早盤簡報
2016年3月31日星期四

最新國際財經(jīng)信息

1. 周三，央行在公開市場進行600億元7天期逆回購操作，中標利率持平于2.25%，當日實現(xiàn)凈回籠200億元。
2. 據(jù)知情人士稱，中國金融監(jiān)管機構(gòu)改革提速，最快或今年夏天推出。央行將尋求掌握宏觀審慎監(jiān)管主導權(quán)，目前更傾向于參照英國央行的金融監(jiān)管架構(gòu)。
3. 德國3月CPI錄得0.1%的漲幅，但仍遠低于歐洲央行2.0%的目標水平，表明該國乃至歐元區(qū)的通脹反彈之路仍任重道遠。
4. 歐元區(qū)3月經(jīng)濟景氣指數(shù)連降三月至103.0，并不及預期值103.8，主要原因是建筑業(yè)和服務(wù)業(yè)消費者信心下降。
5. 美國3月ADP就業(yè)人數(shù)新增20萬人，略好于預期的19.5萬人，穩(wěn)固的消費者開支和房價復蘇支撐了美國勞動力市場穩(wěn)步增長。
6. 周三美股連續(xù)第三個交易日收高，美聯(lián)儲主席耶倫的鴿派立場以及油價收高，推動主要股指上揚。道指上漲0.47%，標普500指數(shù)上漲0.44%；紐約黃金下跌0.7%，報每盎司1228.60美元；WTI原油上漲0.1%，報每桶38.32美元。
7. 周三，滬深兩市高開高走。券商股開盤領(lǐng)漲兩市，盤中兩桶油拉升，助市場進一步走強。截至收盤，滬指報3000.64點，漲2.77%；深指報10445.69點，漲3.48%；創(chuàng)業(yè)板報2248.78點，漲4.47%。
8. 今日關(guān)注：07:05英國3月Gfk消費者信心指數(shù)；14:00德國2月零售銷售月率；15:55德國3月失業(yè)率；16:30英國第四季度GDP年率；17:00歐元區(qū)3月核心CPI年率；20:30加拿大1月GDP年率；20:30美國當周初請失業(yè)金人數(shù)；21:45美國3月芝加哥PMI。（新紀元期貨 程偉）

期市早評

金融期貨

【股指：關(guān)注前高3028，多單謹持不追漲】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率大漲300點報6.4780元；2.央行進行600億7天逆回購，當日凈回籠200億；3.滬股通凈買入10.58億元。
市場分析。受美聯(lián)儲主席耶倫鴿派言論提振，周三股指高開高走，重返3000。滬股通昨日凈買入10.58億元，3月份累計凈買入86.79億元。6月MSCI將就新興市場指數(shù)是否納入A股作出決斷，若納入將促進外部資金流入，增加市場信心。主力持倉傳遞偏空信號：IF/IC前五主力總凈空持倉增加417/338手，中信IF總凈空持倉增加241手，中信、國泰君安IH總凈空持倉增加212/278手。期指IF、IH加權(quán)日線MACD指標形成空中加油的姿態(tài)，上證指數(shù)站上10日線，60分鐘周期有向上形成金叉的跡象。綜上，期現(xiàn)指數(shù)日線多頭排列，反彈趨勢完好。技術(shù)面再度轉(zhuǎn)強，今日關(guān)注創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否持續(xù)跟進，以及前期高點上證3028的突破。雙底突破后的理論高度在上證3200點。
操作建議。關(guān)注前期高點滬指3028的突破，多單謹慎持有不追漲。（新紀元期貨  魏剛）

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：夜內(nèi)重要報告發(fā)布在即，價格震蕩回落】

