(biāo)是年底前通過對(duì)鮑威爾的任命。
4. 周四，滬深兩市再現(xiàn)分化走勢(shì)。盤面上，醫(yī)療器械、券商、煤炭等板塊漲幅居前。截至收盤，滬指報(bào)3383.31，跌0.37%；深成指跌0.51%，報(bào)11292.4點(diǎn)；創(chuàng)指報(bào)1847.57，跌1.34%。
5. 今日關(guān)注：09:45中國(guó)9月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI；20.30美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)人口、失業(yè)率；22:00美國(guó)9月工廠訂單、耐用品訂單月率。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指:日線頂背離，短期仍有調(diào)整壓力】

政策消息。1.離岸人民幣微漲0.03%報(bào)6.6060元；2.央行暫停逆回購(gòu)操作，當(dāng)日凈回籠1400億；3.深股通連續(xù)7個(gè)交易日累計(jì)凈流入39.20億。
市場(chǎng)分析。周四，期指走勢(shì)分化，IH偏強(qiáng)、IC偏弱�，F(xiàn)貨市場(chǎng)方面，證券、煤炭板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁。主力合約IF、IH、IC分別貼水9.73、-3.5、44.93點(diǎn)，基差小幅收窄。IF加權(quán)在10日線附近受到支撐后小幅反彈，但日線已形成頂背離，短期調(diào)整或仍未結(jié)束。IH加權(quán)突破2800關(guān)口后小幅回落，日線MACD指標(biāo)背離，短期仍有回調(diào)壓力。IC加權(quán)跌破60日線，日線形成空頭趨勢(shì)。上證指數(shù)經(jīng)過周一大幅震蕩后，逐漸恢復(fù)平穩(wěn)，短期關(guān)注60日線支撐。
操作建議。多個(gè)股指構(gòu)成日線頂背離，短期仍有調(diào)整的壓力。但經(jīng)濟(jì)基本面總體向好，不宜過度悲觀，穩(wěn)健者以觀望為主。(新紀(jì)元期貨 程偉)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：美豆存利好預(yù)期，下游產(chǎn)品企穩(wěn)上揚(yáng)】

周三，美豆主力漲0.81%，美豆粕漲1.15%，美豆油跌0.01%。周度美豆出口銷售196.7萬噸，新豆1.52萬噸，出口需求旺盛；另外，Informa預(yù)估美豆單產(chǎn)49.7蒲，產(chǎn)量44.47億蒲，上個(gè)月分別預(yù)估為50蒲和44.74億蒲，美豆單產(chǎn)產(chǎn)量調(diào)降預(yù)期升溫。外部因素對(duì)價(jià)格有積極作用，國(guó)內(nèi)豆粕日成交量創(chuàng)歷史較高水準(zhǔn)，油脂窄幅震蕩整固，波動(dòng)重心明顯上移，油粕強(qiáng)弱轉(zhuǎn)換對(duì)短線盤面有抑制，而豆油庫存連日下降，雖然絕對(duì)庫存量仍居歷史高位，但年末需求備貨因素，價(jià)格中期走勢(shì)看漲。豆油持穩(wěn)6100-6200積極參與多單，注重中長(zhǎng)線輕倉(cāng)持倉(cāng)，主力資金漸次轉(zhuǎn)移至5月合約。豆粕2800附近止跌，短期博弈反彈。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：強(qiáng)勢(shì)震蕩，高位波動(dòng)急劇】

