早盤簡報(bào)
2014年10月30日星期四

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1.周三，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，消費(fèi)是經(jīng)濟(jì)增長重要“引擎”，并部署推進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)大和升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效；決定進(jìn)一步放開和規(guī)范銀行卡清算市場，提高金融對(duì)內(nèi)對(duì)外開放水平。
2.香港證監(jiān)會(huì)指出，上周已經(jīng)和內(nèi)地證監(jiān)會(huì)簽署監(jiān)管執(zhí)法合作協(xié)議，并表示與中證監(jiān)就滬港通的準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成，希望可以盡早開通。
3.有消息稱，天津自貿(mào)區(qū)有望在近期獲得批復(fù)，除了保留上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)可復(fù)制的方案外，還會(huì)以發(fā)揮融資租賃業(yè)務(wù)功能為重點(diǎn)，增加對(duì)內(nèi)輻射效應(yīng)，并且投資負(fù)面清單可能會(huì)更少，開放力度將更大。
4.三季度末，我國金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額79.58萬億元，同比增長13.2%，增速比上季度末低0.8個(gè)百分點(diǎn)；前三季度貸款增加7.68萬億元，同比多增4045億元。
5.周三，美聯(lián)儲(chǔ)如期結(jié)束第三輪QE，保持“相當(dāng)長時(shí)間”措辭，并放棄“勞動(dòng)力資源利用率顯著不足”說法，承認(rèn)就業(yè)增加穩(wěn)健。同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)指出短期內(nèi)通脹有下行風(fēng)險(xiǎn)。
6.美國財(cái)長杰克•盧表示：看到人民幣在升值方面“取得了一些進(jìn)展”,但其今后的走向仍“無法確定”，人民幣匯率的走向非常重要；并稱美國經(jīng)濟(jì)的薄弱點(diǎn)是住房市場復(fù)蘇緩慢，希望看到信貸標(biāo)準(zhǔn)放寬。
7.據(jù)稱倫敦證券交易所(LSE)擬上市中國股指期貨，倫交所執(zhí)行長羅雷特稱此舉將可助推中國金融市場的國際化，幫助人民幣成為國際化貨幣，成為一種儲(chǔ)備貨幣，但并未提供該計(jì)劃的時(shí)間表。
8.今日關(guān)注：15:00英國10月Nationwide房價(jià)指數(shù)月率；16:55德國10月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)、失業(yè)率；18:00歐元區(qū)10月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；20:30美國10月25日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)；20:30美國第三季度實(shí)際GDP初值年化季率；21:00德國10月CPI初值年率。
（新紀(jì)元期貨 魏剛）

期市早評(píng)

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：cbot豆類漲勢擴(kuò)大，油粕協(xié)同領(lǐng)漲商品】

美豆出口銷售季節(jié)，收割延遲等炒作擴(kuò)大了豆類持續(xù)上漲的空間，并紛紛突破了重要阻力，南美種植季節(jié)，遭遇十年來最糟糕的氣候，也存在產(chǎn)量的威脅，全球大豆產(chǎn)量預(yù)估存在下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。國內(nèi)油脂放量突破20日平均價(jià)格，逆轉(zhuǎn)熊市下跌通道，近日漲勢將繼續(xù)擴(kuò)大，豆粕全面站穩(wěn)3000關(guān)口，菜粕亦錄得反彈新高，或出現(xiàn)油粕協(xié)同上漲的局面。
（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖：橫盤整固，區(qū)間震蕩短炒】

墨西哥糖業(yè)商會(huì)周二稱，根據(jù)新達(dá)成的協(xié)議，本年度墨西哥料向美國出口150萬噸糖，出口量較上年度下降逾20%。因貿(mào)易商在紐約10月原糖合約到期接受交割后，市場供應(yīng)依然充裕，本周泰國原糖貼水走闊，但成交低迷； 泰國hipol原糖較紐約3月合約貼水90-95點(diǎn)，上周為60點(diǎn)。市場關(guān)注將于近日公布的印度新榨季出口補(bǔ)貼政策，市場成交情緒顯觀望。昨日云南糖協(xié)召開會(huì)員大會(huì)，當(dāng)前尚無重磅消息傳出，現(xiàn)貨價(jià)格保持穩(wěn)定。鄭糖1月合約昨日下探回升報(bào)收十字星線，短線震蕩整固，區(qū)間橫盤思路短炒。（新紀(jì)元期貨 高巖）

