早盤簡報(bào)
2016年6月29日星期三

最新國際財(cái)經(jīng)信息

1. 周三，央行在公開市場(chǎng)進(jìn)行1800億7天期逆回購操作，中標(biāo)利率持平于2.25%，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈投放700億。
2. 李克強(qiáng)在達(dá)沃斯論壇稱，要防止資本市場(chǎng)出現(xiàn)“井噴式”或“斷崖式”的變化，英國脫歐后中國盡努力維護(hù)自身金融和資本市場(chǎng)穩(wěn)定。
3. 美國第一季度實(shí)際GDP年化季率增速上修為1.1%，升幅高于預(yù)期值1.0%，貿(mào)易和企業(yè)投資的改善彌補(bǔ)了消費(fèi)支出的疲軟并支撐整體經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)。
4. 周二美股收高，英國脫歐公投的影響逐漸減弱，油價(jià)與海外市場(chǎng)上漲，美股在連續(xù)下跌后反彈。道指漲1.57%，標(biāo)普500漲1.78%；紐約黃金下跌0.5%，收于每盎司1317.90美元；WTI原油上漲3.3%，報(bào)每桶47.85美元。
5. 周二，滬深兩市低開高走，臨近尾盤，券商股拉升，傳媒股大漲，滬指持續(xù)拉升翻紅，重新站上2900點(diǎn)。截止收盤，滬指報(bào)2912.56點(diǎn)，漲幅0.58%；深成指報(bào)10463.45點(diǎn)，漲幅0.83%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2216.71點(diǎn)，漲幅1.14%。
6. 今日關(guān)注：14:00 德國7月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)；17:00歐元區(qū)6月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)、消費(fèi)者信心指數(shù)終值；20:00德國6月CPI年率；20:30美國5月PCE物價(jià)指數(shù)年率；22:00美國5月成屋簽約銷售指數(shù)月率。（新紀(jì)元期貨 程偉）

期市早評(píng)

金融期貨

【股指：中線多頭思路備戰(zhàn)7月行情，短線注意沖高后的回撤壓力】

政策消息。1.人民幣兌美元即期匯率收跌0.14報(bào)6.6487元，創(chuàng)五年半新低；2.央行進(jìn)行1800億7天期逆回購，當(dāng)日凈投放700億；3.滬股通凈賣出0.91億。
市場(chǎng)分析。周二期指低開高走，脫歐影響基本已被消化，市場(chǎng)情緒持續(xù)好轉(zhuǎn)。指數(shù)間分化，IC偏強(qiáng)，IF、IH偏弱。IF1607、IH1607及IC1607分別貼水42.40、23.45及70.51點(diǎn)，基差小幅收窄。IC雙底已成，IF加權(quán)站上20日線，今日有望沖擊前期高點(diǎn)3084。深成指已突破6月3日高點(diǎn)10412，基本收復(fù)了5月以來的所有跌幅，成交量溫和放大，關(guān)注創(chuàng)業(yè)板前期高點(diǎn)2236的突破。上證指數(shù)已突破2945與2919連線的壓力，成交量有效放大，今日關(guān)注上證60及120日線2940一線壓力的突破。我們認(rèn)為中級(jí)反彈大概率已經(jīng)開啟，經(jīng)歷6月多重風(fēng)險(xiǎn)事件沖擊，股指底部經(jīng)受考驗(yàn)并得以夯實(shí)。主力持倉傳遞信號(hào)不明確。
操作建議：昨日歐美股市止跌反彈，脫歐影響逐漸被消化，應(yīng)樹立多頭思路備戰(zhàn)7月多頭行情。但需把握短線節(jié)奏，連續(xù)上漲后有回撤壓力，不宜追多，適度滾動(dòng)。支撐/壓力：IF加權(quán)3000/3084，上證2840/2919。穩(wěn)健者可逢回調(diào)布局多單，不追漲；激進(jìn)者參照支撐壓力，高拋低吸滾動(dòng)操作。(新紀(jì)元期貨 魏剛)