30日，CBOT大豆期貨周三下跌，受累于周四夜間美國農(nóng)業(yè)部公布種植意向和季度庫存報告前出現(xiàn)的獲利了結(jié)。分析預計美國農(nóng)業(yè)部周四料公布3月1日大豆庫存為2007年以來同期最高水平。馬來西亞棕櫚油期貨周三下滑，連漲三日后首次下跌，受馬幣走強打壓。5月大豆合約收跌7美分，報每蒲式耳9.09美元。5月豆粕合約收低1.3美元，報每短噸271.9美元。5月豆油合約跌0.26美分，報33.79美分。國內(nèi)菜油泄庫成交率再續(xù)新高，菜油期貨高位承壓開陰，豆油6000之上、棕櫚油5500之上價位已越發(fā)不穩(wěn)定，震蕩轉(zhuǎn)跌幾率進一步增加，趨勢多單減持或退出后宜觀望，可關(guān)注油脂間豐富的套利交易機會；粕類價格表現(xiàn)低迷，價格再度下探，空單僅宜短，不過度追空。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：節(jié)日臨近，交易重心繼續(xù)下移】

搜牧3月30日訊，雞蛋價格局面較為混亂，局部地區(qū)跟隨銷區(qū)北京上漲，蛋價雖是上漲，但清明節(jié)備貨結(jié)束，終端市場對高價位貨源抵觸加強，經(jīng)銷商出貨壓力加大，所以主產(chǎn)區(qū)雞蛋價格已順勢下滑，預計后市或仍有地區(qū)相繼下滑。9月期貨價格高位三連陰，價格重心短期繼續(xù)下移，3700一經(jīng)下破，波動區(qū)間將下移至3600至3700，強調(diào)短周期交易或觀望。（新紀元期貨王成強）

【白糖:多單逢高止盈,短線觀望】

周三鄭糖期貨小幅反彈，主力合約SR1609下方60日均線支撐較強，期價震蕩反彈，但夜盤高開低走，未能站上5600整數(shù)關(guān)口。ICE原糖期貨周三小幅上漲，因美元走軟。消息方面，廣西3月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)即將公布，據(jù)廣西糖網(wǎng)估算，今年3月廣西集團自售較少，銷糖量估計只有30-40萬噸，大幅低于去年的59萬噸；預計2015/16榨季廣西最終糖產(chǎn)量可能低于500萬噸，較廣西糖會預估的520萬噸又進一步下降。綜合而言，2015/16榨季全國糖會預計新榨季食糖產(chǎn)量將進一步下滑，減產(chǎn)因素將推動鄭糖長期溫和反彈。短期來看，目前市場供應充足，下游需求清淡，基本面難階段性寬松，鄭糖上行動能不足；但下行空間亦有限，短線或窄幅震蕩，多單逢高止盈，短線觀望為宜。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：短線暫觀望】

周三倫銅震蕩走低，至收盤下跌0.89%。庫存上，倫銅庫存145450噸，減少3675噸；30日上期所銅倉單179076噸，流出727噸。昨日雖然美元走低，但是市場對全球經(jīng)濟成長前景擔憂增加，倫銅走勢較弱，原油近期連續(xù)走弱也對銅價形成拖累。周五國內(nèi)將公布采購經(jīng)理人數(shù)據(jù)，投資者寄往從中找出中國經(jīng)濟的狀況的進一步線索。今年以來LME銅庫存減少，而國內(nèi)保稅區(qū)庫存及上期所庫存增加，關(guān)注庫存進一步變動狀況。預計倫銅短線走勢震蕩，若有效跌破4850一線則短線走強趨弱，國內(nèi)短線暫觀望。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：重回區(qū)間高位，原油拖累或承壓】

T主力1609合約期價周三高開低走，期價最低觸及4750元/噸，短期均線高位糾纏但暫無拐頭向下的跡象，夜盤期價進一步增倉放量上攻，觸及4864元/噸后小幅回落，收小陽線逼近前高。期價三月以來整體維持于高位區(qū)間震蕩，下方支撐4620元/噸，上方壓力位4880元/噸，周三期價回踩震蕩區(qū)間中位線，并未有效跌破反而暫獲支撐。TA基本面情況與之前無異，聚酯下游的黏膠短纖市場出現(xiàn)回暖，聚酯開工率持續(xù)回升，TA裝置開工也小幅回升，聚酯對TA采購熱情也有小幅提升，供需格局尚佳。期價區(qū)間震蕩的屬性顯著，成交和持倉持續(xù)大增，期價波動可能加劇，由于美原油指數(shù)隔夜大幅沖高回落并且呈現(xiàn)中線調(diào)整跡象，TA走勢或受到拖累，在區(qū)間上沿位置可輕倉短空，建議波段操作。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：螺紋出現(xiàn)調(diào)整跡象，鐵礦石承壓5日均線暫盤整】

