滬膠短期或筑底 謹慎持多
基本面
宏觀信息
美國上周MBA抵押貸款申請活動指數(shù)為928.8,前值945.7。此外,美國上周MBA抵押貸款購買指數(shù)降至179.5,前值182.0;再融資活動指數(shù)回落至5349.6,前值5452.8。MBA 30年期固定抵押貸款利率微升至3.76%,前值3.75%。美國第二季度非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力初值上升1.6%,升幅高于預期的1.3%,第一季度修正為下降0.5%,初值下降0.9%。同時,美國第二季度非農(nóng)單位勞動力成本初值上升1.7%,預期上升0.6%,第一季度修正為上升5.6%,初值上升1.3%。
日本8月3日當周賣出外國股票464億日元,前值賣出126億日元。日本8月3日當周買進外國債券4481億日元,前值賣出89億日元。數(shù)據(jù)還顯示,日本8月3日當周外資賣出日股825億日元,前值賣出765億日元。日本8月3日當周外資買進日債7350億日元,前值買進570億日元。
中國7月份消費物價指數(shù)(CPI)同比上升1.8%,環(huán)比上升0.1%;7月份生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)同比下降2.9%,環(huán)比下降0.8%。CPI分項數(shù)據(jù)中,食品類價格同比上漲2.4%,非食品類價格同比上漲1.5%。CPI同比升幅降到1.8%,為2年多以來首度降至2%以下。中國1-7月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資年率上升20.4%,預期上升20.6%,前值上升20.4%。中國7月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資月率上升1.42%,前值上升1.71%。中國7月工業(yè)增加值年率上升9.2%,前值上升10.5%。中國7月規(guī)模以上工業(yè)增加值月率上升0.66%,前值上升0.76%。
現(xiàn)貨方面
行業(yè)最新消息
廣東省農(nóng)墾集團公司旗下的廣墾橡膠集團與海外企業(yè)集大國際投資集團,在廣州舉行柬埔寨橡膠種植項目協(xié)議簽約儀式,項目總投資達4.25億美元。這是廣東農(nóng)墾為進一步實施“西進南拓”發(fā)展戰(zhàn)略,“海外再造新農(nóng)墾”的又一重大舉措。
國際橡膠研究組織(IRSG)周二稱,因消費者開始補充庫存,2013年全球?qū)μ烊缓秃铣上鹉z的需求可能較上年增長4%至2770萬噸! IRSG預測2012年全球橡膠消費量為2660萬噸,低于之前預估的2680萬噸,但高于2011年的消費量2590萬噸。IRSG預計今年全球天膠產(chǎn)量上升至1130萬噸,略高于去年的1100萬噸。該機構(gòu)預計明年中國的橡膠需求將增長4.6%,延續(xù)今年的增勢。中國是全球最大的橡膠消費國,占到全球天然和合成橡膠產(chǎn)出的約30%。根據(jù)IRSG最新預估,2012年中國將消費橡膠870萬噸,略高于去年的830萬噸。
綜合以上,數(shù)據(jù)顯示美國上周(8月3日當周)MBA抵押貸款申請活動略有減少,但美國第二季度非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力溫和上升,反映出整體經(jīng)濟緩步改善。國內(nèi)方面CPI與PPI數(shù)據(jù)顯示中國通脹率升幅繼續(xù)走低,其中CPI創(chuàng)2010年1月以來最低為后續(xù)國內(nèi)調(diào)控政策的推出奠定了基礎,而PPI同比大幅下降將有助于中游企業(yè)利潤的回升。
盤面分析
今日滬膠主力合約ru1301以22200元/噸開盤,報收于22465元/噸,較上一交易日收盤價上漲330元/噸,漲幅1.49%。最高22505元/噸,最低22065元/噸,成交量658930手,持倉量156886手,日減倉20974手。
從今日盤面走勢來看,期價早盤小幅高開,日內(nèi)震蕩走強,上午期價快速大幅跳水并迅速拉回或預示短期底部的形成,但今日滬膠主力整體走勢相對于其他化工品偏弱。
從均線走勢來看,5日和10日線走平,20日和60日線依次下滑;趨勢指標MACD快線慢線下行趨緩,隨機指標KDJ三線小幅上行。此外,繼昨日增倉放量下行后,今日滬膠主力再度放量,且持倉量顯著減持,期價技術(shù)上突顯較強支撐。
操作建議
中期策略:中國、英國和歐洲三央行齊降息或?qū)酥局蛐乱惠喠炕瘜捤删仁姓叩耐瞥,中期無疑將利多期價,操作上建議投資者可嘗試性建立多頭頭寸。
短期策略:美國7月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增幅遠超預期,短期提振市場信心,但本周市場焦點或?qū)⒅鼗貧W元區(qū),澳洲聯(lián)儲和日本央行將公布利率決議,市場風險點仍較為密集,建議投資者多單謹慎持有。