農(nóng)產(chǎn)品

【油脂：季末報(bào)告臨近，期價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行】

28日，CBOT大豆期貨周二上漲1.3%觸及一周高位，因擔(dān)心美國中西部地區(qū)天氣炎熱將限制產(chǎn)量，且有跡象顯示出口需求良好�，F(xiàn)貨7月大豆合約收升17-1/2美分，報(bào)每蒲式耳11.50-1/2美元。7月豆粕合約收高8.4美元，報(bào)每短噸392.4美元；7月豆油合約下跌0.15美分，報(bào)31.11美分。據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)所做的調(diào)查，分析師平均預(yù)期美國2016年大豆種植面積為8,396.9萬英畝，分析師平均預(yù)期美國6月1日當(dāng)季大豆庫存為8.33億蒲式耳。美國農(nóng)業(yè)部這些數(shù)據(jù)將于北京時(shí)間周五00:00公布。
近日商品普漲，昨菜粕漲停，2800持穩(wěn)上看3000關(guān)口。豆粕持穩(wěn)3400上看3600。國內(nèi)油廠無粕類庫存壓力，且未執(zhí)行合同量大，現(xiàn)貨價(jià)格持堅(jiān)，當(dāng)前水產(chǎn)養(yǎng)殖迎來旺季，國內(nèi)菜籽嚴(yán)重減產(chǎn)等因素，也是本季市場(chǎng)交易的重要線索。因季末供需報(bào)告發(fā)布在即，多單注意調(diào)低倉位 ，盡管期價(jià)不斷改寫新高，有短線調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，但盤中回撤僅宜短線對(duì)待。油脂于五月下旬低價(jià)區(qū)域震蕩整固，盡管油粕間油脂處于弱勢(shì)環(huán)節(jié)，但7～8月將過度至下半年重要的需求備貨季節(jié)，我們強(qiáng)調(diào)擇機(jī)布局戰(zhàn)略多單 。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【雞蛋：4000關(guān)口面臨爭奪，輕倉可持多單】

28日，全國雞蛋價(jià)格普遍上漲，數(shù)據(jù)顯示漲幅多在1毛左右，多余貨源消化完畢，終端消化較快，拉動(dòng)銷區(qū)蛋價(jià)上漲，為產(chǎn)區(qū)雞蛋后續(xù)上漲提供動(dòng)力支撐。近來我們強(qiáng)調(diào)，季節(jié)性驅(qū)動(dòng)、成本驅(qū)動(dòng)以及宏觀通脹驅(qū)動(dòng)，這三輪驅(qū)動(dòng)，是筆者看牛三季度雞蛋價(jià)格的依據(jù)。昨日粕類出現(xiàn)漲停，對(duì)雞蛋期貨正面提振顯著。短期而言，我們將阻力區(qū)域上移至4050-4100區(qū)域，該區(qū)域作出突破，將改寫年度上漲新高，戰(zhàn)略多單思路不變，多單可輕持，突破可增持，下檔支持3920至3950區(qū)域。（新紀(jì)元期貨王成強(qiáng)）

【白糖:SR1701中線多單持有】

周二鄭糖再創(chuàng)新高，主力合約SR1609中陽突破前高壓力，夜盤延續(xù)反彈；ICE原糖期貨周二大幅上漲，觸及2012年高位，因巴西天氣潮濕，持續(xù)威脅市場(chǎng)供應(yīng)；且巴西貨幣雷亞爾反彈至11個(gè)月高位，市場(chǎng)市場(chǎng)普遍存在買興，同樣支撐糖價(jià)上漲。新榨季生產(chǎn)情況，今年云南彌勒市大部分地區(qū)退出甘蔗種植改為玉米等作物，導(dǎo)致當(dāng)?shù)馗收岱N植面積從最高時(shí)的9.6萬畝降到目前的1.5萬畝。綜合而言，2015/16榨季全國糖會(huì)預(yù)計(jì)新榨季食糖產(chǎn)量將進(jìn)一步下滑，減產(chǎn)因素將推動(dòng)鄭糖長期溫和反彈。短期來看，不利天氣影響甘蔗生產(chǎn)，且需求端進(jìn)入消費(fèi)旺季；此外，英國退歐風(fēng)險(xiǎn)淡化，人民幣貶值帶動(dòng)國內(nèi)大宗商品市場(chǎng)集體反彈，短線鄭糖或延續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì)，SR1701中線多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【棉花：已有多單繼續(xù)持有，短線暫不追高】