【棉花：短線強(qiáng)勢震蕩，量能低迷限制漲幅】

因技術(shù)信號(hào)促使交易商紛紛回補(bǔ)空頭頭寸，ICE期棉周三放量跳升逾2%，至三周高位。國內(nèi)，步入10月以來，新棉購銷帶動(dòng)市場逐步活躍，因庫存普遍薄弱，紡織企業(yè)補(bǔ)庫需求較大等利多因素增加，對(duì)棉價(jià)起到支撐作用；利空因素主要集中在新棉上市造成的供應(yīng)量急劇增加，當(dāng)前利多因素略占上風(fēng)。此外，鐵路局將于近期改變鐵路運(yùn)輸計(jì)費(fèi)方式，棉花外運(yùn)不再按車皮而改作按實(shí)際重量計(jì)費(fèi)，有利于降低出疆棉鐵路運(yùn)輸成本。鄭棉主力合約至13500附近尋得短線支撐震蕩回升，交投重心位于5日均價(jià)線附近，量能低迷，預(yù)計(jì)反彈難以成規(guī)模，短線強(qiáng)勢震蕩，短多日內(nèi)操作為主，參考13500設(shè)定止損，不突破14000則謹(jǐn)慎持有前期獲利中線空單。（新紀(jì)元期貨 高巖）

【強(qiáng)麥：下方2600料有較強(qiáng)支撐，短空逢低止盈】

周三強(qiáng)麥期貨繼續(xù)走低，主力合約WH501最低下探至2620元/噸，技術(shù)面弱勢不改。據(jù)江蘇省農(nóng)委農(nóng)情調(diào)度，截至10月27日，已播冬小麥903萬畝，占意向種植面積的25.1%，進(jìn)度與上年基本持平。今年秋種期間，江蘇省土壤墑情大部較好，有利于小麥播種，小麥播種開局良好。今年小麥?zhǔn)召忂M(jìn)度顯著快于往年，收購量的增加將導(dǎo)致市場流通糧源數(shù)量偏少；預(yù)計(jì)四季度后期隨著制粉需求旺季到來，麥價(jià)仍將趨于上漲。短期來看，2015年小麥最低收購價(jià)維持不變，大幅低于市場預(yù)期；加之新季冬麥種植情況良好，2014年新麥將提前投放市場，基本面利空不斷，近期強(qiáng)麥弱勢震蕩格局難改；但考慮到現(xiàn)貨價(jià)格，預(yù)計(jì)強(qiáng)麥2600一線料有較強(qiáng)支撐，短空逢低止盈。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：上行承壓，短線有望小幅震蕩】

周三倫銅沖高回落，至收盤下跌0.42%，K線收出帶長上影的小陰線，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線走勢震蕩。庫存上，LME庫存增加1625噸，為162675噸，29日上期所庫存注冊(cè)倉單無變動(dòng)，為21492噸。位于印度、秘魯?shù)膬纱筱~礦計(jì)劃11月初罷工，若罷工實(shí)施將導(dǎo)致銅市月供應(yīng)量損失多達(dá)7萬噸，可能導(dǎo)致市場吃緊，但事件尚存不確定性。美聯(lián)儲(chǔ)如期結(jié)束量化寬松計(jì)劃，聯(lián)儲(chǔ)政策聲明強(qiáng)調(diào)了就業(yè)市場逐步改善的狀況，聲明偏鷹派，從而提振美元，打壓銅價(jià)。而中線看，銅精礦進(jìn)入增產(chǎn)周期，消費(fèi)未見好轉(zhuǎn)，中線仍趨弱。預(yù)計(jì)銅價(jià)短線小幅震蕩，后市反彈后仍以偏空思路為主，暫短線操作為主。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【PTA：5550-5750區(qū)間震蕩】

TA1501合約周三平開震蕩收小陽線，期價(jià)維持于5日和10日均線附近整理，倉量下滑。美原油指數(shù)近期圍繞80美元震蕩整理，對(duì)工業(yè)品形成壓制，周三隔夜美原油再收小陽線，有超跌反彈之勢，預(yù)計(jì)將提振TA日內(nèi)短線偏多，上方壓力位5750元/噸。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：強(qiáng)弱有別】

APEC期間北京周邊地區(qū)部分鋼廠停產(chǎn)限產(chǎn)，給市場提供炒作機(jī)會(huì)。螺紋1501合約、1505合約周三齊齊發(fā)力上攻，1501合約觸及2680元/噸，逼近震蕩區(qū)間上沿，技術(shù)形態(tài)上看有突破的較大可能，1505合約反彈才剛開始。焦炭跟漲螺紋情況較好，但焦煤和鐵礦石表現(xiàn)低迷不振。短線偏多操作螺紋，上方壓力位2800點(diǎn)。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：短線操作為主】