11月2日，全國(guó)紅蛋價(jià)格多維穩(wěn)，僅個(gè)別地區(qū)小漲，粉蛋價(jià)格穩(wěn)中弱勢(shì)回調(diào)，產(chǎn)區(qū)今日貨源稍顯增多，加上中間環(huán)節(jié)略有余貨，走貨速度略有放緩，經(jīng)銷商觀望心理增強(qiáng)，拿貨較謹(jǐn)慎；銷區(qū)到貨量尚可，終端消化速度一般，后市行情再漲困難，或穩(wěn)中震蕩調(diào)整為主。主產(chǎn)區(qū)雞蛋價(jià)格3.61-3.86間，維持穩(wěn)中反彈。JD1801合約，4200-4250為重要防守，上端阻力4300-4350，預(yù)計(jì)短期陷入高位震蕩，屬于區(qū)間波動(dòng)的多空平衡市，三日縮量上漲高位存在反復(fù)。因蛋雞存欄不足，雞蛋供給緊張?jiān)谀昴╅L(zhǎng)期存在深入人心，基于這一點(diǎn)判斷，雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格預(yù)計(jì)維持盤漲的態(tài)勢(shì)，多頭市場(chǎng)期市多單交易為主，注意輕倉(cāng)位博弈。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

工業(yè)品

【銅：不跌破54000一線短多操作為主】

周四上期所銅1712合約震蕩走低，至收盤下跌0.30%，K線收出中陽線。庫存上，LME銅庫存273850噸，增加175噸；2日上期所銅倉(cāng)單25297噸，持倉(cāng)減少475噸。昨日英國(guó)央行實(shí)施了10年來的首次加息，美國(guó)公布的10月28日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為22.9萬人，好于前值和預(yù)期。昨日美元指數(shù)區(qū)間震蕩，倫銅則收出十字星。今日重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)9月貿(mào)易帳；美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)人口變動(dòng)。國(guó)家此前公布的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)10月份制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)PMI為51.6%，比上月回落0.8個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)10月財(cái)新制造業(yè)PMI51，符合預(yù)期；1-9月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額增速比1-8月份加快1.2個(gè)百分點(diǎn)；前三季度中國(guó)GDP同比增6.9%，三季度同比增6.8%，保持中高速增長(zhǎng)；1-9月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比名義增速比1-8月份提高0.2個(gè)百分點(diǎn)；9月末M2余額同比增速比上月末高0.3個(gè)百分點(diǎn)；9月新增人民幣貸款1.27萬億元，超預(yù)期增長(zhǎng)。行業(yè)信息面，位于昆士蘭州的Capricorn銅礦定于本月投產(chǎn)；秘魯?shù)V業(yè)部長(zhǎng)預(yù)計(jì)2018年秘魯?shù)V業(yè)投資將達(dá)到100億美元，包括三到四個(gè)項(xiàng)目；一年一度的銅精礦長(zhǎng)單加工費(fèi)（TC/RCs）談判即將開始，國(guó)外礦山和國(guó)內(nèi)冶煉廠的博弈也進(jìn)入白熱化。周四倫銅收出十字星，國(guó)內(nèi)夜盤震蕩走高，下方54000一線有一定支撐，不跌破54000一線短多操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：缺乏趨勢(shì)窄幅震蕩 日內(nèi)波段操作為宜】

TA1801合約周四延續(xù)震蕩，圍繞粘合的短期均線收微弱陽線，技術(shù)指標(biāo)MACD相對(duì)鈍化，期價(jià)仍在5100-5250窄幅區(qū)間內(nèi)，缺乏趨勢(shì)性。隔夜美原油指數(shù)近期表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，連續(xù)拉升直逼55美元，維持于堅(jiān)挺發(fā)散的短期均線之上，多頭格局顯著。TA上下游開工率均有所回落，供需兩弱缺乏炒作因素，操作上建議TA宜波段操作，關(guān)注短線機(jī)會(huì)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：短線齊齊止跌 或?qū)⑿》�反彈�?span lang="EN-US">

