早盤(pán)簡(jiǎn)報(bào) |
最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息 |
1. 周四,央行在公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)行200億元7天期逆回購(gòu)操作,中標(biāo)利率持平于2.35%,當(dāng)周實(shí)現(xiàn)凈回籠450億元,上周凈回籠700億元。 |
期市早評(píng) |
金融期貨 |
【股指:短期風(fēng)險(xiǎn)并未完全解除,震蕩思路對(duì)待】 |
政策消息。1.截至10月21日,兩市融資余額9850.88億元,較上日下滑80.07億元,結(jié)束九連升。2.周四滬股通凈流出12.68億。3.發(fā)改委將把今年專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)債券基金規(guī)模翻倍增至6000億元人民幣。 |
農(nóng)產(chǎn)品 |
【油脂:強(qiáng)勢(shì)美元對(duì)價(jià)格形成短期抑制】 |
CBOT農(nóng)產(chǎn)品期貨夜間全線(xiàn)下跌,其中,大豆期貨下跌0.72%,在價(jià)格觸及一周高位后激發(fā)一波技術(shù)性賣(mài)盤(pán)和獲利回吐。11月大豆期貨合約收跌6.5美分,報(bào)每蒲式耳8.9875美元。12月豆粕合約收跌2.7美元,報(bào)每短噸307.8美元。12月豆油合約跌0.33美分,報(bào)28.85美分。歐洲央行暗示擴(kuò)大量化寬松因素,使得歐元重挫美元飆升,這種金融因素對(duì)短期商品而言,帶來(lái)尷尬的局面,交投受到普遍抑制。大連豆油等油脂期價(jià)沖擊前高后,再遭獲利拋壓,粕類(lèi)縮量反彈后有進(jìn)一步尋底動(dòng)作,強(qiáng)勢(shì)美元背景下多頭趨于謹(jǐn)慎,日內(nèi)料面臨震蕩,維持多油空粕套作邏輯。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)) |
【雞蛋:震蕩反彈思路】 |
10月22日,現(xiàn)貨主要產(chǎn)區(qū)河北石家莊3.29漲,山東濟(jì)南3.29漲,河南鄭州3.25漲,遼寧大連3.14漲;主要消區(qū)北京大洋路3.44漲,上海浦東3.45平,廣東廣州3.63降。從上周末以來(lái),局部現(xiàn)貨穩(wěn)定甚至微幅上揚(yáng),特別是近兩日漲幅顯著,盡管現(xiàn)階段是雞蛋生產(chǎn)的高峰期,且終端需求清淡,現(xiàn)貨價(jià)格仍在尋找季節(jié)性的谷底,但短期現(xiàn)貨的維穩(wěn)止跌,對(duì)期價(jià)帶來(lái)一定支持。3600至3650低位震蕩數(shù)日以來(lái),持倉(cāng)縮減明顯,主動(dòng)性沽空力量缺失,價(jià)格容易補(bǔ)空勢(shì)反彈,3630至3600區(qū)域?yàn)閺?qiáng)支撐,3700至3730為重要阻力,空單退出后觀望或短多。(新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)) |
工業(yè)品 |
【銅:逢回調(diào)適量短多】 |
周四倫銅沖高回落,至收盤(pán)上漲0.79%。庫(kù)存上,倫銅庫(kù)存280275噸,減少3775噸。22日上期所注冊(cè)倉(cāng)單38828噸,流出749噸。中國(guó)人民銀行周三對(duì)11家金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展中期借貸便利(MLF)操作,宏觀面進(jìn)一步寬松。昨日,歐洲央行行長(zhǎng)德拉基表態(tài)可能將擴(kuò)大刺激規(guī)模,使得銅價(jià)獲得支撐,但美元走強(qiáng),對(duì)漲幅形成一定限制。供給面,前期嘉能可等減產(chǎn),必和必拓產(chǎn)量下降,預(yù)計(jì)銅供給壓力有所減輕。技術(shù)面看,倫銅收出帶上影的陽(yáng)線(xiàn),技術(shù)形態(tài)有所轉(zhuǎn)強(qiáng)。操作上,關(guān)注國(guó)內(nèi)能否有效站穩(wěn)10日均線(xiàn),逢回調(diào)適量短多。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
【PTA:小幅反彈仍承壓4700】 |
TA1601合約周四低開(kāi)于4598元/噸,日內(nèi)在40日線(xiàn)的支撐下震蕩走高,回補(bǔ)上一交易日跌幅,重回短期均線(xiàn)之上,成交和持倉(cāng)平穩(wěn)。期價(jià)主要受到日內(nèi)股指反彈和美原油指數(shù)回升的提振,基本面仍未維持清淡格局,因此期價(jià)反彈屬于短線(xiàn)級(jí)別。隔夜美原油指數(shù)沖高回落,仍在在46-47美元之間震蕩,TA上方4700點(diǎn)壓力較大,預(yù)期承壓偏空的可能性較大,建議逢高短空。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【黑色:易跌難漲,維持偏空操作】 |