因美原油庫存升幅不及預(yù)期，周三原油價(jià)格走高�，F(xiàn)貨面，市場價(jià)格延續(xù)走高，部分石化價(jià)格上調(diào)，市場交投平穩(wěn)，商家繼續(xù)小幅拉漲報(bào)價(jià)出貨。裝置上，延長、中煤榆林、蘭州石化部分裝置停車檢修。周三連塑高開高走收出光頭陽線，下方5、10日均線形成支撐 ，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，反彈勢頭有望延續(xù)。寶豐項(xiàng)目推遲投產(chǎn)，延長、中煤停車檢修，低價(jià)貨源減少，近期原油也小幅走強(qiáng)，對(duì)塑料形成支撐，但后期煤化工沖擊仍存，預(yù)計(jì)近期小幅反彈走勢。操作上，觀望為主，或盤中少量短多參與反彈，關(guān)注10300位置壓力。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【膠合板：不破130整數(shù)支撐，維持逢低偏多思路；纖維板：61-63區(qū)間操作】

周三膠合板期價(jià)窄幅走低，主力合約BB1501考驗(yàn)130一線支撐；纖維板小幅反彈，主力合約FB150震蕩收陽，整體運(yùn)行于震蕩區(qū)間。10月29日，魚珠中國木材價(jià)格指數(shù)微幅下跌0.05%，其中中纖板下跌5.22%，細(xì)木工板微漲0.05%。倉單方面，截止到10月29日，纖維板倉單數(shù)量減少16張至446張；膠合板倉單數(shù)量減少8張至166張。四季度是板材傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，兩板基本面穩(wěn)中向好；加之倉單數(shù)量依舊偏少，后期不排除資金進(jìn)一步借題炒作，膠合板下行空間有限，不破130整數(shù)支撐，維持逢低偏多思路；纖維板方面，61-63區(qū)間操作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【橡膠：季節(jié)性反彈行情仍需耐心等待，激進(jìn)短多日內(nèi)為宜】

周三滬膠期貨反彈走強(qiáng)，主力合約RU1501在5日均線的支撐下震蕩上行，期價(jià)突破134000一線壓力；市場增倉放量，排名前20的主力多頭均大幅增倉，空頭增倉力度稍強(qiáng)。外盤方面，日膠指數(shù)震蕩走強(qiáng)，周三早盤考驗(yàn)前期高點(diǎn)199.7壓力。截止10月20日，日本港口橡膠庫存再降4.5%。總的來說，天膠供需過剩格局不會(huì)出現(xiàn)根本扭轉(zhuǎn)，2014年總體走勢仍將處于下行通道中。短期來看，泰國啟動(dòng)膠農(nóng)援助計(jì)劃，直補(bǔ)收儲(chǔ)相結(jié)合，加之復(fù)合橡膠國家標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，膠價(jià)下方支撐較強(qiáng)。但1411合約交割臨近，龐大的倉單壓力及依舊疲弱的國內(nèi)下游需求將限制期價(jià)反彈空間。昨日滬膠放量突破，短線或?qū)⑦M(jìn)一步上探13800一線壓力；但在1411合約交割完成之前，期價(jià)或難持續(xù)走強(qiáng)。操作上，季節(jié)性反彈行情仍需耐心等待，激進(jìn)短多日內(nèi)為宜。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金白銀：美聯(lián)儲(chǔ)政策聲明偏鷹派，逢高做空思路】

因美聯(lián)儲(chǔ)10月決議聲明偏鷹派，周三美黃金價(jià)格走低，MACD指標(biāo)死叉向下，短線走勢震蕩趨弱。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收240.65元/克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)239.75元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3795元/千克，預(yù)計(jì)早盤開盤價(jià)3777元/千克�；�金持倉上，SPDR黃金持倉743.59噸,流出1.8噸。美國加息預(yù)期下，黃金走勢總體趨弱，美聯(lián)儲(chǔ)如期結(jié)束量化寬松計(jì)劃，聯(lián)儲(chǔ)政策聲明強(qiáng)調(diào)了就業(yè)市場逐步改善的狀況，聲明偏鷹派，從而提振美元，對(duì)黃金形成打壓。消息面，今日重點(diǎn)關(guān)注美國 第三季度實(shí)際GDP初值年化季率。操作上，前期空單持有或逢高建空思路。（新紀(jì)元期貨 羅震）

金融期貨

【股指期貨：短線可能震蕩】

期指連續(xù)兩天大漲后，以至前期高點(diǎn)阻力位，心理和技術(shù)層面都需要化解壓力。然而權(quán)重股走強(qiáng)，政策面、對(duì)行情有支撐，市場情緒較高，個(gè)股活躍度極高。A股與外圍市場總體背離嚴(yán)重，相對(duì)有強(qiáng)支撐。期指短線可能震蕩。  （新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）

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