周二現(xiàn)貨市場整體縮量反彈，有色金屬、采掘等資源類股票表現(xiàn)較優(yōu)異。早盤在金融股的帶領下，市場一度發(fā)力上沖，但隨后盤中金融板塊呈現(xiàn)無力下行態(tài)勢，大盤隨之呈現(xiàn)弱勢振蕩格局，臨近收盤時，金融板塊再次發(fā)力上攻，帶領市場收出一根陽線，5月合約收于3149點，現(xiàn)貨方面市場量能仍有不足。期指成交量微幅放大，但四個合約持倉量小幅減少272手，排除向IF1006合約移倉的影響外，主力合約持倉略減持300手，市場人氣依然不足。

　　中金所盤后公布的持倉數(shù)據(jù)顯示，繼周一市場空單大幅減持之后，周二持倉變化平靜了很多，IF1005前20名空頭和多頭分別小幅減持243手和143手，IF1006的空單和多單分別增持270和289，前20名席位兩合約總體持倉基本不變。主力合約排名前5席位變化相對劇烈一些，前5位多頭基本無變化，而前5位空單看法較明確，IF1005減持548手，IF1006基本無變化。以上信息表明多空陣營似乎都認為市場短期波動將不大，市場可能維持窄幅振蕩格局。

　　綜合考慮移倉的影響，國泰君安持倉變化最大，空單減持335手，多單同樣減持了230手，其對后市走勢態(tài)度不明確；海通期貨則表現(xiàn)相反，空頭和多頭分別增持250手和144手，但總體也似乎認為短期波動將不大。華泰長城期貨也呈現(xiàn)出多空單均小幅減持的情形。即使適逢數(shù)據(jù)公布，但多空雙方均認為周三市場無多大機會。

　　也有一些席位表現(xiàn)出較明確的看法，但分歧較大。券商系里的中證期貨對反彈后續(xù)的力度更有“信心”，空單減持148手，多單略增94手，多空看法比較一致；光大期貨緊隨其后，空單略微減持，而多頭在增倉；但是魯證期貨持相反看法，認為反彈或已結束，多單減持106手，雖然絕對值并不大，但相對于該席位多頭總持倉，減持力度已近10%，空單增持力度更強，達15%以上，銀河期貨與魯證表現(xiàn)出相似的看法，多方收手較明顯�？辗疥嚑I中大華期貨異軍突起，空單大幅增持近4倍，以546手空單擠進前10，堅定看空。

   【期貨日報】