鋼廠限產(chǎn)力度逐步加大，螺紋1801合約周四跟漲雙焦，高開高走收中陽線，回補(bǔ)上一交易日跌幅，與短期均線粘合，短線有望形成超跌反彈，依托3600點(diǎn)一線嘗試短多。盡管鋼廠限產(chǎn)直接導(dǎo)致鐵礦需求顯著承壓，受市場(chǎng)情緒提振，鐵礦石1801合約獲420一線支撐，減倉(cāng)反彈，若有效突破10日和20日線，則有望看向470-500一線。建議空單離場(chǎng)，依托5日線輕倉(cāng)嘗試短多。焦化限產(chǎn)正在趨緊，現(xiàn)貨出廠價(jià)屢遭下調(diào)，焦化利潤(rùn)大幅回吐，這也反作用限制跌幅，周四雙焦“超跌反彈”領(lǐng)漲黑色，中陽線站上5日和10日線，建議空單止盈，輕倉(cāng)嘗試短多，應(yīng)注意基本面同樣限制漲幅。動(dòng)煤1801合約周四受黑色系反彈拉動(dòng)，小幅沖高回落收陽，但觸及60日線后顯著承壓，短線延續(xù)逢高短空思路，有望回探600點(diǎn)之下，但應(yīng)注意黑色系反彈的影響，以及冬季采暖支撐需求，不宜過分看空。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線反彈，關(guān)注上方10日均線壓力】

原油方面，2日，WTI原油主力合約開盤54.28美元/桶，至北京時(shí)間17:00報(bào)收54.04美元/桶。EIA數(shù)據(jù)顯示，截至10月27日當(dāng)周，美國(guó)原油庫存上周減少244萬桶,美國(guó)原油出口量創(chuàng)紀(jì)錄升至213萬桶/天，首次突破200萬桶整數(shù)關(guān)口�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)報(bào)價(jià)小幅下滑，中石油及中石化部分大區(qū)下調(diào)出廠價(jià)，市場(chǎng)炒作熱情降溫，貿(mào)易商積極出貨，市場(chǎng)實(shí)盤有商談空間，不過午后期貨反彈抑制現(xiàn)貨市場(chǎng)跌勢(shì)。裝置上，中天合創(chuàng)LLDPE裝置10月1日停車，計(jì)劃全月檢修；蒲城清潔能源LLDPE裝置10月15日起停車檢修35天；延長(zhǎng)中煤LLDPE裝置10月18日停車，計(jì)劃11月4日投料；吉林石化線性裝置產(chǎn)7042，HDPE裝置停車檢修，計(jì)劃停車至11月2日。根據(jù)檢修計(jì)劃，11月將有部分檢修裝置復(fù)產(chǎn)，關(guān)注后期裝置變動(dòng)。2日企業(yè)裝置開工率為92.4%左右，與上一交易日持平。庫存方面，2日石化庫存約為69萬噸左右，較上一交易日下降4萬噸左右。連塑1801合約周四高開高走，早盤開盤后走勢(shì)震蕩，不過尾盤時(shí)發(fā)力上攻，至收盤收出中陽線，持倉(cāng)量減少，連塑短線反彈，關(guān)注上方10日均線壓力。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【黃金:中期震蕩筑底，維持逢低偏多思路】

昨晚，美國(guó)眾議院發(fā)布稅改體系議案，提議將企業(yè)稅從35%下調(diào)至20%。此外，美國(guó)總統(tǒng)特朗普正式提名威爾為美聯(lián)儲(chǔ)下屆主席，消息公布后國(guó)際黃金小幅上揚(yáng)。英國(guó)央行宣布加息25個(gè)基點(diǎn)，為10年來首次，英鎊兌美元聞?dòng)嵈蠓�下挫，同時(shí)對(duì)金價(jià)形成抑制。近期歐洲、英國(guó)央行發(fā)布鴿派政策聲明，特朗普稅改有序推進(jìn)，對(duì)美元指數(shù)形成支撐，是黃金承壓的主要原因。但長(zhǎng)期來看，我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)縮表和12月加息預(yù)期已被反復(fù)消化，特朗普稅改預(yù)期逐步兌現(xiàn)，對(duì)于黃金來說，利空將逐漸出盡，中期震蕩筑底是大概率事件，維持逢低偏多思路。關(guān)注今晚美國(guó)10月非農(nóng)數(shù)據(jù)。(新紀(jì)元期貨 程偉)

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