螺紋鋼1601合約承壓向下發(fā)散的空頭排列的短期均線(xiàn)族,短期圍繞1800元/噸關(guān)口震蕩整理,在不斷刷新低點(diǎn)的悲觀情緒里期價(jià)難有反彈,底部仍未探明,尤其在鐵礦石仍有下跌空間時(shí),螺紋易跌難漲。鐵礦石期價(jià)也因?yàn)樾枨蟛徽窀劭趲?kù)存回升而逐步震蕩回落,鐵礦1601合約回落至370元/噸之下,技術(shù)形態(tài)不佳。經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,螺紋庫(kù)存和鐵礦石庫(kù)存均有反彈跡象,個(gè)別焦化、鋼廠面臨崩潰的消息頻出,一旦開(kāi)始破產(chǎn)潮螺紋和鐵礦才能真正見(jiàn)底,螺紋、鐵礦后市均較為悲觀。螺紋窄幅震蕩,鐵礦震蕩偏空,操作上維持空頭思路,短線(xiàn)波段參與,不宜抄底。(新紀(jì)元期貨 石磊) |
【LLDPE:關(guān)注能否有效站上10日均線(xiàn)】 |
因汽油期價(jià)攀升和技術(shù)面支撐,周四美原油價(jià)格走給。現(xiàn)貨面,市場(chǎng)價(jià)格部分走軟,但石化企業(yè)繼續(xù)下調(diào)出廠價(jià),商家心態(tài)悲觀,隨行跟跌出貨。裝置上,中海殼牌、蒲城新能裝置檢修,月底中煤蒙大30萬(wàn)噸裝置試車(chē)。周四塑料1601合約沖高回落,收出帶長(zhǎng)上影的小陽(yáng)線(xiàn),MACD指標(biāo)綠色柱縮短,短線(xiàn)走勢(shì)震蕩。短期部分裝置檢修,隔夜原油小幅走高,不過(guò)現(xiàn)貨面依然疲軟,使塑料短線(xiàn)承壓。技術(shù)面,LLDPE昨在沖至8500之后回落,顯示上方壓力仍大。預(yù)計(jì)短線(xiàn)走勢(shì)震蕩,關(guān)注能否有效站上10日均線(xiàn)。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
【橡膠:關(guān)注11100爭(zhēng)奪情況,有效跌破加持空單】 |
周四滬膠小幅沖高回落,主力合約RU1601夜盤(pán)高開(kāi)窄幅震蕩;日膠指數(shù)結(jié)束無(wú)連跌,周五早盤(pán)期價(jià)大幅反彈。截至10月22日,上期所天膠期貨庫(kù)存15.53萬(wàn)噸,較上一個(gè)交易日增加530噸。主產(chǎn)區(qū)天氣情況,目前印尼南部地區(qū)天氣較為干燥,將有利于作業(yè)和運(yùn)輸;斯里蘭卡以及印度南部地區(qū)過(guò)去幾周再度出現(xiàn)降雨,在之前的干燥天氣過(guò)后,這將對(duì)橡膠樹(shù)有利,但可能令作業(yè)和運(yùn)輸放緩,本周天氣將較為干燥。基本面而言,天膠進(jìn)口呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但下游需求不見(jiàn)好轉(zhuǎn),重卡銷(xiāo)售創(chuàng)七年來(lái)九月銷(xiāo)量的最低值,輪胎企業(yè)開(kāi)工率維持低迷,港口庫(kù)存大幅增加,基本面維持弱勢(shì)。目前影響行情的主導(dǎo)因素是宏觀預(yù)期和市場(chǎng)情緒,密切關(guān)注膠價(jià)11100一線(xiàn)爭(zhēng)奪情況,有效跌破加持空單。(新紀(jì)元期貨 張偉偉) |
【黃金:短線(xiàn)觀望為主】 |
因美元走強(qiáng)蓋過(guò)歐洲央行可能將擴(kuò)大刺激規(guī)模的影響,周四美黃金價(jià)格小幅走低。基金持倉(cāng)上,SPDR黃金ETF持倉(cāng)697.32噸,持倉(cāng)無(wú)變動(dòng)。國(guó)內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段,上海期金主力合約收239.05元/克,上海期銀主力合約報(bào)收3428元/千克。昨日歐洲央行維持三大利率不變,但央行行長(zhǎng)德拉基在隨后的講話(huà)中表示將會(huì)在12月會(huì)議上重新審視政策。他表示如有必要,歐洲央行將會(huì)對(duì)現(xiàn)有的量化寬松政策在規(guī)模、構(gòu)成和期限上進(jìn)行調(diào)整。消息出來(lái)后歐元暴跌,美元上漲。而昨日美初請(qǐng)數(shù)據(jù)亦較佳,對(duì)美元形成支撐,使得黃金承壓。技術(shù)面看,美黃金上方5、10日均線(xiàn)承壓,短線(xiàn)走勢(shì)有所轉(zhuǎn)弱。操作上,短線(xiàn)觀望為主。(新紀(jì)元期貨 羅震) |
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