周二鄭棉大幅反彈，主力合約CF1609一度逼近漲停，夜盤漲勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大；ICE期棉周二跳漲超過2%，錄得三周來最大單日漲幅，受助于美元走軟和商品市場(chǎng)普漲。輪出情況，6月28日儲(chǔ)備棉出庫銷售資源21678.553噸，成交率100%，成交均價(jià)12868元/噸（上一日成交均價(jià)12527元/噸）。目前新棉銷售率超過98%，市場(chǎng)可用棉源有限，儲(chǔ)備棉輪出成交率持續(xù)維持高位，成交均價(jià)亦不斷上升，反映出市場(chǎng)供需偏緊格局；而新疆棉花生產(chǎn)頻繁遭遇不利天氣影響，市場(chǎng)做多熱情較為高漲，后市鄭棉仍將維持偏強(qiáng)走勢(shì)，已有多單繼續(xù)持有，短線暫不追高。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【銅：風(fēng)險(xiǎn)情緒有所回升，逢回調(diào)可適量短多操作】

周二倫銅震蕩走高，至收盤上漲2.51%。庫存上，倫銅庫存192950噸，增加1250噸；28日上期所注冊(cè)倉單63752噸，減少937噸。此前由于英國脫歐事件引發(fā)金融動(dòng)蕩，不過昨日該事件對(duì)短期行情的影響有所減弱，全球股市三日來首日上漲，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒有所回歸，對(duì)金屬形成支撐。英國退歐公投結(jié)束后，全球央行普遍存在貨幣寬松的預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息預(yù)期已大大削弱，昨日美元走低支撐銅價(jià)。人民幣近期走貶，也提振國內(nèi)金屬價(jià)格。中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)將在周五公布，可為未來銅需求提供線索。周二倫銅震蕩走高收出中陽線，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線技術(shù)形態(tài)良好，后期仍有望小幅走高。操作上，逢回調(diào)可適量短多操作。 （新紀(jì)元期貨 羅震）                                                                             

【PTA：增倉上行考驗(yàn)4860一線壓力】

TA主力1609合約周二高開高走站上短期均線族，成交和持倉顯著放量，夜盤期價(jià)再度高開，上行格局良好，MACD紅柱放大，技術(shù)盤面來看期價(jià)將穩(wěn)站均線族震蕩走高。從基本面來看，受G20峰會(huì)限產(chǎn)的影響，前期PTA產(chǎn)業(yè)鏈上下游開工率全面受到抑制，目前看來PTA工廠的開工率率先小幅回升，顯示出TA供給端開始回升，而下游聚酯、織造開工率仍較為低迷，需求端仍在抑制狀態(tài)，因此TA供需格局偏弱。美原油指數(shù)周二低開高走收中陽線，對(duì)工業(yè)品有一定提振作用。人民幣貶值的因素也使得TA跟隨商品普遍上漲。期價(jià)增倉上行考驗(yàn)4860一線壓力，建議多單繼續(xù)持有。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【黑色：均線之上，偏多格局良好】

螺紋1610合約周二大幅高開于2268元/噸，但期價(jià)日內(nèi)陷于窄幅震蕩，收小陰線十字星并未出現(xiàn)進(jìn)一步拉升，從形態(tài)上看，期價(jià)穩(wěn)站于短期均線之上呈現(xiàn)良好的上行格局，卻承壓于2337元/噸一線。成交相對(duì)平穩(wěn)而持倉水平有所回升，資金對(duì)期價(jià)的推動(dòng)作用顯著。期價(jià)震蕩偏多的格局之下有望上探2337后出現(xiàn)一定調(diào)整。盡管我們對(duì)于黑色系列基本面并不看好，近期的一些題材給了多頭拉升的理由。市場(chǎng)認(rèn)為寶鋼與武鋼合并顯示處國家去產(chǎn)能的決心，而螺紋鋼庫存低迷顯示處淡季并不十分清淡。螺紋期價(jià)向上突破2200關(guān)口，上行目標(biāo)短線看向2337一線。鐵礦石港口庫存飆升至億噸之上，盡管高爐開工率回升，鐵礦石疏港量不佳以及后期到港量水平的高預(yù)期，但由于人民幣貶值因素，鐵礦石港口價(jià)格出現(xiàn)回升，對(duì)期價(jià)形成支撐，400點(diǎn)之上繼續(xù)偏多，但需警惕持倉下挫帶來的不利影響。（新紀(jì)元期貨 石磊）