螺紋1610合約周三高開低走再收中陰線，期價在近五個交易日內(nèi)暴漲暴跌，高位震蕩不穩(wěn)固，值得關(guān)注的是期價周三跌落粘合的5日和10日均線，并回踩觸及20日線，夜盤期價低開后沖高回落，但最高不過上探5日均線，并且持倉巨幅縮減22.7萬手，技術(shù)指標MACD高位死叉，這一切可能成為調(diào)整的開始，但資金熱情高漲，螺紋的頭部形態(tài)可能較為復雜，同時近月1605合約走勢依然強勁。鐵礦石盡管受到一定抑制，承壓5日均線震蕩整理，持倉大幅流出，仍然偏空運行。螺紋出現(xiàn)調(diào)整跡象，鐵礦石承壓5日均線暫盤整，鋼廠利潤進入峰值區(qū)域，或有做空鋼廠利潤的套利機會，建議暫時觀望為主，激進者可輕倉試空。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：關(guān)注8500一線壓力】

受原油庫存數(shù)據(jù)增加拖累,周三美原油價格走低。現(xiàn)貨面，市場價格窄幅波動，部分小幅漲跌。華北個別線性松動50元/噸，華東個別線性略高50元/噸，臨近月底，商家多完成銷售計劃，貨源不多，延續(xù)隨行高報。周三塑料1609合約走勢震蕩，收出十字星，上方5日均線承壓，MACD指標綠色柱擴大,短線走勢震蕩。裝置上，茂名石化裝置3月16日至4月22日檢修；四月中韓石化、包頭石化有檢修計劃，檢修期較長，涉及產(chǎn)能較多。EIA公布的數(shù)據(jù)顯示上周美國原油庫存增加230萬桶，達到5.348億桶，連續(xù)第七周創(chuàng)歷史新高，受此拖累，原油價格走低，成本支撐減弱。近期石化挺價意愿仍較強，4月檢修裝置較多，供給壓力或減輕，不過4月中旬后地膜旺季將過。預計連塑短線震蕩走勢，不站穩(wěn)8500一線短空適量持有。（新紀元期貨 羅震）

【橡膠:11300附近多單謹慎持有】

周三滬膠期貨低位震蕩，主力合約RU1609在頸線處暫或支持，夜盤重心小幅上移。原油期貨周三沖高回落，因美國原油庫存再創(chuàng)歷史新高；日膠指數(shù)窄幅震蕩。泰國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年2月泰國橡膠（含復合橡膠）出口量同比降3%至34萬噸，環(huán)比增13%。庫存方面，截止3月30日，上期所天膠期貨庫存增加260噸至23.95萬噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，滬膠底部震蕩格局難改。短線來看，雖然供需基本面階段性利多盤面，但期貨倉單壓力龐大，加之整體商品市場做多熱情衰減，滬膠反彈略顯乏力。11300附近多單謹慎持有，暫不追多。(新紀元期貨 張偉偉）

【黃金：區(qū)間思路，短線操作為主】

因耶倫講話鴿派使得美元走軟，周二美黃金價格走高�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉820.47噸，流出3.27噸。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收259.15元/克，上海期銀主力合約報收3422元/千克。公布的ADP報告顯示，美國私人就業(yè)部門在3月份增加了20萬的就業(yè)，好于預期的19.4萬人，數(shù)據(jù)較好使得金價承壓。芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯則在數(shù)據(jù)公布之后表示，鑒于勞動力市場持續(xù)增長，可能在6月采取行動。周五將公布美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，市場預期3月非農(nóng)就業(yè)人口增長20.5萬人，2月增加24.2萬人。技術(shù)面，美黃金收出中陰線，5日均線走平，預計短線1200-1250區(qū)間震蕩。操作上，區(qū)間思路，短線操作為主。（新紀元期貨 羅震）

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