昨日，股指期貨合約均小幅下跌。截至收盤，主力合約IF1211報2322點，跌幅0.29%，持倉量為70100手，日減倉1178手；IF1212合約報2336點，跌幅0.26%，持倉量為19703手，日增倉80手；IF1303合約報2377點，跌幅0.29%，持倉量為3276手，日減倉31手；IF1306合約報2405.4點，跌幅0.33%，持倉量為531手，日增倉113手。

　　現(xiàn)貨市場方面，滬深300指數(shù)報2307.78點，跌0.19%。

　　市場分析人士認為，基本面看，昨日盤中公布的PMI數(shù)據(jù)繼續(xù)報暖，支撐短期走勢。但晚間美聯(lián)儲的議息會議增加了市場不確定性。從日內走勢來看，期指基本運行于5日和10日均線間，下方60日和20日均線形成較強支撐。但多頭力量沒有前期強勢；伴隨著量能的不濟，后市或陷入窄幅震蕩。

　　多空變化幅度不明顯

　　從主力席位來看，根據(jù)中金所的持倉數(shù)據(jù)，主力合約IF1211前20名主力機構的成交量合計為685909手，比前一個交易日增加6424手，主力合約IF1211的成交量前三名分別為華泰長城、興業(yè)期貨和海通期貨。其中，華泰長城成交77514手，比上個交易日減少732手。

　　多頭方面，從主力合約的持買單量前二十席位來看，多頭增倉小幅減少，二十家機構持買單量總計49685手，相比前一日減少406手。其中，國泰君安持買單量最大，為8235手，比上個交易日增加277手；其次是廣發(fā)期貨和華泰長城，分別為4105手和3989手，比上個交易日分別減少122手和增加37手。

　　空頭方面，根據(jù)中金所前二十席位統(tǒng)計來看，相比前日，賣單量呈小幅上升趨勢，昨日二十家機構持賣單量總計59790手，同比前一交易日共計增加369手。其中，在20家機構中，中證期貨排名第一，持賣單量為14556手，比前一日減少311手；海通期貨持賣單量居第二，持賣單量為10100手，比前一交易日增加716手；國泰君安持賣單量達7380手，比前一交易日增加61手。從主力席位可以看出，機構持倉多空變化幅度較小，空頭力量不弱。

　　PMI數(shù)據(jù)提振市場

　　昨日盤中受10月匯豐PMI初值超預期影響，股指開始反彈，盤中一度翻紅。但午盤后股指上攻無力，最終小幅收低，不過滬指仍然收于10日均線之上。昨日滬指上漲再次證明近期多方的相對強勢，而PMI企穩(wěn)也增強了市場對于經(jīng)濟觸底的信心。

　　瑞達期貨認為，股指昨日收出一根縮量的假小陽線，并繼續(xù)收于5日和10日均線之下，但仍繼續(xù)站在60日均線之上，上升趨勢尚未改變�？傮w來看，短期股指多頭情緒依然存在，市場將仍以穩(wěn)中有升為主基調，但由于目前國內外經(jīng)濟的復雜性，中長期多頭趨勢的形成還需要時間和更多利好要素的逐步積累。

　　上海中期也表示，10月匯豐PMI初值為49.1，較上月終值47.9有明顯好轉，連續(xù)第2個月反彈。其中新訂單指數(shù)反彈至49.7，為近6個月以來的新高。10月匯豐PMI數(shù)據(jù)近一步驗證了三季度為中國經(jīng)濟階段性底部的判斷。中國經(jīng)濟硬著陸擔憂的緩解，將有利于股指的反彈。但近期海外風險資產(chǎn)全線下跌，短期來看美國方面的不確定性將支撐美元走強。短期內海外風險資產(chǎn)仍將維持弱勢，這也將壓制國內市場的人氣。

　　東興期貨認為，大盤尚在蓄勢階段，10月匯豐PMI數(shù)據(jù)為盤面提供了一定支撐，但是當前位置若想突破壓力線2130附近需要消息面進一步指引。期指IF1211保持震蕩操作思路，新單日內見機操作，關注區(qū)間2315點—2345點。

    轉自證券日報