【LLDPE：前多適量持有】

因挪威工人將舉行罷工且市場(chǎng)預(yù)計(jì)美國原油庫存下滑，周二美原油價(jià)格走高�，F(xiàn)貨面，市場(chǎng)價(jià)格震蕩上漲，各大區(qū)部分線性上漲50-100元/噸，部分石化繼續(xù)上調(diào)出廠價(jià)，給予市場(chǎng)利好支撐，商家隨行跟漲報(bào)盤。周二塑料1609合約大幅走高，收出中陽線，下方5、10日均線形成支撐，MACD指標(biāo)紅色柱擴(kuò)大，短線偏強(qiáng)走勢(shì)。裝置上，燕山石化裝置檢修至7月；上海石化1PE裝置檢修。石化近期挺價(jià)意愿較強(qiáng)，現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺給行情帶來支撐。供給端，近期檢修裝置仍多，檢修裝置增加使得供給壓力減輕。截至上周五石化庫存下降至63萬噸，庫存水平不高，帶來支撐。需求方面，下游農(nóng)膜仍處淡季，終端備貨意向不高，剛需為主。G20峰會(huì)期間杭州周邊部分石化檢修，且下游存在提前備貨需求，有利于行情發(fā)展。連塑近期走勢(shì)較強(qiáng)，形成明顯上升走勢(shì)，下方5日均線形成支撐，預(yù)計(jì)短線震蕩偏強(qiáng)走勢(shì)。操作上，不跌破5日均線前多適量持有。（新紀(jì)元期貨 羅震）

【橡膠:短線不追高，多看少動(dòng)為宜】

周二滬膠期貨小幅反彈，主力合約RU1609夜盤窄幅震蕩；日膠指數(shù)低位橫盤震蕩。消息方面，數(shù)據(jù)顯示，越南2016年上半年預(yù)估已出口42.7萬噸橡膠，同比增加3.1%。庫存方面，截止6月28日，天膠期貨庫存為30.08萬噸，較上一交易日增加1540噸。綜合而言，全球天膠供需過剩格局難以發(fā)生本質(zhì)改變，2016年滬膠整體仍將運(yùn)行于底部區(qū)域。短期來看，英國脫歐導(dǎo)致美元大漲從而使得人民幣大幅貶值，商品市場(chǎng)借此普漲，但寬松供需格局及龐大倉單壓力制約膠價(jià)反彈空間，短線不追高，多看少動(dòng)為宜。(新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【黃金：若跌破5日均線則前多暫離場(chǎng)觀望】

因風(fēng)險(xiǎn)情緒回升，周二美黃金價(jià)格走低�；�金持倉上，SPDR黃金ETF持倉947.38噸，持倉無變化。國內(nèi)連續(xù)交易時(shí)段，上海期金主力合約收283.25元/克，上海期銀主力合約報(bào)收3927元/千克。上周五由于英國脫歐事件引發(fā)金融動(dòng)蕩，黃金連續(xù)大漲兩日，不過昨日該事件對(duì)短期行情的影響有所減弱，全球股市三日來首日上漲，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒有所回歸，黃金承壓走低。昨日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國6月消費(fèi)者信心指數(shù)為98.0，預(yù)估為93.3，5月經(jīng)修正后為92.4，前值為92.6。美國6月消費(fèi)者信心指數(shù)為去年10月以來最高。技術(shù)面看，周二美黃金收出中陰線，下方5、10日均線形成支撐。預(yù)計(jì)黃金短線走勢(shì)震蕩，國內(nèi)若跌破5日均線則前多暫離場(chǎng)觀望。（新紀(jì)元期貨 羅震）

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